データ管理
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Zoho People におけるデータ管理とは何か
データ管理では、管理者がログを表示する、インポートする、およびエクスポートする、データバックアップを作成する、取引先間でカスタマイズをコピーし、テスト環境を作成/管理することが可能です。
インポート/エクスポート/活動ログ
Zoho Peopleはシステムにインポートされたデータやシステムからエクスポート済みのデータを自動的に記録します。編集、データの追加、構成変更も記録され、活動ログページから閲覧可能です。
活動ログは、(Operations > Data Administration > 活動ログ > エクスポートする アイコン)からエクスポートできます。エクスポートされたファイルはメールで送信され、パスワードで保護されます。エクスポートの操作も記録されます。フィルターを適用した場合、エクスポートされたデータにも反映されます。
データバックアップ
Zoho Peopleのデータバックアップでは、データバックアップの作成が可能です。これらのバックアップは、手動またはスケジュールに基づいた自動で実行することができます。データバックアップの復元については、support@zohopeople.comまでお問い合わせください。
ごみ箱
Zoho Peopleのごみ箱機能は、削除されたデータを30日間保持し、必要に応じてユーザーがそれらを復元できるようにします。この機能により、誤ってデータを失うリスクが最小限に抑えられます。ごみ箱についての詳細はこちら。
テスト環境
テスト環境機能は、組織や有効なデータに影響を与えることなく、フォーム、設定、ワークフロー、データの変更をテストするための安全な仮想環境を提供します。この機能により、管理者は、変更をテストし、すべてのユーザーに影響を与える本番環境に変更を移動する前に、望ましい結果を持って成功した実装を保証できます。テスト環境についての詳細はこちら。
カスタマイズをコピー
カスタマイズをコピーすることは、組織が新しいアカウントを作成し、ベースアカウント（メインアカウント）の多くのサービスやフォームを複製することを望む場合に便利です。カスタマイズのコピーについての詳細はこちら。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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