Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles

Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles


Auparavant, l'automatisation dans les modèles de fusion de Writer se limitait à des actions simples comme « fusionner et stocker », « fusionner et envoyer par e-mail » ou « fusionner et envoyer pour signature ». En revanche, il était jusqu’à présent impossible de combiner plusieurs modèles dans un seul document, de choisir un modèle selon des critères précis, ou encore d’envoyer plusieurs fichiers en pièce jointe d’un même e-mail.Le nouveau concepteur de flux d'automatisation change la donne. Grâce à son approche intuitive et sans code, il permet de gérer facilement des scénarios complexes.
Vous pouvez désormais réaliser des actions avancées, telles que marquer un document comme final, le fusionner avec un autre, ou le convertir en PDF ou en feuille de calcul — tout en préservant les paramètres du modèle.Il est aussi possible de déplacer les documents dans des dossiers spécifiques, de mettre en pause une collaboration, de résoudre les commentaires, etc.

Comment utiliser le concepteur de workflows d'automatisation

Il propose une interface intuitive en glisser-déposer permettant d’organiser des cartes d’action, de définir la logique du flux via des connexions, et de configurer chaque action selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser des cartes pour sélectionner des modèles et définir des règles afin de diriger automatiquement le flux selon différents scénarios.
Il vous suffit de faire glisser les cartes souhaitées sur le canvas, de les organiser en groupes, et de créer ainsi des flux de travail complets et cohérents, sans effort.

Découvrons maintenant quelques cas d’usage concrets en entreprise pour mieux comprendre les avantages de ce concepteur de flux.

1. Adapter le mode de distribution en fonction des conditions

Contexte : une fondation doit envoyer des reçus de dons à ses donateurs.
Problème : certains donateurs ont une adresse e-mail, d’autres non.
Solution : les reçus sont envoyés par e-mail aux donateurs qui disposent d’une adresse électronique. Les autres doivent venir retirer leur reçu imprimé au bureau.
Fonctionnement avec le concepteur de flux d’automatisation
  • Déclenchement : l’automatisation démarre dès que les reçus sont prêts.
  • Création des reçus : un reçu personnalisé est généré pour chaque donateur.
  • Filtrage : la carte "Filtrer les données" sépare les donateurs en deux groupes, selon la présence d’une adresse e-mail :
    • Port 1 : avec adresse e-mail
    • Port par défaut : sans adresse e-mail
  • Distribution :
    • Les reçus des donateurs avec adresse e-mail sont envoyés automatiquement par mail.
    • Pour les autres, un webhook prévient l’équipe chargée d’imprimer et de conserver les reçus pour remise en main propre.


2. Choix automatisé du modèle de document selon le filtrage des données

Contexte : un cabinet d’avocats propose trois services : conseil, contentieux et consultation, et doit générer le contrat correspondant à chaque service.
Problème : différents modèles existent, et il faut automatiquement utiliser le bon modèle selon le service sélectionné par le client.
Solution : grâce aux cartes de filtrage du concepteur d’automatisation, vous pouvez définir des règles pour choisir automatiquement le modèle adéquat.
Fonctionnement : l’automatisation démarre dès que le client choisit un service et valide le formulaire.
La carte Filtrer les données examine le type de service choisi et génère le contrat à partir du modèle correspondant :
  • Consultation → modèle Consultation
  • Conseil → modèle Services de conseil
  • Contentieux → modèle Engagement contentieux
Le contrat généré est ensuite envoyé par e-mail au client.

3. Générer automatiquement plusieurs contrats selon les services sélectionnés

Contexte : le cabinet d’avocats permet désormais à ses clients de sélectionner plusieurs services juridiques simultanément (ex. : conseil, contentieux, consultation). Il faut donc générer un contrat pour chaque service sélectionné.
Problème : lorsque les clients ne pouvaient choisir qu’un seul service, il suffisait de filtrer les données et d’utiliser un modèle unique. Avec des choix multiples, le nombre de combinaisons possibles rend les flux complexes à configurer et à maintenir. Par ailleurs, l’ajout de nouveaux services nécessite de modifier les conditions existantes.
Solution : grâce à la carte de routage, chaque service est traité indépendamment. Le système détecte automatiquement tous les services sélectionnés et génère les contrats correspondants via des chemins distincts.
Fonctionnement :
  • Le flux est déclenché à la soumission du formulaire par le client.
  • La carte de routage vérifie les services sélectionnés.
  • Le système génère tous les contrats correspondants (1, 2 ou 3 modèles selon le cas).
Tous les contrats générés sont envoyés par e-mail au client.

Gérer vos workflows devient plus simple avec le nouveau concepteur :
  • Vous disposez d'une vision globale pour mieux comprendre et maîtriser chaque étape du flux.
  • Vous pouvez insérer de nouvelles actions ou ajuster des conditions à tout moment, sans devoir reconstruire l’ensemble, ce qui rend l’évolution du workflow fluide et flexible.

Prêt à dynamiser vos workflows d’automatisation ?

Découvrez les fonctionnalités avancées de fusion de documents proposées par Zoho Writer.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et consultez notre guide complet pour une prise en main détaillée.

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                                    Hey Everyone, We have a scenario where we are collecting deposit payments on our website. Now, in zoho books, we need to create a retainer invoice and mark it as paid automatically using deluge just like we can mark normal invoices as paid. I have tried
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                                    I have zoho books premium plan . I have 2 custom modules in zoho books. 1. Goods Receipt 2. Delivery Order, I need to select multiple records from Goods Receipt and create a new Delivery order from these multiple records. (like multilple sales order into
                                  • Profile date settings

                                    At present I have "EEE, MMMM dd, yyyy" but this takes an exessive amount of column space, we should be able to input our own format. I would like to use "EEE, MMM dd, yy" - a much shorter version of the above but with the same abbreviated info, requiring
                                  • Delivery Method Field in Sales Order Module

                                    In Books and in Sales orders, the "Delivery Method" field seems to allow for anything to be entered and it seems to store those entries for future use.  When you chose to convert a sales order to a purchase order, the related field is now called "Shipment
                                  • Editing / Removing stages for pipeline

                                    Hello, I'm trying to create a new pipeline. I created a new stage and made an error when entering the probability. How can I edit fields in stages that I created? Can I delete these stages from "Add Stages" list?
                                  • Dynamically Filter User Lookup in CRM Subform

                                    We have a subform called Pricing Calculator in the Zoho CRM Opportunity module and need some assistance. Current Setup: First column: Picklist (Level) Second column: User Lookup field When a Level is selected, we want the User lookup to display only users
                                  • change time zone

                                    can't seem to figure out how to change the time zone of the project
                                  • Bigin iOS app update: Built-in telephony and RingCentral support

                                    Hello everyone! We are excited to introduce Built-In Telephony and RingCentral support in the latest iOS version(v1.11.13) of the Bigin mobile app. Once the integration is completed on the Bigin desktop site(bigin.zoho.com), you can choose the Built-In
                                  • Add Image or Update Image API - for Items Module

                                    I am trying to add new Items to Zoho Inventory from Zoho Creator. I achieved this using Zoho Inventory Create Item API, but how to add or update the item image from Zoho Creator to Zoho Inventory Item Module?
                                  • Introducing Booking Pages—a topping for your Calendar Scheduling needs!

                                    Greetings, We're here with a new topping for Bigin! Let's dive into the details. What does this topping do? Scheduling appointments with customers is one of the most common challenges small businesses face on a daily basis, as it often involves frequent
                                  • Debugging `try` blocks : Tip

                                    I find it annoying that if one line inside a `try` block has an error, the Deluge arser points the beginning of the block to the location of the error. BUT, if you temporarily comment out the initial `try {`  The parser goes through the whole block and
                                  • Use approval workflow comments in record scripts

                                    Greetings, i'm running an approval workflow for my records, during approval/rejection there is a step where comments are entered. i want to add there comments to the record and to use them in various deluge scripts like sending emails and so on.  how
                                  • ZOHO Store

                                    Not able to make a payment We are using Zoho One, and we are from India. The payment currency, which shows for us, is in USD. But the system says we can choose Country/Region India if it shows INR only. Attaching screenshots for more info.
                                  • Support Migration into Aliases in Zoho Mail

                                    Hello Zoho Mail Team, How are you? We are in the process of migrating some of our users from Google Workspace (Gmail and Google Drive) to Zoho. During this process, we noticed that Zoho Mail currently only supports migration into a primary mailbox and
                                  • API for Z Workdrive Flow Make-Integromat ?

                                    We are zoho workdrive fans Also we would like to have an api to work with Zoho Flow or with Make better known by its old name INTEGROMAT Is it planned and when? 3 months -6 months or more?
                                  • Apps Pane no longer visible

                                    I have read all the info and help and nothing works, I do not have a "show apps" anywhere and I can no longer see my Apps pane in the left hand side of mail, please advise how to get this back
                                  • 5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(8/21)

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 8月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにてオンライン開催します。 ▷▷参加登録はこちら:https://us02web.zoom.us/meeting/register/eVOEnBsSQ2uvX4WN5Z5DeQ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは? Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho
                                  • New in Zoho Forms: Inline OTP Verification

                                    Hello form builders, We are excited to announce the launch of Inline OTP Verification in Zoho Forms, a smarter way to ensure the authenticity of the contact details you collect. Until now, OTP Verification in Zoho Forms worked as a pre-access step: respondents
                                  • Zoho Mail : Associate emails with Meeting records and allow multiple emails to be assocaited at once

                                    Is there a workaround that would allow either of these? I want to associate emails with Meeting records. I also would like to be able to select multiple emails at once for association with a record.
                                  • Create task from email

                                    Is there a way on mobile to create a task from an email? I use this feature a lot and when traveling now I read email on mobile. By the time I get to my office I forget about them since I didn't add it to a task. Is this feature missing on moble?
                                  • Zoho Socials - Unable to view Channels and SmartQ

                                    Hi, The channel Facebook has been added by the admin, however, it is not visible on the User level (employee). Other channels are visible. Also, we have the premium account, and SmartQ is not working. Can anyone help? Regards, Priyanka
                                  • Eliminating Manual Consolidation: Automating Currency Field Sync from Task to Project

                                    Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:
                                  • We want to set the "Converted from Lead" value in Deals using a Workflow or via a Deluge script. How?

                                    For use in Zoho Analytics, we need the field "Converted from Lead" filled in our deal records. This field is empty everywhere, because we do not create deals directly when converting a lead to a contact. We want to do that using the API or a workflow
                                  • Sales Orders: Quoted_Items + items in another subform -> into Ordered_Items ?

                                    hello, When creating Sales Orders, is it posible to inherit/fill the Ordered_Items with all the items from Quoted_Items + all the items from a customized subform with similar fields? Since you can create a sales order in different ways (convert, new -
                                  • How to cancel the GSTR1 pushed to GSTN

                                    How to cancel the GSTR1 Pushed to GSTN, some rectifications to be done in HSN & SAC code
                                  • Zoho Books API — Invalid Operation Type / Scope does not exist

                                    Hello Team, We are unable to use the Zoho Books API from our registered application. We’ve already: Created a client in Zoho API Console using (Admin in Books) Generated the OAuth code and token successfully Used the correct scopes: ZohoBooks.fullaccess,ZohoOauth.userinfo.READ
                                  • Minimum order quantity

                                    Is there a way to enforce a minimum order quantity - ie has to have a minimum of 250?
                                  • 【Zoho CRM】ポータル機能のアップデート:UIとポータルの作成フローの変更

                                    ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、ポータル機能のアップデートをご紹介します。 目次 概要 ユーザーグループの作成フローの変更 ユーザーグループ詳細画面内のタブについて 「タブと権限」タブについて 「設定」タブについて 概要 UIとポータルの作成フローが変更されました。ポータルの新機能に先立ち、UIを一部変更しました。タブやオプションの配置を見直し、機能へよりアクセスしやすくなっています。 また、「ポータルユーザーの種類」は今後、「ユーザーグループ」と呼称され、ページ上のボタンも「ユーザーグループを作成する」に変更されます。
                                  • Tax on Imported goods charged by Shipping Company

                                    Hi Folks, I imported goods from outside Canada, for better understanding I will give an example data. imported goods value: 2000$ The shipping company sent me an invoice containing the following information: Custom duty on imported goods: 400$ Administration
                                  • Zoho Webinar via Social Media

                                    Hello, is it possible to stream a Zoho Webinar via Social Media like Linkedin or Facebook?
                                  • OAUTH2 isn't working with Power Automate and N8N (Zoho Desk)

                                    Hello, I am trying to set up an OAuth2 connection to the Zoho Desk API, but the authentication flow fails immediately. I am experiencing this issue in two separate platforms: Microsoft Power Automate (using a Custom Connector) and n8n. Instead of being
                                  • Kit Items Breaking Automations - "Provide mapped components for all kit items"

                                    This has been brought up in other threads, but I believe this issue warrants its own topic. Whenever a sales document (Estimate, Sales Order, Invoice) is created or manipulated programmatically, trying to include a Kit as an Item throws this error: "Provide
                                  • Show item Cost value on Item screen

                                    The Item screen shows Accounting Stock and Physical Stock. It would be very helpful if value information could be displayed here as well, for instance Cost Price. Currently, to find the Cost Price (as used for inventory valuations) from inside the item
                                  • Mark shipment as delivered via api

                                    Hellloooo again Zoho guys !! More help required if you would be so kind, pleeeezz..... var options =        {         'method' : 'post',         'contentType' : 'application/json',         'muteHttpExceptions' : true       }; var myPackNo  = encodeURIComponent('###################');
                                  • Setting Alternative units for an item.

                                    Hello Team, How to create alternate units for an item. We are placing orders for stocks in boxes. One box contain 24 items. At the time of selling we have two categories of buyers wholesalers and retailers. So the sales will be in PCS and in boxes also.
                                  • Zoho Inventory search when adding items to SO/PO, etc.

                                    I do not see that Zoho Inventory searches within the item name for an item lookup. We have many products with variants. So when I search for a product, say a lighting system, and it comes in different sizes and colors, I can only get those products where
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