フェーズ予算

フェーズ予算

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zohoプロジェクトでは、ユーザーはプロジェクトの各段階に特定の予算を割り当てることができます。これにより、プロジェクトの各主要な段階または目標に関連するコストの監視と管理が容易になります。

利点

  1. プロジェクト内の特定の段階での支出を管理します。
  2. 明確な予算上限を定めることで、事前の計画が可能になります。
  3. 重要なプロジェクト段階に資金を割り当てます。

段階内の予算を確認する

段階のリストビューと詳細ビューで、計画対実績費用と費用差異の詳細を調べることができます。この機能は、設定ページで予算がアクティブになっている場合のみ利用可能です。プロジェクトが時間ベースの場合、差分列には計画と実績の時間の差が表示され、金額ベースの場合、費用差異列には計画と実績のコストの違いが強調されます。予算を作成する方法についての詳細。

段階に基づく予算

段階レベルで予算を設定し、全ての段階のコスト合計としてプロジェクトの予算を監視します。プロジェクトの予算閾値は、段階の予算閾値に基づいて決定されます。段階の予算は、金額または時間に基づいて設定することができます。
  1. 新しいプロジェクトを開始します。既存のプロジェクトを変更して、段階別の予算を有効にすることもできます。
  2. 新しいプロジェクトフォームの予算セクションへスクロールします。
  3. プロジェクト予算のドロップダウンをクリックします。
  4. 「段階に基づく金額」あるいは「段階に基づく時間」を選択します。
  5. 他のプロジェクトの詳細を入力して、追加するをクリックします。

段階ごとの予算を設定する

段階の予算は、段階の作成時に設定でき、段階の詳細ページから閲覧できます。
  1. プロジェクト内の段階タブに移動します。
  2. 右上隅にある追加する段階をクリックします。
  3. 段階の詳細を入力します。
  4. Phase予算と予算閾値フィールドを完了します。
  5. 追加するをクリックします。


追加読み物

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • タスク予算

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 各タスクに予算を設定し、全タスク予算の合計としてプロジェクト予算を監視します。プロジェクト予算の閾値は、タスク予算の閾値に基づいて計算され、両方はプロジェクトのために3時間ごとに更新されます。プロジェクトダッシュボード上で '計算する Now' ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.