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Agencyタブが有効になりました。次に行うべきことは何でしょうか？本ガイドでは、新しいAgencyダッシュボードへのアクセス方法、訪問者ライセンスの割り当て、クライアント取引先の追加、プロジェクト設定の適切な管理まで、開始に必要な手順をご案内します。

始める前に、次の内容を再度ご確認ください：

• 貴社のagencyが認証され、Agencyタブが有効となっていることをご自身のアカウントでご確認ください。

• ご利用のサブスクリプションが単体のZoho PageSenseであり、Zoho OneやMarketing Plusには含まれていないことをご確認ください。

• アカウントに有効なプロジェクトが1つのみ存在していることをご確認ください。これはagency有効化の必須条件です。複数のプロジェクトがあった場合は、統合を依頼されている可能性があります。
  

Agencyダッシュボードへのアクセス方法およびライセンス割り当て  

手順1. 社内利用向けライセンスを割り当てる  

Zoho PageSenseにログインすると、左側のパネルにAgencyタブが表示されます。
クリックすると、最初に求められるのは、agency自社利用分の訪問者ライセンスを確保することです。

agencyが自社WebサイトのCROキャンペーンも運用している場合、ここで訪問者ライセンスの一部をそのために確保できます。残りのライセンスは、クライアント取引先に割り当てることが可能です。

重要：開始するには、ご自身の使用のために最低1,000件のビジターライセンスを予約する必要があります。

これらの数値はいつでも調整可能で、ロックインはありません。ただし、購入した合計ビジターライセンス数を超えて割り当てないようご注意ください。

手順 2. Agencyダッシュボードにアクセスする  

自社利用分のライセンスを予約すると、自動的にAgencyダッシュボードが表示されます。ここが管理の中心となります。

ダッシュボードで確認できる主な内容は以下の通りです：

• ビジターライセンスの概要：購入済み、使用中、残数が表示されます。

• クライアント全体のすべての有効な実験のスナップショット

• クライアントごとのトレンドや利用状況の内訳

• クライアント作成やAgency利用分ライセンス割り当てのためのクイックショートカット

Agency用に予約済みのライセンスを調整する方法

• Agencyダッシュボードで、「プラン利用状況」チャートに移動し、三点リーダー ︙ をクリックして「Reserve for Agency」を選択します。
  

Clientsの追加とクォータの割り当て方法  

A. AgencyダッシュボードからClientsを追加  

Myダッシュボード画面から、「新しく作成するClient」をクリックしてください。

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新規Clientフォームが表示され、いくつかの基本情報の入力を求められます。

• Client名

• メインの連絡先名、電話番号、メール、組織名、および業界

• 住所情報：市区町村、状態、国、ZipCode

• このClientに割り当てる訪問者ライセンス数（必須）

保存すると、専用のPageSenseアカウントがクライアント用に作成され、独自のOrg IDが付与されます。その後、すべてのクライアントが一覧表示されている「顧客の管理」タブに移動します。 

B. 顧客の管理タブからClientsを追加  

また、「顧客の管理」タブ内でも「新規Client」をクリックできます。手順は上記と同様です。

ここからは、次の操作が可能です。

• クライアントの検索

• 編集、削除、クライアントの無効化設定、またはクライアントアカウントを新しいタブで開く

• 割り当て済みクォータと使用中クォータの表示

• クォータの再割り当て

アドバイス: ライセンスは自由に移動できます。たとえば、あるクライアントが追加のトラフィックを必要とし、他のクライアントが使用していない場合などに便利です。ただし、合計残高にはご注意ください。

クライアントポータルへアクセスするには、 をクリックしてください。その後、1時間程度のオンボーディング手順に沿ってアカウント設定を行います。初期設定完了後は、いつでもAgencyタブからクライアントのアカウントに直接アクセスできます。また、クライアントは顧客の管理タブにも表示され、すべての取引先を一元管理できます。