目標と主要成果を作成・管理する

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Objectivesとキーリザルト（OKRs）は、組織や部門の目標をクリアに設定し、チームがその目標達成に向けてオントラックで進めるように支援します。OKRについて詳しくはこちら。

利用可能プラン: この機能はPremierおよびZoho Oneで利用可能です。

メモ

ワークスペース設定へのアクセス権を持つユーザーはOKRタブを有効または無効にできます。
権限ベースの設定により、ユーザーのOKRへのアクセスを有効または無効にすることができます。
工数表は、ワークスペース内でタブが有効になっている場合のみFeature Preference設定からアクセスできます。

Objectiveの作成

Objectiveを作成するには：

Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
左側のナビゲーションパネルからOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
+Objectiveボタン、または作成ボタンをクリックし、ドロップダウンからObjectiveを選択します。作成フォームが表示されます。
Objectiveの件名を入力します。
既存のObjectiveと関連付けたい場合は、親Objectiveを選択します。
Objectiveの説明を入力します。
開始日と終了日を選択します。
Objectiveの担当者を選択します。
Objectiveに関連付ける必要のあるユーザーグループを選択します。
Objectiveの担当者となるユーザーを選択します。
Objectiveのステータスを有効、Achieved、またはAbandonedから選択します。
作成ボタンをクリックします。ObjectiveがOKRボードに一覧表示されます。

メモ: OKRボードに表示されているObjectiveから子Objectiveを作成することも可能です。Objectiveにカーソルを合わせ、+Objectiveリンクをクリックすると作成フォームが表示されます。

キーリザルトの作成

キーリザルトを作成するには:

Zoho Sprintsワークスペースにサインインします。
左側のナビゲーションパネルからOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
作成ボタンをクリックします。
ドロップダウンからキーリザルトを選択します。作成フォームが表示されます。
目的の件名を入力します。
親オブジェクティブを選択します。すべてのキーリザルトには親オブジェクティブの関連付けが必須です。
キーリザルトの説明を入力します。
開始日と終了日を選択します。
キーリザルトの担当者を選択します。
キーリザルトに関連付ける必須のユーザーグループを選択します。
キーリザルトの担当者となるユーザーを選択します。
単位を選択します。

番号: 単位として番号を選択すると、初期値および最終の数値で進捗を記録できます。
Boolean: 単位としてBooleanを選択すると、真または無効のブール値で進捗を記録できます。
商品: 商品を単位とすると、紐付けられた商品の進捗に基づいて進捗を記録できます。
プロジェクト: プロジェクトを単位とすると、紐付けられたプロジェクトの進捗に基づいて進捗を記録できます。
Sprint: Sprintを単位とすると、紐付けられたスプリントの進捗に基づいて進捗を記録できます。
Release: Releaseを単位とすると、紐付けられたリリースの進捗に基づいて進捗を記録できます。

単位として「番号」または「Boolean」が選択された場合、以下の項目が表示されます:

初期値を設定し、キーリザルトの開始位置を示します。
最終値を設定し、キーリザルトの完了点を示します。
現在値を設定し、キーリザルトの現在地を示します。

単位として「商品」「プロジェクト」「Sprint」「Release」が選択された場合、紐付けられている各項目の進捗に基づいて自動的に計算されます。自動進捗トラッキングについてはこちらをご覧ください。
目的のステータスを有効、Achieved、またはAbandonedから選択します。
作成ボタンをクリックします。オブジェクティブがOKRボードに一覧表示されます。

メモ: OKRボードに一覧表示されているオブジェクティブからもキーリザルトを作成できます。対象のオブジェクティブにカーソルを合わせ、+キーリザルトリンクをクリックしてください。作成フォームが表示されます。

オブジェクティブの更新

目標を更新するには：

左側のナビゲーションパネルでOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
必要な期間を選択します。その期間に登録されているOKRが表示されます。
必要なObjectiveをクリックします。対象のObjective詳細ページが次のタブと共に表示されます：

詳細タブ：ステータス、担当者、開始日・終了日、担当者などの詳細を表示・更新できます。
ダッシュボード：完了率やOKRの件数に基づいた進捗チャートを表示します。
Child Objectives and キーResults：選択したObjectiveの子Objectiveやキーリザルトを表示・アクセスし、ここで追加も可能です。
説明：Objectiveの説明を表示・更新します。
Linked Entities：関連するwork商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを選択したObjectiveに追加・関連付けします。
コメント：コメントの追加、返信、リアクションができます。
添付ファイル：関連するファイルを添付ファイルとしてアップロードします。

必要な変更を行います。
更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

Linked entities

Linked entitiesを利用すると、関連するwork商品、プロジェクト、リリース、エピック、ボードを各Objectiveまたはキーリザルトにマッピングでき、管理やモニタリングが容易になります。

新規work商品を追加し、既存のwork商品を選択したObjectiveまたはキーリザルトに関連付けます。ここでOKR関連の商品の管理が可能です。
新しいエンティティの追加や、プロジェクト・スプリント・リリース・エピックなどのエンティティをスクラムプロジェクトで関連付けることができます。
カンバンプロジェクトの場合は、新しいボードの追加や既存ボードの関連付けが可能です。

キーリザルトを更新する

キーリザルトを更新するには：

左側のナビゲーションパネルでOKRをクリックします。OKRボードが表示されます。
必要な期間を選択します。その期間に登録されているOKRが表示されます。
必要なキーリザルトをクリックします。キーリザルトの詳細ページが次のタブと共に表示されます：

詳細タブ：ステータス、担当者、開始日・終了日、担当者などの詳細を表示・更新できます。
説明：キーリザルトの説明を表示・更新します。
Linked Entities：関連するwork商品、プロジェクト、スプリント、リリース、エピック、カンバンボードを選択したObjectiveに追加・関連付けします。
コメント：コメントの追加、返信、リアクションができます。

必要な変更を行います。
更新するボタンをクリックします。変更内容が保存されます。

OKRのフィルター

詳細フィルター機能を使うと、目的の情報を簡単に見つけることができます。OKRボード上でフィルターを適用できます。フィルターには「クイック」と「カスタム」の2種類があります。クイックフィルターは、プロジェクトのさまざまな属性に基づいた組み込みフィルターです。カスタムフィルターでは、AND/OR条件を使用して独自の条件パターンを作成できます。フィルターに関する詳細はこちらをご覧ください。

フィルターの使用方法:

OKRボードへ移動します。
必要な期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
画面上部のフィルターアイコンをクリックします。
クイックまたはカスタムフィルターを選択します。
組み込みのフィルター条件を選択するか、カスタム条件を定義します。
フィルターを適用して、その条件に一致するワークアイテムを表示します。

メモ:

フィルター結果は、単位項目や割合（%）完了を使って絞り込むこともできます。

OKRの複製

目標やタスクを複製して新しい期間に素早く反映できます。

OKRを複製する手順:

OKRボードへ移動します。
OKRをクリックして開きます。
OKRの詳細画面で複製アイコンをクリックします。
複製されたOKRの開始日と終了日を更新します。
複製をクリックします。

OKRボードのエクスポート

ボードデータをxlsまたはcsvファイルでエクスポートし、アプリケーション外で利用するためにダウンロードできます。

メモ:

フィルターを適用して、選択したデータのみをエクスポートできます。
エクスポート済みファイルはエクスポート履歴からアクセスできます。
データをクリップボードにコピーし、表計算シート上で貼り付けて表形式で表示できます。

OKRをエクスポートするには：

OKRボードに移動します。
必要な期間を選択します。その期間のOKRが表示されます。
画面上部の三点リーダーアイコンをクリックします。
ドロップダウンからエクスポートオプションを選択します。エクスポートフィルターが表示されます。
必要なファイル形式を選択します。
必要に応じてグループ化を定義します。
エクスポートしたい項目を選択します。
スケジュールエクスポートのため、特定の繰り返し種別を設定します。
ヘッダーを有効にして、項目名をカラムのヘッダーとして割り当てます。
適用するフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳細は「その他」を参照してください。
適用 & エクスポートボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニューからエクスポート履歴を選択します。エクスポート済みファイルは「完了エクスポート」タブで利用できます。