Zoho Booksの使い方
Zoho BooksとZoho Analyticsの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 この連携により、Zoho Books のデータが Zoho 分析で利用可能となり、カスタムレポートの作成や、Zoho 分析の 75 以上の財務レポートから選択できます。Zoho ...
Zoho BooksとZoho Peopleの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho BooksとZoho Peopleを連携することで、Zoho Peopleの時間ログをZoho Booksにプッシュし、顧客への請求が可能になります。 この連携を設定すると、組織名がZoho Peopleに共有されます。 連携手順は、Zoho ...
Zoho BooksとZoho Projectsの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 連携が完了すると、プロジェクトとその主要なクライアント、タスク、課題、工数表、ユーザーがZoho Booksと同期され、時間追跡タブ内で利用できるようになります。次に、時間を記録したり、見積書、請求書、定期請求書、経費、定期経費などの取引を作成したりできます。 ...
Zoho BooksとZoho Signの連携方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho Signは、Zoho Booksとの連携機能を提供しています。この連携により、組織のユーザーはZoho Books内で請求書や見積書に署名し、顧客に送信する前に承認できます。また、顧客が顧客ポータルから見積書に署名・承認することも可能です。これにより、Zoho ...
Zoho BooksをZoho CRMと連携する方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 概要 Zoho BooksとZoho CRMを連携することで、営業チームと経理チームの間のギャップを埋めることができます。これにより、主要なCRMおよび会計情報を同じ場所で追跡・管理できます。さらに、 すべての顧客情報を一元管理でき、両方のアプリでデータの一貫性を保てます。 ...