特定のモジュールへのアクセスをカスタマイズする方法は?

特定のモジュールへのアクセスをカスタマイズする方法は?

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

管理者は、Admin Panelで利用可能な設定を使用して、Cliqの各タブをカスタマイズすることができます。組織のニーズに応じて、管理者はタブを有効にするか無効にすることができます。無料プランではタブの有効化または無効化のみが可能で、Unlimited プランでは各タブの詳細なカスタマイズが可能です。
Notesメモ: Cliqの管理者により無効化されたタブは、ユーザーには表示されず使用することもできません。

無料プラン  

無料プランでは、管理者は組織の特定のタブを有効にするか無効にすることができますが、設定の変更や詳細設定はできません。
無料プランのもとで、管理者が有効または無効にできるタブは次のとおりです:
  • リモートワーク
  • 有効なメディア
  • 録音
  • カレンダー処理
  • リマインダー
  • スター付きメッセージ
  • 統合
  • 移行ツール
  • モバイルアクセス
  • ヘルプリソース

Unlimited プラン  

Unlimited プランでは、管理者がタブを有効にしたり無効にしたり、設定やタブの設定を変更することができます。
Unlimited プランでカスタマイズできるタブは次のとおりです:

1. 会話  

このタブでは、管理者が組織のチャットとチャネルに関連する設定を変更することができます。

アップロードする 種類 

管理者は、組織のユーザーがどこから添付ファイルを送信できるか(アップロード元のコンピューター、クラウドからの添付、ホワイトボード、コードスニペット、WorkDriveからの共有)を決定できます。
Notesメモ: 管理者は、特定のデータソースからのアップロードを禁止するために、チェックボックスをチェック解除することでユーザーを制限することができます。
  • ファイルアップロードの制限 - 管理者は、組織ユーザーに対するアップロードの制限を設定することができます。管理者が添付ファイルに設定できる最大サイズの制限は1GBです。
  • ファイル形式 - 管理者は、組織内のユーザーが共有するファイル形式について次の設定を行うことができます: すべてのファイル形式を許可する、特定のファイル形式のみを許可する、特定のファイル形式を制限する。
Notes
メモ:
Cliqは次の形式をサポートしています: docx, doc, sxc, xlsx, xls, xlsb, xlsm, csv, tsv, ppt, pptx, xml, rtf, pdf, txt および text/plain MimeTypeのその他のファイル。

メッセージの削除と編集 

管理者は、組織のユーザーが送信済みメッセージの削除または編集を許可または制限でき、またメッセージの編集または削除の操作に対する時間制限を設定することもできます。
Notes
メモ:
  • 時間枠は、分、時間、または日であることができます。
  • 管理者は、時間枠を1分から730日まで設定できます。

メッセージの翻訳

Cliqは、Zia翻訳を通じてすべてのメジャーアップデート言語をサポートしています。組織のユーザーがチャットウィンドウでメッセージを受け取ると、それらはユーザーのローカル言語に翻訳されます。 

ピン留めメッセージ

管理者は、チャットまたはチャネルでメッセージのピン留めをすべての組織のユーザーに対して有効/無効にすることができます。

既読領収書 

管理者は組織のユーザーのメッセージの既読領収書の表示を有効/無効にすることができます。 「組織内のユーザーが自分の既読領収書をオフにすることを許可する」のトグルボタンを有効にすることにより、管理者は他のユーザーが自分の既読領収書を表示するかどうかをユーザーに選択させることができます。

絵文字

Cliqは多種多様な絵文字をサポートしています。Zomojis、エモジス、エモジスはデフォルトで有効で、GIF、カスタム絵文字、カスタムステッカーはユーザーに対して有効/無効にすることができます。

元の送信者情報の強制

管理者は、転送されたメッセージの元の送信者情報を有効/無効にすることができ、ユーザーがメッセージを転送する際に送信者の情報を含めることができます。 

特定の人々の言及をユーザーに制限する

管理者は、特定の会話の一部でない他の人を指摘するユーザーを制限することができます。この設定が有効にされると、「@」を入力すると、特定の会話に関与しているユーザーのみが表示されます。
さらに、チャンネルの管理者が@すべてと@利用可能の使用を有効にしている場合、ユーザーはチャンネル内の誰でも、または現在利用可能な人を指摘できます。

チャンネル

  • 管理者は、チャネルのタブまたは特定のチャネルレベル(組織、チーム、個人、外部、スレッドの会話)を有効にする/無効にすることができます。
  • 特定のチャネルが管理者により無効にされている場合、そのチャネルレベルはチャネルを作成する際には表示されません。
  • 管理者が特定のレベルに対して既存のチャネルを無効にすると、該当のチャネルは検索バーに表示されず、会話も消えます。ユーザーは新たな管理者の設定について通知を受け取ります。
  • 特定のレベルが管理者により有効化された場合、そのレベルの既存のチャネルが再表示されます。

デフォルトChannels

  • 管理者は、Zoho Cliqで組織とチームのデフォルトチャネルを追加することができ、すべての既存および新規ユーザーが必要な通信チャネルに自動的に同期されてアクセスできるようにします。

デフォルトの 組織レベルのチャネルを設定するために:

  1. 移動先:管理パネル設定チャネル組織 チャネル初期設定チャネルを選択し設定する
  2. ここでは、お客様の組織に参加した既存のユーザーや新規ユーザーが自動的に同期されるチャネルを選択できます。
    Notesメモ: お客様の組織に対して最大五つの初期設定チャネルを選択できます。
  3. 新規ユーザーが組織に参加するたびに設定した初期設定チャネルにウェルカムメモを含めたい場合は、「ウェルカムメモを追加する」トグルボタンを有効にします。メモを作成し、パーソナライズのためのタグを使用します。
  4. 保存」をクリックします。
     
チームレベルの初期設定チャネルを設定するには、次の手順を行います。
  1. 管理パネルの下にあるConversationsChannelsTeam Channelで、管理者はトグルボタンを活性化して、チーム特有の初期設定チャンネルを許可するようにすべきです。これにより、チームの管理者は彼らのチームに固有な初期設定チャンネルを設定することができます。
    これが無効になっていると、チームはチームの初期設定チャンネルを設定できません。
    Notesメモ: チームの管理者は、そのチームのために最大5つの初期設定チャンネルを選択することができます。

  2. チーム管理者として、orgタブに移動します。すべてのチームが表示されます。初期設定チャンネルを追加したいチームを選んでください。
  3. 設定タブに移動し、設定を編集をクリックします。
  4. 初期設定チャンネルの下で、初期設定チャンネルを設定するをクリックします。
  5. リストにチャンネルを追加します。 ユーザーがあなたのチームに加わる頻度でチャンネルにウェルカムメッセージを含めたい場合は、「ウェルカムメッセージを追加する」ボックスをチェックします。 メッセージを書き、パーソナライゼーションのためのタグを使用します。
  6. クリック 保存.
  • マルチチームチャンネルでは、特定のチームがチャンネルを標準に設定すると、そのチームのすべてのメンバーが自動的にチャンネルに追加されます。したがって、他のチームメンバーはチャンネルが初期設定にされているチームメンバーを削除することはできません。
  • チャンネルが初期設定として指定されると、手動で参加者を追加することはできず、すべてのメンバーが自動的に同期されます。しかし、必要に応じてチャンネルにボットを追加することはできます。

初期設定の権限

  • 管理者は、ユーザーが異なるレベルでチャンネルを作成するときの一貫性を確保するためにも、初期設定の権限を設定することもできます。

  • ここで設定される権限は事前に定義され、ユーザーがチャネルを作成する際に反映されます。チャネルの管理者は、このタブでロックされていない権限を更新することができます。
  • 管理者は特定の権限またはすべての権限をロックすることもでき、その結果、チャネル管理者は権限を後で変更することができません。

チャネルレベルの返信モード

  • Admin Panelで、異なるチャネルレベルの返信モードを設定することができます。管理者は返信 方法を 普通の返信またはスレッドとして設定することができます。
  • 管理者は、チャネル管理者が必要に応じて返信モードを変更し、スレッドを閉じることを許可することもできます。

チャット

  • 管理者は、組織内のユーザーが直接メッセージを使用する方法を制御することができます。直接メッセージは、同僚または外部ユーザーとの会話をために、ユーザーが送信でき、ユーザーが誰に直接メッセージを送信できるかを選択できます(部署内のみ、他の同僚、外部ユーザー)。
  • メッセージの送信が 役割下の組織ユーザーに制限されている場合、管理者はユーザーがメッセージに返信できる時間を設定することができます。
  • 管理者がチャットを無効にすると、既存の1対1とグループチャットは消えます。チャットは@メンション、チャット履歴、スター付きメッセージ、検索結果から削除されます。
  • チャットが無効になった際に、メール通知も無効になります。
Notes
メモ: 時間枠は分、時間、または日とすることができます。 管理者は時間枠を1分から60日まで設定することができます。

ゲストチャット

  • 管理者は、組織のユーザーがゲストとチャットを行うことを許可または制限する能力を持っています。

2. ステータス  

このタブでは、管理者はステータスのタイミングを設定し、ユーザーが特定のステータスを適用できるタイミングを指定する能力を持っています。
  • 会議の参加者を表示する許可

この文脈では、管理者は次の設定に基づいて、誰が会議の参加者を表示することができるかを選択できます:すべての従業員、組織の管理者、部署のメンバー、部署の責任者。
  • チェックイン/アウト

管理者がチェックイン/アウトオプションを有効にすれば、ユーザーはリモートで働いている場合にCliqからチェックイン/アウトすることができ、詳細はZoho Peopleに更新されます。
  • ライブフィードを有効にする

管理者は組織のユーザーに対するライブフィードの許可または制限を設定し、ユーザーのライブフィードを表示する権限を誰に割り当てるかを指定することができます(すべての従業員、組織の管理者、部署のメンバー、直接の上司、部署の責任者)。

4. ライブメディア  

このタブ内で、管理者は組織のユーザーが通話や画面の共有、または放送セッションのホストに接続できるように設定できます。組織のユーザーがアクセスを許可したいライブメディアの種類を有効にしたり無効にしたりできます(オーディオ通話、ビデオ通話、画面共有、ライブストリーミング、オーディオ会議、ビデオ会議、通話/会議でのホワイトボード、会議でのプレゼンテーション)。

5. 録画  

このタブ内で、管理者は組織のユーザーが任意の会話で録音を行う権限を設定できます。また、会議やライブストリーミング中に録音を許可するか、制限するかも設定できますし、組織のユーザーが次のドロップダウン設定を用いて録音を行うタイミングも設定できます:参加者に決定させるすべての私の通話を録音する録音を禁止する

6. カレンダーイベント
  

 
このタブ内で、管理者は組織のユーザーがイベントを作成し、同僚やZiaを包括して更新内容を共有できるように設定できます。

7. タスク
  

 
このタブでは、管理者が組織のユーザーがZohoプロジェクトとCliqを連携できるかどうかを設定し、タスクの差し出しからの即時アラートで更新通知を受け取れるようにすることができます。

8. リマインダー
  

 
このタブでは、管理者が組織のユーザーにリマインダーの設定を許可または制限し、タスクや重要な処理のフォローアップを行うことができます。

9. スター付きメッセージ

 
このタブでは、管理者がメッセージ、ファイル、リンクのブックマークを許可または制限し、組織のユーザーがそれらを素早くビューできるようにすることができます。

10. インテグレーション

 
このタブでは、管理者が組織のユーザーに対して、統合コンポーネントの使用または作成の権限を許可または制限することができます。どの統合コンポーネント(ボット、コマンド、メッセージ処理、関数、スケジューラ、データベース、拡張機能、チャネルWebhook、ウィジェット)をユーザーが使用または作成できるかを選択できます。また、管理者は組織の初期設定ボットを設定することもできます。統合コンポーネントが無効化されている場合、組織のユーザーはそれらを表示できず、既存のものは実行されません。

11. マイグレーションツール

 
このセクションでは、管理者が、組織管理者がチームとデータを他の法人コミュニケーションプラットフォーム、例えばSlackから、自分のCliq 組織に移行する権限を与えたり取り消したりする能力を持っています。

12. モバイル アクセス
  

 
このセクションでは、管理者はユーザーが自分のモバイルデバイスからCliqにアクセスする能力を許可または取り消すことができます。
  • あなたの組織がEMMサービスを有効化している場合、管理者はデバイス管理トークンを設定し、それをEMMプロバイダーに配布して、未管理のデバイスからCliqにアクセスするユーザーを防ぐことができます。
  • ユーザーのAndroidデバイスでQRコードスキャナー機能を有効化するには、管理者がトグルボタンをオンに切り替えることができます。
  • クイック処理を設定することで、ユーザーがモバイルアプリを長押しした時に表示する処理を指定できます。
   

13.ヘルプリソース  

 
このセクションでは、管理者はヘルプリソースへのアクセスを付与または取り消す機能があり、ユーザーパネルで利用可能なクリックのさまざまな更新とリリースで新しいものについてを参照し、リソースの下にあるヘルプドキュメントを参照し、今後のウェビナーを表示し、フィードバックを送信し、問題が発生した場合にはCliqのサポートチームとチャットすることができます。

14. 権限と設定

 
このセクションでは、組織のユーザーがユーザーパネルで自分の権限設定をカスタマイズする許可を与えることができます。以下に、管理者がCliqで設定できる通知設定を示します。
  • デスクトップ 
    管理者は、新しいメッセージを組織のユーザーがデスクトップ上で受け取るときの通知に関連する設定を付与または取り消す機能があり、通知がどのように表示されるべきかを設定する機能があります。設定を変更する許可 を選択することで、組織のユーザーが設定を変更することを許可できます。
  • 音声 
    管理者は、通話、メッセージ、画面共有、チャットの音声通知の設定を付与または取り消す機能があります。設定を変更する許可 を選択することで、組織のユーザーが設定を変更することを許可できます。
  • メール 
    管理者は、組織のユーザーがメールを介して通知を受け取る場合の設定を付与または取り消す能力を持っています。オフラインの場合でもメッセージ、@メンション、または連絡先の招待を受け取ると、メール通知を受け取ります。設定を変更する許可 を選択することで、組織のユーザーが設定を変更することを許可できます。
  • Taz
    管理者は、「あなた」の組織ユーザーがTazから通知を受け取るか取り消す権限を持っています。 Tazの通知は、ドキュメントが共有されたとき、イベントが作成または更新されたとき、イベントリクエストが承認済みまたは却下済みであり、イベントリマインダーに対して設定できます。 Allow to modifyを選択することで、組織ユーザーが設定を変更することを許可できます。
  • ポップアップ&バナー
    管理者は、組織ユーザーにチェックインやステータスの変更などをリマインドするポップアップとバナー通知を受け取るか取り消す権限を持っています。これはCliqで有効になっています。Allow to modifyを選択することで、組織ユーザーが設定を変更することを許可できます。
   
管理者は、組織ユーザーがCliqから他のZohoアプリケーションにアクセスできるようにするトグルボタンを許可または取り消す機能を持っています。このセクションを有効にすると、Cliqの右上隅にある弁当メニューが表示され、ここからすべての外部アプリケーションにアクセスできます。
 

16. Zia

Ziaセクションを使用すると、未読メッセージの概要、会話の概要、ライティングアシスタント、画像からのテキストのコピー、録音予定からの書き起こし、予定およびタスクの概要などの機能を有効にすることができます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.