ショートカット
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Shortcut は、ユーザーがプロジェクトを簡単に計画・作成できるプロジェクト管理および課題追跡プラットフォームです。Shortcut を Zoho Cliq と連携すると、Zoho Cliq 内から直接プロジェクトのタスクや更新情報を管理できます。ストーリー（プロジェクト項目）の作成、チャンネルへの通知の有効化、処理状況やストーリーに関する通知の受信が可能です。
この拡張機能は、次のリージョンで利用できます。アメリカ合衆国（US）
インストール
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Zoho Cliq マーケットプレイスに移動し、「Shortcut」を検索するか、こちらからインストールします。
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拡張機能を組織全体にインストールするか、特定のチームにのみインストールするかを指定し、Install をクリックします。
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拡張機能のアクセス権限リクエストを承認すると、設定は完了です。
API トークンの生成
Shortcut アカウントを接続するには、Shortcut アカウントから API トークンを生成する必要があります。
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Shortcut アカウントにログインし、設定 に移動します。
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［API token］に移動します。
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トークンに名前を付け、Generate API token をクリックします。
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作成されたトークンをコピーします。
Shortcut アカウントの接続
Shortcut アカウントを Zoho Cliq に接続するには、次の操作を行います。
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［Connect Shortcut］ボタンをクリックします。
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Shortcut トークンを入力し、接続 ボタンをクリックします。接続が認証されます。
Shortcut Bot
Shortcut Bot を使用すると、ストーリーの作成や、チャンネル内のストーリーおよびエピックに関する通知の管理ができます。利用できるボットアクションは 3 種類あります。
ストーリーの作成
「ストーリー」は、機能、バグ、雑務、その他プロジェクトの一部として完了する必要があるタスクを表す基本的な作業単位です。ストーリーを使用することで、チームは作業を管理しやすく追跡可能な単位に分割できます。
ストーリーを作成するには、次の操作を行います。
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［Create Story］ボタンをクリックします。
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表示されるポップアップで、次の詳細を入力します。
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選択した Objectives：ストーリーに関連する Objective を選択します。
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Objective 内の Epics：ストーリーが属するエピックを選択します。
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ストーリー件名：ストーリーの内容がわかる、簡潔で明確な件名を入力します。
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Team：ストーリーを担当するチームを割り当てます。
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ワークフロー：ストーリーのワークフローのステージを選択します。
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期限日：ストーリーの完了期限日を設定します。
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担当者：ストーリーを担当するユーザーを割り当てます。
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優先度の設定：ストーリーの優先度レベルを指定します。
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ラベルの設定：ストーリーを分類するためのラベルを追加します。
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説明：ストーリーの目的や要件など、詳細な説明を入力します。
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添付ファイル：ストーリーに関連する必要なファイルを添付します。
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すべての詳細を入力したら、［Create Story］ボタンをクリックして、ストーリーを保存・作成します。
設定
Configuration Bot のアクションを使用すると、チャンネルのマッピング／マッピング解除や、Zoho Cliq 内のエピックまたはストーリーに対する通知の管理ができます。
チャンネルのマッピング
エピックまたはストーリーに関連する通知を有効にするには、チャンネルにマッピングします。チャンネルをマッピングするには、次の操作を行います。
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［Map Channel］ボタンをクリックします。
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「チャンネルを関連付ける」フォームが表示されます。次の詳細を追加します。
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Team の選択： チャンネルに関連付けるチームを選択します。
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通知を受け取るイベントの選択： 通知を受信したいアクション（例：epic、story）にチェックを入れます。
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Team 通知用チャンネルの選択： チーム通知を送信するチャンネルを選択します。
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［Map］ボタンをクリックします。
チャンネルのマッピング解除
チャンネルからの通知を無効にするには、そのチャンネルのマッピングを解除します。操作手順は次のとおりです。
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［Unmap Channel］ボタンをクリックします。
チーム名、マッピングされたチャネル、マッピングしたユーザー、および実行できる操作の情報を含む、すべてのマッピング済みチャネルの一覧表が表示されます。
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［Unmap］ボタンをクリックしてマッピングを解除するか、［編集］をクリックして詳細を編集します。
通知
Zoho Cliq で通知をすべて受け取るには、通知ボタンを使用します。Webhook 接続の設定方法と、通知をすべて受け取る方法についてのメッセージが投稿されます。［Personal 通知］を選択して、個人用通知を有効にすることもできます。
ここでは、ボットからのパーソナライズされた通知を有効にし、［設定する］ボタンをクリックできます。
ヘルプ
［ヘルプ］では、この拡張機能で利用できる機能の概要を確認できます。
ウィジェット
Shortcut ウィジェットは、Shortcut アカウントを管理し操作するための、2 つのメインタブを備えたシンプルなインターフェイスを提供します。
My Objective
特定の Objective に関連付けられているすべての Epic にアクセスします。
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Objective の切り替え:
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［Objective の切り替え］ボタンを使用して、別の Objective に属する Epic を表示します。
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Epic の表示:
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Epic はカード形式で表示されます。
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［表示する Epic］をクリックすると、その Epic に関連するストーリーの詳細一覧が表示されます。
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ストーリー設定:
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各ストーリーには、次の 2 つの設定があります。
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ストーリーを更新: ストーリーの詳細を編集して更新します。
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ストーリーを表示: ストーリーの詳細情報を表示します。
すべてのストーリー
カテゴリ別にストーリーを表示
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今日: 期限が今日のすべてのストーリーを表示します。
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期限切れ: 期限を過ぎたストーリーにアクセスします。
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Upcoming: 今後の期日が設定されているストーリーを表示します。
検索結果でストーリーを表示
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チームを変更: 別のチームに切り替えて、そのチームに関連付けられているすべてのストーリーを表示します。
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フィルターを適用: ラベルやワークフローのステージに基づいてストーリーをフィルタリングします。
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My Stories: 自分が作成したすべてのストーリーを表示します。
スラッシュコマンドs
スラッシュコマンド「/createstory,」を使用すると、任意の会話からストーリーを作成できます。
スラッシュコマンド「/searchstory storyname,」を使用すると、ストーリーを検索して絞り込むことができます。
スラッシュコマンド「/webhookcreation」を使用すると、Shortcut 用の Webhook を生成できます。
メッセージ操作
任意のメッセージにカーソルを合わせ、メッセージ操作の［作成 a Story］を使用して、そのメッセージからストーリーを作成できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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