2. Quelle est la différence entre le concepteur Canvas et le générateur de modules dans Zoho CRM ?

Souvent, lorsque vous accédez à votre page Détail de l'enregistrement par défaut celle-ci peut vous sembler d'une part peut attrayante, mais aussi peu ergonomique à tel point qu'elle ne vous permet pas de vous concentrer sur les informations dont vous avez besoin. En l'état, une page Détail par défaut comporte plusieurs sections et nécessite de longs défilements. La section carte de visite, les différents champs ainsi que les listes associées sont disposés les uns en dessous des autres. Bien qu'elle contienne beaucoup d'informations et qu'elle soit riche en fonctionnalités, ce type de page est tout sauf convivial et il est difficile d'y naviguer pour accéder à la section recherchée.

Avec Canvas, prenez le contrôle total de l'organisation des données sur vos pages CRM.

• Améliorez l'aspect visuel de vos données en réorganisant les sections et en utilisant la multitude d'options de conception à votre disposition.

• Veillez également à la pertinence de votre page en ajoutant uniquement les champs et les boutons d'action dont vous avez besoin.

• Enfin, vous pouvez utiliser des images et des illustrations selon vos besoins et redessiner complètement la page afin que les données soient attrayantes et intéressantes.

Avantage majeur : vos équipes pourront naviguer plus facilement entre les pages Détail et trouver rapidement les informations dont elles ont besoin. Grâce à une conception, des icônes et des images visuellement agréables, accédez à toutes les informations d'enregistrement dont vous avez besoin en un clin d'œil.

4. J'ai créé une page Détail simple avec le concepteur Canvas. Puis-je revenir à la page par défaut à tout moment ?

Oui, vous pouvez revenir à la page par défaut à tout moment grâce à Canvas Assignment.

 

Lorsque vous concevez une nouvelle page Détail de l'enregistrement à l'aide de Canvas, vous avez la possibilité d'affecter la nouvelle page aux profils souhaités. Pour chaque profil, vous pouvez sélectionner la vue de votre choix, qu'il s'agisse de la vue standard (par défaut) ou de la nouvelle vue Canvas créée par l'utilisateur. 

 

La page Canvas que vous avez créée sera activée uniquement pour les profils que vous avez sélectionnés ici.  Vous pouvez toujours désactiver la vue à tout moment et revenir à la vue standard de la page Détail de l'enregistrement si vous le souhaitez. 

Pour accéder à Canvas Assignment :

1. Dans votre compte Zoho CRM, accédez à Setup.

2. Sous Customization, cliquez sur Canvas Builder.

3. Sur la page Canvas, cliquez sur le bouton Canvas Assignment.

Vous pouvez également accéder à Canvas Assignment lorsque vous travaillez sur un concepteur Canvas.

6. Comment puis-je ajouter des sections à partir du concepteur Canvas ?

Pour ajouter des sections à partir du concepteur Canvas, procédez comme suit :

1. Dans votre concepteur Canvas, accédez au composant Elements.

2. Glissez et déposez l'élément Section dans le concepteur.

Notez que vous pouvez également ajouter d'autres champs obligatoires dans la section et la redimensionner selon vos préférences.  

7. À quoi correspondent les Elements du concepteur Canvas ?

Les Elements de Zoho CRM Canvas correspondent aux différentes options de représentation des données d'un enregistrement spécifique.

Les Elements disponibles dans le concepteur Canvas sont les suivants : 

i) Section : une simple case ou « section » contenant des champs.

ii) Table : un ensemble de lignes et de colonnes de données.

iii) Tabs : plusieurs sections combinées dans un seul et même élément avec des en-têtes ou des « onglets » commutables.

iv) Text : zone dans laquelle vous pouvez saisir votre propre titre/description sur la page.

v) Icon : représentation visuelle des données.
Exemple : une icône de carte de visite en regard d'une section regroupant les informations de contact d'un client ou une icône de stéthoscope en regard des données relatives à la fréquence cardiaque ou au pouls d'un patient. Parcourez la liste des icônes et choisissez celle qui vous convient.

vi) Line : séparateur idéal pour organiser les données sur la page.

8. La vue du concepteur Canvas s'applique-t-elle à l'application mobile ?

Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer des champs en bloc.

 

Toutefois, vous pouvez ajouter l'option All Fields à partir de l'élément Tab, qui regroupe tous les champs du module. Ainsi, même si vous n'avez pas ajouté un champ particulier dans Canvas, l'utilisateur peut toujours accéder à l'onglet All Fields et obtenir ce dont il a besoin. 

Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer des champs en bloc.

 

Toutefois, vous pouvez ajouter l'option All Fields à partir de l'élément Tab, qui regroupe tous les champs du module. Ainsi, même si vous n'avez pas ajouté un champ particulier dans Canvas, l'utilisateur peut toujours accéder à l'onglet All Fields et obtenir ce dont il a besoin. 

                                                         

14. Si j'importe des enregistrements en bloc, ces derniers seront-ils affichés automatiquement dans la vue Canvas ?

Oui, vous pouvez cloner une vue Canvas.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans votre compte Zoho CRM, accédez à Setup > Canvas Builder.

2. En regard de la page Canvas en question, cliquez sur l'icône de points de suspension.

3. Puis sur Clone. 

16. À quoi servent les icônes et dans quel cas puis-je les utiliser ? Suggérez quelques exemples.

Dans Zoho CRM Canvas, les icônes sont de simples illustrations visuelles qui peuvent être utilisées pour compléter vos données. Comme on dit, une image vaut mille mots. Utiliser une icône en regard de différentes sections de données ou d'un champ permet de fournir facilement et rapidement des informations sur un enregistrement. L'image ci-dessous illustre quelques exemples d'icônes associées à des sections appropriées avec une icône de bâtiment pour la section Properties, une icône de dollar pour la section Deals et 

une icône en forme d'étoile pour la section Preferences.

18. Dois-je configurer une action pour les boutons, ou est-elle prédéfinie ?

24. Puis-je me servir du concepteur Canvas et le configurer de façon à pouvoir l'utiliser en tant que page d'accueil accessible aux clients ?

25. Puis-je personnaliser la conception de la page pour ajouter l'affichage liste ainsi que le mode modification ?

26. Puis-je faire glisser et déposer un groupe de champs dans une section ?

27. Puis-je réutiliser des styles ? Par exemple, puis-je créer un style pour un bouton et appliquer ce même style à d'autres boutons ?

28. Comment puis-je ajouter une tâche ? Par exemple, pour organiser une réunion. Je ne vois aucun bouton d'action permettant d'effectuer cette opération.

Par défaut, les actions New Task, New Meeting et New Call sont accessibles depuis l'icône de points de suspension dans le coin droit de la liste d'activités connexe.

Pour intégrer ces actions séparément sous forme de bouton sur votre page Canvas, il vous suffit de les ajouter depuis Actions lors de la création de la page.

29. La vue Canvas gère-t-elle les différentes résolutions d'écran ? Redimensionne-t-elle l'image de manière dynamique ?

Canvas s'adapte à la résolution de l'écran. Pour ce faire, vous devez sélectionner le composant et cocher la case Auto en regard de l'option permettant de régler la hauteur et la largeur.

31. Puis-je utiliser les flèches pour déplacer des éléments dans le concepteur Canvas ?

33. Puis-je exporter une conception Canvas ?

Non, vous ne pouvez pas exporter les conceptions Canvas. En revanche, si vous souhaitez réutiliser une conception créée, vous pouvez la cloner. 

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Accédez à Setup > Customization > Canvas Builder.
   
2. Dans la page de liste Canvas, cliquez sur l'option Clone accessible à partir de l'icône de points de suspension, en regard de la conception Canvas concernée.

34. Puis-je modifier le style et la taille des icônes disponibles dans Canvas ?

Oui, vous pouvez redimensionner et modifier la couleur et le style des icônes. 

Pour redimensionner une icône après l'avoir ajoutée, faites glisser le coin de l'icône pour l'agrandir ou la réduire comme vous le souhaitez. Pour modifier sa couleur et son style, cliquez sur l'icône, puis sur Style sur la gauche. Ici, vous pouvez personnaliser la couleur, l'arrière-plan, l'ombre, la marge intérieure et le rayon selon vos envies pour votre conception de page.

35. Puis-je réaliser une co-conception dans Canvas ? Par exemple, puis-je collaborer avec des utilisateurs et des concepteurs sur une conception spécifique ?

36. Qu'est-ce que le style conditionnel dans Canvas ? À quels éléments puis-je appliquer ce style conditionnel ?

Oui, vous pouvez appliquer une règle Canvas existante aux éléments tels que les champs, les sections, les éléments d'onglet, les images, et les listes associées.

Pour appliquer une règle Canvas existante :

1. Choisissez un élément dans le concepteur Canvas.
   
2. Cliquez sur l'icône « + ».
   
3. Dans la fenêtre contextuelle Canvas Rule qui s'ouvre, choisissez la règle requise dans la liste et cliquez sur Apply. La règle Canvas choisie est maintenant appliquée à cet élément.
   

38. Je souhaite modifier les critères d'une règle Canvas existante. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez modifier les critères d'une règle Canvas que vous avez créée. Notez qu'une fois les critères modifiés, la règle mise à jour sera effective sur tous les éléments auxquels elle est appliquée.

Pour modifier une règle Canvas :

1. Accédez à Setup > Canvas Builder.
   
2. Sur la page de liste Canvas, cliquez sur le bouton Manage Canvas Rule.
   
3. Une fois dans la liste des règles Canvas, cliquez sur Edit à partir de l'icône de points de suspension.

39. Je n'utilise plus certaines règles Canvas. Puis-je les supprimer du concepteur Canvas ?

Oui, vous avez la possibilité de supprimer une règle Canvas si vous le souhaitez. Notez que la suppression d'une règle impactera tous les éléments Canvas associés à cette règle.

Pour supprimer une règle Canvas :

1. Accédez à Setup > Canvas Builder.
   
2. Sur la page de liste Canvas, cliquez sur le bouton Manage Canvas Rule.
   
3. Dans la liste des règles Canvas, cliquez sur Delete à partir de l'icône de points de suspension.

40. Puis-je modifier la couleur d'arrière-plan d'un champ en fonction d'un critère ?

Oui, vous pouvez utiliser les Canvas Rules pour modifier l'arrière-plan d'un champ en fonction de critères spécifiques. Outre l'arrière-plan, vous pouvez également créer un style pour les éléments (champ, section, liste associée, etc.) en fonction de conditions spécifiques. Pour ce faire, vous devez créer une nouvelle règle dans le concepteur Canvas.

Pour créer une règle Canvas :

1. Dans le concepteur Canvas, cliquez sur le champ dont vous souhaitez modifier la couleur.
   
2. Dans les propriétés qui s'affichent à gauche, cliquez sur l'icône « + ».
   
3. Cliquez sur Create Canvas Rule.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, nommez la règle et définissez la condition.
   
5. Pour ajouter d'autres conditions, cliquez sur l'icône « + » et enregistrez une fois que vous avez terminé. 
   

48. Puis-je personnaliser les modèles prédéfinis ? Puis-je utiliser des modèles pour effectuer des ajustements, similaires à ceux des modules CRM, ou dois-je créer toutes mes pages Canvas de A à Z ?

50. Puis-je aligner les valeurs ?

Oui, vous pouvez aligner toutes les valeurs. Pour cela, sélectionnez les valeurs de votre choix dans le concepteur Canvas et utilisez les options d'alignement disponibles dans le panneau de gauche sous l'onglet Style. 

Oui, vous pouvez aligner toutes les valeurs. Pour cela, sélectionnez les valeurs de votre choix dans le concepteur Canvas et utilisez les options d'alignement disponibles dans le panneau de gauche sous l'onglet Style. 

51. Zoho CRM Canvas inclut-il également le module Zoho Finance intégré à Books ?

Oui, le concepteur Canvas inclut les modules Finance. Ces derniers sont disponibles dans la section Related Lists du concepteur.

52. Canvas est-il également disponible pour le portail client ?

Oui. Vous pouvez mettre au point une vue Canvas et l'attribuer au profil du portail client depuis la section Canvas Assignment. 

Pour accéder à Canvas Assignment :

1. Accédez au concepteur Canvas.

2. Cliquez sur le bouton Canvas Assignment dans le coin supérieur droit.

53. Pouvez-vous me montrer comment ajouter la chronologie de l'enregistrement à la page Canvas ?

Dans votre concepteur Canvas, accédez au composant Data. Dans la section Related List, sélectionnez Timeline. Notez que vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher rapidement le composant Timeline. Vous pouvez aussi bien glisser et déposer le composant Timeline dans l'éditeur que l'insérer dans un onglet. 

Dans votre concepteur Canvas, accédez au composant Data. Dans la section Related List, sélectionnez Timeline. Notez que vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher rapidement le composant Timeline. Vous pouvez aussi bien glisser et déposer le composant Timeline dans l'éditeur que l'insérer dans un onglet. 

54. L'utilisation de Canvas pour la fonctionnalité du portail CRM est-elle limitée ?