Personalização
Módulos e Campos
Módulos Os módulos no Bigin permitem categorizar e acompanhar diversos aspectos do seu negócio, como Contatos, Empresas e Pipelines. Os dados nesses módulos são armazenados como registros, e as informações de cada registro são armazenadas em campos. ...
Gerenciar a Visualização de Lista
Gerenciar a Visualização de Lista A visualização de lista permite agrupar registros presentes em sua conta do Bigin com base em um critério específico. Visualizar todos os registros sem qualquer ordem tornará difícil para você localizar imediatamente ...
Filtros avançados
Além das diversas visualizações disponíveis, você pode filtrar registros com base nos valores dos campos. Por exemplo, se você deseja filtrar registros de pipeline cuja data de fechamento vence em 2 dias e que estão marcados como prioridade, basta ...
Pesquisar e classificar registros
Pesquisar registros O dia a dia de um representante de vendas envolve verificar e responder e-mails, fazer chamadas, acompanhar leads e ajudar os clientes a encontrar o que desejam. Além disso, é essencial manter um registro de todas as informações ...
Campos padrão em um Módulo
As tabelas a seguir apresentam uma lista dos campos suportados nos módulos correspondentes, juntamente com suas descrições. Contatos Nome do Campo Descrição Tipo de Dados Limite Máximo Informações de Contato Nome do Campo Descrição Tipo de Dados ...
Gerenciando a Visualização de Planilha
A capacidade de visualizar e atualizar os dados do Bigin em um formato semelhante a uma planilha é chamada de "Sheet View" no Bigin. Essa visualização oferece uma exibição tabular dos registros, permitindo que você trabalhe com os dados de forma mais ...
Campo de Fórmula: Casos de Uso
Atribuição de níveis de prioridade Cenário Suponha que seu módulo Empresas armazene informações cruciais sobre diversos clientes e suas oportunidades associadas, e você precise otimizar o processo de atribuição de níveis de prioridade para essas ...
Campo de Fórmula: Visão Geral
O Campo de Fórmula é uma ferramenta versátil que permite realizar cálculos numéricos utilizando diversas funções predefinidas e campos disponíveis, possibilitando a obtenção de dados dinâmicos. Ele funciona como um campo personalizado dentro do ...