Zoho SalesIQを活用して非エンゲージメントのウェブサイト訪問者にアプローチする方法
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Requirement 概要
A 法人は、Zoho SalesIQ を活用し、有効チャットを通じてWebサイト訪問者に積極的にアプローチし、即時のマーケティング・営業・サポート支援を提供しています。A ユーザーは、法人（つまりオペレーター開始）から、これまで法人とチャットを開始したことがない訪問者へチャットを発信したいと考えています。
使用する-case
あるeコマース企業は、Zoho SalesIQを使ってWebサイト訪問者に積極的に働きかけ、コンバージョン向上を目指しています。多くの訪問者は自らチャットを開始しますが、企業側は、営業やサポート担当者（オペレーター）が、まだチャットに関与していない訪問者に対してチャットを開始することで、エンゲージメントの向上を図りたいと考えています。
未エンゲージ訪問者のジャーニー：
- 訪問者が法人のWebサイトを訪れ、複数のページを閲覧するなど関心を示します。訪問者はサイトを閲覧し、商品をカートに追加し、配送ページを表示しますが、それ以上の処理を行わずWebサイトから離脱します。
- 訪問者はサインアップやフォーム/入力項目で情報を提供していますが、法人とチャットを開始していません。
- Zoho SalesIQは訪問者の活動を追跡し、行動スコアリングやルールに基づいて、この訪問者を高いポテンシャルのリードとしてタグ付けします。
- このような未エンゲージの訪問者にアプローチし、連絡先として確保し、高値の商談を生成することは、ビジネスにとって非常に重要です。
現在 これを直接実現する際の課題
Zoho SalesIQでは、オペレーターが法人からWebサイトの有効訪問者に対して、管理画面から積極的にチャットを開始することが可能です。また、メッセージングチャネル（例：WhatsApp連携）を利用することで、オペレーターは法人と過去にチャットしたことのある訪問者にメッセージテンプレートを送信することもできます。
しかし、現時点では、Webサイトを離脱し、チャットに一度も関与していない訪問者にチャットを開始するオプションはありません。
権限 & 利用可能性
-> Administrator権限を持つユーザーは、CRMとSalesIQ & Forms間のインテグレーションを設定できます。
-> 管理 自動化権限を持つユーザーは、Zoho CRMでワークフルールールを設定できます。
-> タブ カスタマイズ権限を持つユーザーは、Zoho CRMで項目をカスタマイズできます。
Solution -実装ガイド
法人からエンゲージメントのない訪問者にアプローチするには、法人WebサイトにZoho SalesIQのネイティブJS APIを使用し、訪問者情報を取得してZoho CRMへ連携（SalesIQからCRMへのデータ同期時）できます。その後、Zoho CRMのワークフローによる業務の自動化を活用し、Zoho SalesIQのメール署名を利用した自動メールで訪問者にアプローチし、チャットを通じて即時情報の提供を促すことが可能です。最終的に、こうした訪問者を企業の顧客へと転換することができます。
ここで、企業としては訪問者の基本詳細（メール、電話番号など）を把握することが重要となります。同時に、訪問者が自発的にこのような情報を提供し、企業のデータベースへ保存できるようにすることも大切です。
訪問者が基本情報を提供する主な方法：
- Webサイトにウェブフォームを埋め込むことで、訪問者が入力できます。
- ウェブページに入力項目やセクションを設け、ユーザーが基本情報を入力できるようにします。
- Webサイトにサインアップオプションを有効化し、訪問者が商談に関心を持った場合に自身で登録できるようにします。
上記の情報収集が、興味を示したもののその後のやり取りがなかった訪問者とさらなるエンゲージメントを図る際にどのように役立つかを見ていきましょう。
Zoho CRMでエンゲージメントがなかった訪問者へのフォローアップを設定する方法
ステップ1：Lead データ元項目の追加・変更
新規で単一の折れ線グラフ項目を追加するか（必要に応じて名前を付ける）、既存の「Lead データ元」項目にオプションを追加できます。このオプションはウェブフォーム（例：Zoho Form）やSalesIQ JS APIから更新可能です。
ステップ2：ワークフローを設定してフォローアップメールを送信する
次に、リードデータが作成または編集された際にトリガーされるワークフールールを作成します。その後、「メール通知」を「スケジュール済み操作」に設定し、見込み客へ継続的なフォローアップメールを送信します。
また、条件にクリテリアを追加してください。
例：
「Lead データ元」- が - 値（ウェブフォームからの更新）
または
「番号 of Chats」- が - 0
シナリオ1（フォーム送信）：訪問者がWebサイトを訪れ、フォームを送信すると、CRMにリードデータが作成されます（「Webサイトフォーム」が値として登録）。これにより設定したワークフローが実行されます。このとき、訪問者がやり取りを行っていないため「番号 of Chats」は0となります。
シナリオ2（Webサイトでの訪問者サインアップ）：訪問者がサインアップすると、SalesIQ JS APIを使って訪問者情報を取得し、SalesIQからCRMへの同期時にCRMデータへ反映できます。訪問者がWebサイトからやり取りせずに離れた場合、「番号 of Chats」は0となり、設定したワークフローが実行されます。
上記のワークフローでは、できることとして、3回連続でスケジュールされたメール通知を処理として実施し、該当する訪問者にアプローチし、適切にフォローアップを行います。
Webサイトでの訪問者サインアップを通じた情報収集
Zoho Sites（または他のWebサイト）では、JavaScriptコードを使用してWebサイト上でログインしているユーザーを取得できます。取得後、SalesIQ JS API「.visitor.メール()」を利用することで、ログインユーザーのメールアドレスを訪問者として設定できます。
Zoho Sitesでログインユーザーの詳細を取得するコード
下記のスクリプトをZoho SalesIQトラッキングコードとあわせて追加してください。
ナビゲーション：Zoho Sites >> Site Builderを開く >> 設定 >> コード >> フッターコード
コードの説明: 上記のコードは、ログイン中のユーザーのメールアドレスを取得し、そのメールアドレスをWebサイトの訪問者（サインアップした方）に動的に設定します。これにより、訪問者の基本情報（メール）がZoho SalesIQで特定され、さらにZoho CRMに転送されます。
例：チャットを利用せずにサインアップした訪問者のJourney
-> 訪問者がWebサイトにアクセスし、すべてのページを閲覧しました。
-> 興味を持ち、Webサイトにサインアップしました。
-> その後、コードがログイン中のユーザーの情報を取得し、Webサイト訪問者のメールアドレスとして即座に動的に設定しました。
-> その後、訪問者はしばらくWebサイトに滞在しましたが、チャットは開始せず、サイトを離れました。
-> 訪問者はメールで識別され、CRMのリードとして登録されます。
-> 現在、CRMのリードデータでワークフロールールが実行され、フォローアップメールの送信が開始されます。
-> もし訪問者がWebサイトに再訪し、チャットを開始して終了した場合、その時点で訪問者データはCRMに送信されます（SalesIQ-CRM連携を利用）。これにより、既存のリードデータが「チャット回数1」（1回以上の場合はその他）で更新されます。この場合、ワークフロー条件を満たさず、スケジュールは直ちに停止されます。
Webフォームを使ったWebサイトでの情報収集／入力項目
ステップ1: Webフォームの作成とZoho Sitesへの埋め込み
魅力的なWebフォームを作成し、フォームの埋め込みコードを取得します。例：ネイティブのZoho Formsを利用しており、豊富な機能を備えた詳細なWebフォームを提供しています。
ステップ2：フォームにデータ元項目を追加
例として、「Form ステータス」という項目を追加し、初期値を「Webサイト form」と設定しています。また、この項目は訪問者には表示されないよう非表示にしています。
この項目は、データが作成される際にCRMで自動的に入力されます。つまり、訪問者がフォームを送信すると、Zoho CRMにデータが作成されます。
ステップ3：CRMとの連携 - フォーム入力内容をCRMのデータとして登録
ユーザーは、作成フォームをZoho CRMと連携し、エントリーを送信することが必要です。
ステップ4：Zoho Sitesへのフォーム埋め込みと最終出力
ユーザーは埋め込み用iframeを取得し、Zoho Sitesビルダーを開いて、ページセクションを開き、「Element >> Embed iframe」を選択します。
例：フォームを送信する、またはサイト上のいずれかの input 項目に入力し、チャットでやり取りをしていない訪問者の journey
-> 訪問者がWebサイトを訪れ、すべてのページを閲覧しました。
-> 閲覧中に、input 項目に入力したり、Webフォームに詳細情報を送信しました。
-> その後、Zoho Formがエントリーを取得し、「Lead データ元」が「Webサイト form」としてZoho CRMに項目を連携します。
-> 次に、CRMのリードデータでワークフールールが実行され、フォローアップメールの送信が開始されます。
-> その後、訪問者がWebサイトに戻りチャットを開始し、終了した場合、この時点で訪問者データがCRMに送信され、既存のリードデータが「番号 of Chats」を1（つまり1以外）として更新されます。これによりワークフロー条件を満たさず、スケジュールは直ちに停止されます。
ロードマップ
Zoho SalesIQでは、オペレーターが法人と一度もチャットを開始したことがないWebサイト訪問者に対してチャットを開始できるオプションをサポートするプランがあります。Operator-開始済みチャットを活用することで、オペレーターが積極的に訪問者と会話を始められ、エンゲージメントやコンバージョン率の向上に役立ちます。
-> 法人がBotを利用して、すべての訪問者と初回のやり取りを行う場合、ユーザーは下記のオプションを設定することで、ボットが自動的に開始され、訪問者に最初のメッセージを送信できます。これにより、機会損失の削減や、その他の訪問者ともチャットを通じたエンゲージメントが実現し、コンバージョン率向上につながります。
ナビゲーション：設定 >> Bot >>Zobot>> 構成 >>ボットがチャットを開始するタイミング>> 訪問者がサイトにアクセスしたとき => 1分後
-> さらに、ユーザーはカスタム処理（例：商品ページ内でのボタンクリック）に基づいてボットを自動的に開始することも可能です。
また、ヨーロッパおよびイギリスのパートナーの皆様は パートナー-サポート@eu.zohocorp.comまでご連絡をお願いいたします。