Aperçu des modules de Zoho Projects

Aperçu des modules de Zoho Projects



Dans cet article nous découvrirons les différents modules dans Zoho Projects qui vont vous permettre de gérer vos projets en stimulant la productivité, en améliorant la transparence du projet et en fournissant une vision claire à l'équipe.

ACCUEIL

L'accueil ou le tableau de bord de Zoho Projects vous donne deux vues;
  • La vue personnelle où vous allez trouver les détails sur l'ensemble des projets dont vous faites partie. Cette vue peut être personnalisée.
  • La vue portefeuille où vous avez un aperçu des détails de l'ensemble des projets du portail de votre organisation. Un compteur affiche les statistiques relatives à vos projets, tâches, problèmes, clients et groupes de projets. Le time line du projet Gantt donne un indicateur visuel du calendrier du projet et de son état d'avancement.

FLUX

Par défaut, les flux sont affichés pour tous les projets. Sous le module "Flux", il y a trois onglets :
  • Flux - Flux est un système automatisé qui enregistre les activités dans vos projets. Chaque fois que des utilisateurs effectuent des activités dans les projets auxquels vous êtes associé, vous recevrez des mises à jour. Vous pouvez également partager vos avis sur ces flux en les commenter et même ajouter des pièces si nécessaire.
  • Statut - Sous l'onglet "Statut", vous trouverez les mises à jour du statut d'activité de tous les utilisateurs de tous les projets desquels vous faites partie. Il vous permet de connaître les statuts récemment publiés par vos collaborateurs.
  • Flux d'activités - Les activités de tous les utilisateurs dans les projets sont affichées dans une vue chronologique, ce qui vous permet d'être informé sur les activités des membres de votre projet au quotidien et de savoir qui fait quoi. Vous pouvez également accéder à une chronologie spécifique pour vérifier l'activité particulière exécutée par votre membre du projet.

Vérifier les flux pour un projet spécifique

  • Depuis la liste déroulante de "Sélectionner un projet", choisissez un projet. Le flux s'affiche pour ce projet spécifique.

DISCUTER

Il s'agit d'une fonction de collaboration interne qui vous permet de mener des discussions par chat ou par les réunions audio-vidéo avec les personnes associées à vos projets.

Entamer une conversation

  • Sélectionnez "Converser par discussion" depuis la liste déroulante.
  • Cliquez sur "La nouvelle conversation".
  • Sélectionnez le nom du projet, ajoutez le titre de la discussion.
  • Ajoutez les participants parmi les collaborateurs du projet sélectionné.
  • Cliquez sur "Ajouter".
  • Une nouvelle fenêtre de chat s'affiche et est prête à entamer la discussion.
  • Les participants peuvent toujours revenir à "Discuter" et cliquer sur le chat pour communiquer.
  • Les participants peuvent accéder aux anciens chats à partir de l'onglet " Anciens salons de discussion"

Entamer une réunion

  • Sélectionnez "Discuter via Meeting" depuis la liste déroulante.
  • Vous pouvez suivre les indications à l'écran pour programmer la réunion.

CALENDRIER

Suivez toutes les activités de votre projet à l'aide du module Calendrier. Le calendrier vous permet d'organiser rapidement des réunions, des événements, de planifier des rendez-vous et de gérer des tâches et des problèmes. Il aide l'équipe à rester au top du planning. Il aide également l'équipe à identifier facilement les dates auxquelles elle est engagée afin qu'elle puisse planifier à l'avance et terminer son travail à temps.

Ajouter les activités dans le calendrier

Gérez les échéances de vos projets et les principaux éléments livrables avec vos modules de calendrier. Vous pouvez créer des jalons, des tâches, des événements, des étapes et des problèmes dans le calendrier. Vous pouvez également afficher toutes les activités de projet prévues pour des dates particulières dans votre calendrier.

   Programmer un événement dans votre calendrier

  • Cliquez sur "Ajouter une activité"
  • Sélectionnez le projet, ajoutez le nom de l'événement
  • Remplissez les autres détails demandés et enregistrez

   Programmer une tâche/ un problème / un jalon

  • Cliquez sur "Ajouter une activité"
  • Survolez sur l'icône des options complémentaires 
  • Choisissez parmi les options disponibles
  • Suivez les indications s'affichant sur l'écran.
  • Voilà : la tâche, le problème ou le jalon sont créés dans votre calendrier.

Avec l'option filtre, vous pouvez paramétrer les vues selon les projets, le statut, le type, les balises, etc.


PROJETS

L'onglet projets donne un aperçu rapide de tous les projets auxquels vous participez. Les utilisateurs peuvent voir le statut du projet, le nombre de tâches accomplies, la date de début et de fin, les coûts prévus et réels, les détails du budget et bien plus encore. Les champs affichés peuvent être personnalisés pour afficher vos propres champs ou même désactiver des champs.

Personnaliser l'aperçu

  • Allez sur l'onglet "Projets"
  • Sélectionnez l'onglet " Personnaliser colonne".
  • Choisissez les colonnes que vous voulez activer ou désactiver.
  • Réorganisez les colonnes en glisser-déposer.
  • Depuis les affichages prédéfinis vous pouvez choisir les projets que voulez afficher ou même créer une vue personnalisée.

Modifier / supprimer un projet

  • Survolez sur le projet que vous voulez modifier/ supprimer
  • Depuis l'onglet paramètres à coté, vous pouvez soit modifier, supprimer ou archiver un projet

Les modèles de projet

Les modèles de projet peuvent vous aider à gérer votre travail plus efficacement. Vous n'avez pas à saisir les mêmes tâches à plusieurs reprises, ce qui vous permet de gagner du temps et d'être plus productif. Les modèles de projet sont accessibles à partir de la vue de la liste des projets.

Créer un modèle de projet

  • Allez sur l'onglet "Projets"
  • Depuis la liste déroulante à gauche, sélectionnez " Modèles de projets"
  • Cliquez sur "Nouveau modèle"Sélectionnez la mise en page du projet que vous souhaitez appliquer au modèle. Si vous n'avez pas créé de mise en page de projet, la mise en page standard sera affichée dans la liste déroulante.
  • Remplissez les détails demandés.
  • Cliquez sur "Ajouter le modèle" et voilà : un modèle projet est créé.

Dans l'article suivant nous verrons le module "Rapports" de Zoho Projects.

N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.

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            Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

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                                  • Is it really true that I can't set the default 'deposit to' account in 2025?

                                    I've been using Books for 7 years and the default account has never been a problem. I usually manually reconcile invoices and have never had a thought about which account. It has always been my account. However, I recently noticed that for the past 4
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                                    Hey Team There seems to be something off. I do have "Net 30" as my default payment term in Zoho Books for my customers. If, from the customer overview or quote section, I create a new Quotation, the payment terms field stays blank and doesn't get the
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                                    I'm experiencing persistent OAuth errors when trying to connect Make with Zoho API. I've tried multiple approaches but keep encountering the following issues: First error: 'Invalid Redirect Uri - Redirect URI passed does not match with the one configured'
                                  • Zoho Mail Android app update: Manage folders

                                    Hello everyone! In the latest version(v2.9) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support for an option to manage folders. You can now create, edit, and delete folders from within the mobile app. You can also manage folders for the POP
                                  • Shortcut to fill a range of cells

                                    Good evening: I'm writing because I haven't been able to find a feature that allows you to select a range of cells, type in one of them, and then use a key combination to type in all of them. In Excel, the keyboard shortcut is Ctrl+Enter. I haven't found
                                  • validation rules doesn't work in Blueprint when it is validated using function?

                                    I have tried to create a validation rule in the deal module. it works if I try to create a deal manually or if I try to update the empty field inside a deal. but when I try to update the field via the blueprint mandatory field, it seems the validation
                                  • Get Zoho Mail API working (including DRE Connector, Oauth Token, ZUID, ZOID & ACCOUNT_ID)

                                    Disclaimer: I’m not a professional coder! Do you need to use Zoho Mail API? Me too. It lets you do all sorts of things — like reading the complete header of an email, or forwarding an email with its attachments — which is what I wanted to do. But setting
                                  • Revenue Deferrals

                                    Does ZOHO books and subscriptions handle Revenue Deferrals?   
                                  • Can I make a website open inside Zoho whenever I log in?

                                    Hi Zoho Team, Every day, I check a few websites for updates, for example, Rojgar--result, where I see the latest government job results and notifications. I was wondering if there’s any option in Zoho to make a website like that open inside Zoho whenever
                                  • Zoho Analytics & SQL Server - Live connect

                                    Below are the steps I did Created a fresh database and table in my own virtual server Created a new data source connection with live connect I was able to select the tables and created the data source successfully I am getting the error when I try to
                                  • Kaizen #214 - Workflow APIs - Part 2

                                    Welcome back to another week of Kaizen! Last week, we discussed how Zylker Cloud Services used the Workflow APIs to discover and audit all the automations in their CRM, listing every workflow, checking triggers, and understanding their automation limits.
                                  • Playback and Management Enhancements for Zoho Quartz Recordings

                                    Hello Zoho Team, We hope you're all doing well. We would like to submit a feature request related to Zoho Quartz, the tool used to record and share browser sessions with Zoho Support. 🎯 Current Functionality As of now, Zoho Quartz allows users to record
                                  • Zoho CRM Community Digest - September P1 | 2025

                                    Hello Everyone! September's Here! Before we jump into product updates, and community highlights, here's a quick spotlight! Zoho has launched a Professional Sales Rep Certification course on Coursera, tailored for sales professionals to strengthen their
                                  • Upload my theme.

                                    Hello. I would like to upload my own theme, this one: https://themeforest.net/item/panagea-travel-and-tours-listings-template/21957086 Is it compatible and where I upload it? If not I will hire a developer, what do I have to ask when I search for one?
                                  • Explore the Redesigned Quotes Module in Zoho Billing

                                    Dear users, We’re excited to introduce a refreshed look for the Quotes details page in Zoho Billing! This update brings you a more efficient user interface experience without changing your existing workflow. We've enhanced layouts with organized tabs,
                                  • Product Updates in Zoho Workplace applications | September 2025

                                    Hello Workplace Community, Let’s take a look at the new features and enhancements that went live across all Workplace applications this September. Zoho Mail Attach email as EML file in Compose Effortlessly attach emails as EML file in Compose by simply
                                  • Vehicle Tracking

                                    we have GPS devices that installed on our vehicles, and we would like to know if it's possible to  get vehicle live location data from the GPS device To Zoho Creator App.   Thank You
                                  • 🤝 Rencontres, partage et inspiration au Zoho Community Meetup de novembre

                                    Chers utilisateurs, Bonne nouvelle 🎉 : notre Meetup Zoho Community approche, et nous serions ravis de vous y voir ! 📍 Toulouse : le 25 novembre 📍 Lyon : le 27 novembre (🎯 Il ne reste que quelques places !) Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé,
                                  • Need Help Mapping GST Registration Number Field Between Zoho Books & Zoho CRM + Slow Sync Issues

                                    am facing an issue with field mapping between Zoho Books and Zoho CRM. I want to map the GST Registration Number field from the Customer module in Zoho Books to a custom GST field inside the Accounts module in Zoho CRM. However, I am getting a warning
                                  • Notification received when self-assigning tickets

                                    When I assign tickets in Zoho Desk the relevant agent gets a notification email. When assigning myself a ticket in Zoho Desk, I get a notification email. Now, as I am the person who assigned the ticket to myself, getting a notification in this regard
                                  • Nouveauté dans Zoho Writer - Création de documents et de modèles assistée par l'IA

                                    Zia, l’assistant IA de Zoho Writer, soutient les utilisateurs dans l’amélioration de leur écriture et la création de contenus : correction orthographique et grammaticale en temps réel, suggestions adaptées au contexte, détection du plagiat, révisions
                                  • Session Expired

                                    I constantly get "Session Expired" and need to relogin or close and open the application again. This gets really frustrating during the day. Is this something that can be solved? This really makes me want to leave the app as it is no go to need to reopen
                                  • Integrate your Outlook/ Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API

                                    Hello folks, In addition to the existing IMAP and POP options, you can now integrate your Outlook/Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API. Why did we add this option? Microsoft Graph API offers a single endpoint to access data from across Microsoft’s
                                  • Disable Buttons for Users with Profiles without permission

                                    Hey, I've noticed that users without permission of setting up things in the marketplace, can still see the icon: On a click, you see this: It would be way better, if they couldn't see this menu icon at all. (Aside from the fact that it completely misplaced
                                  • Mapping a new Ticket in Zoho Desk to an Account or Deal in Zoho CRM manually

                                    Is there any way for me to map an existing ticket in Zoho desk to an account or Deal within Zoho CRM? Sometimes people use different email to put in a ticket than the one that we have in the CRM, but it's still the same person. We would like to be able
                                  • Zoho Analytics - Make text clickable in underlying data

                                    Hi Community, I have a simple sales report based on a Invoice query table. I have included a link on to each invoice on the table and sent the Invoice number URL to the link. This works find in the query table, but when I click underlying data on the
                                  • Credit Management: #5 Advanced Refund Policy

                                    You're subscribed to a well-known SaaS design tool. You've used it to manage your team's projects, create marketing visuals, brochures, and so on. But your needs change over time. Your company may switch to another tool or hire an in-house designer who
                                  • Exported Slide Image Lacks Portion of the Background Image

                                    This does not always happen, but when I export (or "download") the rendered image of a slide, it sometimes lacks a portion of the background image. I created a sample slide deck to demonstrate it and shared it with the admins. It is also publicly available
                                  • How to create a Zoho Mail extension similar to Outlook's OnSend add-in?

                                    Hi, I want to create a Zoho Mail extension similar to Outlook’s OnSend add-in. The extension should: Let the user select headers and footers from a taskpane while composing an email. When the user clicks Send, the extension should: Automatically insert
                                  • Effective Inbox Organization: Folders vs Tags in Zoho Mail?

                                    I'm exploring the best ways to organize a busy inbox, especially when managing multiple clients or project using Zoho Mail. I’d love to know what works best for others: 1. Do you prefer **folders** (possibly with sub-folders) for each client or project?
                                  • Piss poor service in Support in Domains and email

                                    Srijith Narayanan B contacted me today. Very pleasant fellow. Just didn't want to tell him how bad your support service is. You help the person, but you leave before we can finish the next stage. Which causes a lot of frustration. It's been 8 days now
                                  • Zoho Mail android app update: Block & reject future emails, Report phishing, Spam alerts, Suspicious URL detection

                                    Hello everyone! In the most recent Zoho Mail Android app update, we have brought in support for the following features: Block & reject future emails Report Phishing Spam alerts in the mail details screen. Suspicious URL detection. Block & reject future
                                  • Zohomail does not support additional fields in mailto links

                                    Hello, I set up Zohomail as default composer in Firefox according to manual here: https://www.zoho.com/mail/help/defaultcomposer.html#alink2 Later, I wanted to use this functionality to answer in a Linux mailing list thread using mailto link: mailto:xxxxx@kernel.org?In-Reply-To=%3C727o0521-q24p-s0qq-66n0-sn436rpqqr1p@example.com%3E&Cc=xxxxx%example.org&Subject=Re%3A%20%5BPATCH%20v2%28%29
                                  • Emails not being received from a particular domain

                                    Cannot receive any emails sent from atco.com Domain is in the spam whitelist so should be no reason for it not to be coming through. Have filed a ticket and besides a generic response of we are looking at it - it seems there is no actual support workers
                                  • Email address for forwarding is not saving and there's no confirmation ema

                                    Steps to reproduce: 1. Enter my forward email in the email forward section of the account 2. Click save 3. See a notification stating saved successfully 4. Refresh the page, no forward email is saved 5. No email confirmation received at the forwarding
                                  • This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

                                    This is the error i keep getting when trying to use my Zoho Domain Mail. This domain is not allowed to add in Zoho. Please contact support-as@zohocorp.com for further details Find attached. I hope this can be resolved very quickly so i can go on and make
                                  • Auto CC - Moving Departments

                                    We have Auto CC e-mail replies to your support mailbox enabled. We have two departments: Helpdesk (helpdesk@domain.com) Delivery (delivery@domain.com) If we create a Helpdesk ticket, and reply, replies are CC'd to helpdesk@domain.com (OK) We then move
                                  • unable to send message reason 554 5.1.8 Email outgoing blocked

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                                  • Mailk got blocked / Inquiry About Email Sending Limits and Upgrade Options

                                    Dear Zoho Support Team, My name is Kamr Elsayed I created this account to use for applying for vocational training in Germany. As part of this process, I send multiple emails to different companies. However, after sending only 8 emails today, I received
                                  • Next Page