見積書作成時に商談名を件名に転記する方法
お世話になっております。
見積書作成時に商談名を自動で転記したいとの要望に応えるために以下の関数を作成してみました。
引数：ID＝見積書のID
//見積タブのデータ取得
qDetail = zoho.crm.getRecordById("Quotes",ID);
//見積書に紐づいた商談名の取得
DealName1 = qDetail.get("Deal_Name");
DealName = DealName1.get("name");
info DealName;
//見積書の件名に商談名を転記
m = Map();
m.put("Subject",DealName);
info m;
rep = zoho.crm.updateRecord("Quotes",ID,m);
ワークフローの条件は見積書が作成・編集されるたびに稼働するようにしています。
上記のワークフローは見積書作成時に必須項目の件名に何か文字を入れる(例えば”あ”など)ことが必要で、見積書を登録すると商談名が見積書件名に転記されます。
この必須項目である「件名」に何か文字を入れないといけない作業を省略したいのですが、クライアントスクリプトなどで可能でしょうか？
Topic Participants
Ryuji Uchiyama
Masafumi Kishimoto
松井 邦夫
岸本 真史
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