Zoho FormsとZoho CRM連携のベストプラクティス
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1. Zoho CRM と連携している項目のプロパティ変更が連携に影響しないか確認する
たとえば、マッピングされている項目が Zoho CRM 側で必須に設定されている場合は、対応するフォーム項目も Zoho Forms で必須に設定し、ユーザーがフォーム項目に必ず入力できるようにしておくことで、連携エラーを防ぐことができます。
2. 連携エラー発生時にメール通知を受け取るように設定する
連携エラーが最初に発生したタイミングから 24 時間以内に、メール通知が 1 回送信されます。連携設定が完了したら、
画面右上の[通知を設定]をクリックし、メール通知テンプレートを設定します。
3. Zoho Forms で項目エイリアス設定を使用して Zoho CRM のデータでフォーム項目を事前入力している場合は、代わりにZoho CRM 項目を使用してください
4. この連携で作成されたレコードにタグを追加し、後から参照しやすくする
タグの値は、フォーム項目で取得した回答内容に応じて変化させることも、フォームから受信したすべてのエントリーに対して特定の値のタグを一括で付与することもできます。
たとえば、見込み客が問い合わせの理由を選択するフォームがあり、選択肢が「無料デモ」「詳細情報の登録」「無料アカウントの有効化」で構成されているとします。ユーザーが「無料デモ」を選択した場合、この回答がタグとしてデータに付与されます。
5. レコード更新時に空の値で上書きしない
このオプションを有効にすると、データ更新時に Zoho Forms 側の空の項目値で、Zoho CRM に保存されている既存の項目値が上書きされるのを防ぐことができます。
6. フォームの担当者を変更する場合は、新しいフォーム担当者に連携先モジュールの適切な権限が付与されていることを確認する
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