Zoho One - Panneau administrateur - Aperçu

Bonjour à tous,

Cet article sur le panneau administrateur de Zoho One va vous aider à découvrir les fonctionnalités pour gérer l'ensemble de votre entreprise  dans le cloud. 

      Le panneau administrateur fournit un résumé complet de vos applications en cours d’exécution en temps réel. C'est une plateforme dédiée à l'administration qui permet au manager de gérer les fonctions liées aux utilisateurs, comme créer des utilisateurs, fournir un aperçu du comportement des utilisateurs sur les applications, traiter les profils qui violent la politique d'une organisation, suivre des transactions, ou exporter des données hebdomadaires qui peuvent être utilisées pour créer des rapports.

      Le panneau administrateur de Zoho-One comprend à toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une organisation dans le cloud. Le panneau vous organise les différents modules à gauche.

      Le tableau de bord interactif donne des renseignements sur l'ensemble de l'activité avec les données liées aux utilisateurs et leurs activités, les applications, les groupes et ainsi de suite.

      La module "Organisation" rassemble les informations d'une entreprise, telles que le nom du propriétaire, les coordonnées et le fuseau horaire. Dans le cas où l'organisation a des antennes, l'onglet "emplacement de travail" permet de les ajouter.

      Le module suivant, "Applications" constitue le cœur de Zoho One et celles qui font partie de la journée professionnelle et répond à deux objectifs : l'un de donner une vue des applications déjà installées et l'autre d'ajouter directement les applications sur votre compte Zoho One à partir de l'onglet "ajouter une application" selon les besoins. Une fois que quelqu'un fait partie d'une organisation, il aura par défaut accès à l'application Cliq. La barre de recherche permet de chercher au travers de toutes les applications actives.

      En tant qu'administrateur, vous pouvez attribuer l'accès aux applications selon le rôle d'un employé. Par exemple, un employé de RH doit pouvoir accéder à l'application People et l'accès au CRM n'est sans doute pas nécessaire.

      L'onglet "Gérer les Onglets" vous permet de regrouper les applications installées. Dans l'exemple ci-dessous, les applications marketing sont regroupées et les applications communication constituent une autre catégorie.

      Pour plus d'informations sur l'accès aux applications , cliquez sur l'application en question et les informations sur les utilisateurs actifs s'afficheront.

En savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=AwZ7fPtECXY

      Le module utilisateur permet à un administrateur d'ajouter ou supprimer un utilisateur, attribuer un rôle ou encore voir les groupes dont un utilisateur fait partie. Il permet, comme vous l'avez compris, aux administrateurs de contrôler l’accès des utilisateurs. C'est en outre une aide pour les administrateurs d'IT pour gérer les ressources et les utilisateurs en fonction des besoins et du rôle. Par exemple, l’équipe de marketing doit avoir accès à des ressources différentes par rapport à l’équipe de comptabilité. En d'autres termes, un employé affecté au marketing n'est pas censé accéder aux systèmes financiers internes et vice versa.

      Dans un environnement cloud, les utilisateurs ont plus de ressources informatiques à portée de main que jamais auparavant, ce qui explique pourquoi la gestion des utilisateurs est essentielle.

      Sur Zoho One, le module "utilisateur" fournit toutes ces fonctionnalités, pour que la gestion des informations soit bien réglée. À partir de l'onglet "ajouter un utilisateur" vous pouvez remplir toutes les informations demandées ou importer depuis un fichier. Les formats de fichier pris en charge sont XLS, XLSX, CSV et VCF.

     Pour en savoir plus à propos d'un utilisateur, sélectionnez un utilisateur et sa fiche apparaît sur la droite ; les onglets au-dessous apporteront les informations afférentes. Par exemple, au-dessous de l'onglet "Info", vous pouvez trouver des informations de base, sous l'onglet "applications" vous allez trouver les applications auxquelles un utilisateur a accès. Par le biais de l'onglet "+", l'administrateur peut attribuer directement des applications.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=BNTolUQEIrA

https://www.youtube.com/watch?v=v8oYsJUnqSQ

      Dans une organisation, les managers ont différents droits d'accès selon les tâches et ressources. Dans Zoho One, le module administrateur permet de définir cette hiérarchie: l'administrateur définit les limites et les accès aux utilisateurs au travers des groupes et les applications. Dans la logique de la transformation digitale, les collaborateurs ont les mêmes prérogatives dans Zoho One qu’ils ont dans l'organisation. Le module administrateur offre deux niveaux : les administrateurs et les administrateurs de service. L'administrateur pourra attribuer des rôles et réguler les accès des utilisateurs. L’administrateur de service aura ces mêmes pouvoirs mais, comme vous l'avez compris, au niveau de son propre service.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=oH-2hiNq1A4

      Je ne vous apprends rien si je dis qu'une entreprise a plusieurs services. Il arrive aussi que les membres de ces services appartiennent à des groupes différents. La fonctionnalité collaboration est transversale à Zoho car vos collaborateurs sont amenés à travailler sur différents projets et avec différents services : ce module vous en offre la configuration. Le module "groupe" permet de voir à quels groupes vos collaborateurs font partie et les applications auxquels ils ont accès. Vous pouvez créer un groupe à partir de ce module vérifier auxquels vos utilisateurs sont rattachés.

      Vous pouvez ainsi créer soit un groupe de collaboration, soit un service. Par exemple, dans Zoho One, une personne ne peut appartenir qu’à un service (départment) : marketing, ventes, RH, etc. Mais il peut faire partie de plusieurs groupes pour collaborer avec d’autres services selon les projets.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=pQgyReOji6I

      Posséder un domaine garantit que vos clients remarqueront que vous êtes une entreprise établie et légitime et, par conséquent, vous faire confiance plus facilement. Le nom de domaine est généralement court, descriptif et facile à retenir. Il offre aux clients et aux moteurs de recherche un moyen facile et intuitif de se souvenir et de vous trouver et que vous obtenez une visibilité élevée, la réputation et le trafic naturel.

Consultez la vidéo suivante pour savoir comment ajouter et vérifier le domaine.

https://www.youtube.com/watch?v=5WnGMwwuZ4E

      Le module sécurité vous aide à paramètre la manière dont on peut sécuriser le compte Zoho One. Vous pouvez configurer la sécurité sur deux niveaux : avec la stratégie de sécurité et l'authentification personnalisée. Depuis la catégorie stratégie de sécurité, vous pouvez configurer la stratégie de mot de passe avec une deuxième authentification par l'authentification à deux facteurs (SMS, authentification biométrique, QR code ou encore adresse IP autorisée). Vous pouvez personnaliser la robustesse du mot de passe et sa durée de validité. La stratégie de sécurité peut aussi être configurée pour un groupe particulier.

      Le deuxième niveau, l'authentification personnalisée, est basée sur le SAML (Security Assertion Markup Language) qui permet aux utilisateurs de s'authentifier eux-mêmes avec un fournisseur d'identité.

Consultez la vidéo suivante pour configurer la sécurité de votre compte Zoho-One.

https://www.youtube.com/watch?v=55qvVMzu5TA

      Le module Marketplace de Zoho One est la bibliothèque d'applications tierces ou Zoho que vous pouvez intégrer avec votre compte Zoho One. La Marketplace comprend deux types d'intégration : l'une, des applications et l'autre, la téléphonie. Le service de téléphonie est intégré par le Phonebridge de Zoho One qui permet gérer les appels directement dès applications. Les intégrations d'applications sont de deux types; l'un avec custom application et l'autre avec les applications répertoire.

Consultez la vidéo suivante sur la Marketplace de Zoho One.

https://www.youtube.com/watch?v=OxnCQpgdyr8

      Active Directory ou le répertoire actif est une synchronisation unidirectionnelle depuis votre serveur (ordinateur) vers Zoho One. Cela vous permet de tenir toutes vos identités d'utilisateur, des noms, aux mots de passe, dans un emplacement unique, sans avoir à ajouter, modifier ou désactiver manuellement des comptes d'utilisateur dans Zoho One.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=FmPhQSkDa_E

      Le dernier module est celui des rapports qui donnent un aperçu des activités sur les autres modules du panneau administrateur. Les rapports sont regroupés en quatre catégories: les utilisateurs, les connexions, les applications et l'authentification multifacteur. La catégorie utilisateurs vous indique les activités concernant les utilisateurs telles que les nouveaux utilisateurs ajoutés, les supprimés ou les désactivés. La catégorie "se connecter" vous informe sur les connexions récentes et sur l'appareil depuis lequel elles se sont faites. Dans la catégorie "Applications" vous pouvez voir l'activité sur la connexion aux applications, les horaires et la région géographique d'où vos utilisateurs se sont connectés. La dernière catégorie, l'authentification multi-facteur, donne un aperçu de son état ou de son utilisation au travers de l'organisation ainsi que sur les utilisateurs qui ne l'ont pas encore configurée.

Pour en savoir plus, consultez la vidéo suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=uZtPcXB9NCg

N'hésitez pas à nous partager votre experience en commentaire.

L'équipe Zoho France

• Topic Participants

• Kinjal Lodaya

  

• Sticky Posts

• Collaboration sans faille avec Zoho One

  Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

• Recent Topics

• Custom Fields in PDF outputs

  I created a couple of custom fields. e.g Country of Origin and HS Tariff Code. I need these to appear on a clone of a sales order PDF template but on on the standard PDF template. When I select "appear on PDFs' it appears on both but when I don't select

• How to create a Service Agreement with Quarterly Estimate

  Hello, I'm not sure if this has been asked before so please don't get mad at me for asking. We're an NDIS provider in Australia so we need to draft a Service Agreement for our client. With the recent changes in the NDIS we're now required to also include

• Change Currency symbol

  I would like to change the way our currency displays when printed on quotes, invoices and purchase orders. Currently, we have Australian Dollars AUD as our Home Currency. The only two symbol choices available for this currency are "AU $" or "AUD". I would

• Zoho Social - Post Footer Templates

  As a content creator I often want to include some information at the end of most posts. It would be great if there was an option to add pre-written footers, similar to the Hashtag Groups at the end of posts. For example, if there is an offer I'm running

• Allow to pick color for project groups in Zoho Projects

  Hi Zoho Team, It would be really helpful if users could assign colors to project groups. This would make it easier to visually distinguish groups, improve navigation, and give a clearer overview when managing multiple projects. Thanks for considering

• Zoho Books - Quotes to Sales Order Automation

  Hi Books team, In the Quote settings there is an option to convert a Quote to an Invoice upon acceptance, but there is not feature to convert a Quote to a Sales Order (see screenshot below) For users selling products through Zoho Inventory, the workflow

• Can't find imported leads

  Hi There I have imported leads into the CRM via a .xls document, and the import is showing up as having been successful, however - when I try and locate the leads in the CRM system, I cannot find them.  1. There are no filters applied  2. They are not

• Custom Button Disappearing in mobile view | Zoho CRM Canvas

  I'm working in Zoho CRM Canvas to create a custom view for our sales team. One of the features I'm adding is a custom button that opens the leads address in another tab. I've had no issue with this in the desktop view, but in the mobile view the button

• The connected workflow is a great idea just needs Projects Integrations

  I just discovered the connected workflows in CRM and its a Great Idea i wish it was integrated with Zoho Projects I will explain our use case I am already trying to do something like connected workflow with zoho flow Our requirement was to Create a Task

• Zoho Projects MCP Feedback

  I've started using the MCP connector with Zoho Projects, and the features that exist really do work quite well - I feel this is going to be a major update to the Zoho Ecosystem. In projects a major missing feature is the ability to manage, (especially

• Function #10: Update item prices automatically based on the last transaction created

  In businesses, item prices are not always fixed and can fluctuate due to various factors. If you find yourself manually adjusting the item rates every time they change, we have the ideal time-saving solution for you. In today's post, we bring you custom

• email template

  How do I create and save an email template

• Enhancements in Portal User Group creation flow

  Hello everyone, Before introducing new Portal features, here are some changes to the UI of Portals page to improve the user experience. Some tabs and options have been repositioned so that users can better access the functionalities of the feature. From

• How do I filter contacts by account parameters?

  Need to filter a contact view according to account parameter, eg account type. Without this filter users are overwhelmed with irrelevant contacts. Workaround is to create a custom 'Contact Type' field but this unbearable duplicity as the information already

• Can I add Conditional merge tags on my Templates?

  Hi I was wondering if I can use Conditional Mail Merge tags inside my Email templates/Quotes etc within the CRM? In spanish and in our business we use gender and academic degree salutations , ie: Dr., Dra., Sr., Srta., so the beginning of an email / letter

• email moderation issue when email is sent in the name of a mail group

  Symptom: an email that is sent by a mail group moderator in the name of a moderated mail group is held back for approval. Reproduction: Create a moderated mail group with members and moderators. Allow that mails can be sent in the name of the group (extended settings). Send an email to the group as a group moderator, but in the name of the group. This mail is held back for moderation which is unexpected. Expected: A mail sent by group moderator to a moderated group are not held back for moderation

• blank page after login

  blank page after logging into my email account Thanks you

• Always display images from this sender – Is this feature available?

  In Zoho mail, I had my "Load external images" setting set to "Ask me", and that's fine. That's the setting I prefer. What's not fine though is I always need to tick "Display now" for each email I get, regardless if I've done that multiple times from several

• Function #9: Copy attachments of Sales Order to Purchase Order on conversion

  This week, we have written a custom function that automatically copies the attachments uploaded for a sales order to the corresponding purchase order after you convert it. Here's how to configure it in your Zoho Books organization. Custom Function: Hit

• Free webinar: Security that works: Building resilience for the AI-powered workforce

  Hello there, Did you know that more than 51% of organizations worldwide have experienced one or more security breaches, each costing over $1 million in losses or incident response? In today’s threat landscape, simply playing defense is no longer enough.

• "Subject" or "Narration"in Customer Statement

  Dear Sir, While creating invoice, we are giving in "Subject" the purpose of invoice. For Example - "GST for the month of Aug 23", IT return FY 22-23", "Consultancy", Internal Audit for May 23". But this subject is not coming in Customer Statement. Only

• Apply Vendor Credit Automatically

  Hello!!! Is there a way where in we can apply vendor credits automatically on the FIRST OUTSTANDING BILL of the vendor?? We have lots of VENDOR CREDITS ISSUES mostly!!! Applying it manually is a pain for us. Would be great if we have a way to apply the

• Zoho Notebook Sync problem

  I'm facing a problem with syncing of notebook on android app. It's not syncing. Sometimes it syncs after a day or two.  I created some notes on web notebook but it's not syncing on mobile app. Please help!!!!

• Apply Vendor Credits Automatically

  We are bulk importing Vendor credits in Zoho Books!!! Is there a way to apply vendor credits automatically to the first UNPAID bill of the Vendor?

• Cant Save Gauge on Creator Page

  How to Save Gauge on Creator Page see movie https://vimeo.com/1116410860?share=copy#t=0

• Apply Advance option not shown in report

  We are facing an issue in Zoho Expenses. While approving an Expense Report, the "Apply Advance" option is not appearing under the three dots (More Options). Details: Module: Expense Reports Issue: "Apply Advance" option not visible Status of Report: Awaiting

• Auto Capitalize First Letter of Words

  Hi I am completely new to ZOHO and am trying to build a database. How can i make it when a address is entered into a form field like this: main st it automatically changes is to show: Main St Thank You

• Follow-up emails via Workflow Automation not staying in the same thread

  Dear Zoho Support Team, I am currently using Workflow Automation in Zoho Campaigns to send follow-up emails. In my test case, I noticed the following behavior: All emails in the automation have the same subject line. If the follow-up email is sent within

• Client Script refuses to set an initial value in Subform field

  I tried a very simple, 1 line client script to set a default value in a custom subform field when the "Add Row" button is clicked and the user is entering data. It does not work - can someone tell me why? ZDK documentation suggests this should be doable.

• Emails Are Not Being Delivered to My Inbox

  Hello Zoho Support Team, I am experiencing an issue with my Zoho Mail account. The most important problem is that emails are not being delivered to my inbox. Details: My Zoho Mail address: info@coreforcelife.com What happens: I am not receiving any incoming

• Help Center IFrame Issue

  I have had a working Help Center on my website using an iframe for a while. But now for some reason the sign in page gets a refused to connect error. Can someone please help. If I go to the url manually it works correclty

• Staff rules

  Hi! Do you people know what are the default staff rules when a new booking is created? We have two staff members in my team (me as the admin, and my employee). As we share the same services, I'm wondering how Zoho will pick the staff for new apointments.

• Comment Templates

  Is it possible to add a template option for comments? We have some agents in the process who's responses require a pre-formatted layout. It would be incredibly handy to have a template for them where they can insert the template and then add their responses

• [ZohoDesk] Improve Status View with a new editeble kanban view

  A kanban view with more information about the ticket and the contact who created the ticket would be valueble. I would like to edit the fields with the ones i like to see at one glance. Like in CRM where you can edit the canvas view, i would like to edit

• Adding Markdown text using Zoho Desk API into the Knowledge Base

  Hi Zoho Community members, We currently maintain the documentation of out company in its website. This documentation is written in markdown text format and we would like to add it in Zoho Knowledge Base. Do you know if there is REST API functionality

• An Exclusive Session for Zoho Desk Users: AI in Zoho Desk

  A Zoho Community Learning Initiative Hello everyone! This is an announcement for Zoho Desk users and anyone exploring Zoho Desk. With every nook and corner buzzing, "AI's here, AI's there," it's the right time for us to take a closer look at how the AI

• Shared values: From classroom lessons to teaching moments in customer service

  While the world observes Teachers’ Day on October 5, in India, we celebrate a month earlier, on September 5, to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher, renowned scholar, educationist, and advocate for empowerment.

• Create a list of customers who participated in specific Zoho Backstage events and send them an email via Zoho CRM

  How to create a list of customers who participated in specific Zoho Backstage events and send them an email via Zoho CRM? I was able to do a view in CRM based on customer that registered to an event, but I don't seems to be able to include the filter

• Zoho Desk blank page

  1. Click Access zoho desk on https://www.zoho.com/desk/ 2. It redirects to https://desk.zoho.com/agent?action=CreatePortal and the page is blank. Edge browser Version 131.0.2903.112 (Official build) (arm64) on MacOS

• I hate the new user UI with the bar on the left

  How can I reverse this?

• Next Page