ショートカット
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Shortcutはプロジェクト管理および課題追跡プラットフォームで、ユーザーがプランやプロジェクトの作成を簡単に行うことができます。ShortcutをZoho Cliqと連携することで、Zoho Cliq内で直接プロジェクトタスクや更新を管理できます。ストーリー（プロジェクト単位）の作成、通知をチャンネルに有効化し、処理やストーリーの通知を受け取ることができます。
拡張機能は以下の地域で利用可能です：United 都道府県（US）
インストール方法
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Zoho Cliqマーケットプレイスに移動し、「Shortcut」で検索するか、こちらからインストールしてください。
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拡張機能を組織全体または特定のチームのいずれにインストールするか指定し、インストールをクリックします。
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拡張機能の権限リクエストに承認し、次のステップへ進んでください。
APIトークンの生成
Shortcutアカウントと接続するには、ご自身のShortcutアカウントからAPIトークンを生成する必要があります。
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Shortcuts アカウントにログインし、設定に移動します。
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API token に移動します。
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トークンに名前を付けて、生成する API tokenをクリックします。
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作成済みのトークンをコピーします。
Shortcut アカウントを接続する
Shortcut アカウントを Zoho Cliq に接続するには：
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「Shortcut を接続」ボタンをクリックします。
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Shortcut Token を入力し、接続ボタンをクリックします。接続が認証されます。
Shortcut Bot
Shortcut bot は、チャンネル内でストーリーの作成や通知の管理をサポートします。ストーリーやエピックのために、3つの bot 処理が利用可能です。
ストーリーを作成
「ストーリー」とは、機能、バグ、雑務、またはプロジェクトの一部として完了が必要なタスクを表す基本的な作業単位です。ストーリーを利用することで、チームは作業を管理しやすく追跡可能な個々のタスクに分割できます。
ストーリーを作成するには、次の手順を実行します。
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「作成 Story」ボタンをクリックします。
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表示されるポップアップで、以下の詳細を入力してください。
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Objectives You 選択する：ストーリーに関連するObjectivesを選択します。
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Epics in Your Objective：ストーリーが属するエピックを選んでください。
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Story 件名：ストーリーの件名をわかりやすく簡潔に入力してください。
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Team：該当するチームにストーリーを割り当てます。
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ワークフロー：ストーリーのワークフロー段階を選択してください。
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期限：ストーリーの完了期限を設定します。
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担当者：ストーリーの担当者を割り当ててください。
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Set 優先度：ストーリーの優先度レベルを指定します。
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Set ラベル：必要に応じて分類用のラベルを追加してください。
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説明：ストーリーの目的や要件を含め、詳細な説明を記載してください。
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添付ファイル：必要な添付ファイルや関連するファイルを追加してください。
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すべての詳細を入力したら、「作成 Story」ボタンをクリックして、ストーリーを保存・作成します。
設定
Configuration botの操作を利用して、Zoho Cliqのエピックやストーリーに対してチャンネルのマッピング／マッピング解除や通知の管理が可能です。
チャンネルのマッピング
エピックやストーリーに関連する通知を有効にするには、対象をチャンネルにマッピングします。チャンネルをマッピングする手順は次の通りです。
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「Map Channel」ボタンをクリックします。
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「チャンネルを関連付ける」フォームが表示されます。以下の詳細を入力してください。
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チームの選択： チャンネルに関連付けるチームを選択します。
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通知を受け取るイベントの選択： 通知を受信したい処理内容（例：エピック、ストーリー）にチェックを入れてください。
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チーム通知用チャンネルの選択： チーム通知を送信したいチャンネルを選択します。
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［マップ］ボタンをクリックします。
チャネルのマッピング解除
通知の差出人をチャネルで無効にするには、チャネルのマッピング解除を行います。手順は以下の通りです。
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［チャネルのマッピング解除］ボタンをクリックします。
マッピング済みチャネルの一覧が、チーム名、マッピングされたチャネル、マッピングしたユーザー、実行する処理の情報と共に表示されます。
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［マッピング解除］ボタンをクリックしてマッピングを解除、または［編集］ボタンをクリックして詳細を編集します。
通知
Zoho Cliqで全ての通知を受け取るには、［通知］ボタンを使用します。Webhook接続の設定方法やすべての通知を受け取る手順について説明したメッセージが表示されます。［Personal 通知］を選択すると、個人の通知を有効にできます。
ここでは、botからパーソナライズされた通知を有効にし、［設定する］ボタンをクリックします。
ヘルプ
ヘルプでは、この拡張機能で利用できる内容の概要を確認できます。
ウィジェット
Shortcutウィジェットは、Shortcutアカウントの管理や操作を効率化する2つの主要なタブによるシンプルなインターフェイスを提供します。
My Objective
特定のObjectiveに関連付けられているすべてのepicへアクセスできます。
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Objectiveの切り替え：
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「Objectiveの切り替え」ボタンを使用して、異なるObjectiveに紐づくepicを表示できます。
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Epic表示：
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epicはカード形式で表示されます。
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「Epicを表示」をクリックすると、そのepicに関連するストーリーの詳細リストが表示されます。
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Story設定：
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各ストーリーには2つの設定があります：
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Storyの更新：ストーリーの詳細を編集および更新できます。
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Storyの表示：ストーリーの詳細情報を確認できます。
すべてのStory
カテゴリー別にStoryを表示
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今日: 期限が今日までのすべてのstoriesを表示します。
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期限切れ: 期限を過ぎたstoriesにアクセスできます。
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Upcoming: 今後の日程で予定されているstoriesを確認できます。
検索結果でStoriesを表示
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チームを変更する: 別のチームに切り替えることで、そのチームに関連付けられているすべてのstoriesを表示できます。
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フィルターを適用する: ラベルやワークフローのステージでstoriesを絞り込むことができます。
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My Stories: 自分が作成したすべてのstoriesを表示します。
スラッシュコマンドs
スラッシュコマンド「/createstory」を使うと、任意の会話からstoryを作成できます。
スラッシュコマンド「/searchstory storyname」を使うと、storiesを絞り込むことができます。
スラッシュコマンド「/webhookcreation」を使用すると、ショートカット用のWebhookを生成することができます。
メッセージ操作
任意のメッセージにカーソルを合わせ、受注データを［パッケージ］データに変換後、作成 a Storyメッセージ操作を使うことで、ストーリーとしてまとめることができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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