Instalación del complemento de MS Word
Requisitos del sistema
Los requisitos básicos del sistema para instalar el complemento Zoho CRM para Microsoft Word son los siguientes:
Hardware | x486 con un mínimo de 256 Mb de RAM; espacio en disco mínimo de 10 Mb |
| Sistema operativo | Windows 7, 8 y 10 |
Software | Microsoft Word 2010/2013/2016 |
Navegador | Solo Internet Explorer (versión 6 y superiores) |
Requisitos previos de instalación
- Debes contar con suficientes privilegios de sistema para instalar el complemento Zoho CRM para Microsoft Word
- Debes contar con datos de inicio de sesión válidos para conectarte al servidor de Zoho CRM
- Debes cerrar todos los documentos de Microsoft Word antes de instalar el complemento
Instalar el complemento Zoho CRM para Microsoft Word
La instalación del complemento Zoho CRM para Microsoft Word te permite crear plantillas de texto basadas en la fuente de datos de Zoho CRM.
Para instalar el complemento Zoho CRM
- Inicia sesión en Zoho CRM con tu nombre de usuario y contraseña.
- Ve a Configuración > Marketplace > Todo > Complemento de Microsoft Word.
- En la página Complemento de Zoho CRM para Microsoft Word, haz clic en Descargar ahora.
- Guarda/ejecuta el archivo ejecutable Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
- En el asistente de InstallShield, haz clic en Siguiente para iniciar el proceso de instalación.
- En el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia, revisa completamente el acuerdo de licencia y haz clic en Sí para aceptarlo.
- En el asistente Elegir ubicación de destino, busca el directorio en que desees instalar los archivos de configuración del complemento de Zoho CRM y haz clic en Siguiente para continuar.
- En el cuadro de diálogo Selección de idioma, selecciona el idioma en la lista desplegable y haz clic en Siguiente para iniciar la instalación.
El proceso de instalación tardará unos segundos. - Haz clic en Terminar para completar la instalación.
Nota
Puedes seleccionar los idiomas inglés, japonés, francés o español.
Configurar el navegador web para instalar el control ActiveX
El control ActiveX permite que Zoho CRM pueda comunicarse con Microsoft Word a fin de crear documentos de texto. Debes configurar tu navegador web antes de instalar el control ActiveX; de lo contrario, no podrás crear documentos de combinación de correspondencia.
El complemento de Zoho CRM para MS Word SOLO funciona con Internet Explorer 6 y versiones superiores, y NO con Firefox ni Chrome. Para crear documentos de combinación de correspondencia, accede a Zoho CRM a través de Internet Explorer.Para configurar Internet Explorer
- Haz clic en Herramientas > Opciones de Internet.
- En el cuadro de diálogo Opciones de Internet, haz clic en Seguridad > Nivel personalizado.
- En el cuadro de diálogo Configuración de seguridad, procura realizar las siguientes acciones en las secciones Control ActiveX y Complemento:
- Habilita “Visualización automática de mensajes de controles ActiveX”.
- Habilita/visualiza “Descargar controles ActiveX firmados”.
- Habilita/visualiza “Ejecutar complementos y controles ActiveX”.
- Habilita “Procesar controles ActiveX marcados como seguros para su procesamiento”.
- Haz clic en Aceptar para guardar la configuración.
- Haz clic en Aplicar > Aceptar.
Activar el complemento Zoho CRM para Microsoft Word
El administrador debe activar esta función para que otros usuarios puedan crear documentos de combinación de correspondencia en MS Word y Zoho CRM.
Para activar el complemento Zoho CRM
- Ve a Configuración > Usuarios y control > Control de seguridad > Perfiles.
- En la página Perfiles, haz clic en Editar en el perfil del usuario.
- En Permisos de aplicaciones, marca la casilla de verificación Complemento de Zoho CRM para Microsoft Word.
- Haz clic en Guardar.
Desinstalar el complemento Zoho CRM para Microsoft Word
Antes de desinstalar el complemento Zoho CRM, cierra todos los documentos de Microsoft Word (si el programa está en ejecución).
Para desinstalar el complemento Zoho CRM
- Haz clic en Inicio > Configuración > Panel de control (menú Inicio).
- En Panel de control, haz doble clic en Agregar o quitar programas.
- En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, selecciona Complemento de Zoho CRM y haz clic en Quitar.
- Haz clic en Sí.
De esta manera, se desinstalará el complemento de Zoho CRM para Microsoft Word.
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