タスク自動化、レイアウト＆項目に関するアクセス権限の詳細はこちらをクリックしてください。

レイアウトとは何ですか？

レイアウトとは、フォームをデザインするためのグラフィカルインターフェースのことです。タスクレイアウトはタスクフォームを作成するために使用されます。

標準レイアウト

• ポータルは初期設定として標準レイアウトをスタートします。
  
• 標準レイアウトは、1つの初期設定セクションと5つの初期設定項目を有しています。
  
• 項目 - ステータス、期限、期間、優先度、及び完成率（%）は初期設定の項目です。
  
• 初期設定の項目は並べ替えることはできますが、編集や削除はできません。
  
• ユーザーが初めて新規レイアウトを作成する際には、標準レイアウトから複製して行うことができます。複製の後には新しいセクションや項目を新規レイアウトに追加することが可能です。
  

レイアウトを作成する

1. ナビゲーションバンドの右上隅にある  をクリックします。
2. カスタマイズ>レイアウトと項目>タスクへと進みます。
   
3. 右上隅にあるレイアウトを作成をクリックします。このボタンはプレミアムおよびエンタープライズユーザーのみ利用可能です。
   

   
   
4. 新規レイアウトを作成（複製する）したい基本レイアウトを選択します。作成済みレイアウトがない場合、システムはドロップダウンメニューに初期設定レイアウトのみをリストします。
   
5. レイアウト名を入力します。
   
6. 作成をクリックします。
   

• スタンダードレイアウトは削除や再配置ができませんが、必要な回数だけ編集可能です。
  
• カスタムレイアウトは削除できます。
  
• プレミアムおよびエンタープライズユーザーのみレイアウトを作成することができ、エンタープライズユーザーはレイアウトをカスタマイズすることができます。しかし、すべてのプラン（無料、プレミアム、エンタープライズ）のユーザーがレイアウトセクションにアクセスしてスタンダードレイアウトを編集することは可能です。
  
• ポータルで利用可能なレイアウトのリストを表示するには、>カスタマイズ>レイアウトおよび項目>タスク>レイアウトに移動します。
  
• レイアウトエディタ画面で、レイアウトの名前も直接編集できます。
  

レイアウトをプロジェクトに関連付ける

1. 画面右上角のナビゲーションバーでをクリックします。
   
2. カスタマイズ > レイアウトおよび項目 > タスクに移動します。
   
3. 選択済みのレイアウトの右側にあるプラスアイコンをクリックします。
   
4. ドロップダウンメニューから一つまたは複数のプロジェクトを選択して関連付けます。プロジェクトをテンプレートに関連付けることもできます。
   
   • プロジェクトがレイアウトAからBに切り替えられた場合、Aの項目はプロジェクト内で利用できなくなりますが、レイアウトを変更後もそれらの項目に保存されたデータは失われません。
     
   • プロジェクトをレイアウトに関連付けると、すでにある現在のレイアウトマッピングが上書きされます。
     
     
     
5. 操作を確認します。
   
6. 関連付けるをクリックします。
   

• 特定のレイアウトに関連付けられたプロジェクトのリストを表示するには、>カスタマイズ>レイアウトおよび項目>タスク>レイアウトに移動します。
  
• 関連付けられたプロジェクト名はそれぞれのレイアウトの下に表示されます。
  
• レイアウトをプロジェクトに関連付ける操作は、プロジェクト作成時または編集時に行えます。
  

レイアウトを表示する

1. ナビゲーションバーの右上隅にある  をクリックしてください。
2. カスタマイズ> レイアウトと項目 > タスクへ移動してください。
   
3. レイアウトセクションをクリックして、既に作成されたタスクのレイアウト一覧を表示してください。
   
   • 一覧に載っているレイアウトは削除も並び替えもできません。
     
   • 法人の要件に合わせて、任意のプロジェクトまたはプロジェクトテンプレートにレイアウトを関連付けることができます。
     

レイアウトの削除

1. ナビゲーションバーの右上隅にある  をクリックしてください。
2. カスタマイズ > レイアウトと項目 > タスクへ移動してください。
   
3. レイアウトセクションをクリックしてください。
   
   • 削除したいレイアウトにマウスを合わせて、ごみ箱のアイコンをクリックしてください。
     
   • 操作を確定してください。
     
     
     

レイアウトの切り替え

プロジェクトの編集により、タスクのレイアウトを切り替えることができます。編集プロジェクトの詳細フォームのタスクレイアウト項目から新しいレイアウトを選択し、プロジェクトを保存してください。

新しいレイアウトにタスクのステータスが含まれていない場合、目的のレイアウト内のステータスにタスクをマッピングするように促されます。ステータスマッピング＆プロジェクトの関連付けをクリックし、プロジェクトを保存してください。

非公開のレイアウト

ユーザーは既存のレイアウトを複製して、それを非公開のレイアウトとして設定することができます。非公開のレイアウトは、それに関連付けられたプロジェクトのユーザーのみがアクセスできます。

「すべての新規プロジェクトに非公開レイアウトをデフォルトで使用する」オプションを有効にすると、新しいプロジェクトフォームのタスクレイアウトのドロップダウンで「このレイアウトの非公開コピーを作成する」オプションが自動的に選択されます。これを選択解除して、公開レイアウトを利用可能なプロジェクトに関連付けすることもできます。

非公開としてマークされたレイアウトは、関連したタスク自動化（Blueprint、ワークフロールール、メールテンプレート、メールアラーム、Webhook、カスタム機能）も非公開になります。これらは、その非公開レイアウトに関連付けられたプロジェクトのユーザーのみがアクセスできます。

既存のレイアウトを非公開にする

ユーザーは、タスクレイアウトリストに表示される既存レイアウトを非公開に変更できます。

このオプションは一つのプロジェクトにリンクされたレイアウトにのみ利用可能です。

1. リストに表示されるレイアウトにカーソルを合わせます。
   
2. 「非公開レイアウトとして設定」をクリックします。
   
   
3. 非公開レイアウトは、ページをリフレッシュするとリストの最後に表示されます。
   

既存レイアウトの非公開コピーを作成する

既存レイアウトを使って非公開コピーを作成することができます。このオプションは、新しいプロジェクトを追加またはプロジェクトを編集する際に利用可能です。

1. プロジェクトリスト表示画面へ移動し、「新しいプロジェクト」をクリックします。
   
2. プロジェクトの詳細を入力します。
   
3. タスクレイアウトドロップダウンからレイアウトを選択します。
   
4. 初期設定で「このレイアウトの非公開コピーを作成する」オプションが選択されています。
   このオプションの選択を解除するとプロジェクトは選択した公開レイアウトに関連付けられます。
   
   
5. 「追加する」をクリックしてプロジェクトを作成します。
   同じプロジェクト名で非公開レイアウトが作成されます。

非公開レイアウトを公開に変換する

非公開レイアウトはプロジェクトを追加することで公開化することができます。

1. リストに表示されるレイアウトにカーソルを合わせます。
   
2. リストの最後にある非公開レイアウトに移動します。
   
3. レイアウトの隣にある＋をクリックします。
   
4. 確認メッセージにはいを選択します。
   
5. プロジェクトを選択し「次へ」をクリックします。
   レイアウトは公開され、全てのプロジェクトユーザーがアクセス可能になります。
   

セクションとは何ですか？

レイアウトはセクションで構成されています。類似する属性はセクション内にグループ化されます。多くのレイアウトにはデフォルトセクションがあります。また、独自のセクションを作成してレイアウトに使用することも可能です。

「スケジュールレビュー」という名前のセクションでは、'初回レビュー'、'2回目のレビュー'、及び'3回目のレビュー'のような項目を含めることができます。

セクションを作成または編集する

1. 右上のナビゲーションバーにある  をクリックします。
2. カスタマイズ   > レイアウトと項目 > タスクに移動します。
   
3. セクションを追加するためにレイアウトをクリックします。
   
4. 左のトレイから'新しいセクションを追加する'コンポーネントをレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。当初、各セクションは「Untitled Section」「Untitled Section 1」「Untitled Section 2」などと命名されますが、レイアウトエディターにセクションを追加するごとに連番が付けられます。
   
5. セクション名にマウスを合わせて編集します。
   
   • また、セクションに新しいカスタム項目や既存のカスタム項目を追加することもできます。
     
6. 'レイアウトを保存する'をクリックします。
   

レイアウトには空のセクションを設けることはできません。

セクションを削除する

1. 右上のナビゲーションバーにある  をクリックします。
2. カスタマイズ > レイアウトと項目 > タスクに移動します。
   
3. セクションを追加するためにレイアウトをクリックします。
   
4. セクションにマウスを合わせ、ごみ箱のアイコンをクリックします。
   
   • ごみ箱のアイコンは、セクション内の全てのカスタム項目を削除した後にのみ表示されます。セクションを削除する前に、まずカスタム項目を削除することをお勧めします。
     
5. 操作を確定してください。

項目とは何か？

項目はレイアウトの重要な部分です。新しい項目や既存の項目をレイアウトに追加するオプションがあります。担当者、ステータス、開始日、期限、完了日、期間、優先度、完了率（%）はレイアウト内の標準項目です。

• ステータスを除いて、標準項目は編集または削除ができません。配置の変更のみが可能です。
  
• ステータス項目は変更が可能で、削除はできませんが、配置の変更もできます。
  

新しい項目と利用可能な項目の違いを理解する

新しい項目はまだ作成されていないカスタム項目です。利用可能項目は作成され、現在のレイアウトで使用されていないカスタム項目です。利用可能項目は、いつでも現在のレイアウトに関連付けられます。

標準項目の管理

以下の項目がタスクレイアウトに初期設定で含まれています：

カスタム項目の作成

1. 画面右上部のナビゲーションバーで  をクリックします。
2. 「カスタマイズ」＞「レイアウトと項目」＞「タスク」へ移動します。
   
3. カスタム項目を追加したいレイアウトをクリックします。
   
4. 「新規項目」トレイから項目タイプをレイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
   
5. レイアウトに追加をクリックして項目を含めます。もしキャンセルをクリックすると、その項目はどこにも保存されません。
   
6. レイアウトを保存をクリックします。
   

最大300個のカスタム項目を作成することができ、それらは重複することはできません。

すべてのレイアウトで使用されている項目の表示

すべてのレイアウトを横断して使用されている項目を表示することができます。ドロップダウンを使用して、未使用の項目も表示することができます。項目検索オプションを使用すると、既存の項目を検索することができます。

カスタム項目の種類

項目種類	説明
シングル行テキスト	テキストの単一行を追加します。シングル行テキスト項目は、個人情報を含む情報としてマークすることができます。項目の暗号化を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。 例：名前、姓
マルチ行テキスト	複数行のテキストを追加します。マルチ行テキスト項目も個人情報を含む情報としてマークすることができ、項目の暗号化を選択するとデータはバックエンドで暗号化されます。 例：説明、郵便住所
ピックリスト	ご自身のドロップダウンをピックリストを用いて作成してください。値を設定し、それらを企業のニーズに応じてピックリスト内でグループ化します。 例：市区町村、郵便番号
マルチ選択ピックリスト	複数選択可能なドロップダウンを作成します。
ユーザー専用ピックリスト	ユーザー名を保存する必要がある場合にこの項目を使用します。 例：Co-Owners
複数ユーザー選択ピックリスト	複数のユーザー名を保存してドロップダウンから選択する必要がある場合にこの項目を使用します。
日付	この項目で日付を保存します。 例：入社日、終了日など
番号	この項目で番号を保存します。番号は最大で19桁です。個人を特定できる情報（個人情報）として番号項目をマークすることができます。データを暗号化するには項目を暗号化するを選択すると、バックエンドでデータが暗号化されます。 例：予想年収など
小数	この項目で小数を保存します。小数点以下を含めて最大で14桁の番号を保存することができます。個人を特定できる情報（個人情報）として小数項目をマークすることができます。データを暗号化するには項目を暗号化するを選択すると、バックエンドでデータが暗号化されます。
式項目	式項目では自動的に計算され、指定された項目の値や数式に記載された数値、テキスト、または日付値を参照して値が導き出されます。詳細はこちら。
電話番号	この項目は連絡先番号を保存するためのものです。個人情報としてマークすることができます。データを暗号化するには項目を暗号化するを選んでください。そうすると、データはバックエンドで暗号化されます。 例：連絡先番号
メール	この項目はメールアドレスを保存するためのものです。個人情報としてマークすることができます。データを暗号化するには項目を暗号化するを選んでください。そうすると、データはバックエンドで暗号化されます。 例：メールアドレス
URL	この項目はURLやリンクを保存するためのものです。個人情報(個人情報)としてマークすることができます。あなたが項目を暗号化するを選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。 例: 会社のWebサイト、アプリケーションのURL
割合（%）	この項目に割合(%)の値を入力してください。
通貨	この項目は通貨の値を保存するためのものです。個人情報(個人情報)としてマークすることができます。あなたが項目を暗号化するを選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。 例: USD,
チェックボックス	チェックボックスタイプの項目を作成します。
日付 & 時間	この項目は日付と時間を保存するためのものです。
請求種類	タスクの初期設定の請求タイプを設定するためにこの項目を使用します。

• カスタム項目を作成できるのはエンタープライズユーザーのみです。
  
• カスタム項目はエンタープライズプランでのみ編集可能です。
  
• カスタム項目の名前が変更された場合、新しい名前はすべての関連付けられたレイアウトに反映されます。ただし、その他のプロパティは2つの異なるレイアウトでは異なる場合があります。
  

カスタム項目の編集

1. ページの右上隅にある をクリックします。  
2. 組織のカスタマイズ > レイアウトと項目 > タスクにナビゲートします。
   
3. 特定のレイアウトエディタを開くと、編集したいカスタム項目の上にマウスを合わせます。
   
4. カスタム項目を変更するにはをクリックします。
   

Pick Listの値の編集

使用されていない選択リスト値の削除

1. 値が別のレイアウトで使用中の場合、削除することはできません。
   
2. 値がタスクで使用中の場合、新しい値にマッピングした上で削除しなければなりません。
   
3. 値がどのレイアウトやタスクでも数で使用されていなければ、削除されるでしょう。
   

レイアウトからカスタム項目を削除する

1. ナビゲーションバーの右上隅にある  をクリックします。
2. カスタマイズ > レイアウトおよび項目 > タスクに進んでください。
   
3. 特定のレイアウトエディターを開き、削除するカスタム項目までマウスを移動します。
   
4. バツ印のアイコン をクリックします。
   
5. 操作を確認します。
   

• レイアウトから項目を削除しても、データベースから永久に削除されるわけではありません。
• 項目は利用可能な項目トレイに移動され、このトレイからいつでも再利用可能です。
• 項目に保存されたデータは失われませんが、ポータルから項目を削除するとそのデータも削除されます。

利用可能な項目を管理する

1. 右上にあるナビゲーションバーの  をクリックします。
2. カスタマイズ > レイアウトと項目 > タスクへ移動します。
   
3. レイアウトをクリックして利用可能なカスタム項目を追加します。
   
4. 利用可能項目トレイをクリックします。
   
5. 項目をドラッグしてレイアウトエディター（メインパネル）にドロップします。
   
   • 特定の利用可能項目を探す必要がある場合、トレイ内にある検索バーに項目の名前を入力して検索してください。
     
6. 必要に応じて項目のプロパティを編集します。
   
   • 項目の名前を編集すると、その新しい名前はポータル内のすべての関連レイアウトで反映されます。
     
   • 項目の名前以外のプロパティを変更した場合、その変更はそのレイアウトにのみ適用されます。
     
7. レイアウトに追加するをクリックします。
   
8. レイアウトを保存するをクリックします。
   

残存項目件数を表示する

1. 右上にあるナビゲーションバーの  をクリックします。
2. カスタマイズ> レイアウトと項目 > タスクへ移動します。
   
3. レイアウトを選択して使用中の項目数と各項目タイプごとの残存項目数を表示します。
   
4. 左側のパネルの残存項目リンクをクリックします。
   
   • 各カテゴリーに作成された項目数と残存項目数を確認できます。
     

ポータルからカスタム項目を削除する

1. 右上にあるナビゲーションバーの  をクリックします。
2. カスタマイズ>レイアウトと項目>タスク>項目へ移動します。
   
3. 削除したい項目の上にマウスを置きます。
   
4. アイコンをクリックしてごみ箱を開きます。
   
   • カスタム項目を削除すると関連するタスクに影響が出ます。
     
   • 項目に格納されているデータは失われます。
     
5. 操作を確認します。
   

• ポータルから項目を削除すると、データベースからも完全に削除されます。
  
• 項目が1000以上のタスクに関連付けられている場合は、削除することができません。
  

カスタムタスクステータスの作成または編集

1. 上部ナビゲーションバンドの右上隅の  をクリックします。
2. カスタマイズ > レイアウトと項目 > タスクへ移動します。
   
3. 特定のレイアウトエディターを開き、タスク情報セクションのステータス項目にカーソルを合わせます。
   
4. 項目の上部にある歯車アイコンのカスタマイズするリンクをクリックします。
   
5. +追加する ステータス   リンクをクリックして新しいタスクステータスを作成します。
   
   • オープンと完了は2つのデフォルトステータスタイプで、削除することはできません。
     
   • 作成した新しいステータスは、2つのデフォルトステータスタイプのいずれかに分類されます。
     
   
   
6. ステータス名をつけます。
   
1. ステータス名の左にあるあるいはをクリックして色を割り当てます。パレットからステータス名とタイプに合った色を選択します。
   
7. 変更内容を適用するをクリックします。
   

   レイアウトエディターまたはタスクのカンバン表示でステータス項目を編集する際にステータスの色を設定できます。