コミュニティダイジェスト 2023年3月

コミュニティダイジェスト 2023年3月

こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

毎月、前月に行われたフォーラム上でのディスカッションやZoho からの製品アップデート情報やイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。

3月の活動は以下のとおりです。

 

ディスカッション

 

[ 開発者向け ]

商談タブ内のルックアップの項目から連絡先をかんたん作成する場合に、郵便番号を入力すると自動で住所が反映されるようなことは関数を活用すれば可能でしょうか。

kyさん、松尾さん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

 

[ Zoho CRM / Zoho Champains / Zoho Analytics ]

Zoho CRMとの同期の設定(新しいバージョン)

仲山さん、Fujikawaさん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

Zoho Campains のフォームをレスポンシブル対応にする方法について

古厩さん、質問をいただきありがとうございます。

 

Zoho Analyticsの「年と月」形式を英語表記→数字に変更!

松尾さん、投稿および知見共有ありがとうございます。素晴らしい取り組みですね。

今後もぜひフォーラムを活用ください。

 

 

[ Zoho からのお知らせ ]

新企画:My Zoho Story #1 全ての営業プロセスを Zoho CRM で管理 (松井邦夫さん)

本投稿に協力いただいた松井さん、大変ありがとうございます。

今後も、さまざまな業界のユーザーの皆さまに、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を伺っていきます。

 

[ Zoho CRM アップデート情報 ]

キャンバス機能に関するアップデート:別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に

直近のアップデートまとめ+新バージョンのメール構文解析に関して

直近のアップデートまとめ+バックアップデータに関するアップデート

 

 

イベント情報

 

▼3月に開催したイベント

 

・3/8 カスタム関数マスター講座 Vol.6

最終回として、過去開催時の質問や課題についての振り返りを中心に、ディスカッションを行いました。

以下に参加された方のコメントを一部紹介します。
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“ カスタム関数について、最初につまづかれるポイントは同じであることが多いと感じました。
Zoho のシステム管理者として会社の垣根を越えて、共通の課題に取り組むことができたのは非常に有意義でした。”

“ Zoho CRM は、自動化に向けてカスタム関数やワークフローなどの様々なアプローチを選択出来るという強みをあらためて感じました。

全てカスタム関数で対応するのではなく、基本機能と使い分けができるようにすることも重要であるという点に気づけたことも良かったです。今後もフォーラムなどを活用しながら学んでいきたいです。” 

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また、これまで企画 / 運営に協力いただいた西尾さん、松井さん、たいへんありがとうございました。

 

 

・3/17 ユーザー交流会 [Meetup] in 東京 2023 (ハイブリッド開催)

会場 / オンライン参加あわせて40名を超えるユーザーの皆さまが参加し、大盛況のうちに幕を閉じました。

開催報告はこちら

 

・3/22 Zoho ワークアウト(オンライン開催) 

7名のユーザーに参加いただきました。

イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの内容の一部をご紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Books の連携

- Zoho CRM (カスタム関数) 郵便番号入力で住所を自動入力

 

当日の様子はこちら


 

 

▼4月開催予定のイベント

 

・Zoho ワークアウト(オンライン):4/21(金)14:00〜17:00

 少人数制のワークショップ型イベント

 *参加登録ページについては現在準備中につき、追ってフォーラム上でご案内します。

 

 

3月は多数の投稿 / コメント、イベントへの参加をいただきありがとうございました。

今後もみなさまの成果報告や事例共有を楽しみにしています。

 

ひきつづき、よろしくお願いいたします。

Zoho コミュニティチーム

 

2月のダイジェストはこちら



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            日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
          • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

            こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
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                                    Feeling overwhelmed by hundreds of resumes for every job? You’re not alone! Welcome back to Let’s Talk Recruit, where we break down Zoho Recruit’s features and hiring best practices into simple, actionable insights for recruiters. Imagine having an assistant
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                                  • Multi-currency - What's cooking ?

                                    Hi,       We have been doing this feature for sometime and we would like to give you some glimpses of it.  Working with Multi Currency :        Multicurrency support gives you the ability to handle business transactions in multiple currencies. You can define a base currency for your organization and add more currencies with exchange rates based on the base currency.  Setup :        From the setup page, you can manage all the currencies supported by your organization.       Currencies page        
                                  • Integrating Chatbot with Zoho Creator Application

                                    Is it possible to integrate a chatbot with a Zoho Creator application?
                                  • How to reduce programmatically the image uploaded by user?

                                    I need a function that will automatically reduce the pixel dimension to 800 x 600 pixels / 180 resolution or (approx. 1.37MB) of image uploaded by user from digital camera, for example, 2271 x 1704 pixels /180 resolution or approx. 11.1MB. After the user selected the image, the function will able to detect if pixels is above 800x600, process the photo (crop/ reduce) and resume upload. Need help...  
                                  • Dark mode for Zoho Creator / Zoho CRM Code editor

                                    Hi Team, Is there any plans for Dark mode in Zoho creator / Zoho Crm code editor and development pages in pipeline?
                                  • Is there a way to make a button scroll down?

                                    Looking to have a button on a landing page scroll down to another section on the page. Any recomendations outside of coding?
                                  • Collective-booking event not added to all staff calendars

                                    We assign two staff to certain events. When the client books this event, it adds it to one staff calendar (the 'organiser') but not the other. How can I ensure all staff assigned to a collective booking get the event in their calendar? (A side note: it
                                  • ZOHO Android Client

                                    Hi, I installed the Android app, but it had an issue, so I reinstalled it. I was able to add multiple accounts, but now when I add the next account, it just duplicates the one I already have and will not even allow me to enter the info for another account.
                                  • I'd like to suggest a feature enhancement for SalesIQ that would greatly improve the user experience across different channels.

                                    Hello Zoho Team, Current Limitation: When I enable the pre-chat form under Brands > Flow Controls to collect the visitor’s name and email, it gets applied globally across all channels, including WhatsApp, Messenger, and Instagram. This doesn't quite align
                                  • Enhance Barcode/QR Code scanner with bulk scanning or continuously scanning

                                    Dear Zoho Creator, As we all know, after each scan, the scanning frame closes. Imagine having 100 items; we would need to tap 100 times and wait roughly 1 second each time for the scanning frame to reopen on mobile web. It's not just about wasting time;
                                  • Non-depreciating fixed asset

                                    Hi! There are non-depreciable fixed assets (e.g. land). It would be very useful to be able to create a new type of fixed asset (within the fixed assets module) with a ‘No depreciation’ depreciation method. There is always the option of recording land
                                  • Managing Rental Sales in Zoho Inventory

                                    I am aware that Zoho Inventory is not yet set up to handle rental sales and invoicing. Is anyone using it for rentals anyway? I'd like to hear about how others have found work arounds to manage inventory of rental equipment, rental payments, etc. Th
                                  • Megamenu

                                    Finally! Megamenu's are now available in Zoho-Sites, after waiting for it and requesting it for years! BUT ... why am I asked to upgrade in order to use a megamenu? First: Zoho promised to always provide premium versions and options for all included Zoho-applications
                                  • Cannot access KB within Help Center

                                    Im working with my boss to customize our knowledge base, but for some reason I can see the KB tab, and see the KB categories, but I cannot access the articles within the KB. We have been troubleshooting for weeks, and we have all permissions set up, customers
                                  • Zoho Flow to Creator 3001 Respoonse

                                    I have updated my Flows with the new V2 connection to Zoho Creator, but now some Flows do not work. They take in data from a Webhook and are supposed to create a record in Creator, however creator returns a 3001 message along with a failure, but I cannot
                                  • File Upload to Work Drive While Adding Records in Zoho Creator Application

                                    Hi I am trying to set a file attachment field in zoho creator form, to enable the user to upload a scanned document from their local pc. The file should be uploaded to zoho workdrive and not to the default zoho creator storage. The file link should be
                                  • Why not possible to generate?

                                    Using this https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#TicketCount#TicketCount_Getticketcountbyfield on my ZML script url :"https://desk.zoho.com/api/v1/ticketsCountByFieldValues?departmentId=XXXXXXXXXXX&accountId!=XXXXXXXXX&customField1=cf_country_1:XXXXXX&field=overDue"
                                  • email

                                    Hi My crm email is not working, can you check, I have zoho one account.
                                  • Need option to see Mass Emails & Cadences in Gmail Outbox OR a dedicated Zoho Outbox

                                    Hi everyone, Right now, when we send 1:1 emails from gmail (with gmail API connected to Zoho CRM), those emails appear both in gmail's sent folder and in Zoho CRM. That works well. But when we send Mass Emails or Cadence emails form Zoho CRM, they are
                                  • I can't found API for Sales Receipts

                                    Hello May you please help me to find an API document for Sales Receipts to get data and retrive a custom fields like Invoice and credit notes Regards
                                  • Kaizen #205 - Answering Your Questions | Managing Picklists and Enabling History Tracking via Zoho CRM APIs

                                    Hello everyone! Welcome back to another post in our Kaizen series. In this post, we will look at how you can manage picklist fields in Zoho CRM using APIs. This topic was raised as feedback to Kaizen #200, so we are taking it up here with more details.
                                  • Multiple Vendor SKUs

                                    One of the big concerns we have with ZOHO Inventory is lack of Vendor Skus like many other inventory software packages offer. Being able to have multiple vendor skus for the same product would be HUGE! It would populate the appropriate vendor Sku for
                                  • Internally created tickets

                                    Hi there When tickets are created internally on-behalf of customers - there is nothing to show that the ticket was created by an internal agent. This means, that it's easy for our agents to confuse tickets which were created by internal team members and
                                  • Automatically change website passwords

                                    Hi everyone, We just switched to a Professional package to also use the "Automatically change website passwords" function. But I cannot find anything about it, how to use it, anywhere. Does anyone know how I can use this function? Best, Caspar
                                  • Change Invoice Prices for an Effective Date

                                    Hi, It would be a really good feature to be able to change the prices on invoices/recurring invoices from an effective date in the event of price increases. For instance, I am in the process of increasing prices that will be effective from a specific
                                  • "Other Current Asset" accounts as "Paid Through" accounts in Expense

                                    It would be incredibly useful to be able to assign accounts of type Other Current Asset as Paid Through accounts in Expense. Currently, Other Current Liability are permitted as Paid Through Accounts. This makes sense, as Credit Cards are current liabilities.
                                  • Multi column open text questions that allows respondents to add rows for additional information

                                    I need to create a question that has 2 columns with open text, but I also need to allow respondents to click a "+" button, or something similar, so that they can add additional information if they choose to. I've tried using the Multiple Textboxes type
                                  • Bot Filtering & Apple Mail Privacy Protection Compliance in Zoho Campaigns

                                    Dear Campaigns Users, The wait is over! We’re excited to announce that the enhanced bot filtering feature is now live in Zoho Campaigns. This update brings greater accuracy to your email campaign reports by distinguishing real user engagement from automated
                                  • Découvrons les détails qui simplifient vos journées de travail avec Trident

                                    Nous nous installons dans des routines efficaces et rodées avec le temps. Chaque matin, nous ouvrons nos e-mails, passons aux messages, consultons notre agenda, puis attaquons nos tâches. Ce processus nous semble maîtrisé, mais est-il réellement optimisé
                                  • Issue with Purchase Rate Showing as “0” After Importing Items List

                                    Dear Zoho Books Support Team, Good day. I’m reaching out regarding an issue I’m facing while importing my items list into Zoho Books. Despite mapping all fields correctly and including the purchase price for each product in my Excel file, the Purchase
                                  • API for Task Entity in Zoho Books

                                    I’m working on automating task creation in Zoho Books via a custom button in the Bills Module. The goal is to create a task in the Tasks Module and assign it to the Finance Team, so they can track progress efficiently. While reviewing Zoho Books documentation,
                                  • create invoice in zoho books from the zoho forms

                                    Is there a native way to have create invoice in zoho books, when zoho form is completed?
                                  • Email undelivered

                                    GOod Day I am always receiving an uncategorized-bounce to my email. I am not sure why this is happening.
                                  • Add inventory_valuation_method to items endpooints

                                    To ensure consistent item creation it would be helpful to have the inventory_valuation_method (FIFO vs WAC) be able to be set at item creation or as an update (consistent with current behavior where it is not allowed for items with existing transactions)
                                  • Use Zoho to send sales receipts for Gocardless transactions

                                    I've been using gocardless for years and have d/d mandates set up on there. Each week we get bulk payments from customer d/d's. However, we need to send sales receipts to these customers. So I know I can sync mandates into Zoho, and then I can set up
                                  • Zoho - Gocardless sales receipts

                                    I've been using gocardless for years and have d/d mandates set up on there. Each week we get bulk payments from customer d/d's. However, we need to send sales receipts to these customers. So I know I can sync mandates into Zoho, and then I can set up
                                  • Introducing Rollup summary in Zoho CRM

                                    ------------------------------------------Moderated on 5th July'23---------------------------------------------- Rollup summary is now available for all organizations in all the DCs. Hello All, We hope you're well! We're here with an exciting update that
                                  • Next Page