Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles

Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles


Auparavant, l'automatisation dans les modèles de fusion de Writer se limitait à des actions simples comme « fusionner et stocker », « fusionner et envoyer par e-mail » ou « fusionner et envoyer pour signature ». En revanche, il était jusqu’à présent impossible de combiner plusieurs modèles dans un seul document, de choisir un modèle selon des critères précis, ou encore d’envoyer plusieurs fichiers en pièce jointe d’un même e-mail.Le nouveau concepteur de flux d'automatisation change la donne. Grâce à son approche intuitive et sans code, il permet de gérer facilement des scénarios complexes.
Vous pouvez désormais réaliser des actions avancées, telles que marquer un document comme final, le fusionner avec un autre, ou le convertir en PDF ou en feuille de calcul — tout en préservant les paramètres du modèle.Il est aussi possible de déplacer les documents dans des dossiers spécifiques, de mettre en pause une collaboration, de résoudre les commentaires, etc.

Comment utiliser le concepteur de workflows d'automatisation

Il propose une interface intuitive en glisser-déposer permettant d’organiser des cartes d’action, de définir la logique du flux via des connexions, et de configurer chaque action selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser des cartes pour sélectionner des modèles et définir des règles afin de diriger automatiquement le flux selon différents scénarios.
Il vous suffit de faire glisser les cartes souhaitées sur le canvas, de les organiser en groupes, et de créer ainsi des flux de travail complets et cohérents, sans effort.

Découvrons maintenant quelques cas d’usage concrets en entreprise pour mieux comprendre les avantages de ce concepteur de flux.

1. Adapter le mode de distribution en fonction des conditions

Contexte : une fondation doit envoyer des reçus de dons à ses donateurs.
Problème : certains donateurs ont une adresse e-mail, d’autres non.
Solution : les reçus sont envoyés par e-mail aux donateurs qui disposent d’une adresse électronique. Les autres doivent venir retirer leur reçu imprimé au bureau.
Fonctionnement avec le concepteur de flux d’automatisation
  • Déclenchement : l’automatisation démarre dès que les reçus sont prêts.
  • Création des reçus : un reçu personnalisé est généré pour chaque donateur.
  • Filtrage : la carte "Filtrer les données" sépare les donateurs en deux groupes, selon la présence d’une adresse e-mail :
    • Port 1 : avec adresse e-mail
    • Port par défaut : sans adresse e-mail
  • Distribution :
    • Les reçus des donateurs avec adresse e-mail sont envoyés automatiquement par mail.
    • Pour les autres, un webhook prévient l’équipe chargée d’imprimer et de conserver les reçus pour remise en main propre.


2. Choix automatisé du modèle de document selon le filtrage des données

Contexte : un cabinet d’avocats propose trois services : conseil, contentieux et consultation, et doit générer le contrat correspondant à chaque service.
Problème : différents modèles existent, et il faut automatiquement utiliser le bon modèle selon le service sélectionné par le client.
Solution : grâce aux cartes de filtrage du concepteur d’automatisation, vous pouvez définir des règles pour choisir automatiquement le modèle adéquat.
Fonctionnement : l’automatisation démarre dès que le client choisit un service et valide le formulaire.
La carte Filtrer les données examine le type de service choisi et génère le contrat à partir du modèle correspondant :
  • Consultation → modèle Consultation
  • Conseil → modèle Services de conseil
  • Contentieux → modèle Engagement contentieux
Le contrat généré est ensuite envoyé par e-mail au client.

3. Générer automatiquement plusieurs contrats selon les services sélectionnés

Contexte : le cabinet d’avocats permet désormais à ses clients de sélectionner plusieurs services juridiques simultanément (ex. : conseil, contentieux, consultation). Il faut donc générer un contrat pour chaque service sélectionné.
Problème : lorsque les clients ne pouvaient choisir qu’un seul service, il suffisait de filtrer les données et d’utiliser un modèle unique. Avec des choix multiples, le nombre de combinaisons possibles rend les flux complexes à configurer et à maintenir. Par ailleurs, l’ajout de nouveaux services nécessite de modifier les conditions existantes.
Solution : grâce à la carte de routage, chaque service est traité indépendamment. Le système détecte automatiquement tous les services sélectionnés et génère les contrats correspondants via des chemins distincts.
Fonctionnement :
  • Le flux est déclenché à la soumission du formulaire par le client.
  • La carte de routage vérifie les services sélectionnés.
  • Le système génère tous les contrats correspondants (1, 2 ou 3 modèles selon le cas).
Tous les contrats générés sont envoyés par e-mail au client.

Gérer vos workflows devient plus simple avec le nouveau concepteur :
  • Vous disposez d'une vision globale pour mieux comprendre et maîtriser chaque étape du flux.
  • Vous pouvez insérer de nouvelles actions ou ajuster des conditions à tout moment, sans devoir reconstruire l’ensemble, ce qui rend l’évolution du workflow fluide et flexible.

Prêt à dynamiser vos workflows d’automatisation ?

Découvrez les fonctionnalités avancées de fusion de documents proposées par Zoho Writer.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et consultez notre guide complet pour une prise en main détaillée.

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                                    i can not search mail on to and cc box from attached picture and then search contacts box can't click or use anything. include replay mail too.
                                  • How to retreive the "To be received" value of an Item displayed in Zoho inventory.

                                    Hi everyone, We have our own Deluge code to generate a PO according to taget quantity and box quantity, pretty usefull and powerful! However, we want to reduce our quantity to order according to "To be received" variable. Seems like this might not even
                                  • Kaizen #211 - Answering your Questions | Using Canvas and Widgets to Tailor CRM for Mobile

                                    Howdy, tech wizards! We are back with the final post in addressing the queries you shared for our 200th milestone. This week, we are focusing on a couple of queries on Zoho CRM mobile configurations and custom payment gateway integration. 1. Mobile SDK
                                  • Remove "Invalid entries found. Rectify and submit again" modal

                                    Following up on a post from a few years back, but can the Zoho team consider either removing the 'Invalid entries found. Rectify and submit again' modal that displays for empty mandatory fields OR allow an admin to change it? I've built a custom error
                                  • No Functional Autosave or Manual Save Button

                                    Application : Zoho Notebook So I wanted to try Zoho Notebook(On Ubuntu) as an application, I installed the application and went solving my LeetCode problems visually(Drawing mode), at one point the app just stopped saving anything... Every time I tried
                                  • Cadence reports as front-end reports

                                    Hello everyone, We have built a cadence which is connected to the Leads module. There are 11 steps in total, 7 are automatic emails and 4 are tasks for the Lead owners. As admins, we have access to this (very nicely made) 'View Reports' tab where we can
                                  • Show elapsed time on the thank-you page?

                                    Is it possible to display the total time a user spent filling out a Zoho Form on the thank-you? I’d like to show the difference between the `form submission timestamp` and the `start time` (currently have a hidden Date-Time field set to autofill the date
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                                    Hello, We are attempting to integrate our Microsoft 365 email with Zoho CRM. We are using the documentation at Email Configuration for IMAP and POP3 (zoho.com) We use Microsoft 365 and per their recommendations (and requirements) for secure email we have
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                                    I need to implement a form with an improved user interface. I would like to use snippets to build a CRUD that allows me to create and update records. How could I achieve this using snippets?
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                                    I initially configured my domain's (https://roblaxmod.com/) email with Zoho Mail while using Cloudflare to manage my DNS records (MX, SPF, etc.). All services were working correctly. Recently, I have removed my site from Cloudflare and switched my domain's
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                                    I just observed that Ulaa Browser is offering an one-capsule big download. These days it is a custom to offer a small bootstrap downloader and based on user customization options an appropriate download completes. And this is particularly common with
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                                    Hello, We've canceled a transfer order, and we can't add the related items to a new Transfer Order. The system tells us that the bin doesn't have the required quantity, but when we check the item, it indicates that there are 2 units in the bin. It also
                                  • Billing Management: #8 Usage Billing in Logistics & Delivery Services

                                    The logistics and delivery industry thrives on movement and precision. Every delivery completed, every kilometre driven, and every ton transported is a measurable activity. However, billing often lags behind. Many logistics companies still rely on fixed-rate
                                  • Tags for New Tickets

                                    Hi there, When creating a new ticket, there is currently no way to choose a tag you would like to associate with the new ticket. Being able to associate a tag while creating a new ticket will be very beneficial as it will save time and flow well with
                                  • Zoho Desk: No Incoming email

                                    Is Zoho Desk services down? No incoming email reflect to desk tickets.
                                  • Zoho CRM - Widgets | Update #3 : Introducing SDK V1.5 along with new ZDK Methods and ZRC Support

                                    Hello everyone! Widgets in Zoho CRM just got a big upgrade! With the release of SDK v1.5, developers can now create more immersive widget experiences. This update elevates Widget development with new ZDK methods for easier interactivity and ZRC support
                                  • Unusual activity detected, account blocked

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