WhatsApp

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概要

ビジネスメッセージングツールの活用は、顧客エンゲージメントを高め、顧客の期待に応えるうえで非常に効果的です。テキストメッセージサービスなどのメッセージングツールは、あらゆる種類や規模のビジネスに役立ちます。企業は、より個別的かつ直接的な方法で顧客にアプローチし、最新情報、プロモーション、その他の重要な情報を提供できます。顧客とパーソナライズされた方法でコミュニケーションを取ることで、企業はより強固な関係を築き、顧客ロイヤルティを高め、さらなる成功と成長につなげることができます。

現在、WhatsAppは世界で最も人気のあるインスタントメッセージング（IM）サービスアプリです。そのため、回答者がフォームを送信したときにWhatsApp Business通知を利用するのに適しています。WhatsAppは通知送信において最も信頼性の高いチャンネルの1つで、配信成功率はほぼ完璧です。顧客は有効なインターネット接続があれば、WhatsApp通知を受信できます。また、企業が顧客に直接アプローチするため、通知が読まれやすく、信頼性も高まります。さらに、企業は顧客ごとの関心や好みに基づいて、ターゲットを絞ったパーソナライズされたメッセージを個別に送信できます。

フォームにWhatsApp通知を設定すると、フォーム送信後に回答者のWhatsAppに通知が送信されます。

知っておくべきこと

フォームのWhatsApp通知を設定する前に、以下の点をメモしてください。
  1. WhatsAppコマースポリシーとWhatsApp Businessポリシーを確認してください。これらのポリシーでは、WhatsApp Business Platformを利用できるビジネスが定義されています。
  2. ビジネス起点のメッセージは、ビジネスからのメッセージ受信に同意したユーザーにのみ送信でき、取引に関する内容である必要があります。
  3. 通知を送信する際は、承認済みのWhatsAppテンプレートを使用する必要があります。
  4. ビジネス起点のメッセージをプロモーション目的で送信することはできません。カスタマーケア、支払いまたは配送に関する更新情報、アラートなどのメッセージを送信できます。
  5. WhatsApp通知を設定できるのは特権管理者のみです

前提条件

受信したフォームエントリーに対してWhatsApp通知を送信するには、事前に設定が必要な前提条件があります。
  1. MetaアカウントとWhatsApp Businessアカウントを作成しておく必要があります。
  2. WhatsApp Businessプロフィールを作成または選択します。
  3. WhatsApp Businessの番号を認証します。
Zoho FormsでWhatsApp通知を設定する方法については、こちらの動画をご覧ください



これらの前提条件を満たすには、
  1. フォーム一覧ページで、［設定］の下にある［コントロールパネル］をクリックします。
    Navigate to Control Panel
  2. ［WhatsApp設定］をクリックします。
    Click WhatsApp Configuration
  3. 設定できる状態になったら、［WhatsAppと連携］をクリックします。
    Link with WhatsApp
  4. Meta Businessアカウントに接続するため、ウィジェット内でFacebookアカウントによるログイン画面にリダイレクトされます。
    Notesメモ：ウィジェットを読み込めるように、ブラウザーのポップアップブロッカーが無効になっていることを確認してください。
  5. 既存の個人用Facebookアカウントにログインします。新しい個人用アカウントは承認されない場合があります。
  6. ログインすると、WhatsApp Business APIを使用してWhatsAppユーザーに通知を送信するために、WhatsApp Businessアカウントを登録し、Zoho Socialに接続する設定を開始するよう求められます。［開始］をクリックします。

    Connect your WhatsApp business account to Zoho Social


  7. Zoho SocialによるWhatsApp Businessアカウントの管理を許可するには、アカウント権限と請求権限を共有する必要があります。［続ける］をクリックします。
  8. 次に、ビジネス情報の入力を求められます。WhatsApp Businessアカウントを接続するには、まずドロップダウンから［Meta Businessアカウント］を選択する必要があります。Meta Businessアカウントをまだお持ちでない場合は、作成するオプションが表示されます。
    WhatsApp Businessアカウント（WABA）を利用するには、ビジネスにMeta Businessアカウント（旧Facebook Businessアカウント）が必要です。Meta Businessアカウントは会社ごとに固有です。会社に異なる名前の複数のサブブランドがある場合、各サブブランドはそれぞれの名前で独自のWhatsApp Businessアカウントを持つ必要があります。
  9. ビジネス名、ビジネス用メールアドレス、ビジネス用Webサイト、国は自動入力されます。［次へ］をクリックします。
  10. 次の手順では、Meta Businessアカウントに属するWhatsApp Businessアカウントを作成または選択します。
  11. ［新しいWhatsApp Businessプロフィールを作成］を選択し、［次へ］をクリックします。

    Create a new WhatsApp Business profile

  12. ［WhatsApp Businessアカウント名］、［WhatsApp Businessプロフィールの表示名］を入力し、ビジネスの［カテゴリー］を選択します。
    WhatsApp Businessの表示名は、顧客がWhatsApp Businessプロフィールにアクセスしたときに表示される名前です。確認し、WhatsAppプロフィールの表示名を選択する際のガイドラインを参照してください。
  13. 任意でビジネスの説明を入力し、ビジネス用のWebサイトがあれば追加できます。カテゴリーとビジネスの説明はどちらも顧客に表示されます。［次へ］をクリックします。

    Business Account Details

  14. 次の手順では、WhatsApp Businessの電話番号を追加します。この番号は、顧客があなたのビジネスとチャットする際に表示される番号です。国番号を含めて電話番号を入力します。
    電話番号の前提条件
    1. 番号を所有している必要があります
    2. 番号には国番号と市外局番が含まれている必要があります
    3. 音声通話とSMSを受信できる必要があります
    4. ショートコードではない必要があります
    5. 他のBSPが過去にその番号を使用していない必要があります
    6. その番号は現時点でWhatsApp MessengerまたはWhatsApp Business Appに接続されていない必要があります。
  15. 電話番号を［テキストメッセージ］または［通話］のどちらで認証するかを選択します。選択した認証方法で、この電話番号を認証するためのコードを受け取ります。認証がうまくいかない場合は、希望する認証方法を変更できます。

    Verify Phone Number
メモ：電話番号はPINで認証されるため、利用できる状態にしておいてください。
  WhatsApp Businessの電話番号で受信した6桁の認証コードを入力し、［認証］をクリックします。

   Verification
［完了］をクリックします。

チャネルの作成

電話番号を認証すると、前提条件の設定が完了し、コントロールパネルに新しいチャネルを作成するオプションが表示されます。チャネルは、どのビジネスプロフィールからメッセージを送信するかを識別します。作成した各チャネルには、認証済みの電話番号を1つだけ関連付けることができます。
新しいチャネルを作成するには、
  1. ［コントロールパネル］→［通知設定］→［WhatsApp設定］で、［+ 新しいチャネル］をクリックします。
  2. ポップアップでチャネル名を入力し、WhatsApp Businessアカウントを選択します。認証済みのWhatsApp Businessの電話番号をドロップダウンから選択します。
    Create Channel
  3. ［作成］をクリックします。
メモ：
1. 複数のWhatsApp Businessアカウントは、現在Zoho Oneユーザーのみサポートされています。
2. チャネルを削除すると、そのチャネル経由でメッセージを送信できなくなります。また、設定済みのビジネス番号との関連付けが解除され、別のチャネルの設定に使用できる番号として一覧に表示されます。

テンプレートの作成

チャネルを作成したら、次にWhatsApp通知用のWhatsAppメッセージテンプレートを作成します。
WhatsAppメッセージテンプレートは、ユーザーがフォームを送信した後にメッセージを送信するために再利用できるメッセージ形式です。使用する前に、まずメッセージテンプレートをWhatsAppに送信する必要があります。WhatsAppは各メッセージテンプレートを48時間以内に審査し、承認します。テンプレートがWhatsAppに承認されると、通知の送信に使用できます。

WhatsAppメッセージテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
  1. チャネルを作成すると、［テンプレート］タブが表示されます。［テンプレート］タブに移動し、［+ 新しいテンプレート］をクリックします。
  2. このテンプレートを作成する［WhatsApp Businessアカウント］を選択します。
    テンプレートはこのアカウントに作成されます。
  3. ［テンプレート名］を入力します。
    指定する名前は一意で、小文字の英数字とアンダースコアのみを含める必要があります。WhatsAppのレビュー担当者がメッセージの目的を理解しやすい名前を使用してください。
  4. ドロップダウンリストから［テンプレートカテゴリー］を選択します。WhatsAppメッセージテンプレートは、次のいずれかのカテゴリーに該当する必要があります。
    1. MARKETING
    2. UTILITY
    3. AUTHENTICATION
      用途に最も適したカテゴリーをテンプレートに選択してください。これらのテンプレートタイプに明確に一致しないテンプレートは、WhatsAppによって拒否される可能性が高くなります。
      AUTHENTICATIONメッセージテンプレートは、［設定］→ ［迷惑メール制御］→ ［ワンタイムパスワード認証］で、WhatsAppを通じてワンタイムパスワード認証メッセージを送信する場合にのみ使用できます。
      メッセージテンプレートの詳細
  5. ドロップダウンリストから［ヘッダータイプ］を選択します。
    メッセージテキストのみでテンプレートを設定する場合は、［なし］を選択します。
    WhatsAppテンプレートにヘッダーを含める場合は、利用可能な2つの形式（［テキスト］または［画像］）のいずれかを選択します。用途に応じて、静的ヘッダーまたは動的ヘッダーを選択できます。詳細
  6. WhatsApp通知のメッセージを入力し、［作成］をクリックします。送信されたフォームの項目の回答をこのメッセージに含める場合は、二重波かっこ{{...}}内に差し込み項目の値を使用します。
    例は以下のとおりです。
    こんにちは、{{1}}さん。注文番号{{2}}は{{3}}までに配達されます。
メッセージが送信されると、二重波かっこ{{...}}内の差し込み項目の値は、フォーム項目の動的コンテンツに置き換えられます。これ以降の手順で、どの差し込み項目をどのフォーム項目の回答に置き換えるかを指定します。

メモ：
  1. 現在、複数のWhatsApp BusinessアカウントはZoho Oneユーザーのみが利用できます。
  2. メッセージテンプレートの最大サイズは、テキストに置き換えられるプレースホルダーを含めて1024文字です。テンプレートがこの上限を超えると、メッセージは受信者に配信されません。
  3. テンプレートカテゴリーがAUTHENTICATIONに設定されている場合、ヘッダーはサポートされず、メッセージテキストのみ使用できます。
Notes

送信する通知の種類ごとにテンプレートを設定し、フォームのエントリーを受信したときに通知の送信に使用できるようになるまで、WhatsAppによるテンプレートの審査と承認を待つ必要があります。

ヘッダータイプ

メッセージテキストのみでWhatsAppテンプレートを設定する場合は、［ヘッダータイプ］で［なし］を選択します。WhatsAppテンプレートにヘッダーを含める場合は、利用可能な2つの形式のいずれかを選択します。
  1. ヘッダーテキスト
  2. ヘッダー画像
さらに、ヘッダーの入力元に基づいて、静的ヘッダーと動的ヘッダーの2種類があります。

静的ヘッダー

静的ヘッダー（テキストまたは画像）は、テンプレート作成時に直接設定され、ユーザーの回答に関係なくすべてのメッセージで同じ内容になります。
  1. テキストの場合は、目的のテキストを［ヘッダーテキスト］項目に入力します。
  2. 画像の場合は、ヘッダータイプを選択した後、［手動で追加］を選択します。

たとえば、ジルカーカフェが、すべての注文確認にロゴを含めたWhatsApp通知を送信したい場合は、次のように設定します。
  1. ドロップダウンリストから［ヘッダータイプ］として［画像］を選択します。
    Upload Image
  2. ［手動で追加］を選択し、［画像をアップロード］をクリックしてロゴをアップロードします。
  3. アップロードしたロゴをヘッダーとして、メッセージテキストとともにWhatsApp通知メッセージをプレビューします。
    Preview Static Header Image

ロゴはすべての注文で同じであるため、静的ヘッダーの使用が適しています。

動的ヘッダー
動的ヘッダー（テキストまたは画像）は、回答者の入力に基づいてWhatsApp通知メッセージをカスタマイズする必要がある場合に適しています。
  1. テキストの場合は、メッセージ本文でプレースホルダーを設定する場合と同様に、［ヘッダーテキスト］項目に差し込み項目の値（例：{{1}}）を追加します。
  2. 画像の場合は、ユーザーの回答からファイルを動的に取得するために、［フォーム項目を関連付け］を選択します。
たとえば、カスタムケーキの注文を受け付けるケーキ店を運営しているとします。顧客は注文時に、希望するデザインのサンプル画像をアップロードできます。このアップロードされた画像をWhatsApp通知のヘッダーに含める場合は、次の手順で設定します。
  1. ドロップダウンリストから［ヘッダータイプ］として［画像］を選択します。
    Dynamic Header

  2. ［フォーム項目を関連付け］を選択します。
  3. 差し込み項目の画像をヘッダーとして、メッセージテキストとともにWhatsApp通知メッセージをプレビューします。
  4. 項目を関連付けるには、［フォーム設定］→ ［WhatsApp通知］に移動します。
画像をWhatsAppテンプレートで使用する方法を確認したので、次に、テキストをヘッダーの種類として使用する方法を確認します。
たとえば：オンラインストアを運営していて、顧客が注文した後に、`注文確認済み`のような明確なタイトルを付けたWhatsApp通知を送信したいとします。このヘッダーにより、ユーザーはメッセージの内容をすぐに把握できます。同様に設定するには、次の手順を実行します。
  1. ドロップダウンリストで［ヘッダーの種類］に［テキスト］を選択します。
    Header Text
  2. ［ヘッダーテキスト］項目に、任意のテキストを入力します。
  3. ヘッダーにテキストを使用し、メッセージ本文を含めたWhatsApp通知メッセージをプレビューします。

動的ヘッダーテキストを使用するには、メッセージ本文で設定する場合と同様に、差し込み項目の値（例：{{1}}）を挿入します。テキストヘッダーで使用できる差し込み項目は1つだけです。

用途に応じて、ヘッダーの種類（テキストまたは画像）と入力元（静的または動的）をそれぞれ選択し、WhatsAppテンプレートをカスタマイズできます。

メモ： 
  1. 画像アップロード項目に複数の添付ファイルがアップロードされている場合、WhatsApp通知の送信には最初にアップロードされた画像のみが使用されます。
  2. ヘッダー画像に使用できるファイルサイズの上限は5MBです。
  3. ヘッダーテキストに使用できる文字数の上限は60文字です。
Notes

フッターは、メッセージの下部に表示される任意のテキストコンポーネントです。
フッターの下に、ユーザーがメッセージから直接Webサイトにアクセスできるインタラクティブボタンを追加できます。このボタンを追加するには、［行動喚起ボタンを追加］オプションにチェックを入れます。設定内容は次のとおりです。
      ［ボタンテキスト］：ボタンに表示されるクリック可能なテキストです。たとえば、Webサイトにアクセス、詳細はこちらなどです。
      ［WebサイトURL］：ボタンの遷移先となるWebサイトのアドレスです。http://またはhttps://で始まっていることを確認してください。
Footer


テンプレートステータス

作成したテンプレートの一覧とWhatsAppによる承認ステータスは、［コントロールパネル］→［通知設定］→［WhatsApp設定］→［テンプレート］タブで確認できます。Templates Tab

承認ステータスには次の4種類があります。
  1. 保留中：テンプレートはWhatsAppで審査中です。
  2. 承認済み：テンプレートはWhatsAppによって承認されており、顧客への通知に使用できます。
  3. 却下：テンプレートは審査過程でWhatsAppにより却下されました。
  4. 失敗：テンプレートは審査プロセスに進みませんでした。
テンプレートの承認ステータスが失敗または却下の場合、そのテンプレートはWhatsAppのポリシーに準拠していません。WhatsAppコンソールでメッセージを変更しようとすると、メッセージが配信されない可能性があります。
テンプレートを再確認し、WhatsAppのポリシーに準拠するよう必要な変更を行ってから、承認のために再送信することをおすすめします。それまでの間、失敗または却下されたテンプレートを使用したメッセージの送信は控えることをおすすめします。

メッセージテンプレート承認のための注意事項

  1. テンプレート名とメッセージでは、受信者がそのメッセージを受け取った理由が明確に伝わるようにしてください。
  2. メッセージの先頭または末尾にテンプレートのプレースホルダーを使用することはできません。使用すると、テンプレートは自動的に却下されます。
  3. テキストに置き換えられるプレースホルダーを含め、メッセージテンプレートの最大サイズは1024文字です。テンプレートがこの上限を超える場合、メッセージは受信者に配信されません。
  4. {{1}} {{2}}のように、差し込み項目変数を連続して配置しないでください。
  5. 波かっこの中で数字の代わりに単語を使用しないでください。
  6. メッセージ全体で差し込み項目変数を連番にし、番号を1つも欠かさないようにしてください。
  7. 使用できるプレースホルダーは最大10個です。
  8. WhatsAppでは許可されていないため、メッセージ内で複数の連続した改行を使用しないでください。
  9. 別のテンプレート名で重複するテンプレートメッセージを作成しないでください。
  10. スペルや文法の誤りがないようにしてください。
  11. 連続するスペースは4つ以内にしてください。
これらのガイドラインに従うことで、メッセージテンプレートが承認される可能性を高めることができます。

WhatsApp通知を送信するフォームの設定

コントロールパネルで上記の手順の設定が完了したら、個々のフォームに対してWhatsApp通知設定を行えます。選択したテンプレートに応じて、ヘッダーなしまたはヘッダーありで設定できます。

ヘッダーなしの通知送信

メッセージテキストのみ（ヘッダーなし）でWhatsApp通知を送信するには、
  1. WhatsApp通知を送信するフォームのフォームビルダーに移動します。
  2. ［設定］タブ→［メール＆通知］→［WhatsApp通知］に移動します。
  3. ［今すぐ設定］をクリックします。

    WhatsApp Notifications Configuration
  4. このフォームのWhatsApp通知送信に使用する［チャネル］と［テンプレート］を選択します。
  5. ［受信者の電話番号］を入力します。番号を入力するか、電話アイコンをクリックしてフォームの電話番号項目を選択できます。フォームの［電話番号］項目を選択した場合、選択した電話番号項目に回答者が入力した電話番号にメッセージが配信されます。
    米国形式、または国番号を含む国際形式を使用できます。
  6. ［差し込み項目の関連付け］で、WhatsAppメッセージテンプレートの設定時に二重波かっこ内に指定したプレースホルダーに置き換える回答のフォーム項目を選択できます。
  7. ［保存］をクリックします。

    Placeholder mapping

上記で関連付けたテンプレートには、プレビューで確認できるとおりヘッダーがありません。

ヘッダーありの通知送信

テンプレートにヘッダー（テキストまたは画像）が含まれている場合、ヘッダーが静的か動的かに応じて通知を設定できます。

静的ヘッダーを使用するテンプレートの場合。
  1. WhatsApp通知用のテンプレートを選択します。
  2. メッセージテキストにプレースホルダーがある場合は、それらを関連付けます。
    プレビューで確認できるとおり、ヘッダーは選択したテンプレートから直接使用されます。

Static Header PlaceHolder Mapping

たとえば：上記の注文更新フォームでは、顧客名、商品名、注文番号が、ヘッダーテキストとして表示される注文ステータスとともにWhatsApp通知として送信されます。

動的ヘッダーを使用するテンプレートの場合。

  1. WhatsApp通知用のテンプレートを選択します。
  2. ［ヘッダーの関連付け］で［項目を選択］をクリックし、フォームで利用可能な画像アップロード項目を表示します。
  3. 動的ヘッダーとして関連付ける必要がある画像アップロード項目を選択します。必要に応じて、メッセージテキストにプレースホルダーを追加します。

    差し込み項目の画像をヘッダーとして使用し、メッセージテキストを含めたWhatsApp通知メッセージをプレビューします。

Header Mapping

たとえば：上記の注文フォームでは、顧客がアップロードした画像（例：ケーキデザインのサンプル）が通知内のヘッダー画像として表示され、顧客名と注文番号とともに送信されます。

各フォームエントリーに対して送信されたWhatsApp通知のステータスは、フォームの［すべてのエントリー］セクションの［WhatsAppステータス］列で確認できます。

料金

WhatsAppでは、2025年7月1日よりメッセージ単位の料金体系が採用され、従来の24時間の会話ベースの課金システムに代わりました。この料金体系では、配信されたテンプレートメッセージごとに企業へ課金されるため、メッセージ送信コストの透明性と管理性が向上します。

料金は次の内容に基づいて決定されます。
  1. メッセージのカテゴリー（マーケティング、ユーティリティ、認証）。
  1. ビジネスがやり取りしている顧客の国番号。料金は国や地域によって異なります。
メモ。
  1. 現在、WhatsApp通知では、会話数にかかわらず利用できる無料クレジットはありません。
  2. WhatsApp通知を確実に配信するには、既存のZoho Forms サブスクリプションに加えて、ストアでIMクレジットのアドオンを購入する必要があります。
    Notes

クレジットの購入方法

Zoho Formsでは、WABAの請求とクレジットラインを管理します。クレジットを購入するには、
  1. Zoho Formsアカウントで、右上にある［サブスクリプション］リンクをクリックします。
  2. 一回限りのアドオンで、［さらに購入］をクリックします。
  3. 購入するクレジット数を指定します。クレジット単位の料金に加えて、費用の3%の付加価値手数料が請求されます。
  4. ［続行］をクリックして、支払いを行います。
  5. 支払いが完了すると、クレジットが補充され、利用可能残高セクションに反映されます。その後、WhatsApp Businessメッセージの送信を開始できます。
WhatsApp Businessアカウントの電話番号のティアによって、メッセージ送信の上限（アカウントが24時間以内にメッセージを送信できる重複しない連絡先（顧客）の数）が決まります。
WhatsApp Businessアカウントの電話番号には、4つのティアがあります。
ティア1：連続する24時間内に、個々の顧客に対してビジネス主導の会話を1,000件送信できます。
ティア2：連続する24時間内に、個々の顧客に対してビジネス主導の会話を10,000件送信できます。
ティア3：連続する24時間内に、個々の顧客に対してビジネス主導の会話を100,000件送信できます。
ティア4：連続する24時間内に、ビジネス主導の会話を無制限に送信できます。

ビジネス上のユースケースでこれらのティアを切り替える必要がある場合は、Metaにリクエストを送信する必要があります。