フェーズの予算
Zoho Projectsでは、プロジェクト内で、フェーズごとに予算を割り当てることができます。これにより、プロジェクトの各フェーズや重要な目標に関連するコストを追跡または管理できます。
使用例
ソフトウェア開発／IT業務：Webサイト制作プロジェクト全体の予算は25,000ドルに設定されています。そのうち、Webサイトのデザインのフェーズには7,000ドルの予算が割り当てられています。プロジェクト管理者は、Webサイトのデザインフェーズにかかる費用が予算内に収まるよう管理する必要があります。
建設業務：建物の建築において、基礎工事は重要なフェーズです。このフェーズには、75,000ドルの予算が設定されています。現場エンジニアは、費用を予算内に収めるように管理する必要があります。
イベント業務：イベント会場でのブース装飾などには、5,000ドルの予算が設定されています。イベント担当者は、これらの装飾にかかる費用が予算内に収まるよう手配を行う必要があります。
メリット
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プロジェクト内の各フェーズにおける予算と実際の費用を一元管理できます。
- 明確な予算を設定することで、それに基づいた作業計画を立てることができます。
- フェーズの重要度に応じて、予算を柔軟に調整することが可能です。
フェーズでの予算の表示
フェーズの一覧および詳細画面で、予定コストと実績コストを比較して確認できます。この機能は、予算機能が設定画面で有効になっている場合にのみ利用できます。フェーズの予算を有効にすると、［差異］列で予定工数と実績工数の差異が表示されます。コスト差異の列には、予定コストと実績コストの差額が強調表示されます。予算の作成の詳細についてはこちらをご参照ください。
フェーズごとの予算
Zoho Projectsでは、フェーズごとに予算を設定できます。また、すべてのフェーズにかかる費用の合計額を基に、プロジェクトの予算を管理することが可能です。プロジェクトの予算の上限額は、フェーズの予算の上限額を基に計算されます。
- 新しいプロジェクトの作成時や、既存プロジェクトの編集時に、フェーズごとの予算機能を有効にすることもできます。
- ［新しいプロジェクト］の画面で、［予算］の欄に移動します。
- ［プロジェクトの予算］をクリックします。
- ［予算の種類］のドロップダウンをクリックします。
- ［フェーズの金額基準］を選択します。
フェーズの予算の作成
各フェーズの予算は、フェーズを作成する際や、編集する際にも設定できます。また、詳細画面から予算を確認することも可能です。
- プロジェクト画面で［フェーズ］タブを開きます。
- 画面右上の［フェーズを追加する］をクリックします。
- フェーズの詳細を入力します。
- フェーズ予算と予算の上限を入力します。
- ［追加する］をクリックします。
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