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はじめに：

1. Zoho CRMにZoho Notebook拡張機能をインストールする方法
   
2. Zoho CRMでZoho Notebookをナビゲートおよび利用する方法
3. Zoho Notebook CRMでNotebook AIを利用する方法
   

Notebook拡張機能のインストール

1. Access マーケットプレイス
   Zoho CRM で、設定> マーケットプレイス> すべてへ移動します。
2. 拡張機能を探す
   「Zoho Notebook for Zoho CRM」を検索し、Installをクリックします。
3. 詳細を確認
   インストールページに表示されている権限を確認し、有効にします。
4. ユーザーを選択
   インストール後、拡張機能へのアクセス権限を持つユーザーやユーザー権限を選択できます。
   （メモ: Zoho Notebook の利用が初めての場合は、新しい組織が Notebook アプリ用に設定され、そこでメモの管理が可能です。）
5. 同意してインストール
   サービス規約に承認し、インストールを完了します。
   

Notebook拡張機能のオンボーディング画面：
新規専用オンボーディングセクションが、Zoho CRMアプリ内でNotebook拡張機能に対応しました。

カスタムボタン:

1. Write メモボタンは、頻度リード、連絡先、商談、アカウント、および通話データの右上に表示されます。Write メモをクリックすると、テキストカードを作成できます。
   
2. 他の種類のノートカードを作成したい場合は、「Write メモ」ボタンの横にある下向き矢印をクリックし、メモ種類を選択してください。
   
3. カスタムボタンから作成されたメモは、自動的に作成元の項目（リード、連絡先、商談、アカウント、通話）に関連付けられます。
   
   

メモ: カスタムボタンからのみメモを作成できます。他の3つの設定（関連リスト、ページ表示、CRM Noteboard）では、メモの作成、表示、その他の処理が可能です。

関連リスト:

メモへのアクセス方法:

My メモ:

1. 上部の棒グラフにあるZoho Notebookに移動します。
2. Zoho Notebook が表示されない場合は、上部の棒グラフの三点リーダーをクリックし、Zoho Notebook を選択してください。
3. すべてのメモを表示でき、Notebook 内で作成したメモも My メモセクションから確認できます。

1. 右上隅から作成したいノートカードの種類を選択し、入力を開始してください。

1. ノートカードの右上隅にある三点リーダーにカーソルを合わせます。
2. 操作一覧から必要な活動を選択してください。
   

1. メモ 活動: ノートカード内で完了したすべての編集内容を一覧表示します。
2. 削除: ノートカードを削除します。

1. メモ関連の活動を実行したいリスト内のノートカードをクリックします。
2. 表示されたノートカードの右上にある三点リーダーをクリックします。
3. 実行したいメモ関連の活動を選択します。
   

1. 画面上部の棒グラフにあるZoho Notebook に移動します。
2. 次に、My メモの下にあるCRM メモをクリックします。
3. 専用のCRM メモが表示され、関連付けられたデータのメモへアクセス・管理が可能となります。

操作手順:

• Notebook拡張タブでMy メモを表示します。
• 関連付けたいPersonal メモを選択します。
• その他の操作（三点リーダー）メニューをクリックします。
• Move to CRM メモを選択します。
• 関連するCRM データ（見込み客、連絡先、商談など）を選択し、確定します。

1. 画面上部の棒グラフにあるZoho Notebookへ移動します。
2. 「My メモ」の下にある「My CRMボード」をクリックします。
3. 外税CRM Noteboardが表示され、リード、連絡先、商談、アカウントごとに作成されたメモがリストに分類されて表示されます。

1. リスト上部の「+」アイコンをクリックします。
2. 作成したいノートカードの種類を選択し、入力を開始します。
3. また、「+」アイコンの隣にある検索アイコンをクリックして、ノートカードを検索することもできます。

1. ノートカード右上の三点リーダーにカーソルを合わせます。
2. 実行したい活動を活動リストから選択します。

1. メモ関連の活動を行いたいノートカードをリストからクリックします。
2. 表示されたノートカードの右上にある三点リーダーをクリックします。
3. 実行したいメモ関連の活動を選択します。

Notebook AI for CRM: Notebook AIの導入により、CRM内で直接メモを簡単に強化できるようになりました。長時間の予定の議事録を要約したい場合や、文法やトーンを修正したい場合、あるいは簡潔なポイントを詳しく展開したい場合でも、AIが数秒で内容をブラッシュアップすることをサポートします。

アクセス方法：

• CRM内の任意のメモを開きます。
• サポートされているメモタイプで表示されるAIアイコンをクリックします。
• 設定から要約、文章の改善、またはコンテンツの拡張を選択します。
• AIからの提案を確認し、すぐに適用します。

• CRMで通話データに移動します。
• Notebook関連リストのセクションを探します。
• 「Write メモ」をクリックするか、ドロップダウンから他のメモタイプ（音声、チェックリストなど）を選択します。
• 他のCRMデータと同様に、メモを保存・管理します。

• CRMのトップメニューバーからNotebookタブを開きます。
• CRMのBoardまたはMy メモを選択して表示します。
• 作業スタイルに合わせてペインをドラッグ＆リサイズします。

クライアントの商談メモを一つの画面で開き、通話概要を別の画面、チェックリストをさらに別のペインで表示できます。すべて一つの表示内で完結しますので、計画や実行がこれまで以上に効率的になります。

• メモ作成時にAudioカードを選択し、メッセージを録音または通話録音をアップロードします。（現在は手動入力が必要ですが、自動化にも対応予定で、まもなくリリースされます）
  
• 保存後、画面上のトランスクリプトアイコンをクリックします。
  
• システムが録音内容を処理し、テキストバージョンを生成します。これを編集したり、CRMデータに直接添付することが可能です。

この機能は、特に営業やサポートチームが通話結果を素早く記録し、追加の手間なくチーム内で共有する際に役立ちます。

1. マーケットプレイスに移動します。
2. 「Installed」をクリックします。
3. 「Zoho CRM用Zoho Notebook」をクリックします。
4. 「アンインストールする」をクリックします。