コミュニティダイジェスト 2023年3月

コミュニティダイジェスト 2023年3月

こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

毎月、前月に行われたフォーラム上でのディスカッションやZoho からの製品アップデート情報やイベント情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。

3月の活動は以下のとおりです。

 

ディスカッション

 

[ 開発者向け ]

商談タブ内のルックアップの項目から連絡先をかんたん作成する場合に、郵便番号を入力すると自動で住所が反映されるようなことは関数を活用すれば可能でしょうか。

kyさん、松尾さん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

 

[ Zoho CRM / Zoho Champains / Zoho Analytics ]

Zoho CRMとの同期の設定(新しいバージョン)

仲山さん、Fujikawaさん、質問とコメントをいただきありがとうございます。

Zoho Campains のフォームをレスポンシブル対応にする方法について

古厩さん、質問をいただきありがとうございます。

 

Zoho Analyticsの「年と月」形式を英語表記→数字に変更!

松尾さん、投稿および知見共有ありがとうございます。素晴らしい取り組みですね。

今後もぜひフォーラムを活用ください。

 

 

[ Zoho からのお知らせ ]

新企画:My Zoho Story #1 全ての営業プロセスを Zoho CRM で管理 (松井邦夫さん)

本投稿に協力いただいた松井さん、大変ありがとうございます。

今後も、さまざまな業界のユーザーの皆さまに、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を伺っていきます。

 

[ Zoho CRM アップデート情報 ]

キャンバス機能に関するアップデート:別のZoho CRM の組織へテンプレートの共有が可能に

直近のアップデートまとめ+新バージョンのメール構文解析に関して

直近のアップデートまとめ+バックアップデータに関するアップデート

 

 

イベント情報

 

▼3月に開催したイベント

 

・3/8 カスタム関数マスター講座 Vol.6

最終回として、過去開催時の質問や課題についての振り返りを中心に、ディスカッションを行いました。

以下に参加された方のコメントを一部紹介します。
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“ カスタム関数について、最初につまづかれるポイントは同じであることが多いと感じました。
Zoho のシステム管理者として会社の垣根を越えて、共通の課題に取り組むことができたのは非常に有意義でした。”

“ Zoho CRM は、自動化に向けてカスタム関数やワークフローなどの様々なアプローチを選択出来るという強みをあらためて感じました。

全てカスタム関数で対応するのではなく、基本機能と使い分けができるようにすることも重要であるという点に気づけたことも良かったです。今後もフォーラムなどを活用しながら学んでいきたいです。” 

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また、これまで企画 / 運営に協力いただいた西尾さん、松井さん、たいへんありがとうございました。

 

 

・3/17 ユーザー交流会 [Meetup] in 東京 2023 (ハイブリッド開催)

会場 / オンライン参加あわせて40名を超えるユーザーの皆さまが参加し、大盛況のうちに幕を閉じました。

開催報告はこちら

 

・3/22 Zoho ワークアウト(オンライン開催) 

7名のユーザーに参加いただきました。

イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの内容の一部をご紹介します。

- Zoho CRM と Zoho Books の連携

- Zoho CRM (カスタム関数) 郵便番号入力で住所を自動入力

 

当日の様子はこちら


 

 

▼4月開催予定のイベント

 

・Zoho ワークアウト(オンライン):4/21(金)14:00〜17:00

 少人数制のワークショップ型イベント

 *参加登録ページについては現在準備中につき、追ってフォーラム上でご案内します。

 

 

3月は多数の投稿 / コメント、イベントへの参加をいただきありがとうございました。

今後もみなさまの成果報告や事例共有を楽しみにしています。

 

ひきつづき、よろしくお願いいたします。

Zoho コミュニティチーム

 

2月のダイジェストはこちら



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            日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
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            こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
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                                    I uploaded a file recently from Sheets and it has top 2 rows frozen, with table headers in second row and each one is filterable. somehow my first 2 columns became unfiltered and no matter what I do I cannot reapply the filter?? also didn't realize they
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                                  • Zoho CRM Analytics - Allow To Reorder Dashboards

                                    I would like to suggest that you add the ability to reorder dashboards in the Analytics Module. I can see that this has been requested some time ago, the latest 9 years ago. I am not sure if this is a big or small endeavor, but such a small fix can go
                                  • Zoho Form URL displays incorrect name

                                    Hi, I have a form I created called "Design Request form". It displays this way everywhere I look. However, in the URL, it shows up as "DesignJobRequestFormFINAL011325PROOFV1B" and I'm not sure why. I can't find where to fix this. Does anyone have any
                                  • Consumers are talking about your business. Are you listening?👂

                                    A loyal customer might be praising your product in a forum. A frustrated user could be posting a harsh review on a public site. An excited partner may have left a comment on your campaign. A domain expert might be deconstructing your product. A prospect
                                  • What counts as a Temp for Billing Purposes in Workerly

                                    I'm considering trying this product but am not sure how the temp count is used for billing purposes. For example, if we keep a large data base of 500 potential workers.....are we billed for that or only if they are assigned to a client at a given point
                                  • Form name incorrectly displayed in URL

                                    Hi, I have a form I created called "Design Request form". It displays this way everywhere I look. However, in the URL, it shows up as "DesignJobRequestFormFINAL011325PROOFV1B" and I'm not sure why. I can't find where to fix this. Does anyone have any
                                  • I can't receive mail

                                    Hello, I can't receive e-mail. I no longer receive e-mails to the e-mail I received for ​my site. I also edited the DNS settings, but it doesn't work at all.
                                  • 1‑to‑1 invite missing post-setup (needs re-invite) vs channel invite auto-joins without business prompt

                                    1. Zoho Cliq 1‑to‑1 external invite The inviter sent a 1‑to‑1 invite to an invitee who didn’t have a Cliq account. After the invitee completed account setup and created a business/organization, the website redirected them to Cliq, where they opened Cliq
                                  • 【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.3 2025/10/17 Zoho サービスの活用促進を外部ツールとの連携で実現!

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10月17日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました! この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊 ユーザー活用事例セッション:Zoho Flowと決済システムの連携 あみろくの岡島さんに、Zoho サービスの活用事例として、Zoho Flow を活用した外部サービスとの連携事例をご共有いただきました。
                                  • received email opens in a new tab every time I log in

                                    as per the title: since about when I first made my email account, every single time Ive logged in to view my inbox, a new tab opens for an email I viewed once as if restoring a closed session. I thought I just didnt understand the "starting up" settings
                                  • Engage with your customers at scale using WhatsApp Marketing Template messages

                                    Hi everyone, To make it easier for organizations to communicate with customers, Desk now allows you to send individual, mass, and bulk WhatsApp template messages from both the Ticket and Contact modules. How is this going to benefit your business? WhatsApp
                                  • Importation Tickets error

                                    Hi, I'm newbie here 🤓 So, i'm importing data from csv, but when I try advance to mapping fields the importer tool show this message: Previously I try import, other data, and not show errors in this step. Some ideas? Best Regards,
                                  • Showing description in timesheet and timelogs.

                                    I am wondering if it’s possible in version 5 of Zoho People to have the description show by default or with a manipulation on the user’s part. Let me show you what I mean. As you can see this is the view for the users. Now if they want to see the full
                                  • Direct “Add to Google Calendar” Option in Zoho Meeting

                                    Hello Zoho Meeting Team, Hope you are doing well. We would like to request an enhancement related to the “Add to Calendar” functionality in Zoho Meeting. Currently, when we open Zoho Meeting and view our meetings under My Calendar, there is an Add to
                                  • Add Flexible Recurrence Options for Meeting Scheduling in Zoho Cliq (e.g., Every 2 Weeks)

                                    Hello Zoho Cliq Team, We hope you are doing well. Currently, when scheduling a meeting inside Zoho Cliq, the recurrence options are limited to Daily, Weekly, Monthly, and Yearly. There is no ability to set a meeting to occur every X weeks — for example,
                                  • Workaround: openURL in Blueprints - An alternate approach

                                    There is a roundabout way to open a URL in blueprints after a save event. By using the 'onBeforeMandatoryFormSave' in Client Script, you can open an external URL. Now, the problem is, this is designed to be run BEFORE the blueprint is saved, not after,
                                  • MTD SA in the UK

                                    Hello ID 20106048857 The Inland Revenue have confirmed that this tax account is registered as Cash Basis In Settings>Profile I have set ‘Report Basis’ as “Cash" However, I see on Zoho on Settings>Taxes>Income Tax that the ‘Tax Basis’ is marked ‘Accrual'
                                  • Migrate file from Single File Upload to Multi File Upload

                                    Dears, I have created a new field Multi File Upload to replace the old Single File Upload field. I'd like to ask you guys what is the best way to migrate the files to the new field?
                                  • Open "Live Chat" from a hyperlink?

                                    Hi, I often write paragraphs and text on our company website, and usually say you can get in touch with us via live chat. Can the chat window be triggered to pop open without clicking the chat graphic in the bottom window, and use it in a hyperlink? ie:
                                  • Zoho Sites search box

                                    Is there a Search box that can be added to a Zoho site? It would be for searching within the site only.
                                  • What stops me from packaging and shipping an order when the inventory is negative?

                                    It seems if the inventory value is negative, that Zoho Inventory should not allow me to create a Package and Ship it.   But, there seems to be nothing to stop me from doing that other than when I go to physically package the item and realize that there is no stock. There also seems to be nothing on the screen that even indicates to me that I should not package and ship.  To me this is the fundamental point of an inventory system.  Am I doing something wrong?   
                                  • Conditional formatting based on another field

                                    Hi I have two fields on my form stage 1 complete and stage 1 deadline.  I am trying to setup conditional formatting so that if stage 1 complete is after stage 1 deadline the record is highlighted in red. I need both stage 1 complete and stage 1 deadline
                                  • Is there API Doc for Zoho Survey?

                                    Hi everyone, Is there API doc for Zoho Survey? Currently evaluating a solution - use case to automate survey administration especially for internal use. But after a brief search, I couldn't find API doc for this. So I thought I should ask here. Than
                                  • Using IMAP configuration for shared email inboxes

                                    Our customer service team utilizes shared email boxes to allow multiple people to view and handle incoming customer requests. For example, the customer sends an email to info@xxxx.com and multiple people can view it and handle the request. How can I configure
                                  • The sending IP (136.143.188.15) is listed on spamrl.com as a source of spam.

                                    Hi, it just two day when i am using zoho mail for my business domain, today i was sending email and found that message "The sending IP (136.143.188.15) is listed on https://spamrl.com as a source of spam" I hope to know how this will affect the delivery
                                  • Changing a Single-Line Text field into a Multi-line Field without losing data

                                    Is it possible to change a Single-Line Text field into a Multi-line Field without losing data. I have a module with data for which I would like to change a single-line field into a multi-line field but I'm worried it might delete the pre-existing da
                                  • Webhook - Google Sheets

                                    I have 2 forms that are both integrated with Google Sheets. I've set up a webhook to pull form 1 data from Google Sheets to prefill data in Form 2. The issue I have is that the forms name fields are First Name & Last Name but the Google sheets integration
                                  • Verified Mark Certificate

                                    Hello Dears, Can anyone help and check my mail or direct me to the desired person who can add the verification tag to my mail https://www.zoho.com/blog/mail/email-authentication-with-bimi.html
                                  • Appointment booking is temporarily unavailable

                                    Embeded Zoho booking page in my WordPress website. When someone starts a booking, after choosing time and date, an error appears before payment - "Appointment booking is temporarily unavailable due to restricted settings." Used the embeded code given
                                  • Cannot connect to 365 business calendar and Teams, says personal but it is not.

                                    hi I have a number of users connected to their 365 business accounts. Adding a new user and it thinks hes got 365 personal edition. He does not.... Anyone know what's going on. Trying for days now. Bookings go into his MS calendar but as its thinks its
                                  • Limited review (/questions) for Bookings 2.0

                                    Hi all, I'm writing this review of Bookings 2.0 for two reasons: 1) it may be of interest to others, and 2) I'd like to be corrected if I'm wrong on any points. It's a very limited review, i.e. the things that have stood out as relevant, and particularly
                                  • Zoho Bookings - Reserve with Google

                                    Does Zoho Bookings plan to to integrate with Reserve with Google?
                                  • Tip #3: How to change your booking page language

                                    Displaying your booking page in your target audience's language can greatly increase customer satisfaction. By speaking their language, you will help customers feel more comfortable scheduling with you and create a stronger connection with them. Let's
                                  • Bigin Android app update: Alerts while creating tasks outside of working days, conflicting events and calls.

                                    Hello everyone! In the most recent version of the Bigin Android app, we have brought in support to display an alert if task is being scheduled outside of the working days. Also, when scheduling an event or call in the Activities module, a conflict alert
                                  • Bigin update: Link email messages to pipeline records.

                                    Hello everyone! In the latest version of the Bigin iOS(v1.11.9) and macOS(1.8.9) app, we have brought in support for an option to link email to pipeline records. This helps you to view emails specific to a deal, especially when a contact is associated
                                  • Bigin Android app update: Custom buttons and widgets

                                    Hello everyone! We are excited to introduce custom buttons and widgets on the Bigin Android app. Widgets: A widget is a customizable UI component in Bigin that improves efficiency and user experience. It lets businesses embed components, streamline interactions,
                                  • Biometric Access Support on Zoho Vault Desktop App

                                    Is there any plans to add biometric authentication (fingerprint, face recognition) for Vault desktop apps (Windows/macOS) to enhance security and ease of access. I would love to hear other members view on this
                                  • Zoho Sheet for Desktop

                                    Does Zoho plans to develop a Desktop version of Sheet that installs on the computer like was done with Writer?
                                  • Zoho Sheet - Desktop App or Offline

                                    Since Zoho Docs is now available as a desktop app and offline, when is a realistic ETA for Sheet to have the same functionality?I am surprised this was not laucned at the same time as Docs.
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