Paso 3. Integración desde Zoho Forms 

La integración del formulario con Zoho CRM te permite lo siguiente:

• Agregar un nuevo registro: la información ingresada en el formulario se agregará como un nuevo registro en tu cuenta de Zoho CRM después del envío. 
  
• Agregar una lista relacionada: las notas, los eventos, las tareas, etc. se agregarán como una lista relacionada con un registro existente.
  
• Actualizar un registro: el valor de un registro existente se actualizará con las entradas realizadas en el formulario.
  
  

Asignación de campos: permite asignar campos obligatorios y otros campos de Zoho CRM a los campos correspondientes en el formulario. El motivo es que, cada vez que se envía un formulario, los datos ingresados en los campos se obtienen en los campos apropiados de Zoho CRM. 
Por ejemplo, el campo “Apellido” se agrega en el formulario y se asigna con el campo “Apellido” en Zoho CRM. Ahora, cuando el cliente envía el formulario, el apellido en Zoho CRM se obtendrá automáticamente.

Acciones: en ocasiones, es posible que desees realizar ciertas acciones cuando se envía un formulario. Zoho Forms permite realizar ciertas acciones.
Consulta: Acciones.

Para integrar el formulario en Zoho CRM

1. Ve a la pestaña Integraciones y selecciona la función necesaria que desees realizar. 
   
   1. Para agregar un nuevo registro
      
      1. Ve a la pestaña Integraciones > Zoho CRM > + Nuevo registro.
         
         
         
         
      2. Selecciona el módulo y el diseño que prefieras.
         
         
         
         
      3. Asigna los campos obligatorios de Zoho CRM con los campos correspondientes en Zoho Forms.
         
      4. Para asignar más campos de Zoho CRM a Zoho Forms, haz clic en el botón +Agregar campos.
         
         
         
         
      5. Selecciona el campo “CRM” en la lista desplegable. Los campos relevantes del formulario aparecerán en el menú desplegable en Zoho Forms.
         
      6. Selecciona las acciones necesarias que se realizarán y haz clic en Integrar.
         
   1. Para agregar una lista relacionada
      
      1. Ve a la pestaña Integraciones > Zoho CRM > +Lista relacionada.
         
      2. Selecciona el módulo, la lista relacionada y el diseño en la lista desplegable.
         
         
         
         
      3. Asigna los campos obligatorios de Zoho CRM con los campos correspondientes en Zoho Forms.
         
      4. Para asignar más campos desde Zoho CRM a Zoho Forms, haz clic en el botón +Agregar campos
         
      5. Selecciona las acciones necesarias que se realizarán y haz clic en Integrar.
         “Flujos de trabajo” y “Archivos adjuntos” son las acciones disponibles.
   1. Para actualizar el registro
      
      1. Ve a la pestaña Integraciones > Zoho CRM > Actualizar registro.
         
      2. El módulo y el diseño elegidos por ti se mostrarán de forma predeterminada.
         
         
         
         
      3. Asigna los campos obligatorios de Zoho CRM con los campos correspondientes en Zoho Forms.
         
      4. Para asignar más campos desde Zoho CRM a Zoho Forms, haz clic en el botón +Agregar campos
         
      5. Selecciona las acciones necesarias que se realizarán y haz clic en Integrar.
         “Flujos de trabajo” y “Archivos adjuntos” son las acciones disponibles.

Paso 4 - Habilitar el seguimiento y la traducción de tu formulario

Una vez que se agreguen los campos de Zoho CRM, también puedes habilitar el seguimiento y traducir tu formulario a varios idiomas.

4.1. Definición de parámetros de seguimiento UTM

El seguimiento UTM te ayuda a identificar la fuente desde la cual los encuestados visitaron tu página web y enviaron una entrada a través de un formulario de Zoho embebido. Para usar el seguimiento UTM, define los parámetros de seguimiento, copia el código generado por Zoho Forms que incluye estos parámetros y pégalo en el pie de página de tu sitio web antes de la etiqueta </body>.

Para definir los parámetros de seguimiento UTM

1. En el constructor de formularios, ve a la pestaña Compartir.
2. Haz clic en Rastrear Entradas a la izquierda y haz clic en Comenzar Seguimiento.
   
   
3. Cuando habilitas el seguimiento, los parámetros UTM predeterminados utm_source, utm_medium, utm_channel, utm_name y utm_term se utilizarán para el seguimiento.
   También puedes definir parámetros UTM personalizados para rastrear tus campañas. Por ejemplo, utm_region, utm_refererURL etc.
4. Haz clic en Continuar para guardar tu configuración.
   
   
5. Haz clic en Obtener código de seguimiento y copia el código proporcionado.

Para más detalles sobre el seguimiento UTM en Zoho Forms, haz clic aquí.

4.2 Traduciendo el formulario

Para traducir tu formulario a un idioma diferente,

1. Una vez que hayas creado el formulario, navega a Configuración > Traducción y Mensajes > Traducción.
2. Haz clic en Comenzar a Traducir.
   
   
3. En el menú desplegable de Idioma del formulario, puedes seleccionar un idioma predeterminado diferente para el formulario.
4. En el menú desplegable Traducir a, selecciona el idioma al que deseas traducir tu formulario de la lista de idiomas. Si no encuentras el idioma de tu elección en la lista, puedes traducir manualmente el formulario a cualquier otro idioma usando la opción Idioma personalizado.
   
5. Haz clic en Traducir.

En la ventana emergente de Configuración de Traducción, puedes ver la traducción aplicada a tu formulario y modificar el contenido traducido según sea necesario en las siguientes secciones:

Contenido del Formulario

En esta sección, puedes cambiar las versiones traducidas del Nombre del Formulario, Descripción del Formulario, Título de la Pestaña del Formulario y los botones Guardar, Revisar y Enviar.

Contenido del Campo

En esta sección, puedes modificar el contenido traducido para las etiquetas de campo, elementos de campo, instrucciones de campo, opciones de campos basados en selección, botones de navegación de un formulario de múltiples páginas, etiquetas de campo de Subformulario, etc.

Nota: Si has personalizado las etiquetas de los campos o aplicado formato de texto al contenido en los campos de Descripción y Términos y condiciones mientras construías tu formulario, la personalización no se transferirá a la versión traducida. Tendrás que volver a aplicar lo mismo al contenido traducido. 

Contenido de Reconocimiento

En esta sección, puedes cambiar el contenido traducido de las páginas de agradecimiento y los mensajes emergentes configurados en los ajustes de Reconocimientos y Redirecciones y en las Reglas del formulario.  

Mensajes Personalizados

En esta sección, puedes cambiar las versiones traducidas de los mensajes de error, mensajes de validación y otros mensajes generales que aparecen en tu formulario en vivo.

Para traducir tu formulario a más idiomas, repite los pasos anteriores. Una vez que traduzcas el formulario, puedes ver una lista de todos los idiomas a los que se ha traducido tu formulario en Idioma(s) traducido(s).

Para obtener más información sobre cómo traducir Zoho Forms, haz clic aquí.

Notas:

1. El número de parámetros personalizados está limitado a 10.
2. Si se elimina un parámetro personalizado o un idioma en los formularios, esto no se reflejará en las plantillas de correo electrónico de Zoho CRM.
   

Paso 5. Integración desde Zoho CRM

Mediante la habilitación de esta integración, puede compartir el formulario con sus clientes con cierta información completada previamente desde Zoho CRM en el formulario.

Nota

• Si no tienes una cuenta de Zoho Forms, se creará una nueva automáticamente después de la integración
  
  

Desactiva la integración de Zoho Forms

Puedes optar por desactivar la integración de Zoho Forms si es necesario. Una vez que la integración esté desactivada, no podrás realizar las siguientes acciones: 

• El enlace “Insertar formularios” en las plantillas de correo electrónico no estará disponible.
  
• Las plantillas de correo electrónico que contengan enlaces de encuestas se conservarán, a menos que las elimines manualmente. 
  
• Los formularios enviados a través de Zoho CRM no tendrán valores completados previamente.