前提条件:

1. Zoho Signのプロフェッショナル・エディションのサブスクリプションと管理者役割
2. Zoho CRMからテンプレートを使用するためにZoho Sign拡張機能を有効にする

Zoho Signでテンプレートを作成する方法

1. Zoho Sign にログインします。
2. 左パネルのテンプレートオプションをクリックします。
3. 右上のテンプレートを作成ボタンをクリックします。
4. デスクトップからドキュメントをアップロードするか、クラウドストレージサービスからインポートします。
   
   
   
   
5. テンプレートに名前を付け、受信者がドキュメントに署名する必要がある時間を設定し、ドキュメントタイプと説明を追加します。
6. 受信者を追加し、役割（署名者と所有者）を設定し、署名の順序を設定し、プライベートメッセージ、認証コード、自動リマインダーなどの他の情報を入力します。
7. 「続行」をクリックします。
   
   
   
   
8. 右の「受信者」パネルから受信者を選択し、各受信者にフォームフィールドを追加します。 
9. 「Prefill by」フィールドを使用すると、（所有者）は、テンプレートを送信する前にアップロードしたドキュメントにテキストを事前に入力できます。例えば、従業員の名前や住所は、所有者がテンプレートを送信するたびに事前に入力する必要があります。したがって、事前入力フィールドとしてそれらを追加します。
10. 「保存」をクリックします。
    

Zoho CRM内でZoho Signテンプレートを使用する方法

1. Zoho CRMにログインします。
2. CRMモジュールのいずれかに移動し、テンプレートを送信したいレコードを選択し、Zoho Signを使用して送信ボタンをクリックします。
   
   
   
   
3. Zoho Signを使用して送信をクリックします。
4. 新しいタブが開かない場合は、ポップアップがブロックされていないか確認し、https://crm.zoho.comから常にポップアップを許可をクリックします。
5. 新しいウィンドウが開いたら、テンプレートを使用をクリックし、Zoho Signテンプレートを選択し、一覧からテンプレートを選択します。
   
   
   
   
6. テンプレートを選択すると、名前、メールアドレス、役割、プリフィルドがテンプレートから自動的に入力されます。
   
   
   
   
   
   
7. すべての受信者の詳細を入力します。
8. プリフィルドには、選択したレコードのCRMデータを使用して埋めることができます。たとえば、名前や住所をプリフィルドに入力したい場合は、ドロップダウンをクリックして、マージしたいCRMフィールドを選択することができます。
9. 次へをクリックします。
10. ビューアー内のフォームフィールドを変更したら、送信をクリックします。