ユーザー管理
ライトユーザー
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Projects では、Lite ユーザーという追加のユーザープロファイルを利用できます。閲覧専用ユーザープロファイルとは異なり、Lite ...
招待用のメールテンプレート
Zoho Projectsの招待用のテンプレートを使用することで、件名やメール本文をカスタマイズしてユーザーを招待できます。これらのテンプレートは、ポータルユーザーおよびクライアントユーザーをZoho Projectsのポータルへ招待する際に利用できます。 招待用のテンプレートの作成 招待用のテンプレートを作成するには、以下の手順を実行します。 画面上部バーにある（設定）アイコンをクリックします。 ［ユーザー管理］→［招待用のテンプレート］の順に移動します。 ...
チームの一覧表示
Zoho Projectsでは、ポータルユーザーを業務やタスクごとにグループ化し、チームを作成できます。各チームやチームメンバーを業務やタスクに関連付けることで、プロジェクトを効率的に管理し、業務をスムーズに進行できます。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン。最大50チームまで作成可能です。 メリット 対象のチームをフィルターを使ってすばやく特定できます。 フィードやステータスの投稿で「＠」マークを使用してチームを言及し、チームメンバーに通知メールを送信できます。 ...
クライアントユーザーの一覧表示
Zoho Projectsでは、「クライアント組織」の名称が「顧客」に変更されました。 Zoho Projectsのクライアントユーザーの一覧では、ポータル内のすべての顧客とそのユーザーを一目で把握できます。この一覧では、ユーザー名、時間単価、時間あたりのコスト、現在の招待ステータスなどを、確認しやすいシート形式で閲覧できます。 クライアントユーザーのメールアドレスのドメインは、Zoho Projectsポータルの登録に使用されたメールアドレスのドメインと異なっている必要があります。 ...
ポータルユーザーのツリー表示
Zoho Projectsのツリー表示では、すべてのポータルユーザーが組織の階層構造に基づいて表示されます。直属の部下を持つポータルユーザーの名前の横には、部下の人数が表示されます。 ポータルユーザーの管理 特定のポータルユーザーを見つけるには、画面上部にある （検索）アイコンをクリックします。 ポータルユーザーをクリックすると、直属の部下が表示されます。 ポータルユーザーにカーソルを合わせると、メールアドレス、権限、役割などの詳細が表示されます。 ...
ポータルユーザーの一覧表示
ポータルユーザーの一覧表示では、新しいポータルユーザーの追加、ユーザーの役割／時間単価／コストの設定、特定のプロジェクトへの割り当てなどを行うことができます。ユーザー情報を編集し、ステータスを有効にしたり、無効にしたりすることができます。この表示では、ユーザーの詳細情報を一括で更新したり、複数のユーザーをまとめて無効にしたりすることも可能です。 組織の従業員を、それぞれのプロジェクトに割り当てる前に、ポータルのユーザーとして追加する必要があります。 ...
Zoho Projectsにおけるユーザー管理の概要
Zoho Projects のユーザー管理機能を使用することで、ポータルユーザーやクライアントユーザーなどのユーザーを一元的に管理できます。ユーザーを追加し、業務範囲に応じて、標準またはカスタムの権限と役割を割り当てることが可能です。適切な権限と役割を付与することで、業務に必要なデータに対してのみアクセスを許可できます。円滑なコミュニケーションの促進とデータセキュリティの強化を図ることが可能です。 ...
表示のみの権限のユーザーの追加
Zoho Projectsのポータルにユーザーを追加する際、権限を表示のみに限定することが可能です。表示のみの権限が付与されたユーザーは、データの表示はできますが、追加、編集、削除はできません。 表示のみの権限が付与されたユーザーは、外部と内部の両方のフラグが設定されているデータを表示できます。 表示のみの権限が付与されたユーザーを、タスク、課題、マイルストーンの担当者として設定することは可能です。 ただし、プロジェクトの責任者として設定することはできません。 ...
設備・備品
Zoho Projectsでは、プロジェクトに関する設備・備品の情報を管理できます。たとえば、プロジェクトの活動の中で使用する建物や部屋、機械、器具、備品、材料などを管理することが可能です。 利用条件：設備・備品のアドオンは、最新のエンタープライズプランでのみ購入可能です。 設備・備品の追加 画面右上の （設定）アイコンをクリックします。 画面左側のメニューの［ユーザー管理］→［設備・備品］をクリックします。 画面右上の［設備・備品を追加する］をクリックします。 詳細を入力します。 ...
連絡先
プロジェクトでは、さまざまな属性のユーザーがさまざまな作業に取り組みます。プロジェクトに毎日のように深く関わるユーザーもいれば、時々しか関わらないユーザーもいます。Zoho Projectsでは、組織外のユーザーを「クライアント」と「連絡先」に分類できます。クライアントユーザーはプロジェクトのデータの一部にアクセスできますが、連絡先のユーザーはプロジェクトのデータにアクセスできません。Zoho Projectsではユーザーの詳細を簡単に管理できます。 利点 ...
チーム
ポータルユーザーをグループ化して、独自のチームを作成できます。チームメンバーを調整して、プロジェクトを効果的かつ効率的に管理できます。 この機能を利用できるプラン ： エンタープライズプラン プランで利用できます。最大50件のチームを作成できます。 利点： ユーザーフィルターで、チーム別に抽出できます。 チームがフィードまたはステータス でメンションされた際に、チームメンバーは メールで通知を受け取れます。 グループやメール配信を使用すると、個別のメールの代わりに、通知を受け取れます。 Zoho ...
ユーザーの詳細
ユーザーの詳細ページでは、特定のユーザーに関する詳細情報を確認できます。さまざまなセクションがあり、ユーザーのスキルセット、予定工数と実績工数、ステータスの概要などを表示できます。 画面右上の アイコンをクリックします。 ［ユーザー管理］に移動して、［ポータル］または［クライアントユーザー］をクリックします。 対象のユーザーに移動して、プロフィール画像をクリックします。 ユーザーの詳細ページでは、次の情報を確認できます： ...
ポータルユーザーのグリッド表示
プロジェクトに割り当てる前に、組織の従業員をポータルユーザーとして追加する必要があります。ポータルの所有者と管理者は、ポータル内のすべてのプロジェクトにアクセスする権限を持ちます。 Zoho Projectsでユーザーを変更するためのアクセス権の詳細についてはこちらをご参照ください。 ポータルのユーザーの追加 画面右上の （設定）アイコン をクリックします。 ［ユーザー管理］ 欄の ［ポータルユーザー］ をクリックします。 表示形式のドロップダウンで、［グリッド］を選択します。 画面右上の ...
権限と役割
ユーザーは、組織の構造や個々の職務に応じて、異なる役割を果たします。一部のユーザーには、ポータル内のすべての処理の実行や、すべての重要なプロジェクト情報の表示をできるようにする一方で、一部のユーザーにはアクセスを制限する必要があります。Zoho Projectsの 権限 と 役割 の機能を使用して、組織内のアクセス権限とユーザーの役割をカスタマイズできます。 権限： Zoho Projectsで機能にアクセスするために必要な権限を設定します。 役割： ...
ポータル所有者と管理者の権限
特定の権限は、ポータル所有者と管理者のみに付与され、その他のユーザーと共有できません。管理者にも、通常のユーザー 権限 を超える権限が付与されます。 権限 ポータル所有者 管理者 設定 サブスクリプション管理 〇 - ポータル所有者の変更 〇 - ポータルのデータのバックアップ 〇 - ポータルの削除 〇 - ポータルへの管理者の追加 〇 - ZSCキーとAPIアクセス（ ［開発者向け情報］ ） 〇 - Slack連携 〇 - Basecampからのインポート 〇 - ［組織の設定］ の編集 〇 ...
権限設定の管理
Zoho Projectsの権限設定機能を使用すると、ユーザーごとにポータル内でのアクセス権限を、より詳細に設定／管理できます。アクセス権限は、ポータルレベル、プロジェクトレベル、タブレベルの3つのセクションに分類されています。これらの各レベルで権限を設定することで、ユーザーの操作範囲やアクセス可能な機能を柔軟に管理できます。Zoho Projectsの権限機能を有効にすると、ポータル内での操作やアクセスの範囲は次の通りです。 メリット ...
役割
組織内のユーザーの役割を設定し、ユーザーと関連付けられます。役割と 権限 に応じて、ユーザーに対してアクセス権限が設定されます。Zoho Projectsでは、標準の4つの役割（管理者、マネージャー、一般ユーザー、契約ユーザー）があらかじめ用意されており、必要に応じて編集できます。新しいステータスを追加するときや、フィードやプロジェクトのタブ（ページ、ドキュメント、フォーラムでの直接コメントを除く）にコメントを追加するときに、@記号を用いて役割に対してメンションして通知できます。 利点： ...
権限
権限により、組織内でのユーザーのアクセス範囲を設定できます。Zoho Projectsでは、権限は2つのカテゴリーに分類されます。 ユーザーの権限： これらの権限は、ポータルユーザーに割り当てられます。この権限のあるユーザーは、内部および外部のフラグのあるタブにアクセスできます。 クライアントの権限： これらの権限は、クライアントユーザーに割り当てられます。この権限のあるユーザーは外部フラグのあるタブにだけアクセスできます。 ...
クライアントユーザー
プロジェクトの実施対象の会社や組織は、クライアント組織と呼ばれます（例： Bowman Furniture's はクライアント組織です）。クライアント組織のプロジェクトの進捗を表示できるユーザーは、プロジェクトのクライアントユーザーです（ 例： paul@bowman.com は、プロジェクトのクライアントユーザーです）。 クライアントユーザー向けのライセンスに関する詳細は、 プラン別機能一覧 のページをご確認ください。 ポータル（プロジェクト全体）でのクライアント組織の追加 上部メニューにある ...