「Zoho FormsとZoho CRMの統合に関するベストプラクティス」
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1. Zoho CRM に統合されたフィールドのプロパティを変更すると、統合に影響があるかどうかを確認してください
例えば、Zoho CRM でマップされたフィールドが必須となっている場合は、ユーザーがフォームフィールドにデータを入力できるように、Zoho Forms のフォームフィールドも必須としてマークすることを確認してください。そうしないと、統合が失敗してしまいます。
2. 統合が失敗した場合に電子メールアラートを受け取るように選択します
24時間ごとに最初の統合失敗が発生した際に、メールアラートがトリガーされます。統合に成功したら、
クリックして、右上隅にあるアラートの設定を選択し、メールアラートのテンプレートを設定してください。
3. Zoho Forms でフィールドの入力欄を Zoho CRM からのデータでプリフィルするために Field Alias Settings を使用している場合は、Zoho CRM field を代わりに使用してください。
4. レコードにタグを追加して、簡単に参照できるようにする
入力された回答者の入力（フォームフィールドを使用して収集された）に基づいて、タグ値は変化することができます。また、フォームを介して受信されたすべてのエントリに対して特定の値を含むタグを含めることもできます。
フォームでリードがあなたに連絡する理由を選択する場合、オプションは「無料デモ」、「詳細情報の登録」、「無料アカウントの有効化」などがあります。ユーザーが「無料デモ」オプションを選択した場合、この回答はレコードにタグとして渡されます。
5. レコードを更新する際に空の値を上書きしないでください
このオプションを使用すると、Zoho Formsからの空のフィールド値でZoho CRMの既存のフィールド値を上書きすることを回避できます。
6. フォーム所有権の変更
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