ビジネス向けメッセージングツールを利用することは、顧客エンゲージメントを高め、期待に応えるうえで非常に効果的です。テキストメッセージサービスなどのメッセージングツールは、あらゆる業種・規模のビジネスに役立ちます。これらを利用することで、ビジネスは顧客に対して、より個人的かつ直接的な方法で、最新情報やキャンペーン、その他の重要な情報を届けることができます。顧客とパーソナライズされた方法でコミュニケーションを取ることで、ビジネスはより強固な関係を構築し、顧客ロイヤルティを高め、最終的な成果と成長につなげることができます。

1. フォーム一覧ページで、設定の下にある Control Panel をクリックします。
   
   
2. WhatsApp Configuration をクリックします。
   
   
3. 設定の準備ができたら、リンク with WhatsApp をクリックします。
   
   
4. Meta ビジネスアカウントに接続するため、ウィジェット内で Facebook アカウントを使用してログインする画面にリダイレクトされます。
   
   メモ:ブラウザーのポップアップブロッカーを無効にして、ウィジェットが読み込まれるようにしてください。
   
5. 既存の個人用 Facebook アカウントでログインします。新規に作成した個人アカウントは承認されない場合があります。
6. ログインすると、WhatsApp Business アカウントを登録して接続し、WhatsApp Business API を介して WhatsApp ユーザーに通知を送信できるようにするための設定を開始するよう求められます。Get Started をクリックします。
   
   
   
   
7. Zoho Social に WhatsApp Business アカウントを管理させるには、アカウントと請求に関する権限を共有する必要があります。続ける をクリックします。
   
8. 次に、ビジネス情報の入力を求められます。WhatsApp Business アカウントを接続するには、まずドロップダウンから Meta ビジネスアカウント を選択する必要があります。Meta ビジネスアカウントをまだお持ちでない場合は、新規作成するオプションが表示されます。
   
   WhatsApp Business アカウント（WABA）を利用するには、ビジネスにMeta ビジネスアカウント（旧 Facebook ビジネスアカウント）が必要です。Meta ビジネスアカウントは企業ごとに作成されます。企業が複数の名称のサブブランドを持つ場合は、それぞれのサブブランドごとに、その名称で WhatsApp Business アカウントを作成する必要があります。
   

   
   

   
9. ビジネス名、ビジネスメールアドレス、ビジネス Web サイト、国が自動入力されます。次へ をクリックします。
   
10. 次の手順では、Meta ビジネスアカウントに属する WhatsApp Business アカウントを作成または選択します。
    
11. 新しい WhatsApp ビジネスプロファイルを作成 を選択し、次へ をクリックします。
    
    
    
    
12. WhatsApp Business アカウント名、WhatsApp ビジネスプロファイルの表示名 を入力し、ビジネスのカテゴリを選択します。
    WhatsApp Business の表示名は、顧客が WhatsApp ビジネスプロファイルを閲覧した際に表示される名前です。WhatsApp プロファイルの表示名を選択する際のガイドラインについては、こちらを参照してください。
    
13. 任意で、ビジネスの説明を入力し、ビジネス用 Web サイトがあれば追加できます。カテゴリとビジネスの説明は、どちらも顧客に表示されます。次へ をクリックします。
    
    
    
    
14. 次の手順では、WhatsApp Business 電話番号を追加します。この番号は、顧客がビジネスとチャットする際に表示される番号です。国コードを含めて電話番号を入力します。
    電話番号の前提条件
1. 番号は自社で所有している必要があります。
   
2. 番号には国コードと市外局番（地域コード）が必要です。
   
3. 音声通話および SMS を受信できる番号である必要があります。
   
4. ショートコードであってはなりません。
   
5. 他の BSP（Business Solution Provider）で以前に使用されていた番号ではない必要があります。
   
6. その時点で、番号が WhatsApp Messenger または WhatsApp Business アプリに接続されていてはなりません。
15. 電話番号の認証方法として、テキストメッセージ または 電話通話 のいずれかを選択します。選択した標準の認証方法で、この電話番号を認証するためのコードが送信されます。標準の認証方法で問題がある場合は、別の方法に変更できます。
    
    
    

チャネルの作成

1. Control Panel > 通知設定 > WhatsApp Configuration に移動し、+ 新規チャネル をクリックします。
   
2. ポップアップで、チャネル名を入力し、WhatsApp Business アカウントを選択します。ドロップダウンから、認証済みの WhatsApp Business 電話番号を選択します。
   
   
3. 作成 をクリックします。
   

1. チャンネルを作成すると、テンプレートタブが表示されます。テンプレートタブに移動し、+ 新規テンプレートをクリックします。
   
2. このテンプレートを作成するWhatsApp 法人アカウントを選択します。
   テンプレートは、選択したアカウント配下で作成されます。
3. テンプレート名を入力します。
   名前は一意である必要があり、小文字の英数字とアンダースコアのみ使用できます。WhatsApp の審査担当者がメッセージの意図を理解しやすい名前を付けてください。
4. ドロップダウンリストからテンプレートカテゴリを選択します。WhatsApp メッセージテンプレートは、次のいずれかのカテゴリに分類されている必要があります。
   
1. MARKETING
2. UTILITY
   
3. AUTHENTICATION
   テンプレートの用途に最も適したカテゴリを必ず選択してください。これらのテンプレート種別と明確に一致しないテンプレートは、WhatsApp によって却下される可能性が高くなります。
   AUTHENTICATION メッセージテンプレートは、設定> スパム対策> OTP 認証で WhatsApp を通じて OTP 認証メッセージを送信する場合にのみ使用できます。
   メッセージテンプレートの詳細 
   
5. ドロップダウンリストからヘッダー種別を選択します。
   メッセージ本文のみでテンプレートを設定する場合は、なしを選択して続行します。
   WhatsApp テンプレートにヘッダーを含める場合は、利用可能な 2 つの形式（テキストまたは画像）のいずれかを選択します。利用シーンに応じて、固定ヘッダーまたは動的ヘッダーを選択できます。詳細はこちら
6. WhatsApp 通知用のメッセージを入力し、作成をクリックします。送信済みフォームの項目回答をこのメッセージに含める場合は、差し込み項目の値を {{...}} の二重中かっこ内に指定します。
   
   例:
   
   Hi {{1}}、ご注文番号 {{2}} は {{3}} までにお届け予定です。
   

ヘッダー種別

1. ヘッダーテキスト
   
2. ヘッダー画像
   

1. テキストの場合は、ヘッダーテキスト欄に表示したいテキストを入力します。
   
2. 画像の場合は、ヘッダー種別を選択した後に「手動で追加」を選択します。
   
   

ロゴはすべての注文で同じであるため、この場合は静的ヘッダーを使用するのが最適です。

1. テキストの場合は、メッセージ本文と同様に、ヘッダーテキスト欄に {{1}} などの差し込み項目を追加します。
2. 画像の場合は、フォーム項目をマッピングを選択し、ユーザーの回答からファイルを動的に取得します。
   

1. ドロップダウンリストからヘッダー種別で画像を選択します。
   
   
   
2. フォーム項目をマッピングを選択します。
   
3. 差し込み項目の画像をヘッダーとして、メッセージ本文とあわせて WhatsApp 通知メッセージをプレビューします。
   
4. 項目をマッピングするには、フォーム設定> WhatsApp 通知に移動します。

1. ドロップダウンリストからヘッダーの種類としてテキストを選択します。
   

   
2. Header Text欄に、使用したいテキストを入力します。
   
3. Pテキストをヘッダーとして設定した WhatsApp 通知メッセージと、メッセージ本文を確認します。
   
   
   

テンプレート ステータス

コントロールパネル > 通知設定 > WhatsApp Configuration > テンプレートタブで、作成したテンプレートの一覧と、WhatsApp による承認ステータスを確認できます。

承認ステータスは 4 種類あります:

WhatsApp 通知を送信するフォームの設定

1. WhatsApp 通知を送信したいフォームのフォームビルダーに移動します。
   
2. 設定タブ > メール & 通知 > WhatsApp 通知に移動します。
   
3. 今すぐ設定をクリックします。
   
   
   
   
4. このフォームで WhatsApp 通知を送信する際に使用するチャネルとテンプレートを選択します。
   
5. 受信者の電話番号を入力します。番号を直接入力するか、電話アイコンをクリックしてフォーム内の電話番号項目を選択できます。フォームの電話番号項目を選択した場合、メッセージは、回答者がその項目に入力した電話番号に配信されます。
   電話番号は、米国形式または国コード付きの海外形式のいずれかを使用できます。
6. 差し込み項目マッピングでは、WhatsApp メッセージ テンプレートの二重中かっこ内に指定したプレースホルダーに対して、どのフォーム項目の回答を差し込むかを選択できます。
   
7. 保存をクリックします。
   
   
   
   

料金

WhatsApp は、従来の 24 時間会話ベースの課金方式に代わり、2025 年 7 月 1 日からメッセージ単位の料金モデルを採用しています。このモデルでは、配信されたテンプレートメッセージごとに課金され、メッセージングコストをより透明かつ柔軟に管理できます。

メモ:

1. 現在、WhatsApp 通知を会話数にかかわらず利用するための無料クレジットはありません。
   
2. WhatsApp 通知を確実に配信するには、既存の Zoho Forms サブスクリプションに加えて、ストアから IM クレジットのアドオンを購入する必要があります。
   
   

クレジットの購入方法

1. Zoho Forms アカウントで、右上隅の サブスクリプション リンクをクリックします。
   
2. Nonrecurring Add-Ons の下で、Buy More をクリックします。
   
3. 購入するクレジット数を指定します。1 クレジットあたりの料金に加え、費用の 3% の付加価値手数料が課金されます。
   
4. 続ける をクリックし、支払いを行います。
   
5. 支払いが完了するとクレジットがチャージされ、利用可能残高 セクションに反映されます。その後、WhatsApp ビジネスメッセージの送信を開始できます。

WhatsApp ビジネスアカウントの電話番号のティアによって、メッセージ送信上限が決まります。これは、24 時間以内にアカウントからメッセージを送信できる一意の連絡先（顧客）の数を指します。

WhatsApp ビジネスアカウントの電話番号には、次の 4 つのティアがあります。

ティア 1 : ローリング 24 時間あたり、個々の顧客に対して最大 1,000 件のビジネス起点の会話を送信できます。
ティア 2 : ローリング 24 時間あたり、個々の顧客に対して最大 10,000 件のビジネス起点の会話を送信できます。
ティア 3 : ローリング 24 時間あたり、個々の顧客に対して最大 100,000 件のビジネス起点の会話を送信できます。
ティア 4 : ローリング 24 時間あたり、ビジネス起点の会話を無制限に送信できます。

ビジネスでの利用ケースに応じてこれらのティア間で切り替える必要がある場合は、Meta にリクエストを送信する必要があります。