Associer la mise en page aux profils utilisateur

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Projets.
   
3. Cliquez sur l'icône Plus, à droite de la mise en page sélectionnée.
   
4. Sélectionnez un ou plusieurs profils utilisateur dans la liste déroulante pour les associer. 
   
5. Confirmez votre action.
   
6. Cliquez sur Associer.
   

• Pour afficher la liste des profils utilisateur associés à n'importe quelle mise en page, accédez à  > Personnalisation >Mises en page et champs > Projets > Mises en page.
  
• Les noms de profil utilisateur associés s'affichent sous chaque mise en page.
  

Afficher ou modifier la mise en page

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Projets.
   
3. Dans la section Mises en page, vous pouvez afficher la liste des mises en page de projet qui ont déjà été créées.
   
   • Les mises en page répertoriées ne peuvent pas être supprimées ou réorganisées.
     
   • Vous pouvez associer une mise en page à n'importe quel profil utilisateur pouvant accéder à cette mise en page. 
     
4. Cliquez sur la mise en page que vous souhaitez modifier, effectuez les modifications nécessaires et enregistrez.
   

Créer ou modifier une section

Un ensemble de sections forme une mise en page. Des attributs similaires sont placés dans une section. La mise en page standard du projet comporte deux sections par défaut : Informations sur le projet et Budget. Vous pouvez également créer votre propre section et l'utiliser dans la mise en page standard.

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Projets.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter une section.
   
4. Glissez-déposez le composant +Ajouter une section de la barre de gauche vers l'éditeur de mise en page (volet principal).
   Initialement, les sections seront nommées « Section sans titre », « Section sans titre 1 », « Section sans titre 2 » lorsque vous ajoutez de nouvelles sections.
   
5. Passez le curseur de la souris sur le nom de la section et modifiez-le.
   Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés nouveaux ou existants à votre section.
   
6. Cliquez sur Enregistrer la mise en page.
   

Supprimer une section

1. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Projets.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour supprimer une section de la mise en page.
   
4. Passez le curseur de la souris sur la section et cliquez sur l'icône de la corbeille .
5. L'icône n'est visible que lorsque tous les champs personnalisés de la section sont supprimés.
6. Nous vous recommandons de supprimer d'abord les champs personnalisés, puis de supprimer la section.
   
7. Confirmez votre action.
   

Qu'est-ce qu'un champ ?

Personnalisez les champs pour collecter les détails du projet en fonction des exigences de votre projet. Vous pouvez ajouter un nouveau champ ou un champ existant à votre mise en page.

Les champs par défaut ne peuvent pas être modifiés ni supprimés. Ils peuvent uniquement être réorganisés. Voici les champs par défaut des sections Informations sur le projet et Budget d'une mise en page de projet. 

• Les champs Date de début, Date de fin, Présentation du projet, Statut, Nom du groupe et Pourcentage d'achèvement sont les champs par défaut de la section Informations sur le projet.
  
• Les champs Devise, Méthode de facturation, Budget du projet et Statut de facturation par défaut sont les champs par défaut de la section Budget.

Créer des champs personnalisés

1. Cliquez sur   dans le coin supérieur droit de la barre de navigation supérieure.
   
2. Accédez à Personnalisation > Mises en page et champs > Projets.
   
3. Cliquez sur une mise en page pour ajouter un champ personnalisé.
   
4. Glissez-déposez un type de champ de la barre Nouveaux champs dans l'éditeur de mise en page (volet principal).
   
5. Définissez une valeur par défaut le cas échéant.
   
6. Cochez la case Obligatoire si vous souhaitez que le champ soit rempli obligatoirement. 
   
7. Cochez la case Insérer une info-bulle si vous souhaitez définir des informations d'info-bulle pour le champ. 
   
8. Cliquez sur Ajouter à la mise en page pour inclure le champ dans la mise en page. Lorsque vous cliquez sur Annuler, le champ n'est jamais enregistré.
   

Vous pouvez créer les champs personnalisés suivants :

Type de champ	Description
Texte sur une seule ligne	Ajoutez une ligne de texte. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.
Texte sur plusieurs lignes	Ajoutez plusieurs lignes de texte. Appuyez sur Entrée pour saisir plus d'informations. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.
Liste déroulante	Créez votre propre liste déroulante à l'aide d'une liste de sélection. Définissez des valeurs et intégrez-les dans une liste de sélection en fonction des besoins de votre société. Saisissez des données valides dans la zone de texte modifiable et cliquez sur Ajouter une valeur. Cliquez sur l'icône en forme de croix à côté d'une valeur pour la supprimer.
Liste déroulante à sélection multiple	Créez des listes déroulantes avec plusieurs sélections.
Liste de sélection de l'utilisateur	Utilisez ce champ lorsque vous devez stocker des noms d'utilisateur.
Liste déroulante à plusieurs utilisateurs	Utilisez ce champ lorsque vous devez stocker et sélectionner plusieurs utilisateurs dans la liste déroulante.
Date	Enregistrer les dates dans ce champ.
Nombre	Enregistrez les numéros dans ce champ. Un numéro peut comporter au maximum 19 chiffres. Vous pouvez stocker un entier ou une décimale dans ce champ. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.
Téléphone	Enregistrer les numéros de contact dans ce champ. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.
E-mail	Enregistrez les adresses e-mail dans ce champ. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.
URL	Stocker les URL ou les liens dans ce champ. Ce champ peut être marqué comme Informations personnellement identifiables (PII). Si vous sélectionnez Chiffrer le champ, les données seront chiffrées en arrière-plan.

Supprimer le champ personnalisé du portail

1. Accédez à > Personnalisation > Mises en page et champs > Projets > Champs.
   
2. Passez le curseur de la souris sur le champ que vous souhaitez supprimer.
   
3. Cliquez sur l'icône de la corbeille .
   
   • La suppression d'un champ personnalisé affectera tous les projets du portail. 
     
   • Les données stockées dans le champ seront perdues.
     
4. Confirmez votre action.
   

La suppression d'un champ d'un portail entraînera sa suppression définitive de la base de données.