【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2(金) 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2024/8/2(金) 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。8/2(金)に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
※Zoho セッションの資料共有はございません。





今月の開催会では、リクト 山口さんによるZoho One の活用事例、Zoho 営業部門のZoho CRM / Desk / 電話連携活用法を解説するセッションに加え、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた山口さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


事例セッション 10以上のZoho ツールを使っている現場のリアル
福岡市でWebコンサルティング、ウェブ制作・保守・運用支援事業に加え、Zoho の認定パートナーとしても活動する株式会社リクトの山口さんが、ユーザーとして自社でどのようにZoho One を活用しているのかを解説しました。


・Zoho One 利用中のサービス


1. Webトラッキング、チャットボット:SalesIQ
チャットボットで、FAQや問い合わせに飛ばすように運用しています。
以下の画像のように、訪問者のトラッキングを行いつつ、訪問者の興味関心に合わせた対応を行っています。
 

2. パスワード管理:Zoho Vault
弊社の場合、多くのウェブサイトを管理しており、それに伴いお客様のアカウント情報についても管理しなければならないためよく利用しています。
会社全体で管理するID/ パスワード、特定のメンバーに限定して管理するなど、取り扱う内容によって共有範囲を指定をすることで、安心安全に運用できています。
どのパスワードを誰が最終的にアクセスしたのかも確認できる点についても、管理する立場としては安心感があります。


3. 電子署名:Zoho Sign
CRMと連動して使用しています。発注書、契約書、納品書、ドメイン解約申込書、デザイン確認シートなどさまざまな用途で活用中です。
サインする側のお客様から手間が少なくなったと褒めていただくことが多く、業務に関わる作業コストも下がっていると実感しています。

 

4. チームコラボレーション、社内掲示板:Zoho Connect
 

5.グループメール管理: Zoho TeamInbox
info@などの社内の共有メールアドレスの管理として使用しています。担当する方の割り振りを行うことで、重複業務を防ぐことができています。
 

6. 顧客管理、見積/請求管理:Zoho CRM
キャンバス機能を活用し、独自の画面に設定しています。取引先情報に問い合わせ、提案内容、契約情報などを紐づけて管理しています。
見積・請求についてもCRM内で管理し、書類は各種テンプレートを準備して対応を行なっています。

   

10種類以上のツールを組み合わせて活用することで、マーケティング・営業・制作・サポートなど様々な業務の効率化と生産性向上を実現しています。今後も使いこなしを深め、利用サービスの幅もさらに増やしていきたいと思います。

山口さん資料:


※Zoho セッションについては、社内事情により資料の共有はございません。

グループワーク:どんなサービスと連携していますか? Zoho 連携事例を共有し合おう!
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
 

参加者の声
参加者の方々からフィードバックいただいた、イベントを通して学んだこと、自社でも活かすことができると感じたことを紹介します。
・属人化させないように、なるべく標準機能を使うこと、シンプルに使うことを意識して活用したいです。
・ 触れたことのないツールをご紹介いただき、今後に生かしていくことができそうです。
・他業種の事例は、ビジネス的にも、zoho活用的にもかなり勉強になりました。

最後にイベントのお知らせです。Zoho ワークアウト(少人数制課題解決型ワークショップ)、自社最大イベント「Zoholics」についても開催が決定しましたので、ぜひ参加登録をお願いします。

8/29(木)14:00~16:00 Zoho ワークアウト(オンライン)

9/20(金)10:00~19:00 Zoholics Japan 2024 (ハイブリッド)
詳細、申し込みはこちら▷▷https://events.zoho.jp/zoholics2024

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

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          • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

            「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
          • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント!Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
          • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

            先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
          • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

            こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
          • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

            Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

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                                  • Problem for EU users connecting Zoho CRM through Google Ads for Enhanced conversions

                                    Has anyone else experienced this problem when trying to connect Zoho CRM through Google Ads interface to setup enhanced conversions? Did you guys get it fixed somehow? The Problem: The current Google Ads integration is hardcoded to use Zoho's US authentication
                                  • Why am I getting event Pop-up Notification for events that have been cancelled?

                                    Why is Calendar Notification still popping up for events that have been cancelled or changed? Each time events are cancelled or changed, I have observed that I am still getting notifications for them. Below is a sample pop-up notification for one of the
                                  • Create a draft in reply to an email via Emails API

                                    Hi, I’d like to use the outgoing webhook to automatically create a draft reply to incoming mail. How can I use the Emails API to create a draft reply that is linked to an existing email thread? I couldn’t find the relevant method in the documentation.
                                  • India Tech Support

                                    Is there no phone tech support number for India? And no chat facility either?
                                  • Billing Management: #1 Billing a Universal Business Routine

                                    Hello, As the saying goes, "Do the hardest job first." We started with the complex subject of finance and revenue management, which is considered the backbone of any business. Now, let's shift our focus and take a deep dive into this Billing Management,
                                  • What is a a valid JavaScript Domain URI when creating a client-based application using the Zoho API console?

                                    No idea what this is. Can't see what it is explained anywhere.
                                  • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ (9/25)

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 9月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにて、オンライン開催します。 諸事情につき、今月の開催回は中止となりました。 次回は10/31(金)14時からの開催を予定しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは? Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho
                                  • need a packing list feature

                                    In our business, goods listed on an invoice are packed in separate boxes and shipped off. for e.g. an invoice may have 10 items. each item could then be packed in different boxes depending on qty of each item. this packing list is as important as the invoice for purposes of shipping documents.  Request you to add this feature asap.
                                  • Workdrive 5.0 / API Documentation Workflows

                                    Hi Zoho, When will the API documentation of the workflows be published? We are interested in using it to trigger manual workflows from an external application. Greetings, Justin
                                  • Zoho Error: This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    Hello There, l tried to verify my domain (florindagoreti.com.br) and its shows this error: This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details. Screenshot Given Below -  please check what went wrong. Thanks
                                  • How many ZOHO-Sites does the ZOHO-One Suite allow for?

                                    The free version of ZOHO-Sites allows for two sites, but it seems that the professional version (which is included in the ZOHO-One Suite) only allows for two websites. Is that correct? How many sites can I have within one ZOHO-One account?
                                  • Webhook from Zobot to Zoho Flow fails

                                    I'm trying to connect from zobot to zoho flow. When testing in zflow, I am receiving all entered data from the connector correctly. The SalesIQ connector's "outputreaction" is {} (is this normal or is there a problem?). But as soon as I try my chat bot
                                  • Transition from Sole Proprietorship to GmbH (Limited Liability Company) – Best Approach in Zoho Books / Zoho One

                                    Hello everyone, I am currently operating under a Zoho One plan with a sole proprietorship in Switzerland. As of January 1st, 2026, I will be incorporating a new legal entity – a GmbH (Swiss equivalent of a Limited Liability Company). While the business
                                  • Best way to display complex Bookings Consultation Descriptions on Zoho Site?

                                    I am a new user so apologies if this has been asked before. I couldn't find any answers in the forum. We offer 18 complex Consultations to our subscribers. Our current platform lets me put detail on these Consultations thoroughly (200-300 words) during
                                  • Issue Connecting My Domain to Zoho Sites Despite Purchasing It from Zoho

                                    Hello, I am facing an issue connecting my domain to my website on Zoho Sites. Details of the issue: I purchased the domain directly from Zoho. I am already using the same domain successfully with Zoho Mail. However, when I try to assign this domain to
                                  • Insert auto number from main form into subform rows

                                    Hello. I'm trying to take from my main form "order number" which i have setup as an auto generated number into every line created in my subform. So when a row is created in my subform i want the "order number " from the main form to be inserted automatically.
                                  • Dark Mode - Font Colors Don't Work

                                    When editing a document in Dark Mode and selecting font colors, they don't show up on screen.  Viewing/editing the same document in Light Mode shows them just fine.
                                  • Integrate Bunq with ZOHO Bookes

                                    We are new users of ZOHO Books, and our bank (BUNQ, in the Netherlands) isn't listed on the bank integrations. Is there a way to handle this?
                                  • Access Denied

                                    I am iOS Developer and updating our clients project and shifted ZohoDeskPortalCore SDKs from cocoapods to SPM and changed few lines of code but now i am get access denied, the help center app is unavailable. please contact administrator.
                                  • Using Zoho Desk to support ISMS process

                                    Hi, I am evaluating using Zoho Desk for security incident management. This seems to be aligned with Zoho Desk purpose as its just another type of incident. However in security incident management, ideally I can link incidents (tickets) with a risk from
                                  • Bin Locations

                                    Dear all, I am wondering if someone has the ability to develop the bin locations option for zoho inventory (integrated with zoho books) Regards, Ryan
                                  • TaxJar vs Avalara

                                    Hi, I'm evaluating adoption of a sales-tax service for US based business. Anyone else have experience with TaxJar and Zoho Books? I am a Zoho One subscriber so anticipate needing to use Flow to make this work. It seems like Avalara are simply too expensive
                                  • How to check Leads with no Task (open activity)

                                    Hi everyone, I was wondering if there’s a way to view leads that don’t have any tasks assigned or open activities linked to them.
                                  • What can we do on our end to improve the Answer bot answers?

                                    Hi, I'm using the Answer bot card in the Codeless bot builder. I've input several questions and their answers in the FAQ section to feed the Answer bot. The text is all in French, as this is the language our customers communicate in. I've tried testing
                                  • How to upload file to Connect using API?

                                    Hi there. I looked at the API documentation and nowhere did it mention how to use the API method to upload a file even though it is mentioned that it is possible to be done so. Please help.
                                  • Group Tax in Service Line Items

                                    Hi FSM Team! I noticed that when you update a tax in the service line item the group tax is not showing up as an option. Let me know what can be done thank you!
                                  • FSM Improvement Idea - Show an Import button when there is no data

                                    I am setting up FSM for a client and I noticed that there is no option to import data, see screenshot below. Even when you click Create Contact there is only an option to Import from Zoho Invoice. It is only after you add at lease 1 record that the Import
                                  • OAUTH_SCOPE_MISMATCH Error for Marketing Automation APIs with CRM Plus Account

                                    I'm trying to integrate Marketing Automation journey triggering via API but getting OAUTH_SCOPE_MISMATCH errors. I need clarification on API access for CRM Plus users.
                                  • Access token generate from the refresh token not working for API

                                    Dear Sir/Madam, When I use my refresh token to obtain new access_token, that token return INVALID_TOKEN when the same API is called. I made sure that my api site is correct and match the auth web site. However the original access_token work fine.
                                  • Function #4: Schedule Customer Statements

                                    Regularly sending statements to customers is an imperative part of many business processes as it helps foster strong customer relationships and provides timely guidance on payments. While you can generate the statement of accounts and have it sent over
                                  • Limiting search or dependencies with an asterisk "*".

                                    I have a form with several dependency fields with options still developing for each field. Since these options were developing and not yet ready to be a selection in the field, I placed a filter for the dropdown field. In this filter, I selected fields
                                  • Cross Data Center Support for 1:1 Chats with External Users

                                    Hello Zoho Cliq Team, We hope you're doing well. We appreciate the recent enhancement that enables cross data center collaboration in external channels, which has already improved communication across distributed teams. However, we’ve noticed that this
                                  • Handling Greetings/Small Talk at the Beginning of a Zobot Conversation

                                    Hello everyone, I’m currently configuring a **Zobot** in Zoho SalesIQ and everything is working as expected, except for one specific scenario at the very beginning of the conversation. My target audience has the habit of starting with a **greeting or
                                  • Regex in Zoho Mail custom filters is not supported - but it works!

                                    I recently asked Zoho for help using regex in Zoho Mail custom filters and was told it was NOT supported. This was surprising (and frustrating) as regex in Zoho Mail certainly works, although it does have some quirks* To encourage others, here are 3 regex
                                  • Importing a new list into campaigns

                                    I'm in the middle of switching my email platform to campaigns. I have a list that I want to import, and it overlaps with my existing Zoho CRM list. The fields in my Zoho CTM are more robust. Will this new list that I upload into my campaigns overwrite
                                  • when I email a invoice how can i see it was sent and also were i can go to see all emails sent

                                    when I email a invoice how can i see it was sent and also were i can go to see all emails sent?
                                  • How can I see content of system generated mails from zBooks?

                                    System generated mails for offers or invices appear in the mail tab of the designated customer. How can I view the content? It also doesn't appear in zMail sent folder.
                                  • CRM Blueprint Notification by Cliq

                                    Dear Zoho team, In Workflow, there is nofication by cliq, but in blueprint, there is no option as cliq notification. I think it is very convenient to get notified by Cliq , as there are multi modules in apps, but we will always check Cliqs
                                  • Sync Contacts in iOS

                                    What does the "Sync Contacts" feature in the iOS Zoho Mail app do?
                                  • Live webinar: Craft the ideal sales pitch deck with Show

                                    Every great sale starts with a great story. And your pitch deck? That’s where the story takes shape. But too often, these presentations end up looking generic, overloaded with text, or lacking structure. The good news is, it's easier to fix than you think!
                                  • Next Page