モジュールのカスタマイズ

モジュールのカスタマイズ

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Zoho Recruit のタブ

Zoho Recruit のタブを活用することで、採用プロセスのさまざまな側面を分類・追跡できます。アプリ内では、Job Openings、連絡先、Clients などとしてタブが表示されます。タブには2種類あります。

  • スタンダード タブ
  • カスタムまたはユーザー作成済みタブ

スタンダード タブ

Zoho Recruit では、10種類以上のスタンダード タブが用意されています。これらの事前定義されたタブには、初期設定の項目やレイアウトが含まれています。スタンダード タブの多くの要素は、ご要望に応じて編集できます。たとえば、Candidates タブに「Twitter」という項目があり、お客様が Twitter を利用していない場合は、Candidates のレイアウトからこの項目を削除できます。カスタマイズの設定や例外はタブごとに異なります。

スタンダードで事前定義されたタブは、ご契約中のエディションに関わらず、すべての Zoho Recruit ユーザーがご利用いただけます。

カスタムまたはユーザー作成済みタブ

場合によっては、Zoho Recruit に標準搭載されているタブだけではご要望を完全に満たせないことがあります。そのような時は、新しいタブを作成できます。

Zoho Recruit のカスタム タブ機能を使えば、プログラミングスキル不要で組み込みツールを利用して新しいタブを作成できます。これらのカスタム タブは、Recruit のコアタブとシームレスに連携でき、独立したタブとして設定する必要はありません。カスタム タブでは、次のことが可能です。

  • 項目の追加やページレイアウトの変更
  • ロールや権限を利用し、カスタム タブとその項目へのアクセス制御を定義
  • カスタム タブへのデータインポート
  • 任意のタイミングでデータのバックアップ
  • カスタム タブ内のデータに対する一斉メール送信
  • 一斉メールスケジューラーの作成
  • マクロを利用した一連の処理の実行
  • 業務プロセス自動化のためのワークフールール作成
  • カスタム タブデータとスタンダード タブデータを紐付けてタブ間の関係性を構築
  • オートレスポンダーを利用し、自動返信やフォローアップメールの送信
利用可能範囲


Permission 必須: カスタマイズする Zoho Recruit 権限を持つユーザーは、タブの作成およびカスタマイズが可能です。Administrator 権限を持つユーザーには、初期設定でこの権限が付与されています。

カスタム タブとカスタムアプリの機能の違い

カスタム タブとカスタムアプリは、Zoho Recruitで利用できる2つの異なる機能で、どちらもATSを要件に合わせて拡張するのに役立ちます。

  • カスタム タブ - カスタム タブを作成し、他の標準タブと同様に、カスタムタブデータと標準タブデータをリンクしてタブ間の関連付けができます。標準タブと同様に、カスタマイズ、インポートおよびエクスポート、ワークフローの設定、レポートの作成が可能です。
  • カスタムアプリ - Zoho Creatorを利用して、カスタムアプリケーション、フォーム、ビューを作成し、Zoho Recruit内でカスタムタブとして利用できます。

タブカスタマイズの概要

エディターを使ってタブをカスタマイズする方法を簡単にご紹介します。


  1. タブの名前を付ける、または変更します。
  2. 新規項目トレイからレイアウトに項目をドラッグ＆ドロップし、「保存」レイアウトをクリックします。
  3. 項目のプロパティを編集し、設定アイコンで項目の権限を設定します。ごみ箱アイコンでレイアウトから項目を削除します。
  4. 新規項目トレイから新しいセクションをレイアウトにドラッグ＆ドロップします。
  5. セクションごとに単一列レイアウトと2列レイアウトを切り替えできます。セクションを移動して順序を変更することも可能です。削除アイコンでセクションを削除します。
  6. 未使用項目セクションで削除済み項目を表示できます。
  7. 異なるユーザー権限ごとにタブの権限を設定します。
  8. レイアウトに満足したら保存しましょう。

新しく項目を追加したり既存項目を削除したりすると、「カスタム項目 残り」の表示で、エディションごとの項目上限に基づき追加できる項目数が自動的に案内されます。

タブ カスタマイズでは、項目の作成、レイアウトの編集、権限の設定、タブのプレビューがすべて同じ場所で行えます。タブのカスタマイズ方法については、以下の手順をご覧ください。

カスタム タブの作成

管理者権限を持つユーザーでZoho Recruitにログインします。

  1. 設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
  2. タブのタブで新しく作成する タブをクリックします。

  3. タブの名前ヘッダーにある編集アイコンをクリックし、タブの新しい名前を入力します。

  4. タブ名の単数形および複数形を入力します。

  5. 保存をクリックします。

新しい項目の追加

新規 項目トレイから必要な項目をドラッグ＆ドロップしてセクションに追加します。

項目をCareer Siteに公開

求人リストに追加項目を追加するには、以下の手順に従ってください。
  1. 設定に移動し、カスタマイズの下にあるタブを選択、Job Openingsを選択し、項目タブに進みます。
  2. 追加したい項目ラベルを見つけ、その項目ラベルでCareer Siteで公開オプションがチェックまたは有効になっていることを確認します。有効になっている項目のみがextra_fieldsとして追加可能です。

メモ

  • アカウントで作成できる項目の合計番号と、作成できる項目の種類には上限があります。この制限は、利用中のZoho Recruitエディションによって異なります。
  • カスタム項目は、Zoho Recruitの無料エディションでは利用できません。
  • Lookup項目およびFormula項目は、Zoho Recruitのスタンダードエディションでは利用できません。

セクションを新しく追加する

新しいセクションを追加するには：

  1. タブビルダートレイ（左側）から+新しいセクションを追加をドラッグ＆ドロップして、タブに他のセクションを追加します。
     
  2. 必要に応じて、セクションの追加や削除が可能です。
    セクションヘッダーの編集アイコンをクリックして、必要に応じてセクション名を編集できます。

メモ

  • 項目設定メニューのメール項目には、重複を許可しないオプションがあります。このオプションを選択すると、Zoho Recruitは重複するメールアドレスでデータを作成しません。
  • ピックリスト項目の値を編集した場合、その変更は既存データにも反映されます。

タブ権限の設定

タブレベルの権限を設定するには：

  1. タブ設定 アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから タブ Permission を選択します。

  2. タブ権限のポップアップで、新しいタブにアクセスを許可する権限を選択します。

  3. 保存をクリックします。
    後からタブ権限を編集することも可能です。

メモ
タブ Permission および Set Permission の設定は、シングルユーザーアカウントでは利用できません。複数ユーザーの取引先のみご利用いただけます。

タブレイアウトのデザイン - 表形式

項目やセクションはドラッグ＆ドロップで並べ替えが可能です。セクションの列レイアウトも変更できます。

セクション設定 アイコンをクリックし、必要に応じて シングル列 または ダブル列 レイアウトを選択します。

項目の並べ替えは、対象の項目をクリックしてドラッグ＆ドロップで配置します。セクションを移動する場合は、ドラッグ＆ドロップで新しい場所に移動します。

タブのプレビュー

タブのプレビュー機能により、各権限を持つユーザーからどのように見えるかをすぐに確認できます。ユーザー権限を選択してプレビューをチェックしてください。プレビューをもとに、必要に応じて権限やレイアウトの修正が可能です。

カスタムタブをプレビューするには：

  1. Menuアイコンをクリックし、プレビューするを選択します。

  2. 表示されるポップアップで、プレビューするレイアウトとして希望する権限をドロップダウンから選択します。
    選択した権限を持つユーザーにタブがどのように表示されるか確認できます。

メモ

  • ユーザー用のカスタムタブの利用可否は、そのユーザーが所属するZoho Recruitエディションによって異なります。
  • カスタムタブまたはスタンダードタブ内の初期設定項目の項目プロパティは編集できません。新規項目トレイから作成したカスタム項目の項目プロパティは編集可能です。
  • カスタムタブの初期設定項目名ラベルは編集できます。

処理タブのカスタマイズ

処理ページレイアウトは他のタブのページレイアウトとは異なりますが、項目の追加・削除、並び替え、必須設定は可能です。以下の3つの設定でイベント詳細のレイアウトを編集できます。

追加する：イベントを追加する際は、フォームに入力します。フォームにはカスタマイズ可能な項目が表示されます。項目の順序変更、不要な項目の削除、必須設定が行えます。


Quick 表示する：カレンダーでイベントを表示する際、最重要情報のみを確認できます。ここでQuick 表示するに表示する内容を定義できます。


表示する: 活動タブでイベントを表示している際、項目や新規追加セクションの並び替えが可能です。また、法人カードの表示で使用中の項目も確認できます。

タブの編集または削除

タブ（スタンダードタブまたはユーザー作成済みタブ）を編集するには

  1. 設定 > カスタマイズ > タブへ移動します。
  2. タブタブのリストから編集したいタブを選択します。
    タブエディターページに移動し、項目やセクション、レイアウト、権限などのタブ要素を編集できます。

タブのクイック編集設定

Zoho Recruitでは、タブリスト表示画面から直接一部のタブ内容を編集できます。タブエディターに移動せずに、該当項目を編集することが可能です。クイック編集設定にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

  1. （設定アイコン）> 設定 > カスタマイズ > タブへ移動します。
  2. タブタブで必要なタブにマウスオーバーします。
  3. その他アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから設定を選択します。
  4. 必要な操作を実行し、操作を保存します。

タブを削除するには：

  1. 設定 > カスタマイズ > タブに移動します。
  2. タブ画面内の必須タブにマウスを重ねます。
  3. その他アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから「削除」を選択します。

  4. ポップアップに表示される注意メッセージを確認してください。続行する場合は、「はい、今すぐ削除」をクリックして操作を確定します。

メモ

カスタムタブを削除する場合（定義済みタブは削除できません）、削除しようとしているタブが他のタブとリンクされていないことを確認してください。カスタムタブを削除すると、そのデータは復元できません。削除前に、以下の点をご確認ください。

  • エクスポート機能でデータのバックアップを取得していること。
  • そのタブが他のカスタムまたは標準タブとリンクされていないこと。
  • 該当カスタムタブに対して設定されているワークフールールが削除されていること。

また、カスタムタブは組織のRecruitアカウントの全ユーザー、または特定の権限のみに対して非表示にすることもできます。

Tabular表示の作成

Zoho Recruitの初期設定レイアウトエディターを使用して、Tabular表示を作成できます。たとえば、候補者の教育、経験、またはパスポートの詳細を追加したい場合にTabular表示が役立ちます。これらは、候補者申請フォーム、Webフォーム、または候補者ポータルに含めることができます。


Tabular表示を作成するには

  1. 移動先 設定 > カスタマイズ > タブ



  2. タブの一覧から、必要なタブをクリックし、レイアウトを選択します。



  3. レイアウトエディターで、Tabular表示ブロックを左側の新規項目セクションからドラッグ＆ドロップします。

  4. 必要なデータを入力し、該当する項目種類を選択します。例えば、求人応募の際に候補者からパスポート詳細を収集したい場合は、下記のように操作してください。 

対応している項目タイプ

Tabular表示でサポートされている項目タイプは以下の通りです。
シングル折れ線グラフ
マルチ折れ線グラフ
日付
日付範囲
月
月範囲
ピッキングリスト
マルチ選択
メール
電話番号
日付・時間
番号
通貨
小数
パーセント
長整数 URL
Lookup