『レポートの作成』

『レポートの作成』

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レポートを使用すると、受信したエントリーにフィルターを適用してフォームデータをソートおよび統合できます。このようにして、収集されたデータをよりよく分析し、チームをデータ管理に関与させることができます。レポートを 共有することができます。公開または特定のユーザーと共有することができます。印刷 および エクスポート を行うことができます。レポートを任意のWebページに埋め込むこともできます。 

「フォームのレポートセクションには、2つの方法でアクセスできます。」
  1. ホームページ(フォーム一覧ページ)で、あなたのフォームの名前の下にあるレポートリンクをクリックします。その特定のフォームに作成されたすべてのレポートのリストが表示されます。

    Reports link below form name
  2. 新しいレポートを作成するには、画面の右上にある新規レポートをクリックします。


  3. レポートの名前を付けて、作成をクリックします。レポートビルダーが表示されます。
      create-report

または、
  1. ホームページのレポートタブをクリックします。作成されたすべてのレポートのリストが表示されます。


  2. 新しいレポートを作成するには、ページの右上にある新しいレポート ボタンをクリックします。
  3. レポートに名前を付け、レポートを作成したいフォームを選択します。
  4. 作成をクリックします。 

新しいレポートを作成するときに、次のレポート設定を持つことになります:

  • 一般
  • カスタムフィルター
  • 自動フィルター
  • 列の表示/非表示

一般設定

report-settings

レポート名 : ここでレポートの名前を変更することができます。いつでもレポートの名前を変更できます。

日付フォーマット : レポート内の日付はここで選択したフォーマットで表示されます。

タイムゾーン : レポート内の日時  カラムでは、選択したタイムゾーンに基づいて時間が表示されます。 

名前の区切り文字 : 名前 フィールドのエントリーの最初と最後の名前要素の間に使用したい区切り文字を選択できます。

住所の区切り文字 :  住所 フィールドのエントリーの間に使用したい区切り文字を選択できます。

カスタムフィルター

このオプションを使用して、指定された条件に一致するエントリーをフィルタリングします。条件に一致するエントリーは自動的にレポートに追加されます。 

それを行うために、

  1. カスタムフィルターをクリックし、構成フィルターをクリックします。
  2. ここでは、レポートに含めるエントリを絞り込むために複数の条件を指定できます。フィールド名と、ドロップダウンリストから選択した比較が一致する条件を指定します。
  3. 条件を追加または削除するには、+ および- アイコンをクリックします。
  4. 複数の条件を満たすエントリを抽出するには、すべての 条件を選択します。複数の条件のうちのいずれかを満たすエントリを抽出するには、いずれかの条件を選択します。
  5. 保存をクリックします。

    Custom Filters
レポートを表示するには、 エントリー タブをクリックしてください。

自動フィルター

このオプションを使用して、ドロップダウン またはラジオ フィールドで入力した値に基づいてエントリーをフィルタリングします。

Auto Filters

表示/非表示の列

「表示/非表示の列」の下で、

  • レポートからフォームフィールドを表示または非表示にすることができます。
  • 表示名を変更することができます。
  • レポート内のフィールドの順序を変更するには、フィールドをドラッグして再配置します。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • ユーザーと権限の管理

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 ユーザーの役割 ユーザーの追加 ユーザーの削除 ユーザーの役割の変更 スーパー管理者の変更 Zoho Forms のオーガニゼーションに参加しているすべてのユーザーは、ユーザーとして考えられます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.