「Zoho FormsとZoho CRMの統合に関するベストプラクティス」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. Zoho CRM に統合されたフィールドのプロパティを変更すると、統合に影響があるかどうかを確認してください
例えば、Zoho CRM でマップされたフィールドが必須となっている場合は、ユーザーがフォームフィールドにデータを入力できるように、Zoho Forms のフォームフィールドも必須としてマークすることを確認してください。そうしないと、統合が失敗してしまいます。
2. 統合が失敗した場合に電子メールアラートを受け取るように選択します
24時間ごとに最初の統合失敗が発生した際に、メールアラートがトリガーされます。統合に成功したら、
クリックして、右上隅にあるアラートの設定を選択し、メールアラートのテンプレートを設定してください。
3. Zoho Forms でフィールドの入力欄を Zoho CRM からのデータでプリフィルするために Field Alias Settings を使用している場合は、Zoho CRM field を代わりに使用してください。
4. レコードにタグを追加して、簡単に参照できるようにする
入力された回答者の入力（フォームフィールドを使用して収集された）に基づいて、タグ値は変化することができます。また、フォームを介して受信されたすべてのエントリに対して特定の値を含むタグを含めることもできます。
フォームでリードがあなたに連絡する理由を選択する場合、オプションは「無料デモ」、「詳細情報の登録」、「無料アカウントの有効化」などがあります。ユーザーが「無料デモ」オプションを選択した場合、この回答はレコードにタグとして渡されます。
5. レコードを更新する際に空の値を上書きしないでください
このオプションを使用すると、Zoho Formsからの空のフィールド値でZoho CRMの既存のフィールド値を上書きすることを回避できます。
6. フォーム所有権の変更
![]()
![]()
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
「Zoho FormsとZoho Signの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho FormsとZoho Signの統合に関する短いウェビナー動画をご覧ください。 ヘルプガイド： Zoho Forms - Zoho Signの統合の設定 Zoho Sign文書を送信する方法 署名ステータスを確認する「Zoho Analyticsの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Analyticsは、データを分析して驚くべきデータ視覚化を作成し、数分で隠れたインサイトを発見することができる自動BI（ビジネスインテリジェンス）およびデータ分析ソフトウェアです。 Zoho FormsとZoho ...「ZohoフォームとZoho CRMの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho FormsとZoho CRMの統合に関するクイックウェビナー動画をご覧ください。 ヘルプガイド: Zoho Forms- Zoho CRMの統合「Zoho Cliqの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このインテグレーションを使用すると、新しいフォームエントリが受信されたときに、選択したZoho Cliqチャンネルに自動的にメッセージを投稿できます。 Zoho FormsとZoho Cliqの統合がどのように機能するか？ インテグレーションの設定 Zoho Cliq ...「Zoho Recruitとの統合」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 目次 インテグレーションの設定 サポートされているフィールドタイプ Zoho Recruitでのトリガーアクション インテグレーションの失敗時にアラートを設定する 組織のための採用ポータルとしてZoho ...