レコードが数百、数千件あるZoho Recruitを使用していると、ビジネスが成長していくにつれて重複を確認することが非常に困難なタスクになります。Zoho Recruitは、ユニークなフィールドを使用することで、Recruitアカウント内にレコードが既に存在するかどうかを確認するオプションを提供しています。
ユニークなフィールドとは、そのレコードの値がレコードをユニークにするフィールドのことです。人々のメールアドレスはユニークなフィールドの良い例であり、明らかに2人が同じメールアドレスを持つことはできません。それは非常にユニークな属性です。他の例としては、社会保障番号、パスポート番号、製品コードなどがあります。Zoho Recruitでは、モジュールからフィールドを「ユニーク」としてマークできます。「ユニーク」としてマークされると、これらのフィールドは、Zoho Recruitでのレコードの複製の管理において、レコードの手動作成やインポートによるレコード作成などのさまざまなインスタンスで極めて重要な役割を果たします。
管理者またはZoho Recruitをカスタマイズする権限を持つユーザーが、フィールドをユニークとしてマークすることができます。モジュール内でフィールドをユニークとしてマークすると、手動でのレコード作成、インポート、統合、ウェブフォームなどを通じて、そのモジュール内の重複レコードの作成を防止できます。
必要な権限: この機能が有効になったら、すべてのユーザーがそれを使用できます。
フィールドを一意としてマークする
プロファイル内の「Zoho Recruitのカスタマイズ」権限を持つユーザーは、この機能を有効にできます。すべての管理者は、この機能が有効または無効になったときに電子メール通知を受け取ります。候補者モジュールと連絡先モジュールでは別々に有効にする必要があることに注意してください。有効になると、すべてのユーザーがそれを使用でき、既にRecruitに存在するメールアドレスを持つ候補者または連絡先を追加するときに通知されます。
特定のフィールドを一意としてマークする方法と関連する注釈を知るには、次のリンクをクリックしてください: 一意のフィールドとしてマークする
Zoho Recruitでレコードを追加する方法はいくつかあります。候補者/連絡先フォームを埋めることができますし、レコードを複製したり、Webフォームを使用したり、レコードをインポートしたり、APIを使用したり、その他の方法を使用することもできます。以下では、メール重複チェックが実行されるさまざまなシナリオを確認できます。
注意
以下のシナリオでは、メールアドレスの重複チェックは行われません:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。