How to create a MRR dash on Bigin?
I need to create a MRR indicator because we're a SaaS company. Beside that, I need to increment this MRR from New Logos MRR and my regular clients upsell. Thank you for the help.Community Digest - agosto de 2023
Community Digest de agosto de 2023 Hola Comunidad, espero que hayas podido disfrutar de las vacaciones de verano y descansar lo máximo posible. Lo primero de todo queremos celebrar juntos un logro muy importante. La comunidad de Zoho ha alcanzado losTip #5: El módulo de Productos en Bigin
Tips and Tricks #5 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Una vez más, seguimos con nuestra serie de Tips & Tricks sobre Bigin y durante el día de hoy continuaremos con la visita a todos los módulos de Bigin para descubrir cómo nosCOMISIONES DE VENTA EN ZOHO BOOKS
Hola, hay una manera de calcular las comisiones de venta efectivamente cobradas. Yo uso Zoho books y me ayudas muchísimo a gestionar mis cotizaciones, mis gastos y mis ventas, pero no es fácil calcular las comisiones de venta por vendedor, ya que sóloArtículos cotizados
Hola comunidad Zoho, Hay posibilidad de llevar los datos de los artículos cotizados en otro modulo personalizado y que tenga un subformulario. SaludosTip #4: El módulo de Actividades en Bigin (parte 2)
Tips and Tricks #4 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! En la anterior publicación empezamos a desgranar el módulo de Actividades de Bigin by Zoho CRM. Pudimos realizar un primer vistazo general a la página y descubrimos las funcionalidadesPlan General de Contabilidad para empresas Españolas en Zoho Books
Hola, Me gustaría conocer si alguien ha parametrizado Zoho Books con el Plan General de Contabilidad para empresas Españolas. Zoho Books por defecto vienen con unas cuentas contables que no son las oficias para las empresas Españolas. Sería interesante tener un fichero de importación con las cuentas oficiales y poder renombrar las cuentas por defecto y del sistema que usa Zoho Books asi como importar el resto de cuentas contables. Me gustaría saber vuestras experiencias al respecto y las limitacionesZoho Tables: Organiza tus procesos de manera colaborativa
Hola comunidad! Les comparto un artículo referido a Zoho Tables, la nueva app de Zoho (está en BETA) para organizar algunos procesos de manera colaborativa. En nuestro caso, armamos el plan de marketing allí. Está muy buena, les comparto el post httComo elaborar una combinación de correspondencia con imágenes vinculadas y cargadas previamente en un campo imagen - modulo custom
Buenos días, En la empresa tenemos zoho one y tenemos un modulo custom "operaciones" para registrar nuestra operatoria diaria. Esto consiste en registrar datos y adjuntar fotos en un campo "imagen". Por otra parte, de cada operación necesitamos realizarCommunity Digest - julio de 2023
Community Digest de julio de 2023 ¡Buenas a todos! Este es un Digest para aquellos que no estén en la playa, piscina o de vacaciones - ¡pronto nos toca a nosotros! Y si ya has vuelto al trabajo descansado, entonces, ¡te doy la bienvenida! En cualquierTip #3: El módulo de Actividades en Bigin (parte 1)
Tips and Tricks #3 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Os traemos una nueva ración de los Tips & Tricks sobre el software CRM pensado especialmente para las PYMES, Bigin by Zoho CRM. Durante el post de hoy vamos a seguir profundizandoTip #2: Gestiona tus oportunidades de venta con Bigin
Tips and Tricks #2 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Continuamos con nuestros Tips and Tricks de Bigin, esta vez con la segunda edición. En la última publicación, nos encontrábamos en un escenario en el que acabábamos de empezarTip #1: Cómo importar tus contactos a Bigin
Tips and Tricks #1 para Bigin by Zoho CRM, por Alejandro Mora ¡Hola usuarios! Hoy iniciamos una nueva serie de Tips and Tricks, esta vez sobre uno de nuestros productos más intuitivos, Bigin. ¡Bienvenidos a los Tips and Tricks de Bigin by Zoho CRM! ElFILTRAR INFORME A PARTIR DE LA SELECCIÓN DE REGISTRO EN OTRO INFORME
Hola. Deseo filtrar un INFORME en una página de Zoho Creator (versión 6) según el registro seleccionado en otro INFORME contenido en la misma PÁGINA. En la imagen de ejemplo, os muestro una PÁGINA , donde encontramos el INFORME "Listado Cursos", ademásInforme de ganancias de mis ventas
Estoy probando zoho inventory y zoho book para ver si migro de mi sistema actual a este, pero revisando los informes no veo un informe que me de el resultado de las ganancias de mis ventas que seria el monto total de mis ventas menos el costo de mis productosCommunity Digest - junio de 2023
Community Digest de junio de 2023, por Alejandro Mora ¡Hola a todos! Una vez más, como todos los años cerramos el primer mes de una de las épocas favoritas de mucha gente, el verano. Que verano sea sinónimo de vacaciones y relax no ha aplicado para nuestraICONOS Y MAS EN BOTONES
Hola. A modo de sugerencia para futuras actualizaciones de Zoho Creator (a no ser que ya se pueda y no sé como hacerlo), sería muy interesante que en los BOTONES que podemos crear en un INFORME, en vez de mostrarse un texto identificativo pudiéramos ponerAplicando el estilo ZOHO a un Widget
Hola buenos días Logré implementar mi primer widget, pero quedé con la duda de como aplicar el mismo estilo como se muestra en la imagen letra A, hay font y colores que me gustaría aplicar en B, pero bienvenida sea una ayuda de la comunidad de como hacerloZoho Calendar - Imposible filtrar meetings o añadir tags
Buenos días, estoy semanas rompiendome la cabeza para ver de que forma soluciono un proceso en el cual el area manager puede visualizar los meetings de los usuarios y en base a un estado de un nuevo meeting o unas caracteristicas, pueda asignar dichoAll Pipelines - Como evitar que por defecto siempre salgan todos los Pipelines
Este problema es algo que ya reporté en el pasado, se supone que un agente de soporte en español iba ayudarme a buscar una solucion y nunca más se supo. Repito el caso En este momento, por defecto cuando accedes al modulo "Deals" aparecen "All Pipelines"Schedule emails one-on-one
Hi, I would like to request the features of scheduling emails for specific dates on the client level without the generalization of workflows.Blueprint / No logro mostrar las transiciones
Hola buenas tardes Cree un sandbox de mi ambiente productivo, luego me puse a trabajar pero me tope, que al modificar un plan de acción, no logro ver algunas transiciones. ¿a que se debe eso? Dentro de la casuistica tengo: - Falta de asignacion de roles,Integración de Zoho CRM y Google Ads
Hola, espero y alguien de la comunidad pueda ayudar ya que el área de soporte solo responde con enlaces. Estoy intentando integrar Zoho CRM con Google Ads, para esto se realizaron los pasos acorde de este enlace: Integración de Google AdWords | AyudaTip #29: Asigna campos de dependencia en Zoho CRM
Tips and Tricks #29, adaptado de Pavitra Jothi ¡Hola usuarios! Como cada semana te traemos un nuevo tip para Zoho CRM. Hoy vamos a comentar los campos de dependencia en CRM y cómo te pueden ayudar a mantener un mejor orden en la plataforma. Si quieres ver qué se ha comentado en los consejos anteriores, consulta este enlace. Cuando creamos campos con listas de selección frecuentemente nos encontramos con listas largas que nos dificultan encontrar el campo que necesitamos. Dos ejemplos de este tipoCommunity Digest - mayo de 2023
Community Digest de mayo de 2023 ¡Hola a todos! Si pudiéramos etiquetar al mes de mayo en una palabra, personalmente elegiría encuentro - a través de varios eventos en España y Latinoamérica hemos podido encontrarnos con mucho de vosotros, creando espaciosUsar proveedor de identidades Zoho en el portal del cliente de Books
Hola, Quería saber si se puede utilizar la autenticación de Zoho. (es decir, nuestro login de la cuenta Zoho) en el portal de clientes de Zoho Books. Por lo que veo, no se puede, es decir, pide una nueva clave. Creo que sería bueno vincularlo y tenerIntegración de Zoho CRM con eInforma
¡Atención comunidad en Español! Hemos desarrollado un plugin gratuito para Zoho CRM que se integra automáticamente con eInforma. Esto nos va a permitir, de manera automática, obtener información como las ventas del último balance, el número de empleados,CRM - Books / Facturacion
Hola, como hago un factura en Books con origen en una estimación creada en Zoho CRM ? De ante mano Gracias !!Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM
Tips and tricks #23, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Una semana más presentamos un nuevo consejo para Zoho CRM, con el objetivo de que podáis aprender cómo usar mejor el software, de acuerdo a vuestras necesidades. Para ver los anteriores, haz clic aquí, y para no perderte ninguno, no olvides seguir a Español Zoho Community. Tip #23: Sobre la Vista de Kanban en Zoho CRM. La cantidad de registros que una empresa puede llegar a tener en su CRM puede ser abrumadora. Por ejemplo, si estás enZoholics España 2023: ¡nos vemos el 10 de octubre!
Zoholics España 2023: ¡entradas ya disponibles! Teníamos muchas ganas de anunciarlo, y ¡por fin podemos decir que el Zoholics España 2023 es una realidad! Después de un evento que nos dejó muy buen sabor de boca, este año sentíamos la necesidad de repetirProblema al crear orden de compra en Zoho Books
Hola, a ver si alguien nos puede ayudar con esto: Al crear órdenes de compra en Books, algunas veces nos sale automáticamente que los artículos se han recibido (ver imagen adjunta), pero nosotros no hemos registrado la recepción, y en realidad si pinchasCommunity Digest - abril de 2023
Community Digest de abril de 2023 ¡Hola! con el fin del mes llega también un momento para reflexionar sobre las actividades que nos vieron partícipes durante el mes de abril. La comunidad sigue creciendo y estamos muy contentos de poder dar respuestaMeetups de usuarios de Zoho CRM - Mayo 2023
Meetups CRM - Mayo 2023 ¡Hola comunidad! Una vez más, os llamamos a encontrarnos con nuestros Meetups para usuarios de Zoho CRM. Este mayo os esperamos en Barcelona, Madrid y València para pasar una jornada instructiva: charlaremos con expertos de ZohoUna vez creado un trato ¿cómo agrego contactos si ya están en contactos?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de contactos ya creados y quiero agregarlos a una cuenta o a un trato ya creado ¿cómo puedo hacerlo?Community Digest - marzo de 2023
Community Digest de marzo de 2023 ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Parece que la primavera nos ha dado un extra de energía para afrontar los nuevos proyectos en los que estamos trabajando (y que vamos a desvelar muy pronto). ¡Espero que a vosotros también osTip #4: Usa el check-in de Zoho CRM app para geo-localizar las visitas de cliente de forma instantánea
Tips and tricks #04, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Tips and Tricks en español. Esta semana te traigo una característica muy práctica para aquellos usuarios que usan Zoho CRM en campo y que realizan visitas de forma habitual. Sí, hablamos de los comerciales y representantes que suelen encontrarse fuera de la oficina pero que aun así pueden conectarse con su empresa desde cualquier lugar gracias a la aplicación de Zoho CRM para móviles. Hoy,¿Cómo envío desde contactos de regreso a posibles clientes?
Saludos, me gustaría saber lo siguiente: Si tengo un grupo de posibles clientes que por error avancé a contactos ¿cómo puedo regresarlos a posibles clientes? Muchas graciasResincronizar Cuentas y Contactos en integración Finance Suite
Hola a todos. Tengo la siguiente situación: Mi lista de clientes existe en INV y varían entre el subtipo Individual y Negocio. Cuando se habilitó la integración Finance Suite con CRM, en la sección de configuración para Cuentas/Contactos se habilitó elProblema con migración de Yahoo a Zoho Mail
Buenas! Tengo un problema a la hora de migrar la cuenta de correo de Yahoo a Zoho mail. Lo he probado con IMAP y con POP y nada, cuando añado el usuario para empezar la migración, aparece un error de identificación del usuario de origen. He verificadoCrear Albarán de Envío en Zoho One
Hola, se nos ha roto un equipo que utilizan nuestros técnicos y queremos enviarlo al fabricante para que nos lo repare. Alguien sabe como podemos generar un Albarán de Envío con el número de serie del equipo desde Zoho? Hemos intentado usar las opcionesNext Page
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Community Digest - agosto de 2023
Community Digest de agosto de 2023 Hola Comunidad, espero que hayas podido disfrutar de las vacaciones de verano y descansar lo máximo posible. Lo primero de todo queremos celebrar juntos un logro muy importante. La comunidad de Zoho ha alcanzado losCommunity Digest - julio de 2023
Community Digest de julio de 2023 ¡Buenas a todos! Este es un Digest para aquellos que no estén en la playa, piscina o de vacaciones - ¡pronto nos toca a nosotros! Y si ya has vuelto al trabajo descansado, entonces, ¡te doy la bienvenida! En cualquierCommunity Digest - junio de 2023
Community Digest de junio de 2023, por Alejandro Mora ¡Hola a todos! Una vez más, como todos los años cerramos el primer mes de una de las épocas favoritas de mucha gente, el verano. Que verano sea sinónimo de vacaciones y relax no ha aplicado para nuestraCommunity Digest - mayo de 2023
Community Digest de mayo de 2023 ¡Hola a todos! Si pudiéramos etiquetar al mes de mayo en una palabra, personalmente elegiría encuentro - a través de varios eventos en España y Latinoamérica hemos podido encontrarnos con mucho de vosotros, creando espaciosZoholics España 2023: ¡nos vemos el 10 de octubre!
Zoholics España 2023: ¡entradas ya disponibles! Teníamos muchas ganas de anunciarlo, y ¡por fin podemos decir que el Zoholics España 2023 es una realidad! Después de un evento que nos dejó muy buen sabor de boca, este año sentíamos la necesidad de repetir
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Nuevos tiempos en Zoho Community en español
¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la
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Elsa Perpiñá Subiñas
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