Zoho SurveyとSalesforceの統合は、企業がアンケートの回答やリード、顧客フィードバックをSalesforceに直接同期させることを可能にします。この統合により、ユーザーはSalesforceの堅牢なシステム内でアンケートから得られた広範な顧客洞察を活用できるようになり、それによって販売戦略を最適化し、情報に基づいた意思決定と改善された売上パフォーマンスを実現するための顧客関係を強化することができます。

使用例シナリオ:

Salesforce統合の設定方法:

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1. ユーザー情報ウィジェットを<クリック>してください。

2. 次に、管理ポータルをクリックしてください。
   

4. 左側のペインで、Apps and サービスをクリックしてください。
   
   

5. に移動します Salesforce、次に接続タブをクリックします。
   
   

6. クリック 接続する 提供されているオプションのいずれかを選択してSalesforceアプリケーションと統合します。
   
   本番環境 - アンケート回答者が送信した (ライブデータ) の回答を表示します
   サンドボックス- サンプルの回答を使ってテストした後で、実際のアンケート回答をインポートします。
   
   
   
   
   

   重要なメモ :
   Salesforceとの統合が完了すると、Salesforceタブにリンクされたメールアドレスがポータル設定の下に表示されます。
   
   異なるSalesforceアカウントと連携するには、現在のアカウントを削除してから、希望のアカウントと連携してください。
   
   
   

5. 連携するをクリックし、Salesforce本番環境のアカウントを認証してください。

          

6. Salesforceアカウントにログインし、Zoho Surveyとの連携のために認証します。

   
   

   
   

Salesforceとサーベイの統合(本番)について:  

1. Hubタブに移動します。
   
2. 統合セクションを選択します。
   
3. Salesforceセクションで連携するをクリックし、環境タブから本番を選択します。
   
4. Salesforceオブジェクトを選択します。
   
5. 次へをクリックします。
   

6. 適切なアクションタイプを選択します。Salesforceとの応答の同期には、レコードの追加、レコードの更新、レコードの追加または更新の3つの方法があります。アクションタイプを選択した後、サーベイのフィールドをSalesforceにマッピングして、サーベイの回答からSalesforceへのデータの転送を開始できます。

• レコードを追加する：recordごとに新しいレコードを作成します。重複したレコードがあっても新しいレコードを作ります。

  
  

• レコードを更新する：Salesforceの一意のレコードIDを使用して既存のレコードを更新します。モジュールパラメーター（連絡先モジュールの場合はsf_contact）を使用して一意のレコードIDを付けたアンケートを配布し、既存のレコードを更新します。アンケートを一意のレコードIDを付けて配布すれば、Salesforceからの情報でアンケートの回答を事前に入力する機能を有効にできます。回答者がアンケートを開くと、Salesforceの詳細が表示され、「編集」オプションがあります。例えば、ユーザーの名前やメールアドレスがSalesforceにすでにある場合、それらはアンケートに表示されます。

  
  連絡先モジュール用サンプルURL： https://survey.zohopublic.com/zs/QNBz0bw?sf_contact=Test001

  
  

• レコードを追加/更新する：回答者にアンケートを配布する際には、Salesforceの外部IDフィールドに基づいてレコードが更新されます。Salesforce内に外部IDフィールドの値があるレコードが存在する場合、新しい値で更新されます。外部ID属性を持つフィールドが存在しない場合には、Salesforceに新しいレコードが作成されます。

  
  

• SalesforceのフィールドをZoho Surveyの対応する質問と整列させます
  

• Zoho Surveyでドロップダウンを選択し、Salesforceのフィールドに対応する質問を選択します。
  

• Salesforceの下で対応するフィールド名を選択します。
  

• Salesforceのフィールドに直接値を入力するには、Zoho Surveyで「直接値」を選択し、対応する値を入力します。適切なSalesforceのフィールドがない場合は、Salesforceでカスタムフィールドを作成し、そのフィールドを質問に対応させてください。
  

• 新しい行を挿入するには、+をクリックします。
  

• 行を削除するには、Xをクリックします。調査に署名やファイルをアップロードする質問がある場合、それは添付ファイルの下で表示されます。
  

• このセクションで質問を選択し、Salesforceレコードにファイルを追加します。
  

• 個々の回答をSalesforceレコードにPDFとして添付するには、対応するチェックボックスにマークを付けます。
  

• 保存するには、保存をクリックします。
  
  

  

• 追加する record: 重複するレコードが存在しても、各レスポンスごとに新しいレコードを挿入します。 

  
  

• 更新する record: Salesforceの一意のレコードIDを使用して、既存のレコードを変更します。モジュールパラメータ（連絡先モジュールの場合はsf_contact）を使用して一意のレコードIDを持つアンケートを配布することで、既存のレコードを変更できます。一意のレコードIDを使用してアンケートを配布する場合は、Salesforceからの情報を事前にアンケート回答に活用する機能を有効にします。回答者がアンケートを開くと、Salesforceの詳細が表示され、「編集」オプションが利用可能となります。例えば、ユーザーの名前やメールアドレスがSalesforceに既に存在する場合には、それらがアンケートに表示されます。
  
  

• 連絡先モジュール用サンプルURL: https://survey。zohopublic。com/zs/QNBz0bw?sf_contact=Test001