Proceso de aprobación: Descripción general
Puede haber varias instancias en su negocio cuando ciertas acciones necesitan la aprobación de uno o más responsables sénior de la toma de decisiones. Por ejemplo, los representantes de ventas que ofrecen descuentos en productos a los clientes necesitan que sus gerentes los aprueben antes de poder hacerlo. Es posible que los publicistas que planifican una campaña necesiten la aprobación del jefe de Marketing, así como del jefe de Finanzas para seguir adelante con la campaña. Lea este tutorial para encontrar más casos de uso.
En su base de datos de CRM, cuando hay muchas decisiones en espera de aprobación, ordenar los registros y enviarlos para que alguien los apruebe se vuelve una tediosa tarea. El proceso de aprobación del flujo de trabajo de Zoho CRM hace que esto sea más fácil mediante la automatización de todo el proceso de aprobación.
Los usuarios con el permiso de perfil de administrar flujos de trabajo pueden establecer el proceso de aprobación al especificar los criterios según los cuales se enviarán los registros para aprobarse. También puede incluir un conjunto de acciones que se realizarán según su aprobación y rechazo.
Disponibilidad
Se requiere permiso
Los usuarios que cuenten con permiso en el perfil para gestionar los flujos de trabajo también pueden acceder a esta función.
Se mostrará la pestaña aprobación para todos los usuarios.
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