Remote Sales Office
Lorsque toute l'équipe travaille dans les mêmes bureaux, il est facile d'aller voir vos collègues pour discuter d'informations importantes ou les informer de la visite d'un client. Vous pouvez également les rassembler pour une réunion rapide. Mais, lorsque vos collaborateurs travaillent à distance, vous devez redéfinir les méthodes de communication et de collaboration afin d'assurer la cohérence et la productivité sur le lieu de travail.
Tandis que le télétravail se généralise, vous devez veiller à continuer d'améliorer votre productivité globale ainsi que l'expérience client. Zoho CRM fournit une boîte à outils qui contient trois applications essentielles pour vous aider à renforcer vos compétences en matière de management à distance.
Remote Sales Office de Zoho CRM regroupe deux applications : Zoho Cliq et Zoho Meeting.
- Partagez un enregistrement, un rapport ou un tableau de bord, envoyez des notifications de workflow et des rappels d'activité. En savoir plus sur Zoho Cliq.
- Organisez des réunions en ligne avec votre équipe ou vos clients à partir de CRM. Utilisez les fonctions de conférence audio ou vidéo et de partage d'écran pour effectuer des démonstrations en direct et résoudre rapidement des problèmes de support. En savoir plus sur Zoho Meetings.
Disponibilité
Autorisation requise
: les utilisateurs disposant d'un profil administrateur peuvent accéder à cette fonctionnalité.
: les utilisateurs disposant d'un profil administrateur peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Fonctionnalités, forfait et édition
Scénarios professionnels
Examinons quelques scénarios où Remote Sales Office peut s'avérer utile dans les activités commerciales quotidiennes.
Scénario 1. Votre équipe commerciale obtient un contrat très important et le client insiste pour que le produit soit mis en œuvre dans un délai de 10 jours.
Problématique : le directeur commercial doit intégrer des spécialistes produits, des commerciaux et des techniciens pour discuter rapidement et établir le plan avant de s'engager auprès du client. Mais il a beaucoup de mal à réunir ces personnes qui travaillent dans différents sites et fuseaux horaires.
Solution : la meilleure approche consiste à partager le dossier du prospect avec les membres de l'équipe via Cliq et à discuter sans tarder des détails via le tchat. Le directeur commercial peut créer dans Zoho Cliq un groupe composé des membres importants de l'équipe et partager des informations via le tchat au lieu d'envoyer un e-mail ou de les appeler.
Scénario 2. Une fois le plan établi, le directeur commercial décide d'organiser une réunion avec le client et de partager les informations.
Problématique : lors de cette réunion, il souhaite que le chef de produit et le technicien présentent le plan de mise en œuvre préparé par l'équipe, afin que le client bénéficie d'une vue complète de leur approche et puisse suggérer des modifications dès le début.
À titre d'information, le directeur commercial crée une réunion et l'enregistre dans le calendrier CRM. Cependant, comme cette réunion sera conduite via une autre application, l'enregistrement de la réunion, les informations sur les participants et même l'invitation ne pourront pas être stockés dans CRM. En fait, les membres de l'équipe devront basculer de CRM à l'application de réunion pour accéder aux détails.
Solution : le directeur commercial peut intégrer le compte CRM avec Zoho Meeting, ce qui facilite l'organisation de réunions virtuelles. La réunion pourra alors être créée depuis la plateforme CRM. L'enregistrement, les informations sur les participants, la date et l'heure de la réunion ainsi que d'autres informations seront stockés en toute sécurité dans Zoho CRM pour référence ultérieure. En outre, des invitations générées automatiquement seront envoyées aux adresses e-mail des participants, ce qui réduit la charge de travail du directeur commercial.
Activation de Remote Sales Office
Remote Sales Office est disponible uniquement pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà abonnés aux forfaits payants de Zoho Cliq et Zoho Meeting.
Remarque : dans la version Remote Sales Office de Zoho Meetings, vous pouvez inviter jusqu'à 10 participants, mais ne pouvez pas organiser de webinaires.
Les administrateurs CRM peuvent configurer Remote Sales Office comme suit :
Nouvelles inscriptions et utilisateurs de la version d'évaluation de CRM
La version d'évaluation de Remote Sales Office est activée par défaut pour toutes les nouvelles inscriptions, à la fois pour les versions payantes et d'essai. Cette version d'évaluation est disponible pendant 15 jours. Durant cette période, les administrateurs peuvent acheter l'offre groupée ou annuler l'essai.
Ajout d'utilisateurs : les utilisateurs CRM sont automatiquement ajoutés à Zoho Meeting. L'administrateur doit toutefois activer Zoho Cliq manuellement pour les utilisateurs.
Remarque : Remote Sales Office n'est pas disponible pour les utilisateurs déjà abonnés aux versions payantes de Zoho Cliq et de Zoho Meeting.
Pour acheter l'offre groupée :
- Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
- Dans la bannière Remote Sales Office, cliquez sur Acheter.
Vous êtes alors redirigé vers la fenêtre d'achat. - Dans la fenêtre Acheter un abonnement, cliquez sur Payer.
Pour annuler l'essai :
- Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
- Dans la bannière Remote Sales Office, cliquez sur Annuler la version d'évaluation.
- Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, cliquez sur Je comprends, annuler.
Une fois la version d'évaluation annulée, les intégrations de Zoho Cliq et de Zoho Meeting passent au niveau inférieur, à savoir le forfait gratuit.
Utilisateurs CRM existants qui n'ont pas utilisé la version d'évaluation de Remote Sales Office
Les utilisateurs abonnés à la version CRM payante qui n'ont pas utilisé Remote Sales Office lors du lancement précédent peuvent acheter l'offre groupée ou activer la version d'évaluation en accédant à Configuration > Marketplace > Zoho.
L'offre peut être achetée pour le même nombre de licences utilisateur que celui des utilisateurs CRM. En d'autres termes, s'il y a 5 utilisateurs dans CRM, Remote Sales Office peut être acheté pour 5 utilisateurs. Vous pouvez également utiliser la version d'évaluation de 15 jours de l'offre groupée.
Pour acheter ou activer la version d'évaluation :
- Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
- Dans la bannière Remote Sales Office, cliquez sur Configurer.
Vous êtes alors redirigé vers la page Activer la version d'évaluation. - Cliquez sur Activer la version d'évaluation.
Sur la page Remote Sales Office, cliquez sur Acheter pour acheter l'offre groupée.
Cliquez sur Annuler la version d'évaluation pour quitter la période d'évaluation.
Utilisateurs CRM existants qui ont utilisé la version d'évaluation du Remote Sales Office
Les utilisateurs CRM qui ont configuré la version d'évaluation de Remote Sales Office lors de notre lancement précédent doivent acheter l'offre groupée à $36/utilisateur/an pour continuer.
Notez que Zoho Showtime ne fait pas partie de cette offre. Vous ne pourrez donc pas l'utiliser.
Pour acheter l'offre groupée :
- Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
- Dans la bannière Remote Sales Office, cochez la case Configurer Remote Sales Office.
Vous êtes alors redirigé vers la fenêtre d'achat. - Dans la fenêtre Acheter un abonnement, cliquez sur Payer.
Une fois l'achat réalisé, vous pouvez utiliser les forfaits payants de base Zoho Cliq et Zoho Meeting.
Invitation des utilisateurs CRM dans Cliq
Lorsque vous achetez l'offre groupée Remote Sales Office ou que vous activez la version d'évaluation, par défaut, tous les utilisateurs CRM sont ajoutés à l'outil Zoho Meeting. Toutefois, l'administrateur CRM doit activer manuellement Zoho Cliq pour tous les utilisateurs.
Remarque : Cliq est activé pour tous les utilisateurs CRM. Vous ne pouvez pas sélectionner d'utilisateurs spécifiques et les activer.
Pour activer Cliq :
- Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
- Dans Remote Sales Office, cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs.
- Cliquez sur Activer l'accès à Cliq pour tous les utilisateurs CRM.
- Cliquez sur l'onglet Meeting pour afficher le nombre d'utilisateurs présents dans Meeting.
Activer Zoho Cliq et Meeting individuellement
Vous pouvez activer Zoho Cliq et Meeting séparément si vous souhaitez utiliser un seul des outils de l'offre groupée. Le prix de Remote Sales Office ($36/utilisateur/an) ne s'applique pas aux intégrations individuelles. En savoir plus sur l'intégration de Zoho Cliq et de Zoho Meeting.
Pour activer Zoho Cliq et Meeting :
- Dans la bannière Remote Sales Office, cliquez sur Activer Zoho Cliq et Zoho Meeting individuellement.
Vous êtes alors redirigé vers Intégrations Zoho - Cliquez sur Configurer Zoho Cliq et/ou Zoho Meeting.
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