Editar detalles de la empresa
Existen ciertos detalles específicos de una organización que ayudan a diferenciar una organización de otra. Zoho CRM recomienda a los usuarios con privilegios de administrador que personalicen estos detalles específicos de la empresa, de modo que todos los usuarios en una cuenta específica de una organización tengan estas características comunes.
Editar detalles de la empresa
Para cambiar los detalles de la empresa
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración General Detalles de la empresa.
- En la pestaña Detalles de la compañía, haga clic en el icono Editar.
- En la ventana emergente Detalles de la empresa , agregue los detalles necesarios de su empresa.
- Haga clic en Guardar.
Establecer la divisa
Configurar una divisa es una característica específica de una organización. De forma predeterminada, la divisa establecida es el dólar estadounidense ($). Sin embargo, los usuarios con privilegios de administrador pueden cambiar la configuración de divisa según las exigencias de la organización. Dependiendo del país que elija, el valor de divisa se actualizará para las cotizaciones, las facturas, las campañas y otros campos relacionados con la facturación.
Para seleccionar una divisa
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración General Detalles de la empresa.
- En la pestaña Divisas , seleccione Divisa local en la lista desplegable.
- Haga clic en Confirmar.
Personalizar el logotipo
Para darle una apariencia personalizada a su cuenta, Zoho CRM permite que las organizaciones cambien el logotipo predeterminado con el logotipo de su empresa. El logotipo personalizado de la empresa aparecerá para todos los usuarios dentro de su cuenta de CRM.
- El tamaño del archivo de imagen no debe superar los 10 MB.
- Para obtener mejores resultados, la dimensión del logotipo debe ser de 190 por 65 píxeles (ancho y altura, respectivamente).
- El formato del archivo de logotipo debe ser .jpg, .png o .gif.
Para personalizar el logotipo
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración General Detalles de la empresa.
- En la página Detalles de la empresa , haga clic en el enlace Cargar su logotipo.
- Busque y cargue el logotipo. El formato del archivo de logotipo debe ser .jpg, .png o .gif.
Establecer la zona horaria de la organización
Puede definir una zona horaria común para la cuenta de Zoho CRM de su organización. Para las reglas de flujo de trabajo, se calculará un día según esta zona horaria.
Para establecer la zona horaria de la organización
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración General Detalles de la empresa.
- En la página Detalles de la compañía, en información de configuración regional , haga clic en el icono Editar.
- En la ventana emergente Información de país , seleccione el país y la zona horaria en la lista desplegable .
- Haga clic en Guardar.
Asignar un superadministrador
El superadministrador es el único punto de contacto para todas las comunicaciones relacionadas con las transacciones y facturas de Zoho CRM. Además, solo el superadministrador de la organización tendrá el privilegio para cambiar la función de un administrador a superadministrador.
Para seleccionar un superadministrador
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración General Detalles de la empresa.
- En la página Detalles de la compañía, haga clic en el icono Editar.
- En la ventana emergente Detalles de la empresa , seleccione el superadministrador en la lista.
- Haga clic en Guardar.
- Solo se puede seleccionar a los usuarios activos con el perfil de administrador predeterminado en Zoho CRM para ser elsuperadministrador de una organización.
- Solo el superadministrador puede eliminar usuarios en CRM.
Related Articles
Configuración de la redacción de correos electrónicos
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Configurar la integración de Zoho Webinar
Los seminarios web te ayudan a generar clientes potenciales lucrativos y a expandir tu alcance global. Se trata de una presentación en directo en la que puedes educar a los participantes sobre tu producto, responder preguntas o involucrarlos con ...Personalización de la vista de módulo con la totalmente nueva suite de diseño Canvas
Las empresas y los datos son entidades cohesivas que existen y crecen juntas. Cuantas más personas conozcas y más transacciones realices, más información acumularás en tu base de datos—por lo que es importante mantener tu base de datos en crecimiento ...Ajuste y configuración de la integración de Zoho Finance Suite
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...Trabajar con la telefonía incorporada
Aviso: Para ofrecer a nuestros clientes información de soporte más completa y de forma más rápida, el contenido de esta página ha sido traducido al español mediante traducción automática. Para obtener la información de soporte más precisa y ...