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利用可能プラン: 本機能はPremierおよびZoho Oneで利用できます。

メモ

1. ワークスペースの設定にアクセス権を持つユーザーは、OKRタブを有効または無効にできます。
   
2. 権限ベースの設定で、OKRへのユーザーアクセスを有効または無効にすることができます。

Objectiveの作成

1. Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
2. 左側のナビゲーションパネルでOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
   
   
3. +Objectiveボタン、または作成ボタンをクリックし、ドロップダウンからObjectiveを選択します。作成フォームが表示されます。
4. Objectiveの件名を入力します。
5. 既存のObjectiveと関連付けたい場合は、親Objectiveを選択します。
6. Objectiveの説明を入力します。
7. 開始日と終了日を選択します。
8. Objectiveの担当者を選択します。
   
9. Objectiveに関連付ける必須のユーザーグループを選択します。
10. Objectiveの担当となるユーザーを選択します。
11. ステータスを有効、達成済み、または放棄済みから選択します。
    
    
12. 作成ボタンをクリックします。ObjectiveがOKRボードにリストされます。

メモ: OKRボードに表示されているObjectiveから子Objectiveを作成することもできます。Objective上にカーソルを合わせ、+Objectiveリンクをクリックしてください。作成フォームが表示されます。

キーリザルトの作成

1. Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
2. 左側のナビゲーションパネルでOKR利用可能をクリックします。OKRボードが表示されます。
3. 作成ボタンをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンからキーResultを選択します。作成フォームが表示されます。
5. 目的の件名を入力します。
6. Parent Objectiveを選択します。すべてのキーリザルトは親Objectiveに関連付ける必要があります。
7. キーリザルトの説明を入力します。
8. 開始日と終了日を選択します。
9. キーリザルトの担当者を選択します。
   
10. キーリザルトに関連付ける必須のユーザーグループを選択します。
11. キーリザルトの担当者となるユーザーを選択します。
12. 単位を選択します。
1. 番号: 単位として番号を選択すると、開始値と終了値を使用して進捗を記録できます。
2. Boolean: 単位としてBooleanを選択すると、真または無効の値で進捗を記録できます。
13. キーリザルトの開始位置を示す初期値を設定します。
14. キーリザルトの完了地点を示す最終値を設定します。
15. キーリザルトの現在位置を示す現在の値を設定します。
16. 目的のステータスを有効、Achieved、またはAbandonedから選択します。
    
    
17. 作成ボタンをクリックします。ObjectiveがOKRsボードに表示されます。

メモ: OKRボードに表示されているObjectiveからもキーリザルトを作成できます。対象のObjectiveにカーソルを合わせ、+キーResultリンクをクリックしてください。作成フォームが表示されます。

Objectivesの更新

1. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKRボードが表示されます。
   
2. 必要な 期間 を選択します。選択した期間のOKRが表示されます。
   
   
3. 必要な Objective をクリックします。Objectiveの詳細ページが、以下のタブと共に表示されます。
1. 詳細タブ: ステータス、担当者、開始日や終了日、担当者などの詳細を表示・更新できます。
2. ダッシュボード: 進捗率やOKRの件数に基づく進捗チャートを表示します。
   
   
3. Child Objectives and キー Results: 選択したObjectiveに関連するChild Objectiveやキーリザルトを表示・アクセスできます。ここからChild Objectiveやキーリザルトを追加できます。
4. 説明: Objectiveの説明を表示・更新します。
5. Linked Entities: 該当Objectiveに対して、作業商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを追加・関連付けできます。
   
6. コメント: コメントの追加、返信、リアクションが行えます。
7. 添付ファイル: 関連ファイルを添付ファイルとしてアップロードできます。
4. 必要な変更を行います。
5. 更新する ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。
   

Linked entities

Linked Entitiesは、関連する作業商品、プロジェクト、リリース、エピック、ボードを各Objectiveやキーリザルトに紐付けることで、容易に管理・監視できるようにする機能です。

1. 新しい作業商品を追加し、既存の作業商品を選択したObjectiveやキーリザルトに関連付けます。ここでOKRに関連した商品を管理できます。
   
2. 新しいエンティティを追加したり、プロジェクト、スプリント、リリース、エピックなどのエンティティを（スクラムプロジェクトの場合）関連付けます。
   
3. 新規ボードの追加や、既存ボードの関連付け（カンバンプロジェクトの場合）を行います。
   

キーリザルトの更新

1. 左側のナビゲーションパネルで OKR をクリックします。OKRボードが表示されます。
2. 必要な 期間 を選択します。選択した期間のOKRが表示されます。
3. 必要な キーリザルト をクリックします。キーリザルトの詳細ページが、以下のタブと共に表示されます。
1. 詳細タブ: ステータス、担当者、開始日や終了日、担当者などの詳細を表示・更新できます。
2. 説明: キーリザルトの説明を表示・更新します。
3. Linked Entities: 選択したObjectiveに対して、作業商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを追加・関連付けできます。
4. コメント: コメントの追加、返信、リアクションが行えます。
4. 必要な変更を行います。
5. 更新する ボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

OKRのフィルター

1. OKRボードへ移動します。
2. 必要な期間を選択します。選択した期間のOKRが表示されます。
3. 画面上部のフィルターアイコンをクリックします。
4. クイックまたはカスタムフィルターを選択します。
5. 組み込みのフィルター条件を選択するか、カスタム条件を定義します。
6. フィルターを適用し、その条件に一致するワークアイテムを表示します。
   

OKRの複製

OKRボードのエクスポート

メモ:

1. エクスポートするデータにフィルターを適用できます。
2. エクスポート済みファイルはエクスポート履歴からアクセス可能です。
3. データをクリップボードにコピーし、表計算シートに貼り付けて表形式で表示できます。

1. OKRボードに移動します。
2. 必要な期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
3. 上部の三点リーダーアイコンをクリックします。
   
   
4. ドロップダウンからエクスポートするオプションを選択します。エクスポート用のフィルターが表示されます。
5. 必要なファイル形式を選択します。
6. 必要に応じてグループ化を定義します。
7. エクスポートしたい項目を選択します。
8. スケジュールエクスポートを設定する場合は、繰り返し種別を指定します。
9. ヘッダーを有効にして、項目名を列のヘッダーとして設定します。
10. 適用したいフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳細はこちら。
11. 適用する & エクスポートするボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
12. 三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニュー内のエクスポート履歴を選択します。エクスポート済みファイルは完了したエクスポートタブで利用可能です。
1. 完了したエクスポートでは、日付、時刻、ファイル名が表示されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はファイルの繰り返し詳細も表示されます。
2. 有効なエクスポートには、エクスポートが有効かつスケジュールされているすべてのファイルが一覧表示されます。
13. ファイルまたはダウンロードアイコンをクリックしてファイルをダウンロードします。
    

Objective または Key Result の削除

1. 必要な期間を選択します。その期間のOKRがボードに表示されます。
2. 該当するObjectiveまたはKey Resultをクリックします。詳細ページが表示されます。
3. 右側のナビゲーションバーにある削除アイコンをクリックします。確認のポップアップが表示されます。
4. 削除ボタンをクリックします。ObjectiveまたはKey Resultが削除されます。

権限の設定

メモ: OKRの表示する権限が付与されたユーザーのみ、そのタブにアクセスできます。