エピックのフィルタリング、エクスポート、並べ替え

エピックのフィルタリング、エクスポート、並べ替え

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

以下の処理がepicで利用できます:
  1. epicまたはepic内の作業商品にフィルターを適用し、選択したデータを表示します。
  2. epicまたはepic内の作業商品をXLSまたはCSV形式でエクスポートできます。シートをダウンロードして他の用途に利用できます。
  3. ご希望に合わせてepicの順序を並べ替えられます。
  4. epicをクリップボードにコピーし、シートに貼り付けて表形式で表示・活用できます。

epicのフィルター

詳細フィルター機能により、目的の情報を簡単に見つけることができます。epicやepic内の商品にフィルターを適用可能です。フィルターには「クイック」と「カスタム」の2種類があります。クイックフィルターは様々なプロジェクト属性に基づく組み込みフィルターで、カスタムフィルターではAND/OR条件を使って独自の条件パターンを作成できます。フィルター条件は保存して再利用でき、再作業を防げます。詳細はこちらをご参照ください。
フィルターの手順:
  1. Epicタブに移動します。
  2. 画面上部のフィルターアイコンをクリックします。
  3. Epicまたは作業商品を選択します。Epicを選ぶとepic属性に基づいたクイックフィルター条件が、作業商品を選ぶと商品の属性に基づくクイックフィルター条件が表示されます。
  4. クイックまたはカスタムフィルターを選択します。
  5. 組み込みのフィルター条件を選択するか、カスタム条件を定義します。
  6. フィルターを適用して、条件に一致するepicや作業商品を表示します。

epicのエクスポート

epicのデータをxlsまたはcsvファイルでエクスポートし、アプリケーション外で利用できます。
Notes
  1. エクスポートするデータにフィルターを適用できます。
  2. エクスポート履歴からエクスポート済みファイルにアクセスできます。
epicをエクスポートする手順:
  1. epicタブに移動します。

  2. 画面上部の省略記号アイコンをクリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  3. 作業商品またはEpicsを選択します。
  4. エクスポートするを選択します。エクスポートフィルターが表示されます。
  5. 必要なファイル形式を選択します。
  6. 必要に応じてグルーピングを設定します。
  7. エクスポートしたい項目を選択します。
  8. エクスポートのスケジュール設定が必要な場合はリカーランス種類を指定します。
  9. ヘッダーを有効にすると、項目名がカラムのヘッダーとして割り当てられます。
  10. 必要なフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳しくはこちら。
  11. 適用 & エクスポートボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
  12. 省略記号アイコンをクリックし、プロジェクトメニューからエクスポート履歴を選択します。完了したエクスポートタブでエクスポート済みファイルが利用できます。
    1. 完了エクスポートでは、エクスポートの日付・時間・ファイル名が一覧されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はリカーランスの詳細も表示されます。
    2. 有効エクスポートでは、有効かつスケジュールされた全ファイルが一覧されます。
  13. ファイル名またはダウンロードアイコンをクリックして、ファイルをダウンロードします。

epicの並べ替え

epicの並べ替えを行うことで、要件に最適な順序で表示を調整できます。

epicを並べ替える手順:
  1. Epicタブへ移動します。
  2. 画面上部の三点リーダーアイコンをクリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  3. 並べ替え Epicsを選択します。並べ替えepicウィンドウが表示されます。

  4. epicをドラッグ&ドロップするか、順序番号を編集して並び替えます。
  5. 保存ボタンをクリックします。
  6. 閉じるアイコンをクリックしてウィンドウを閉じます。epicはリストページに新しい順番で表示されます。
 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • エクスポートスプリント

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 できること エクスポートするスプリントデータをxlsまたはcsvファイルで作成し、ダウンロードしてアプリケーション外で使用できます。これは、Zoho Sprintsのデータをファイルに変換し、サードパーティアプリや自社システムで処理する場合などに活用可能です。 メリット ...
                                  • タイムシートのフィルタリングとエクスポート

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Sprints のフィルターおよびエクスポートする機能を活用すると、工数表データを効率的に表示・利用できます。主な操作は以下の通りです: ログ時間をフィルターして、指定したデータのみを表示します。 ログの詳細をファイルとしてエクスポートします。 ...
                                  • コピー&ペースト操作でデータをエクスポートできますか?

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい、任意のタブからデータをエクスポートすることができます。「クリップボードにコピー」機能を利用してください。この機能は、プロジェクトタブ、Backlog、Epic、Board、工数表、予定、ユーザー、Global表示、詳細検索の各タブでご利用いただけます。 ...
                                  • プロジェクトの作業項目をエクスポートする際に、バックログ、エピック、およびリリースに関連する詳細を含めることは可能ですか?

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい、プロジェクトのワーク商品をエクスポートする際、バックログ、エピック、リリース、その他タブに関連する詳細も含めることができます。 左側のパネルでグローバル表示に移動します。 カスタムビュータブに移動します。 タブのドロップダウンでワーク商品を選択します。 ...
                                  • プロジェクトをアルファベット順に並べ替えることはできますか?

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 はい、プロジェクトをアルファベット順に並べ替えて、より簡単にアクセスできます。 プロジェクトを並べ替えるには: 「すべてプロジェクト」タブに移動します。 必要なプロジェクトフォルダーを選択します。 上部にある三点リーダーアイコンをクリックします。メニュードロップダウンが表示されます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.