「Zoho Recruitに添付ファイルを添付する方法」

「Zoho Recruitに添付ファイルを添付する方法」

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Zoho Recruitには、文書、画像、その他のファイルをレコードに追加するための欠かせない機能として、添付ファイルがあります。これらの添付ファイルは、採用プロセスに重要な履歴書、カバーレター、証明書、その他の支援文書を格納するために使用できます。

この記事では、Zoho Recruitでの添付ファイルのさまざまなアプリケーションを探求します。レコードに添付ファイルを追加する方法、レコードからファイルを削除する方法、添付ファイルのカテゴリーとは何か、ダウンロードや削除などのバルクアクションの仕組み、およびDocumentsモジュールとWorkDriveの統合がどのように添付ファイルに影響するかを説明します。

制限

Zoho Recruit では、添付ファイルのアップロード先に応じて、ファイルサイズの制限が適用されます。この制限が適用される場所は3つあります。
  1. 個別レコードにファイルを添付するとき
  2. メールテンプレートにファイルを添付するとき
  3. メールにファイルを添付するとき
注意:添付ファイルが占めるスペースも、Zoho Recruitで提供されているストレージスペースの総量に含まれます。 

個別レコードについて

添付ファイルの制限: 20 MB
この制限はすべての添付ファイルの合計に適用されます。単一のファイルまたは複数のファイルをアップロードすることができますが、すべてのファイルの合計サイズは20MBを超えてはなりません。

メールテンプレートについて

添付ファイルの制限: 3 MB
メールテンプレートを使用して一括でメールを送信する場合、添付ファイルサイズは倍率計算されてストレージスペースに計上されることはありません。テンプレートに添付されたドキュメントのみがストレージの計上の対象となります。

メールテンプレートに1MBのアタッチメントがある場合、5人の候補者にメールを送信すると、添付された文書はストレージ5回にカウントされません(1MB x 5)。 代わりに、ストレージスペースは1MBしか使用されません。

メールに関して

添付ファイルの制限: 10 MB
この制限は、すべてのメール添付ファイルの合計に適用されます。単一のファイルまたは複数のファイルをアップロードできますが、すべてのファイルの合計サイズは10MBを超えてはなりません。

さらに、メールテンプレートを使用する場合、テンプレートに添付されたファイルも含まれます。
 
候補者にメールを送る際に2MBのメールテンプレートを使用している場合、テンプレートに添付されたファイルが10MBの制限にカウントされるため、最大8MBのファイルしか添付できません。

添付カテゴリ

Zoho Recruitで添付ファイルを整理するのに、添付ファイルのカテゴリーが便利です。たとえば、履歴書、カバーレター、就職契約などのカテゴリーを作成して、添付ファイルをタイプ別にグループ分けすることができます。
注意: デフォルトでは、採用担当者 および 管理者 の役割を持つユーザーのみが添付ファイルのカテゴリーを作成編集削除する権限を持っています。

新しい添付カテゴリの追加

添付カテゴリーを追加するには:
  1. クリックして設定>カスタマイズ>モジュール>添付カテゴリ.
  2. モジュールから、添付カテゴリを作成したいものをドロップダウンリストから選択し、「新規追加」をクリックしてください。
  3. 「添付カテゴリーの追加」ポップアップが表示されます。ポップアップから以下のことができます;
    1. カテゴリ名をテキストボックスに入力してください。
    2. キャリアサイトに添付カテゴリを表示したい場合は、「公開」チェックボックスをチェックしてください。
    3. 候補者と求人応募フォームで添付カテゴリを必須にしたい場合は、「必須」チェックボックスをチェックしてください。
  4. クリックして 保存をします。新しい添付カテゴリーの詳細が添付カテゴリーページに表示されます。
注意: デフォルトの添付カテゴリー(例:履歴書、CVなど)を使用して、レコードごとに1つの添付ファイルのみをアップロードできます。 同じカテゴリーで複数の添付ファイルをアップロードするには、その他またはユーザー作成の添付カテゴリーを使用してください。

添付ファイルカテゴリの編集

作成した添付カテゴリーの後、作成したカテゴリーの詳細を編集することができますか。

添付ファイルのカテゴリーを編集するには:
  1. クリックして 設定>カスタマイズ>モジュール>添付カテゴリを開きます。
  2. 添付カテゴリページで、編集する添付カテゴリに対応するモジュールを、モジュールのドロップダウンリストから選択します。
  3. カテゴリに対応するアクションセクションの下の編集リンクをクリックします。
  4. 必要な変更を行ったら、保存をクリックします。

添付カテゴリの削除

新しいカテゴリを作成したり、既存のカテゴリを編集したりする以外に、いつでも添付カテゴリを削除することができます。

添付カテゴリの削除方法:
  1. 「設定」>「カスタマイズ」>「モジュール」>「添付カテゴリー」をクリックします。
  2. 「モジュール」ドロップダウンリストから、添付カテゴリーを削除したいモジュールを選択します。
  3. カテゴリーに対応する「アクション」欄の「削除」をクリックします。
  4. 「添付カテゴリーの削除」ポップアップが表示されます。
  5. 「添付カテゴリーの削除」ウィンドウで以下を行います。
  1. カテゴリを変更するには、オプション「添付ファイルのカテゴリを変更しますか?」を選択してください
    1. ドロップダウンリストから添付ファイルのカテゴリを選択してください。
    2. 置換」をクリックしてください。
  2. カテゴリを削除するには、オプション「このカテゴリを削除してもよろしいですか?」を選択してください
    1. 削除」をクリックしてください。
注意: カテゴリを削除すると、関連する添付ファイルもすべて削除されます。 削除されたアイテムはゴミ箱から取り出すことができます。 アイテムを完全に削除するには、ゴミ箱から削除する必要があります。

添付ファイルのパーミッション

企業内で階層がある場合、各ユーザーのアクセスレベルを定義することが重要です。他の採用担当者と履歴書やファイルを共有する場合、すべての人に共有できない機密文書がある場合、ユーザーが誰が何を見るかを選択するオプションが理想的です。

アタッチメントの権限を使用すると、ユーザープロファイルがドキュメントに対してどの程度のアクションを行うかを決定できます。たとえば、カスタムユーザーが契約書を閲覧または編集しないようにしたい場合は、そのユーザーに対してそのカテゴリーの契約書だけを無効にすることができます。

添付カテゴリーの権限を設定するには、
  1. 「セットアップ&ユーザー&コントロール&セキュリティコントロール&添付ファイル権限」を開きます。.
  2. 「プロファイル」と「モジュール」をそれぞれのドロップダウンリストから選択し、「編集」をクリックします。
  3. 必要に応じて(「閲覧」、「作成」、「編集」、「削除」、「ダウンロード」)の権限を有効または無効にし、「保存」をクリックします。

レコードにファイルを添付する

Zoho Recruitのアタッチメントの主な用途の1つは、レコードに文書、画像、その他のファイルを追加することです。これは、採用プロセスに重要な履歴書、カバーレター、証明書などのサポート文書を保存するために使用できます。例えば、応募者の履歴書を受け取った場合、Zoho Recruitのレコードにそれを簡単にアタッチメントとして追加することができます。Zoho Recruitのレコードにファイルをアタッチするさまざまな方法を以下にリストします。

ドキュメントモジュールからファイルを添付する

Zoho Recruitの標準搭載のドキュメントモジュールは、採用プロセスに関連するドキュメントをアップロード、保存、管理するのに役立ちます。ドキュメントタブにアップロードされたファイルは、複数のレコードに添付ファイルとしてリンクすることができます。

ドキュメントモジュールからファイルを添付するには:
  1. レコードにファイルを添付したいものを選択してください。
  2. 「関連リスト」をクリックし、「添付」をクリックします。オプションのリストから「文書」を選択します。
  3. ポップアップから添付したいファイルを選択し、「添付」をクリックします。
  4. 選択したファイルに添付カテゴリを選択してください。
  5. 選択したファイルがレコードに添付されます。

添付ファイルのアップロード

ファイルを添付としてアップロードするには:
  1. レコードにファイルを添付したいものを選択します。
  2. 「関連リスト」をクリックし、「添付」をクリックします。オプションのリストから、「ファイルをアップロード」を選択します。
  3. ポップアップから添付したいファイルを選択し、「添付」をクリックします。
  4. 選択したファイルにカテゴリを選択します。
  5. 選択したファイルがレコードに添付されます。

Workdriveからファイルを添付する

Zoho Workdriveからファイルを添付するには:
  1. ファイルを添付したいレコードに移動します。
  2. クリックして関連リスト > 添付ファイルを選択し、添付をクリックします。オプションのリストからZoho Workdriveを選択します。
  3. ドラッグ&ドロップ(または)ポップアップからアップロードしたいファイルを選択し、Pickをクリックしてください。
  4. ファイルを添付するものを選択した後、リンクとして添付するか、コピーとして添付するかを選択できます。
    1. リンクとして添付(このオプションを選択すると、Zoho Workdriveから選択したファイルへのリンクが添付されます)
      1. ファイルへのアクセス権を選択します。これにより、ユーザーがファイルを 閲覧コメント編集するかを選択できます。行われた変更は元のファイルに反映されます。
      2. 最後に、添付ファイルのカテゴリを選択します。
      3. その後、ファイルはレコードにリンクとして添付されます。
      4. ファイルをクリックすると、ユーザーはアクセス許可に基づいて、Zoho Workdriveのツールを使用して閲覧、コメントの追加、編集を行うことができます。

    2. コピーとして添付(このオプションを選択すると、Zoho Workdriveから選択したファイルのコピーが添付されます)
      1. 選択したファイルのアタッチメントカテゴリを選択します。
      2. 選択したファイルは、レコードにアタッチメントとして追加されます。

レコードにURLを添付する

Zoho Recruitでは、ファイルに加えて、レコードにURLを添付することもできます。採用プロセスの途中である種のリンクにアクセスする必要がある場合は、添付として追加して、必要なときにZoho Recruit内からアクセスできます。たとえば、候補者のLinkedInプロファイルURLをレコードに添付して、彼らが何をしているかをすばやく表示できます。

URLを添付として追加するには:
  1. レコードにURLを添付したいものを選択します。
  2. 「関連リスト」をクリックし、次に「添付」をクリックします。オプションのリストから「リンク(URL)」を選択します。
  3. 添付したいURLを入力し、「添付」をクリックします。
  4. 添付が完了しました。
注意:添付として追加されたすべてのURLは、その他の添付カテゴリーとして保存されます。

クラウドドライブからのファイルの添付

Zoho Recruitは、次の複数のクラウドストレージプロバイダーと統合されています:
  1. Zoho Docs
  2. Google Drive
  3. Box
  4. OneDrive
  5. Dropbox
  6. Evernote
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  1. レコードにファイルを添付する際、クラウドオプションを選択すると、上記のアプリケーションを認証できます。その後、認証されたクラウドストレージからファイルを選択し、便利に添付することができます。

    添付ファイルベースのモジュールフィルター

    Zoho Recruitを使用して添付ファイルと添付カテゴリによるレコードのフィルタリングを行うことで、適切な候補者を迅速に見つけ、効率的にレコードを整理し、重要な文書を追跡することができます。モジュールフィルターセクションを使用して添付ファイルと添付カテゴリによるレコードのフィルタリングを行うと、時間の節約とワークフローの向上が可能です。Zoho Recruitには、添付カテゴリと添付ファイルの存在の2つの添付ベースのフィルターがあります。

    添付カテゴリに基づいてレコードをフィルタリング

    モジュール内で、「フィルター」セクションから添付カテゴリーチェックボックスを切り替えます。 2つのピックリストの組み合わせを使用して、指定された添付カテゴリーの下に添付あり/なしのレコードのみを表示することができます。

    添付ファイルに基づいてレコードをフィルタリングする

    モジュール内で、添付ファイル有無のチェックボックスを、フィルターセクションから切り替えます。 フィルターを切り替えると、添付ファイルの有無でレコードを表示できます。

    添付ファイルのダウンロードと削除

    時には、Zoho Recruitのレコードから添付ファイルをダウンロード(または)削除する必要がある場合があります。たとえば、応募者が履歴書の更新版を送信した場合は、レコードから古いバージョンを削除したい場合があります。同様に、候補者の履歴書を送信する必要がある場合は、添付されたレコードから直接ダウンロードできます。

    添付ファイルの削除は、削除したい添付ファイルの横のアイコンをクリックするだけの簡単なプロセスです。古いものや関係のない添付ファイルを削除することで、記録をきれいに整理し、必要な情報を簡単に見つけることができます。

    個別に添付ファイルをダウンロード/削除する

    1. レコードから添付ファイルをダウンロード/削除したい場合は、そのレコードに移動してください。
    2. 添付ファイルを確認するには、関連リスト > 添付ファイルをクリックし、添付ファイルをホバーしてください。
    3. ホバーすると、ダウンロード () および 削除 () のアイコンが表示されます。
    4. 行いたい操作に応じて、それぞれのアイコンをクリックしてください。

    一括で添付ファイルをダウンロード/削除する

    1. 記録から添付ファイルをダウンロード/削除したいものを選択します。
    2. 「関連リスト>添付ファイル」をクリックし、削除/ダウンロードしたい添付ファイルを確認します。
    3. 添付ファイルのセクションは一度に10個までしか表示されませんのでご注意ください。
      1. すべての添付ファイルをハイライトするには「すべて選択」ボタンをクリックし、すべての添付ファイルを一度に解除するには「クリア」を使用します。
      2. 添付ファイルのセクションを、画面左下のアローアイコンを使用して移動できます。
      3. 選択が完了したら、要件に応じて「ダウンロード」または「削除」をクリックします。
    4. 「ダウンロード」を選択した場合、選択したファイルは圧縮され、ダウンロードの準備が整います。ファイルのサイズによっては時間がかかる場合があります。ダウンロードウィンドウを最小化して、後で確認することができます。ダウンロードの準備が整い次第、Zoho Recruit内とメールで通知されます。
    注意:
    1. ユーザーは、選択したファイルの添付ファイルカテゴリーに必要な権限を持っている場合にのみ、添付ファイルをダウンロード/削除することができます。これは、セットアップ>ユーザーとコントロール>セキュリティコントロール>添付ファイルの許可から変更できます。
    2. 手動では、一度に50個の添付ファイルのみを選択できます。しかし、「すべて選択」ボタンを使用すると、一度に200個のファイルを削除できます。ダウンロードには上限はありません。
    3. リンクとして添付されたファイルはダウンロードできません。これには、Workdriveのリンクとして添付オプションとリンク(URL)オプションを使用して追加されたファイルが含まれます。
    4. 「ドキュメント」モジュールから添付されたファイルは、レコードの添付ファイルセクションから削除できません。また、これらのファイルはAPIリクエストを介してダウンロードすることはできません。これらの両方のアクションは、「ドキュメント」モジュールから実行する必要があります。

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