カスタムフィールドの作成

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Zoho Recruit では、新しい項目を必須として追加できます。これらの項目は、組織のRecruitアカウントに追加されたすべてのユーザーが利用可能です。

Zoho定義項目のカスタマイズ: 一部のZoho定義項目は編集、削除、非表示が可能ですが、削除や名前の変更、編集ができない項目もあります。必須のZoho定義項目には、候補者の「姓」やタスクの「件名」などが含まれます。

項目アクセス権限の設定: 特定の権限を持つユーザーに対して項目を非表示にしたり、項目を閲覧専用に設定したりできます。

利用可能性

権限が必要: Zoho Recruitのカスタマイズ権限を持つユーザーのみがこの機能にアクセスできます。

メモ

作成できる項目の最大数は、ご利用中のエディションによって異なります。また、項目の種類ごとに作成可能な数にも上限があります。
カスタム項目の名前は変更できますが、項目の種類（例：テキスト、整数、日付など）は変更できません。
例として、テキスト項目を作成した場合、それを整数項目に変更することはできません。

カスタム項目

ほとんどの項目を作成する際、以下の情報を指定する必要があります。

ラベル: 項目の名前。
項目プロパティ: 項目の説明や値などのプロパティ。

各項目種類で必要なその他の指定:

項目種類	その他の詳細
テキスト	長さ：最大255文字。
整数	長さ：最大9桁。
小数	長さ：最大16桁（小数点以下を含む）。
パーセント	ラベル：項目名。
通貨	長さ：最大16桁。丸めの処理オプション、小数点以下の桁数、丸めの処理精度も指定してください。
日付	形式：YYYY/MM/DD　メモ：日付形式はユーザーのタイムゾーン設定に応じて変更されます。
日付 & 時間	形式：YYYY/MM/DD HH:MM　メモ：日付形式はユーザーのタイムゾーン設定に応じて変更されます。
メール	有効なメールアドレスを入力してください
電話番号	有効な電話番号を入力してください
ピッキングリスト	ピッキングリストの値を指定してください
Multi-選択するピッキングリスト	ピッキングリストの値を指定してください
URL	-
Text 地域	文字数の上限を指定してください：スモールは2,000文字、ラージは32,000文字です。 Text 地域 Largeは、いずれかの機能に条件を追加する場合は利用できません。 Text 地域 LargeおよびText 地域 Smallは、データを昇順または降順で並べ替える際には使用できません。
Check 箱	-
Auto 番号	自動番号の連番には、接頭語、開始番号、接尾語を指定する必要があります。既存データに自動番号を適用するには、「既存データ」チェック箱を選択してください。
Lookup	Lookup 種類: 関連付けを確立するタブを選択します。関連リストラベル: データの詳細に作成される項目の名前を指定します。例: 添付ファイル、連絡先 Roles。（Zoho Recruit のすべての有料エディションで利用可能ですが、スタンダードエディションは除きます）
長 Integer	最大18文字まで（Zoho Recruit のすべての有料エディションで利用可能ですが、スタンダードエディションは除きます）

カスタム項目の上限

アカウントで作成できる項目の合計数と、作成できる項目の種類には上限があります。この上限はご利用のZoho Recruit エディションによって異なります。

メモ
カスタム項目は、Zoho Recruit の無料エディションでは利用できません。
Lookup 項目および数式項目は、Zoho Recruit のスタンダードエディションでは利用できません。

カスタム項目の追加

各タブごとに、法人の要件に合わせて重要なデータを収集するためのカスタム項目を追加できます。項目に関する情報を指定して設定してください。

利用可能範囲

権限必須: 項目レベルのアクセス権限を持つユーザーのみ、この機能にアクセスできます。

新しいカスタム項目を作成するには：

管理者権限でZoho Recruitにログインします。
設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
希望のタブをクリックします。
レイアウトエディターが開きます。
左側の新規項目トレイから必須項目種類を右側の希望するタブセクションへドラッグ＆ドロップします。
項目に名前を付け、必須項目としてプロパティを設定します。
レイアウトを保存をクリックします。

メモ

カスタムタブの[タブ]名前項目は名前の変更が可能ですが、標準タブの[タブ]名前項目は変更できません。
カスタムタブの名前項目については、ユーザーがテキストと自動番号項目タイプのいずれかを選択できます。一度選択すると、初期設定の名前項目種類は変更できません。

カスタムタブの名前項目が自動番号項目の場合、そのタブには他の自動番号項目を追加できません。カスタムタブごとに自動番号項目は1つのみ許可されます。既存のカスタムタブでは初期設定の名前項目として自動番号を設定できません。回避策としては、新規カスタムタブを作成し、名前項目種類として自動番号を選択し、その後既存データをインポートする方法があります。（スクリーンショットは参考用です。追加するカスタム項目の種類により表示が異なります。）

項目を作成すると、そのデータの種類は変更できません。たとえば、整数項目を通貨項目に変更することはできません。

カスタム項目のうち、通貨、テキスト、番号（整数）、小数、電話番号、長整数、URLについては長さの変更が可能です。

通話タブにはカスタム項目を追加できません。ただし、既存項目の編集権限は付与できます。

カスタム項目の編集

カスタム項目を編集するには：

設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
タブは、Candidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
表示されたタブリストから該当するタブを選択します。
レイアウトエディタが開きます。
編集したい項目まで移動し、プロパティを編集を選択して項目名を変更します。
レイアウトを保存をクリックします。

項目権限の設定

ユーザーごとに異なる項目権限を設定できます。

項目権限を設定するには

設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
タブは、Candidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
表示されたタブリストから該当するタブを選択します。
レイアウトエディタが開きます。
対象の必須項目まで移動し、設定アイコンをクリックして、「権限を設定」を選択します。
権限設定のポップアップで、各権限を定義します。
保存をクリックします。
レイアウトを保存をクリックします。

項目を必須として設定

項目を必須項目として設定するには：

設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
タブはCandidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
タブリストから対象のタブを選択します。
レイアウトエディターが開きます。
編集したい項目に移動し、設定アイコンをクリックして、必須として設定を選択します。
この項目の読み書き権限は、そのタブにアクセス権のあるユーザーに付与されます。

項目をユニークに設定する

ユニークな項目には、そのデータに固有の値が必要です。メールアドレスはユニークな項目の例であり、複数の人が同じメールアドレスを持つことはできません。

Zoho Recruitでは、項目をユニークとして設定できます。ユニーク項目は、手動でデータを作成する場合やデータのインポート、APIを利用したデータ作成時に、重複データの管理に重要な役割を果たします。

項目をユニークに設定するには:

設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
タブリストページで、目的のタブを選択します。
ユニークに設定したい項目の設定アイコンをクリックします。
設定ドロップダウンリストから重複値を許可しないオプションを選択します。
このオプションは、ユニークに設定したい項目があらかじめ定義された項目の場合に利用できます。
Candidatesや連絡先タブの主要メール項目をユニークに設定することで、選択したタブでメールの重複チェックが実行されます。

ユニークに設定したい項目がカスタム項目の場合は、設定ドロップダウンリストから項目プロパティを選択します。
項目プロパティのポップアップで「重複値を許可しない」チェックボックスを選択します。
レイアウトを保存をクリックします。

項目リスト表示ページでは、「重複値を許可しない」オプションを選択した項目が、データの種類列にユニーク項目として表示されます。

メモ

Unique 項目機能は、Zoho Recruit の有料エディションでのみ利用可能です。
Zoho Recruit のカスタマイズ権限が有効になっているユーザーのみが、項目をユニークとして設定できます。
Zoho Recruit の各タブには、2つのユニーク項目を設定できます。ただし、下記のタブは例外で、3つのユニーク項目を設定可能です。
- Candidates、連絡先、カスタムタブ（メールアドレス＋その他2項目）
すべてのタブで、Text、メール、電話番号、Integer、長整数、URL 項目のみユニークとして設定可能です。Twitter 項目は、Candidatesおよび連絡先タブでのみユニークに設定できます。
ユニーク項目は大文字・小文字を区別しません。つまり、受信したユニーク項目の値が「ABC」で既存データが「abc」の場合でも、Zoho Recruit は一致とみなします。
項目をユニークに設定した後、Zoho Recruitがデータベースでこの変更をインデックスするまで少し時間がかかる場合があります。したがって、ユニークに設定した直後に同じ値でデータを作成した場合、変更がまだ反映されていない場合は重複データの作成が許可されることがあります。この場合は、数分後に再度お試しください。
活動タブには、ユニーク項目を設定できません。
Zoho Recruit では、手動作成・インポート・APIによるデータに対してユニーク項目がサポートされています。
Recruit移行、MS OutlookやGoogle同期、またはごみ箱からの復元によって作成されたデータには、ユニーク項目はサポートされていません。
Zoho Sheet表示のデータには、ユニーク項目はサポートされていません。

カスタム項目の削除

作成した項目は、不要になった場合に削除できます。カスタム項目を削除すると、「未使用項目」セクションに移動されます。これはレイアウトからのみ削除され、Recruit自体からは削除されません。
Recruitから完全に項目を削除する場合は、「未使用項目」セクションから再度削除する必要があります。

レイアウトからカスタム項目を削除するには:

設定 > カスタマイズ > タブ に移動します。
タブは Candidates、Clients、連絡先 などのタブを指します。
タブリストから対象のタブを選択して表示します。
削除したい項目の ごみ箱 アイコンをクリックします。
ポップアップボックス内の案内をよく確認し、はい、未使用項目に移動 をクリックして項目を削除します。
削除された項目は未使用項目セクションへ移動されます。

メモ

カスタム項目が未使用項目セクションに移動されると、タブのレイアウトからのみ削除され、Zoho Recruit からは削除されません。未使用項目セクションにある限り、ドラッグ＆ドロップで必須セクションに戻すことで復元できます。
未使用項目セクションから項目を復元すると、その関連付け済みデータも復元されます。
未使用項目セクションにある削除済み項目もデータベースの一部です。そのため、Zoho Recruit エディションで許可されている項目の合計数には、未使用項目セクションの項目も含まれます。
Zoho Recruit からカスタム項目を完全に削除するには、未使用項目セクションから再度削除する必要があります。
未使用項目セクションから項目を削除すると、その項目および関連付け済みデータは復元できません。
Zoho Recruit に初期設定で用意されているスタンダード項目は未使用項目セクションに移動できますが、完全に削除することはできません。

通貨項目の作成

通貨項目では、選択した通貨ロケールに基づき、小数点や精度の設定が可能です。Zoho Recruit で通貨項目に利用できる丸めの処理設定は4種類あります。

通貨タイプのカスタム項目を作成するには：

管理者権限を持つユーザーでZoho Recruitにログインします。
設定 > カスタマイズ > タブへ移動します。
タブとは、Candidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
リストから必要なタブをクリックして表示します。
通貨項目タイプを右側の該当する[タブ]セクションへドラッグ＆ドロップします。
- 項目ラベル欄に名前を入力します。
- 最大桁数ドロップダウンリストから項目の長さを選択します（例：9）。
- 小数点以下の桁数を、小数点以下の桁数ドロップダウンリストから選択します（例：2）。
- 丸め処理のオプションをドロップダウンリストから選択します（例：普通）。
- この項目を必須項目にしたい場合は、必須チェックボックスを選択します。
- Candidates、連絡先、Clients、Job Openingsタブの場合、「同時に作成」オプションが追加で表示されます。このオプションを利用すると、他の3つのタブにも同じ項目を一度に作成できます。このオプションはカスタムタブの通貨項目には利用できません。
完了をクリックします。

ピッキングリスト値の追加・名前の変更

各タブには初期設定で業界標準のピッキングリスト値が用意されています。組織の業務プロセスに合わせて新しいピッキングリスト値を追加したり、既存の値の名前を変更したりできます。

ピッキングリスト値の追加や名前の変更方法:

管理者権限を持つユーザーでZoho Recruitにログインします。

設定 > カスタマイズ > タブ に移動します。
タブは Candidates、Clients、連絡先 などのタブを指します。
表示したいタブリストから目的のタブをクリックします。
必須ピッキングリスト項目へ移動し、設定アイコンをクリックして「編集プロパティ」を選択します。
必須ピッキングリスト項目へ移動し、設定アイコンをクリックして「編集プロパティ」を選択します。
ピックリストプロパティのポップアップで:
- 新しい値を追加する場合は、値のプラスアイコンをクリックし、その下に値を追加します。
- 値を削除するには、該当する値のマイナスアイコンをクリックします。
- 既存の値の名前を変更するには、既存の値の代わりに新しい名前を入力します。
- 設定をまとめて追加する場合は、「設定を一括追加」をクリックします。
- 一括設定追加テキストボックスにリスト形式で値を入力します。
  「選択肢を追加」をクリックします。
- 値を並べ替えるには、並べ替えアイコンをクリックします。
- 値をインポートするには、インポートアイコンをクリックします。
- ポップアップを最大化するには、最大化アイコンをクリックします。
初期設定値ドロップダウンリストから値を選択します。
いずれの値も選択されていない場合、この項目には初期設定値が適用されます。
この項目を必須にしたい場合は、「必須」チェックボックスを選択します。
完了をクリックします。

メモ
値を追加、名前変更、または削除しても、すでに使用中のデータには自動的に反映されません。各データを手動で選択し、ピッキングリスト項目を更新する必要があります。ピッキングリスト値を削除しても、その値に関連付けられているデータは削除されません。

Multi-選択ピッキングリスト値の追加

このオプションを利用すると、データの作成や編集時に複数の値を選択できます。例えば、組織が複数のサービスを提供しており、一部の顧客が複数のサービスに関心を持っている場合、求人情報の作成時に単一のピッキングリスト値ではなく、マルチ選択のピッキングリスト値を使用できます。組織の採用プロセスに合わせて、ピッキングリスト値を定期的に変更することも可能です。

マルチ選択ピッキングリスト値を追加するには:

管理者権限を持つユーザーでZoho Recruitにログインします。
設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
タブとは、Candidates、Clients、連絡先などの各タブを指します。
タブリストから必要なタブを選択します。
レイアウトエディタが表示されます。
新規項目トレイからマルチ選択項目タイプを、右側の該当する[タブ]セクションにドラッグ＆ドロップします。
ピックリストのプロパティセクションで:
- 項目ラベル欄に名前を入力します。
- 新しい値を追加する場合は、値のプラスアイコンをクリックして値を入力します。
- 値を削除する場合は、その値のマイナスアイコンをクリックします。
- 既存の値の名前を変更する場合は、新しい名前を入力して上書きします。
- 設定を一括で追加する場合は、「一括設定追加」をクリックします。
  一括設定追加テキストボックスに値をリストで入力します。
  「Choicesを追加」をクリックします。
- 値の並べ替えは、並べ替えアイコンをクリックしてください。
- 値をインポートする場合は、インポートアイコンをクリックします。
- ポップアップを最大化するには、最大化アイコンをクリックします。
初期設定値ドロップダウンリストから値を選択します。
何も選択しない場合は、選択した初期値がこの項目に適用されます。
この項目を必須にしたい場合は、「必須」チェックボックスを選択します。
「完了」をクリックします。

メモ
ピッキングリストの値を削除しても、その値に関連付けられているデータは削除されません。

Lookup項目の作成

lookup項目を使用すると、異なるタブ間で関係性を構築できます。例えば、一部の連絡先には複数の求人があります。どの連絡先に有効な求人があるか把握したい場合、求人タブに「Posted for」という項目を作成して、該当する連絡先を検索・選択できるようにします。この関連付けはlookup項目を作成することで実現します。なお、lookup項目はタスクや処理には作成できません。

利用可能範囲

権限の必須Permission: 項目レベルのアクセス権限を持つユーザーのみがこの機能を利用できます。

lookup項目の作成手順:

管理者権限でZoho Recruitにログインします。
［設定 > カスタマイズ > タブ］へ移動します。
タブとは、候補者、クライアント、連絡先などのタブを指します。
タブリストから対象のタブを選択します。
レイアウトエディターが表示されます。
新規項目トレイから「Lookup項目」タイプを右側の必要な［タブ］セクションへドラッグ＆ドロップします。
Lookupプロパティのポップアップで:
- lookup項目の名前を項目ラベル欄に入力します。（例：Referred By。この項目は求人作成時に利用可能となります。）
- Lookupタイプのドロップダウンからタブを選択します。ここで選択したタブのデータが項目内にリストされます。（例：連絡先の場合、lookup項目にはすべての商品が表示されます）
- 関連リストの件名を入力します。（例：見込み客が紹介者の場合、連絡先タブのデータに関連リストが作成されます。）
［完了］をクリックします。
［レイアウトを保存］をクリックします。
「Posted for」Lookup項目は求人を作成する際に選択できるようになります。また、求人の関連リストは連絡先タブの各データ詳細ページで確認できます。

ユーザー項目

初期設定では、Zoho Recruit の各データにはデータ担当者が割り当てられており、そのデータの項目更新や新規情報の追加、編集など、すべての活動を管理・監督します。このユーザーはプライマリーデータ担当者と呼ばれます。ただし、採用活動はチームで行う場合が多くあります。例えば、リクルーターが採用マネージャーと協力して候補者の選考を確認したり、専門的な役割のために技術面接官が関わったりする場合です。このような場合、一つのデータ管理に複数のチームメンバーを含めることが重要となります。

このようなケースでは、ユーザー項目を利用して、データの担当者を複数ユーザーに拡張できます。共同所有者として、これらのユーザーは権限に応じてデータの更新・編集・追加・削除、またはデータの閲覧のみを行うことが可能です。詳細は、こちらをご覧ください。

Auto-番号項目の作成

auto-番号タイプのカスタム項目は、データを固有の番号で分類するのに役立ちます。Recruitタブにauto-番号項目を追加すると、新規データには順番に番号が割り振られ、希望すれば既存データにも適用できます。例：Job ID。

利用可能性

必要な権限: 項目レベルのアクセス権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。

auto-番号項目を作成するには:

管理者権限を持つユーザーとしてZoho Recruitにログインします。
設定 > カスタマイズ > タブへ移動します。
「タブ」は、Candidates、Clients、連絡先などのタブを指します。
一覧から対象のタブを選択します。
レイアウトエディターが表示されます。
新規項目トレイから「Auto番号」項目タイプをドラッグ＆ドロップします。
Auto番号プロパティのポップアップで:
- 項目ラベル欄に名前を入力します。
- Auto番号形式のセクションで、接頭語、開始番号、接尾語を入力します。
- プレビューを確認できます。
「完了」をクリックします。
レイアウトを保存をクリックします。

依存項目のマッピング

一部の項目の値は、他の項目の値に依存しています。これは親子関係として定義されます。例えば、「国」と「状態」という2つの項目が求人タブにある場合、「状態」項目の値は「国」項目で選択した内容によって決まります。このような関係は、依存項目のマッピングによって設定します。親項目で特定の値が選択されたときに、子項目で表示する値を定義できます。なお、これはピックリスト項目にのみ適用されます。

項目の依存関係をマッピングするには：

設定 > カスタマイズ > タブ に移動します。
「タブ」とは、Candidates、Clients、連絡先 などのタブを指します。
タブリストから対象のタブを選択します。
レイアウトエディターが表示されます。
設定アイコンをクリックし、「Map Dependency 項目」を選択します。
選択したタブの「Map Dependency 項目」ページで「新規」をクリックします。
- ドロップダウンリストから親項目を選択します。
- ドロップダウンリストから子項目を選択します。
- 次をクリックします。
- 各親項目の値に対して、対応する値を選択します。
- 例えば、親項目が商品Editionの場合、選択したEditionに対して利用可能なFeaturesを選択します。
- 「前へ」または「次」リンクをクリックして、すべての親項目の値を子項目の値にマッピングします。
保存をクリックします。
これで、タブで新規データを作成する際、親項目で選択された値に応じて子項目の値が異なります。