スクリーニングボット

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Screening Bot は、応募者が応募した求人に対してテストを受けられるようにすることで、事前スクリーニング評価を自動化します。これによりスクリーニングプロセスがスムーズになり、採用担当者は適格な候補者を効率的に見極めることができます。

提供状況

対象	プロファイル権限	Screening Bot を有効にできるのは管理者のみです。
	タブ	Assessments
	プラン	Enterprise、People Plus、Zoho One
	エディション	Staffing Agency、Corporate HR

Screening Bot を有効にする方法

[設定] > [Zoho Zia] > [チャットボット]に移動します。トグルを有効にし、Screening Botの下にある[管理]をクリックします。
まず、[ボットの詳細]セクションで、チャットボットの名前とウェルカムメッセージを設定してパーソナライズします。
次に、[Screening Bot 設定]セクションで、以下の項目を設定できます。

Screening Bot の自動トリガー
このオプションを使用すると、Screening Bot を使って事前スクリーニング評価を自動的に候補者へ送信できます。まだ事前スクリーニング評価を受けていない候補者には、評価がメールで送信されます。

ワークフロールールを有効にする場合は、[ワークフロールールを有効化]ボタンをクリックします。ワークフロールールの画面で、[その他]（三点リーダー）> [有効化]をクリックします。
有効化されると、そのステータスは Screening Bot の設定ページに反映されます。

スクリーニング結果
このオプションを有効にすると、候補者が事前スクリーニング評価を完了した際に、ボットウィンドウ内に結果を表示できます。[完了]時と[不合格]時に表示するテンプレートメッセージを指定できます。
候補者メモを許可
このオプションを有効にすると、候補者が事前スクリーニング評価の完了後に、フィードバックや質問を送信できるようになります。送信された内容は、該当する候補者データのメモとして、タイトル[Screening Bot Feedback]で追加されます。

その後、候補者は応募した求人に対するスクリーニングテストを、採用サイトまたは候補者ポータルから直接受けることができます。
求人に応募した後、候補者は[マイ応募]オプションを選択して、自身の応募状況を確認します。次に、テストを受けたい求人の[スクリーニングテストを開始]をクリックします。
候補者がスクリーニングテストを完了して送信すると、その回答は候補者データの[回答済み評価]セクションに保存され、[Candidates] タブから確認できます。

このタイミングで、通知セクションのアラート（プロダクト内通知）でお知らせが届きます。

メモ:

事前スクリーニング評価を自動送信するために使用されるワークフロールールは、[Reviews] サブタブに属しており、[設定] > [自動化] > [ワークフロールール]から、Screening Bot Automation Ruleという名前で確認できます。

実際にはどのように動作しますか？

たとえば、シニアセールスエグゼクティブの求人に対して、最低経験年数や転居の意思などの条件付き質問を含む事前スクリーニング評価を紐付けているとします。

ステップ 1: 候補者が応募する

候補者は採用サイトまたは候補者ポータルから応募します。求人に評価が紐付けられており、[Screening Bot の自動トリガー]が有効になっている場合、まだテストを受けていなければ、システムは評価リンクを自動的にメールで送信します。

ステップ 2: 候補者がスクリーニングを受ける

候補者はリンクをクリックし、同意を行ったうえで、会話形式のチャットでスクリーニングテストを完了します。

ステップ 3: 条件評価

候補者が条件付き質問に不合格となった場合、その候補者は自動的に不合格となり、設定された不合格メッセージが表示されます。条件を満たした場合は、評価が正常に完了し、記録されます。

ステップ 4: 採用担当者への更新

候補者の回答は、その候補者データの[回答済み評価]に保存されます。採用担当者にはプロダクト内通知が届き、[タイムライン]および[活動ログ]に活動が記録されます。

ステップ 5: 候補者からのフィードバック

[候補者メモを許可]が有効になっている場合、候補者はテスト完了後にフィードバックを送信できます。このフィードバックは、候補者データと求人データの両方にメモとして追加されます。

実運用では、Screening Bot が候補者へのフォローアップを自動で行い、条件ロジックを即時に適用し、手動操作なしで常にデータを最新の状態に保ちます。

候補者はどのように不合格（失格）になりますか？

Zoho Recruit のアセスメントでは、絞り込み質問（Qualifier Questions）は、候補者が求人の最低条件を満たしているかどうかを判断するための特定の質問です。これらの質問はフィルターのように機能し、不正解の候補者は自動的に不合格とすることができます。 詳細を見る What are Qualifier Questions?

スクリーニングボットを設定する際に、候補者のスクリーニング結果をボット画面内に表示するかどうかを選択できます。候補者がボットによるスクリーニングテスト中に絞り込み質問に不正解だった場合、設定ページで構成した不合格メッセージがボットウィンドウ内に表示されます。

たとえば、「Are you willing to relocate?（転居は可能ですか？）」はスクリーニングテストにおける絞り込み質問になり得ます。候補者が「No」と回答した場合、そのテストでは不合格となります。

スクリーニングボットのテストを候補者にメール送信する

ご存じのとおり、Zoho Recruit では事前スクリーニングアセスメントをメールで候補者に送信できます（「Submit Assessment - Candidate」メールテンプレートを使用）。同様に、スクリーニングボット専用のメールテンプレート「Send Assessment - Screening Bot」があり、[設定] > [カスタマイズ] > [テンプレート] > [メールテンプレート]で確認できます。.

または、「Submit Assessment - Candidate」テンプレートを編集し、（アセスメントフォームの代わりに）ボット URLを含めることもできます。テンプレートを編集する際は、Include Assessment As で Bot オプションを選択します。

以下の手順で、ボットアセスメントを候補者に送信します。

[候補者] タブに移動し、ボットアセスメントを送信したい候補者を選択して、[メール送信]アイコンをクリックします。

また、一覧ビューページから一括でアセスメントを送信することもできます。
Choose メール Template で Send Assessment - Screening Bot を選択し、Select a Job Opening でスクリーニング対象の求人を選びます。設定が完了したら Send をクリックします。
候補者には、受信トレイにアセスメントボットリンクを含むメールが届きます。
リンクをクリックすると、スクリーニングボットのページが新しいタブで開きます。候補者は、Yes, I Agree をクリックして同意を送信すると、スクリーニングテストを開始できます。

重要なメモ:

チャットボット機能が無効になっている状態でSend Assessment - Screening Bot テンプレートを使用してメール送信しようとすると、次のエラーが表示されます。

そのままメール送信を続行し、代わりにアセスメントフォームオプションを使用することもできますし、スクリーニングボットを利用したい場合はボット機能を有効にすることもできます。

候補者メモ（スクリーニング後）

[候補者メモを許可] トグルを[設定] > [Zoho Zia] > [チャットボット] > [スクリーニングボット]で有効にしている場合、候補者はスクリーニングテスト完了後にフィードバックを送信できます。これにより、採用担当者は候補者の体験や、求人に関する疑問、スクリーニングテストに関する追加質問、稼働可能時期などを把握できます。