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利用可能プラン: この機能はPremierおよびZoho Oneで利用可能です。

メモ

1. ワークスペースの設定へのアクセス権を持つユーザーは、OKRタブを有効化または無効化できます。
   
2. OKRへのユーザーアクセスは、権限ベースの設定によって有効化または無効化できます。

Objectiveの作成

1. Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
2. 左側のナビゲーションパネルでOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
   
   
3. +Objectiveボタン、または作成ボタンをクリックし、ドロップダウンからObjectiveを選択します。作成フォームが表示されます。
4. Objectiveの件名を入力します。
5. このObjectiveを既存のObjectiveに関連付ける場合は、親Objectiveを選択します。
6. Objectiveの説明を入力します。
7. 開始日と終了日を選択します。
8. Objectiveの担当者を選択します。
   
9. 必須のユーザーグループをObjectiveに関連付けるために選択します。
10. Objectiveの担当者となるユーザーを選択します。
11. Objectiveのステータスとして、有効・Achieved・Abandonedから選択します。
    
    
12. 作成ボタンをクリックします。ObjectiveがOKRボードに一覧表示されます。

メモ: OKRボードに一覧表示されているObjectiveから子Objectiveを作成することも可能です。Objectiveにカーソルを合わせて+Objectiveリンクをクリックすると、作成フォームが表示されます。

キーリザルトの作成

1. Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
2. 左側のナビゲーションパネルでOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
3. 作成ボタンをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンからキーリザルトを選択します。作成フォームが表示されます。
5. 目標の件名を入力します。
6. 親目標を選択します。すべてのキーリザルトは親目標に関連付ける必要があります。
7. キーリザルトの説明を入力します。
8. 開始日と終了日を選択します。
9. キーリザルトの担当者を選択します。
   
10. キーリザルトに関連付けるユーザーグループを必須で選択します。
11. 担当者にするユーザーを選択します。
12. 測定の単位を選択します。
1. 番号: 単位として番号を選択すると、初期値と最終値の数値で進捗を管理できます。
2. Boolean: 単位としてBooleanを選択すると、進捗を真または無効のブール値で管理できます。
13. キーリザルトの開始地点を示す初期値を設定します。
14. キーリザルトの完了地点を示す最終値を設定します。
15. キーリザルトの現在地点を示す現在値を設定します。
16. 目標のステータスを有効・達成済み・中止から選択します。
    
    
17. 作成ボタンをクリックします。目標はOKRボードに表示されます。

メモ: OKRボードに表示されている目標からもキーリザルトを作成できます。目標にマウスオーバーし、+キーリザルトリンクをクリックします。作成フォームが表示されます。

目標を更新する

1. 左側のナビゲーションパネルからOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
   
2. 必要な期間を選択します。その期間に登録されているOKRが表示されます。
   
   
3. 必要なObjectiveをクリックします。Objectiveの詳細ページが以下のタブとともに表示されます。
1. 詳細タブ: ステータス、担当者、開始日・終了日、担当者などの詳細を表示・更新します。
2. ダッシュボード: 完了率やObjective内のOKR件数に基づいた進捗チャートを表示します。
   
   
3. Child Objectives and キー Results: 選択したObjectiveの子オブジェクトやキーリザルトを表示・アクセスできます。ここで子オブジェクトやキーリザルトを追加することも可能です。
4. 説明: Objectiveの説明を表示・更新します。
5. Linked Entities: 選択したObjectiveに関連するワーク商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを追加・関連付けできます。
   
6. コメント: コメントの追加、返信、リアクションが可能です。
7. 添付ファイル: 関連するファイルを添付ファイルとしてアップロードします。
4. 必要な変更を加えます。
5. 更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。
   

Linked entities

Linked entitiesは、関連するワーク商品、プロジェクト、リリース、エピック、ボードを各Objectiveやキーリザルトと紐づけて、簡単にモニタリングできるようにします。

1. 新規ワーク商品を追加し、既存のワーク商品を選択したObjectiveやキーリザルトに関連付けます。ここでOKR関連商品を管理できます。
   
2. 新規エンティティを追加したり、スクラムプロジェクトの場合はプロジェクト、スプリント、リリース、エピックなどのエンティティを関連付けます。
   
3. カンバンプロジェクトの場合、新しいボードを追加したり、既存のボードを関連付けることができます。
   

キーリザルトを更新

1. 左側のナビゲーションパネルからOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
2. 必要な期間を選択します。その期間に登録されているOKRが表示されます。
3. 必要なキーリザルトをクリックします。キーリザルトの詳細ページが以下のタブとともに表示されます。
1. 詳細タブ: ステータス、担当者、開始日・終了日、担当者などの詳細を表示・更新します。
2. 説明: キーリザルトの説明を表示・更新します。
3. Linked Entities: 選択したObjectiveに関連するワーク商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを追加・関連付けできます。
4. コメント: コメントの追加、返信、リアクションが可能です。
4. 必要な変更を加えます。
5. 更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

OKRのフィルター

1. OKRボードに移動します。
2. 必要な期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
3. 上部のフィルターアイコンをクリックします。
4. クイックまたはカスタムフィルターを選択します。
5. 組み込みフィルター条件を選択するか、カスタムの条件を設定します。
6. フィルターを適用して、その条件に一致する作業アイテムを表示します。
   

OKRボードのエクスポート

メモ:

1. フィルターを適用して、選択したデータのみエクスポートできます。
2. エクスポート履歴からエクスポート済みのファイルにアクセスできます。
3. データをクリップボードにコピーし、表計算シートに貼り付けて表形式で表示できます。

1. OKRボードに移動します。
2. 必要な期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
3. 画面上部の省略記号アイコンをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンからエクスポートオプションを選択します。エクスポート用のフィルターが表示されます。
5. 必要なファイル形式を選択します。
6. 必要に応じてグループ化を設定します。
7. エクスポートする項目を選択します。
8. 特定の繰り返し種別を指定して、定期的なエクスポートを設定します。
9. ヘッダーを有効にして、項目名を列のヘッダーとして割り当てます。
10. 適用またはカスタムで作成したフィルターを選択します。詳細はこちら。
11. 適用＆エクスポートボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
12. 省略記号アイコンをクリックし、プロジェクトメニューからエクスポート履歴を選択します。エクスポート済みファイルは、完了エクスポートタブで利用できます。
1. 完了エクスポートでは、エクスポートの日付・時間・ファイル名が一覧表示されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はファイルの繰り返し詳細も確認できます。
2. 有効エクスポートでは、有効かつスケジュールされたすべてのファイルが一覧表示されます。
13. ファイルまたはダウンロードアイコンをクリックしてファイルをダウンロードします。
    

ObjectiveまたはKey Resultの削除

1. 必要な期間を選択します。その期間に登録されたOKRがボード上に表示されます。
2. 対象のObjectiveまたはKey Resultをクリックします。該当の詳細ページが表示されます。
3. 右側ナビゲーションバーの削除アイコンをクリックします。確認ポップアップが表示されます。
4. 削除ボタンをクリックします。ObjectiveまたはKey Resultが削除されます。

権限の設定

メモ: OKR への表示権限が有効になっているユーザーのみ、そのタブにアクセスできます。