コミュニティダイジェスト 2023年4月

コミュニティダイジェスト 2023年4月

こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

毎月、前月に行われたフォーラム上での議論やZoho からの製品アップデート情報やイベントと情報をまとめた「コミュニティダイジェスト」を投稿しています。

4月の活動は以下のとおりです。

 

ディスカッション

 

[ Zoho Analytics ]

Zoho Analytics の「年と月」形式を英語表記→数字に変更!

松尾さん、知見共有をいただき大変ありがとうございます。

西尾さん、コメントをいただきありがとうございます。

 

複合グラフでの2軸のグラフ作成または別手段の表現方法について

太田さん、投稿いただきありがとうございます。

西尾さん、ご回答いただきありがとうございます。

 

[ Zoho CRM ]

郵便番号入力による住所の自動反映

ky さん、投稿ありがとうございます。

松尾さん、コメントとリンク先のご案内ありがとうございます。

 

[ Zoho SalesIQ ]

チャットボットの個人情報記入欄について

松尾さん、こちらについても投稿および解決方法の共有までいただき、ありがとうございます。

 

[ Zoho からのお知らせ ]

カスタム関数マスター講座 お役立ち情報まとめ(2022年10月〜2023年3月開催)

 

[ Zoho CRM アップデート情報 ] 

直近のアップデートまとめ+バックアップデータに関するアップデート

一覧表示ビューに関するアップデート

ポータル機能に関するアップデート:ウィザードに対応

インポート機能に関するアップデート:Zoho Bigin から直接インポートが可能に

 

 

イベント情報

 

▼4月に開催したイベント

 

・Zoho ワークアウト 4/21

今回は2名のユーザーさんに初めて参加いただきました。

イベント内で取り組まれた課題やディスカッションの内容の一部をご紹介します。

 - Zoho Desk 初期設定を完了させる

 - Zoho Desk 一般的な運用方法、他の参加者の活用方法

 - Zoho CRM 活動のリマインダー設定

 

▼今後開催予定のイベント

 

・Zoho ワークアウト:5/16(火)14:00〜17:00 *途中参加 / 退室可能

  少人数制のワークショップ型イベント ハイブリッド開催(みなとみらい / Zoom)

  参加方法によって登録フォームが異なりますのでご注意ください。
  - 会場参加(みなとみらい)希望の方:
https://zfrmz.com/iCaAjKAJ1nXrCaYNfkq2
  - Zoom参加希望の方:
https://zoho.to/zoom_reg

  * 残席わずかのため、タイミングによっては参加登録できない、登録後に参加をお断りする場合がございます。  


・DX時代の経営戦略を考えるリアル開催イベント 5/25 (木) 14:00〜

  Zoho One の活用方法 / 導入効果を高めるためのヒントが満載

  詳細はこちら:https://zurl.co/8dhi

 

・約4年ぶりのリアル開催 ユーザー交流会(大阪 / 名古屋) 

「マーケティング / 営業部門におけるZoho 活用方法」をテーマにリアル開催します。

6/8(木)大阪:https://www.zohomeetups.com/osakavol1

6/9(金)名古屋:https://www.zohomeetups.com/nagoyavol1

 

ご自身の検証結果や、日頃の取り組みの成果報告を共有いただくなど、フォーラムを活用いただいている様子がうかがえ、とてもうれしく思います。

 

5月は、Zoho ワークアウトをハイブリッド形式で開催予定ですので、Zoho の活用に関する相互共有や課題に取り組む場として、ぜひご参加ください。

また、6月についても大阪 / 名古屋でのユーザー交流会などイベントを多数実施予定ですので、ぜひご登録ください。

 

ひきつづき、よろしくお願いいたします。

Zoho コミュニティチーム

 

3月のダイジェストはこちら


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      • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

        日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
      • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

        こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。  製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 <製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合> ・ご購入前:sales@zoho.jp
      • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

        この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

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                                • Receiving email problem

                                  I can send an email but can't receive from other platform like Gmail
                                • Mas de 48 horas sin correo

                                  Estimados, llevamos más de 48 horas sin poder recibir correo y en este periodo hemos recibido información confusa y lo mas relevante es que Zoho dice que esta todo bien y no encuentra el error. Como deben comprender el perjuicio de no contar con un correo
                                • Your account has been blocked due to security reasons.

                                  Hi everyone. Faced a problem that is wreaking havoc on my business! On December 14, blocked login via WEB, IMAP and POP3 with the reason of unusual activity, allegedly because of VPN/Proxy and suspicion that my account was hacked. I created a ticket to
                                • Displaying related quotes in sales order and back

                                  Hi, My colleague liked to see to which sales orders, the quote has been converted. Quote shows Invoices, but not SO. Same, they would like to see the quotes in the sales order, as they can see invoices, packages, shipment, How can we achieve this ? Thank
                                • Details & Limitations of the Free Forever Plan

                                  I cannot find any comparison/details about the Free Forever Plan. Can you please publish details of what are its limitations?
                                • Missing Folders on iPhone Zoho Mail

                                  Under mailboxes on my iPhone, I don't have an inbox, sent folder, deleted photo, etc. See pics.
                                • Functions - How to pass Dynamic Parameters / Arguments?

                                  I am trying to create a generic function that I can use to update a given field with the name of the user and a given field with a datetime. The purpose of this is to have a history of major actions within the CRM record itself so it is easier to query
                                • Directly Edit, Filter, and Sort Subforms on the Details Page

                                  Hello everyone, As you know, subforms allow you to associate multiple line items with a single record, greatly enhancing your data organization. For example, a sales order subform neatly lists all products, their quantities, amounts, and other relevant
                                • Query table pull last 12 months

                                  I am tying to pull the following criteria and the date is always what causes me the issue. I want to pull people (pco_id) who have entries of "event_id" being these 2 events and whos "kind" is Regular or Guest and where the event_starts_at (date column)
                                • How to Iterate a Function in Zoho Desk Workflow with Delay Between Calls?

                                  Hi everyone, I’m working on a function in Zoho Desk that searches for a specific ticket record. If the ticket is not found, I need to retry the search multiple times with a delay between each attempt until the ticket is located or a maximum number of
                                • ChatGPT only summarize in English

                                  Hello i' v enabled chatgpt in salesIQ, it works great inside conversation (revise, Rephrase etc) add tags works well with another language than English. But when I want to summarize it render only in English, despite sales IQ is set to another language.
                                • Vendor Assignment issue for staff in User Roales

                                  there is a limitation in software that we can't assing Vendors to our staff - we can only assign Customers on staff wise!! There is a limitation of this software that in case i want to assign limited vendors to my staff - it's not possible. Either i will
                                • No Hope for Zoho Meeting

                                  Zoho Meeting is just the poorest meeting app I've come across in a long time. The support sucks too. I called to see if there was anything that could be done on the backend and while I was on a test meeting with support the video was lagging and freezing
                                • Inventory Management for Manufacturer

                                  Hello, We are a manufacturing company in the FnB industry. We want to use the inventory management system to manage our raw material stocks and at the same time once we produce items, we need to increase our final product inventory while decreasing the
                                • Multiple templates (Settings > Email templates)

                                  Hi Zoho, We would like to have more options to select a template when sending an email in Zohosign. Currently we can only add 1 template per option: Is this possible? Kind regards, Tristan
                                • Does Zoho campaign de-duplicate based on mobile for SMS campaigns?

                                  Hi - We recently sent our first SMS campaign using Zoho Campaign integrated into Burst SMS and got feedback that some of our customers received multiple messages. Upon inspection, this was due to multiple contacts in our list containing the same mobile
                                • Why is Zoho Meeting quality so poor?

                                  I've just moved from Office 365 to Zoho Workplace and have been generally really positive about the new platform -- nicely integrated, nice GUI, good and easy-to-understand control and customisation, and at a reasonable price. However, what is going on
                                • Chat issues

                                  I am having a couple problems with the zoho chat feature. When I use Chat from the App bar, not everyone is getting messages (these are to different accounts, Yahoo & Gmail). I did finally get the Users to show up correctly. However, when in an active chat with someone, I only get one sound notification. No other notifications, pop up or otherwise, come through to alert if another message was sent. Also, the bottom Chat bar that shows Active chats while I am in email does not show any online contacts
                                • How to Download Expense Attachments from Zoho Expenses Using Document Details?

                                  I am currently working on syncing Zoho Expenses with our internal portal. While syncing, I can successfully retrieve expense details, including document-related information such as file_name, document_id, and other metadata. However, I am facing an issue
                                • Zoho Creator Upcoming Updates - December 2024

                                  Hi all, We're excited to be back with the latest updates and developments on the Creator platform. Here's what we're going over this month: Deluge AI assistance Rapid error messages in Deluge editor QR code & barcode generator Expandable RTF and multi
                                • How to Retrieve and Store Expense Attachments from Zoho Expenses?

                                  I am currently syncing Zoho Expenses with our internal portal. During the sync process, I can successfully retrieve expense details, including document-related information such as file_name, document_id, and other metadata. My goal is to retrieve these
                                • Custom Profile Agents Unable to Update Mandatory Phone Number in tickets under Zoho Desk

                                  Hi, While working in the Ticket module in Zoho Desk, agents with a custom profile are unable to update the Phone Number field (which is mandatory) under Account Information. The agents need to enter values such as "NA" or "Nil" in the field to close the
                                • Response Violation - Zoho Desk

                                  Hi Team, I just need an information regarding the zoho desk - Response Violation and how can we avoid the tickets from getting the tickets response violated.
                                • タスクを問い合わせテンプレートに追加

                                  タスクを問い合わせテンプレートに自動で追加されるようにしたいです。どうしたらいいですか
                                • Introducing Formula Fields for performing dynamic calculations

                                  Greetings, With the Formula Field, you can generate numerical calculations using provided functions and available fields, enabling you to derive dynamic data. You can utilize mathematical formulas to populate results based on the provided inputs. This
                                • Sending my emails to Spam Folder

                                  I am loosing my business because of this issue, many of my customers are receiving their email in the spam sometimes no one checks them
                                • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ (12/19)

                                  ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 12月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは? Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 他の参加者と同じ空間で作業を行うイベントです。先輩ユーザーや他の参加者と意見交換をしながら集中して作業に取り組むことが可能です。
                                • Does an email preview pane view register as opened?

                                  Hi, If a recipient of one of my campaigns views it in a preview pane, opposed to opening the email, does Zoho Campaigns register that email as being opened (viewed)?
                                • Display duplicate image canvas

                                  Now in canvas view image field, It will display both normal and conditional styling image. Please help with this bug.
                                • Portal orders

                                  Is it possible to set up an ordering system through the portal so that my customers can place orders through their portal?
                                • CLIENT PORTAL (If clients can place orders directly on the portal)

                                  Zoho client portal is excellent. Everything is there except one thing. Client should be able to place orders directly on the portal. This would enhance the portal and end users will be extremely happy. This suggestion infact came from one of our client.
                                • Portal Default View

                                  Hello! My company is about roll out portals for some users, but we were wondering if it was possible to set the Record Detail Page View to default to a custom view that we made. That way the information they need would be streamlined and easier to see.
                                • Macro Email to be determined by a ticket field

                                  Hi, we are a commercial energy brokerage and are implementing Desk as our helpdesk tool to replace manual emails, personal whataspp and telephone. We have setup a macro rule when we can trigger an email, update ticket status and trigger a task.... but
                                • Welcome Link Expired

                                  Hi The links sent to the users didn't get clicked on in time and now all the links have expired. Is there a way to send a new link without deleting them and re-adding them>
                                • Zoho expense linked with Campaign instead of customers

                                  Hi, Is there a development planned for linked an expense or a report to a zoho campaign? Indeed, suppose I created a campain in which I add different clients (for example a trip to a foreign country where I meet 3 different clients), I would like this campaign to be linked to the expenses I have. Say I have a plane ticket, taxis and 1 hotel night, I would like those expenses to be linked to the 3 clients. With Zoho expense, it is not possible at the time (or maybe it is but I do not know how!). thanks
                                • 🎄 Jingle, Mingle, and Automate: Spread Christmas Cheer with Zoho Desk Auto-Replies! 🎄

                                  Hello Everyone! Welcome to this week's episode of the Community Learning Series. Christmas is in the air, and I’m sure we can all feel the jingle and the mingle of the season! The folks at Zylker Techfix are no exception—they’re busy with holiday plans
                                • Adjusting Physical Inventory

                                  Not getting very far with support on this one, they say they are going to fix it but nothings happened since November. Please give this a thumbs up if you would like to see this feature or comment if you have some insight. Use Case: Inventory set to be
                                • Print PO receipt

                                  Hi I would like to print the PO receipt. There does not seem to be any way to do this. I track batch numbers and printing the PO does not show this. Only the receipt would show the details of the receipt. Currently I print the screen which does not have
                                • Next Page