自動化
会社スコアリングによるB2Bの関係強化
会社スコアリングとは設定したルールを満たすWebサイト訪問者が所属する会社に対してスコア（ポイント、得点）を付与する仕組みのことを、会社スコアリングといいます。会社スコアリングの利点訪問者の会社情報を調査する手間をかけずに、要件を満たす会社をZoho SalesIQの画面上で特定でき、対象の会社からの訪問者とすぐにやりとりできます。会社スコアリングルールの設定 ...
定期レポート
定期レポートの機能の概要定期レポートの機能を使用すると、Webサイトに訪問した見込み客のリストをメールで送信する処理を自動化できます。XLSX形式またはCSV形式のファイルでレポートを定期的に作成し、担当者やチーム宛にメールで送信するように設定可能です。メモ：定期レポート機能を使用できるのは、管理者のみです。定期レポートの利点 ...
チャットの割り当て
チャットの割り当てとはチャットの割り当てとは、訪問者からのチャットに対応する担当者を決めて対応を割り振ることです。チャットの割り当て機能を使用すると、条件を設定し、訪問者のチャットを担当者に自動で割り当てることができます。チャットの申請を抽出して担当者に割り当てるためのルールを柔軟に設定できます。また、条件に一致するチャットを、1人の特定の担当者に割り当てるように設定することもできます。 ...
自動処理
自動処理とはさまざまな条件を設定して Webサイトの訪問者に対して自動処理を実行することで、訪問者の注意を引くことができます。訪問者がWebサイトに初めて訪問したときや、特定のページにアクセスしたときなどに、自動処理を実行できます。独自の自動処理をWebサイトに設定することも可能です。自動処理のメリット：自動処理を使用すると、顧客とのやりとりがよりスムーズになります。顧客の状況に応じて、適切な情報を自動で提供できます。 ...
訪問者の割り当て
訪問者の割り当てとは？条件を設定して訪問者を抽出し、特定の担当者に割り当てる処理を、「訪問者の割り当て」と呼びます。たとえば、主な顧客の所在地が東京であり、東京の顧客に特定の担当者を割り当てるとします。そこで、東京からのWebサイトへの訪問者を該当の担当者に割り当てるように条件を設定します。これにより、東京からの訪問者が、該当の担当者のみに割り当てられるようになります。訪問者の割り当て機能を使用すると、担当者が確認する必要のある訪問者だけを抽出し、［追跡］画面に表示できます。 ...