連携項目
連携項目を使用すると、Zoho CRMからZoho Projectsのデータを更新できます。この機能を有効にすることで、Zoho ProjectsのデータとZoho CRMのデータを関連付けることができます。
- 画面右上の
アイコン をクリックします。
- ［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［プロジェクト］ をクリックします。
- 項目を追加するレイアウトをクリックします。
- ［連携項目］ を、［新しい項目］欄からレイアウト編集欄にドラッグ＆ドロップします。
- ［項目名］ を入力し、 ［サービス］ 、［タブ］、［項目］ を選択します。
- ［レイアウトに追加する］ をクリックします。
連携項目を有効にするには、Zoho CRMとZoho Projectsのポータルを連携する必要があります。
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