レイアウトとは

プロジェクトレイアウトを使用して、プロジェクトの詳細を収集するフォームを作成します。プロジェクトの要件に基づいて、さまざまなプロジェクトレイアウトを作成できます。 

標準レイアウト

• 各プロジェクトには、はじめに使用できる、初期設定のレイアウトがあります。これを、「 標準レイアウト 」と呼んでいます。
  
• 標準レイアウトには、［プロジェクト情報］と［予算］の2つの標準セクションがあります。
  
• 項目：開始日、終了日、プロジェクトの概要、ステータス、グループ名、完了度が、  ［プロジェクト情報］  セクションの標準項目です。 
  
• 項目：通貨、請求方法、プロジェクトの予算、初期設定の請求ステータスが、  ［予算］  セクションの標準項目です。 
  
• 標準項目は、編集/削除できません。 
  
• 標準レイアウトに、新しいセクションや項目を新しいレイアウトに追加できます。セクションのカスタマイズについての 詳細はこちら をご参照ください。 
  

レイアウトの作成

1. 画面右上の アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. 画面右上にある  ［レイアウトの作成］ をクリックします。
   
4. 新しいレイアウトを作成（複製）するためのベースとなるレイアウトを選択します。まだレイアウトを作成していない場合、標準レイアウトがドロップダウンに表示されます。
   
5. ［レイアウト名］ を入力します。
   
6. ［レイアウトの権限］ で、プロジェクトレイアウトにアクセスできるユーザー権限を選択します。
   
7. ［作成］ をクリックします。
   
   
   
   
   

ユーザー権限へのレイアウトの関連付け

1. 画面右上の  アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. 選択したレイアウトの右にある十字アイコンをクリックします。
   
4. ドロップダウンから、1件以上のプロジェクトを選択して、関連付けます。 
   
5. 処理を確定します。
   
6. ［関連付ける］ をクリックします。
   

レイアウトの表示または編集

1. 画面右上の アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. ［レイアウト］ セクションで、作成済みのプロジェクトレイアウトのリストを表示できます。
   
   • 一覧表示されたレイアウトは、削除や並べ替えはできません。
     
   • レイアウトは、いずれのユーザー権限にも関連付けることができ、レイアウトへのアクセス権限を付与できます。 
     
4. 編集したいレイアウトをクリックし、必要な変更を加えて、保存します。
   

レイアウトの削除

1. 画面右上の アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. ［レイアウト］ セクションをクリックします。
   
4. 削除したいレイアウトにカーソルを合わせて、ごみ箱アイコン（ ）をクリックします。
   
5. 処理を確定します。

レイアウトは、セクションの組み合わせで構成されます。同様の属性が、1つのセクション内に配置されます。プロジェクトの標準レイアウトには、［プロジェクト情報］と［予算］の、２つの標準セクションがあります。独自のセクションを作成して、標準レイアウトで使用することもできます。

1. 画面右上の アイコンをクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. セクションを追加する、レイアウトをクリックします。
   
4. ［＋セクションの追加］ の構成要素を、左のトレイからレイアウトエディター（メインパネル）に、ドラッグ＆ドロップします。最初、レイアウトエディターで新しいセクションを追加するたびに、セクションには「無題のセクション」、「無題のセクション1」、「無題のセクション2」などの名前が付けられます。
   
5. セクション名にカーソルを合わせて、編集します。
   
   • また、セクションに新しいカスタム項目や既存のカスタム項目を追加することもできます。
     
6. ［レイアウトの保存］ をクリックします。
   

   
   

セクションの削除

1. 画面右上の アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. レイアウト内のセクションを削除する、レイアウトをクリック します。
   
4. セクションにカーソルを合わせて、ごみ箱アイコン（ ）をクリックします。
   
   • セクション内のすべてのカスタム項目が削除されたときのみ、 アイコンが表示されます。まず、カスタム項目を削除してから、セクションを削除することをお勧めします。
     
5. 処理を確定します。
   
   

カスタム項目の作成

1. 画面右上の アイコン をクリックします。
   
2. ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
3. カスタム項目を追加する、レイアウトをクリックします。
   
4. 項目の種類を、 ［新しい項目］ トレイからレイアウトエディター（メインパネル）に、ドラッグ＆ドロップします。
   
5. 必要に応じて 初期値を設定します。
   
6. 項目への入力を強制したい場合は、 ［必須］ チェックボックスをオンにします。 
   
7. 項目にツールチップ情報を設定したい場合は、 ［ツールチップの挿入］ チェックボックスをオンにします。 
   
8. ［レイアウトに追加］ をクリックして、レイアウトに項目を追加します。 ［キャンセル］ すると、項目はどこにも保存されません。
   

作成できるカスタム項目は、次のとおりです：

カスタム項目の編集

1.  アイコン > ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
2. レイアウトエディターを開いて、編集したいカスタム項目にカーソルを合わせます。
   
3. 鉛筆アイコン（ ）をクリックします。
   
4. 項目名以外の項目のプロパティを編集します。項目名も変更できますが、新しい名前はすべてのプロジェクトに反映されます。
   
5. ［変更の保存］ をクリックします。 
   

カスタム項目の並べ替え

1.  アイコン > ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
2. レイアウトエディターを開いて、並べ替えたいカスタム項目にカーソルを合わせます。
   
3. エディターで、別の項目をドラッグして、入れ替えます。並べたい順番になるまで、何度でも項目を並べ替えることができます。
   
4. ［項目の順番を保存］ をクリックします。 
   
   
   
   
   
   
   
   

レイアウトからのカスタム項目の削除

1.  アイコン > ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
2. レイアウトエディターを開いて、関連付けを解除したいカスタム項目にカーソルを合わせます。
   
3. 十字アイコン（ ）をクリックします。
   
4. 処理を確定します。
   

ポータルからのカスタム項目の削除

1.  アイコン > ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ > ［項目］ に移動します。
   
2. 削除したい項目にカーソルを合わせます。
   
3. ごみ箱アイコン（ ）をクリックします。
   
   • カスタム項目を削除すると、ポータル内のすべてのプロジェクトに影響します。 
     
   • 項目に保存されたデータは失われます。
     
4. 処理を確定します。 
   
   
   
   
   
   
   
   

カスタムプロジェクトステータスの作成または編集 

1.  アイコン > ［カスタマイズ］ > ［レイアウトと項目］ > ［プロジェクト］ に移動します。
   
2. 標準レイアウトをクリックして、 ［プロジェクト情報］ セクションの ［ステータス］ 項目にカーソルを合わせます。
   
3. ［ステータス］の右側にある  アイコンをクリックします。
   
4. ［+ステータスの追加］ リンクをクリックして、新しいステータスを作成します。
   
5. ステータス名を入力します。
   
6. ステータス名の左の アイコンをクリックして、色を割り当てます。ステータス名と種類に合う色を、パレットから選択します。
   
7. ［変更の適用］ をクリックします。