目標と主要成果の作成と管理

目標と主要成果の作成と管理

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Objectives and key results、略して OKR は、組織や部門の目標を明確に設定し、その達成に向けてチームが軌道に乗って進めるよう支援するための仕組みです。OKR について詳しく見る。

Info利用可能なプラン: この機能は Enterprise プランでのみ利用できます。

Notes
メモ
  1. ワークスペース設定にアクセスできるユーザーは、OKR タブを有効／無効にできます。
  2. プロフィール権限を設定することで、OKR へのユーザーアクセスを有効／無効にできます。
  3. タイムシートは、ワークスペースの機能の設定で該当タブが有効になっている場合にのみアクセスできます。

目標を作成する

目標を作成するには:
  1. Zoho Sprints ワークスペースにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKR ボードが表示されます。

  3. +Objective ボタンをクリックするか、Create ボタンをクリックしてドロップダウンから Objective を選択します。作成フォームが表示されます。
  4. 目標のタイトルを入力します。
  5. この目標を既存の目標に関連付ける場合は、親目標を選択します。
  6. 目標の説明を入力します。
  7. 開始日と終了日を選択します。
  8. 目標のオーナーを選択します。
  9. 目標に関連付けるユーザーグループを選択します。
  10. 目標に割り当てるユーザーを選択します。
  11. 目標のステータスを 有効、Achieved、Abandoned から選択します。

  12. Create ボタンをクリックします。Objective が OKR ボードに一覧表示されます。
Notes
メモ: OKR ボードに一覧表示されている目標から子目標を作成することもできます。目標にカーソルを合わせて +Objective リンクをクリックします。作成フォームが表示されます。

主要な成果指標を作成する

主要な成果指標を作成するには:
  1. Zoho Sprints ワークスペースにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKR ボードが表示されます。
  3. Create ボタンをクリックします。

  4. ドロップダウンから Key Result を選択します。作成フォームが表示されます。
  5. 目標のタイトルを入力します。
  6. 親目標を選択します。すべての主要な成果指標は、親目標に関連付ける必要があります。
  7. 主要な成果指標の説明を入力します。
  8. 開始日と終了日を選択します。
  9. 主要な成果指標のオーナーを選択します。
  10. 主要な成果指標に関連付けるユーザーグループを選択します。
  11. 主要な成果指標に割り当てるユーザーを選択します。
  12. 単位を選択します。
    1. Number: 単位に Number を選択すると、開始値と終了値の数値で達成度を管理できます。
    2. Boolean: 単位に Boolean を選択すると、true / false のブール値で達成度を管理できます。
    3. Item: 単位に Item を選択すると、関連付けられたアイテムの進捗に基づいて達成度を管理できます。
    4. Project: 単位に Project を選択すると、関連付けられたプロジェクトの進捗に基づいて達成度を管理できます。
    5. Sprint: 単位に Sprint を選択すると、関連付けられたスプリントの進捗に基づいて達成度を管理できます。
    6. Release: 単位に Release を選択すると、関連付けられたリリースの進捗に基づいて達成度を管理できます。

  13. 単位に 'Number' または 'Boolean' を選択した場合、次の項目が表示されます:

    1. 主要な成果指標の開始時点を示す初期値を設定します。

    2. 主要な成果指標の完了時点を示す最終値を設定します。

    3. 主要な成果指標の現在の状況を示す現在値を設定します。

  14. 単位に 'Item'、'Project'、'Sprint'、'Release' のいずれかを選択した場合、進捗はそれぞれ関連付けられたエンティティに基づいて自動計算されます。自動進捗トラッキングについて詳しく見る。

  15. 目標のステータスを 有効、Achieved、Abandoned から選択します。

  16. Create ボタンをクリックします。Objective が OKR ボードに一覧表示されます。

メモ: OKR ボードに一覧表示されている目標から主要な成果指標を作成することもできます。目標にカーソルを合わせて +Key Result リンクをクリックします。作成フォームが表示されます。

目標を更新する

目標を更新するには:
  1. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKR ボードが表示されます。
  2. 対象の期間を選択します。その期間の OKR が表示されます。

  3. 対象のObjective をクリックします。目標の詳細ページが表示され、次のタブが利用できます。
    1. Details タブ: ステータス、オーナー、開始日と終了日、担当者などの詳細を表示・更新します。
    2. ダッシュボード: その目標内の OKR の完了率や件数に基づく進捗チャートを表示します。

    3. 子目標と主要な成果指標: 選択した目標の子目標と主要な成果指標を表示・アクセスし、ここから子目標や主要な成果指標を追加できます。
    4. 説明: 目標の説明を表示・更新します。
    5. 関連エンティティ: 選択した目標に作業項目、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、かんばんボードを追加・関連付けます。
    6. コメント: コメントの追加、返信、リアクションを行います。
    7. 添付ファイル: 関連するファイルを添付としてアップロードします。
  4. 必要な変更を行います。
  5. Update ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。
Info

関連エンティティ

関連エンティティを使用すると、対象の目標または主要な成果指標に関連するアイテム、プロジェクト、リリース、エピック、ボードを紐付けて、簡単にモニタリングできます。
  1. 新しい作業項目を追加し、既存の作業項目を選択した目標または主要な成果指標に関連付けます。OKR 関連のアイテムはここで管理できます。
  2. スクラムプロジェクトの場合は、新しいエンティティを追加し、プロジェクト、スプリント、リリース、エピックなどを関連付けます。
  3. かんばんプロジェクトの場合は、新しいボードを追加し、既存のボードを関連付けます。

主要な成果指標を更新する

主要な成果指標を更新するには:
  1. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKR ボードが表示されます。
  2. 対象の期間を選択します。その期間の OKR が表示されます。
  3. 対象のKey Result をクリックします。主要な成果指標の詳細ページが表示され、次のタブが利用できます。
    1. Details タブ: ステータス、オーナー、開始日と終了日、担当者などの詳細を表示・更新します。
    2. 説明: 主要な成果指標の説明を表示・更新します。
    3. 関連エンティティ: 選択した目標に作業項目、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、かんばんボードを追加・関連付けます。
    4. コメント: コメントの追加、返信、リアクションを行います。
  4. 必要な変更を行います。
  5. Update ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

OKR を絞り込む

詳細フィルター機能を使用すると、目的の情報を簡単に見つけることができます。ボード上の OKR にフィルターを適用できます。フィルターには、クイックフィルターとカスタムフィルターの 2 種類があります。クイックフィルターは、プロジェクトのさまざまな属性に基づく組み込みフィルターです。カスタムフィルターでは、AND / OR 条件を使用して独自の条件パターンを作成できます。フィルターの詳細については、こちらをクリックしてください。

絞り込むには:
  1. OKR ボードに移動します。
  2. 対象の期間を選択します。その期間の OKR が表示されます。
  3. 上部のフィルターアイコンをクリックします。
  4. Quick または Custom フィルターを選択します。
  5. 組み込みのフィルター条件を選択するか、独自の条件を定義します。
  6. フィルターを適用して、その条件に一致する作業項目を表示します。
Notes

メモ:

主要な成果指標は、Unit 項目と Percentage Completed を使って絞り込むことができます。

OKR を複製する

OKR をクローンすることで、新しい期間向けの目標やタスクの複製作業を効率化できます。

OKR をクローンするには:
  1. OKRボードに移動します。
  2. OKRをクリックして開きます。
  3. OKRの詳細ビューで、複製アイコンをクリックします。
  4. 複製されたOKRの開始日と終了日を更新します。
  5. 複製をクリックします。

OKRボードをエクスポートする

ボードのデータをxlsまたはcsvファイルとしてエクスポートし、アプリケーション外で利用するためにダウンロードできます。

Notes
メモ:
  1. フィルターを適用して、エクスポートするデータを絞り込むことができます。
  2. エクスポートしたファイルは、エクスポート履歴からアクセスできます。
  3. データをクリップボードにコピーし、スプレッドシートに貼り付けて表形式で表示できます。
OKRをエクスポートするには:
  1. OKRボードに移動します。
  2. 対象の期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
  3. 上部の三点リーダーアイコンをクリックします。

  4. ドロップダウンからエクスポートオプションを選択します。エクスポートフィルターが表示されます。
  5. 必要なファイル形式を選択します。
  6. 必要に応じてグループ化を設定します。
  7. エクスポートする項目を選択します。
  8. スケジュールエクスポートを設定する場合は、特定の繰り返しタイプを指定します。
  9. 「ヘッダー」を有効にして、項目名を列のヘッダーとして設定します。
  10. 適用するフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳細はこちら。
  11. 適用してエクスポートボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
  12. 三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニューでエクスポート履歴を選択します。エクスポートしたファイルは「完了したエクスポート」タブに表示されます。
    1. 「完了したエクスポート」には、エクスポートの日時とファイル名が一覧表示されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はファイルの繰り返し設定の詳細を確認できます。
    2. 「有効なエクスポート」には、有効でスケジュール設定されているすべてのエクスポートファイルが一覧表示されます。
  13. ファイル名、またはダウンロードアイコンをクリックしてファイルをダウンロードします。

目標または主要な成果指標を削除する

目標または主要な成果指標を削除するには:
  1. 対象の期間を選択します。その期間のOKRがボードに表示されます。
  2. 削除する目標または主要な成果指標をクリックします。対象の詳細ページが表示されます。
  3. 右側のナビゲーションバーで削除アイコンをクリックします。確認ポップアップが表示されます。
  4. 削除ボタンをクリックします。目標または主要な成果指標が削除されます。

OKRタブを有効化／無効化する

OKRタブを有効または無効にするには:
  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
  2. ワークスペース設定の機能設定を選択します。

  3. トグルスイッチをクリックしてOKRタブを有効にし、必要に応じて再度切り替えて無効にします。

  4. 更新ボタンをクリックして変更内容を保存します。

プロフィール権限を設定する

OKRへのアクセスは、ユーザープロフィールの権限で制御できます。特定のユーザープロフィールを編集し、OKRで実行できる操作の権限を有効または無効にできます。そのプロフィールが割り当てられているユーザーは、有効になっている操作のみ実行できます。権限設定の詳細はこちら。
Notes
メモ: OKRへの閲覧権限が有効になっているプロフィールを持つユーザーのみ、そのタブにアクセスできます。