My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜(箕輪 泰子さん)

My Zoho Story #3 10を超えるZoho サービスを活用 〜マーケティング・営業・会計業務編〜(箕輪 泰子さん)



こんにちは。Zoho コミュニティチームです。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく株式会社コンテックス 箕輪 泰子さんは、機械開発支援や技術系の産業翻訳・通訳事業を展開する同社の中で、システム運用担当者の役割を担っています。箕輪さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

弊社は1983年に技術開発を支援する事業として創業し、現在は機械開発支援、技術者派遣、技術系の産業翻訳・通訳、Zoho 導入支援を行っております。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

4年ほどになります。

 

――貴社の業務プロセスにZoho を採り入れた経緯を教えてください

弊社の業務システムは、エクセルから始まり、オンプレミスのファイルメーカー、そして自社でフルスクラッチ開発したシステムを運用していました。

 

上記システムが老朽化したため、柔軟なシステム運用ができるクラウドサービスを探していました。Zoho は、50を超えるサービスを提供しているので、今までは想像していなかったようなシステムの使い方もできるのではないかと感じたためです。

 

――以前に利用されていた他社サービスと比較していかがですか?

Zoho の最大の魅力は、自社でシステムの修正や新機能の開発が迅速に行える点ではないでしょうか。変更が即座にシステムに反映され、何度でもテストができることや、自社独自の項目設定が容易に行えることにより、システム開発にかかる時間と費用を大幅に削減できたと感じています。

 

また、機能ごとにアプリケーションが分かれていることも使いやすさにつながっていると思います。ユーザーの割り当ても柔軟であり、情報の管理が容易です。

 

 

――Zoho サービスの主な活用方法や、どのような業務プロセスで活用されているかを教えてください

主に営業・マーケティング分野のサービスから使い始め、Zoho CRM を顧客/商談管理、Zoho Books では販売管理を行っており、Zoho Campaigns、Zoho Forms、Zoho SalesIQ、Zoho Sites を連携させながら、潜在顧客と既存顧客のニーズを確認し、営業・マーケティング業務に活用しています。

また、契約書作成用としてZoho Sign、ファイルストレージとしてZoho WorkDrive やデータ差し込みで帳票を作成するZoho Writer なども大変重宝しています。


 

――Zoho CRM / Zoho Books / Zoho Forms をどのように利用されていますか?

Zoho CRM :案件仕様書のようにカスタマイズしており、すべての案件を商談タブに登録します。特に翻訳業務では、翻訳対象言語、文章の文字数、納品ファイルの形式、図表の翻訳有無など、詳細な仕様情報を商談タブに追加し、「翻訳業務カルテ」の画面に反映させています。カルテのように項目を表示させたり、商品別に画面を構成することなど、Zoho の柔軟な設定機能は大変魅力的に感じています。

 Zoho Books :Zoho CRM  と連携しているため、どのお客様がどの商品をいつ購入しているか、また粗利の貢献度も把握でき、ダッシュボードやレポートを通じて視覚的に分かりやすくなりました。そのため、営業やマーケティングの会議資料を別途用意する必要がなく、この画面を共有するだけで対応できるようになりました。 

Zoho Forms :社内稟議や出張精算などの承認が必要なフォームを積極的に作成しています。これらのデータはZoho Sheets にエクスポートして管理でき、レシートなどの証拠書類もアップロードできるため、業務負担が軽減し、作業が非常に効率的になりました。経理担当者もこのデータを参照しながらネットバンキングで支払いを行っています。 

 


ーー上記サービス以外で活用しているZoho サービスはありますか?

Zoho Campaigns、 Zoho PageSense、Zoho SalesIQ、Zoho Survey です。

 

Zoho Campaigns : Zoho CRM の顧客へメルマガを配信し、Zoho Sites で作成したサービスごとのランディングページへ誘導しています。 

 Zoho PageSense :ランディングページやホームページに当サービスのコードを埋め込み、アクセス件数やコンテンツの配置・内容の検討に役立てています。

 Zoho SalesIQ :ホームページ訪問者情報をZoho CRM の見込み客へ自動登録しています。 

 Zoho Survey :社内外向けのアンケートや、仕入れ先企業の登録番号調査などを行っています。 

 


――連携しているZoho サービスについて教えてください

Zoho Flow による自動化を進めています。例えば、商談作成時に必要項目を入力し商談登録後、Zoho Books で見積書が自動作成されるように設定しています。

また、Zoho Projects で商談用の新規プロジェクトが作成され、案件ごとのプロジェクトメンバーやタスクが自動で設定されます。商品の納品後は請求書の自動作成と、関連プロジェクトのクローズも自動処理で行っています。

 

――今後どのようにZoho を活用していきたいですか

将来的に社内基幹システムとして最大限活用していきたいと思っています。

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム


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                                  Is there any option to draw arrows and some basic shapes such as circle , rectangle etc in zoho sheets? if so, can someone help me find it 
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                                  I wonder if there is a way to synch the tags between CRM and Marketing-Hub / Campaigns?
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                                  Hi,  Where can I get a list of the IP addresses I need to whitelist for accessing Zoho Desk? TIA
                                • We would like to make a separate, internal-only knowledge base. Is it possible to have a public department but not display it in the help center?

                                  It seems like it is not possible to display/hide the knowledge base from the help center per department.  Is there a way to do this? It looks like all department knowledge bases are displayed if they are public, and there is no way to hide one from the help center while keeping it accessible via a permalink URL. For example, lets say I have one KB for Clients and one for Employees.    I want to keep my Clients KB public, and also want the Employees KB to be public, but NOT displayed in the help center.
                                • Template Email Reset Password

                                  Hi It is possible to customize the email that comes to a Customer Portal user? It comes in English and need this in Spanish. Esteban Elias Preventa Tecnica - Educacion Xpears.com
                                • URL_ROLLING_THROTTLES_LIMIT_EXCEEDED

                                  Hello, for several times now we are getting URL_ROLLING_THROTTLES_LIMIT_EXCEEDED in the Failure tab. What does it mean, and how can we solve this? Thanks, M.
                                • Link Purchase Order to Deal

                                  Zoho Books directly syncs with contacts, vendors and products in Zoho CRM including field mapping. Is there any way to associate vendor purchase orders with deals, so that we can calculate our profit margin for each deal with connected sales invoices
                                • Possible to customise list of file attachment options?

                                  Is it possible to customise (disable/remove) the list of file attachment options (see screenshot below)? I would like the users to only use the options "Link (URL)" and "Other Cloud Drives". I have super admin rights to customise the CRM.
                                • Automating CRM backup storage?

                                  Hi there, We've recently set up automatic backups for our Zoho CRM account. We were hoping that the backup functionality would not require any manual work on our end, but it seems that we are always required to download the backups ourselves, store them,
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                                  Hi, I would like to share the solution for downloading uploaded files using url. There is no documentation for it and there are multiple forum threads with old solutions that didn't work for me. Here is the updated url - tested and works! fet = form_name[ID
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                                  How does one resolve this? All of my tasks, from many different Flows, are stuck in the "Queued" status. This is interrupting my business processes, which depend on the timely execution of automations.
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                                  It looks like Zoho Mail services are down everywhere. Please update with current status and time-to-resolution.
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                                  I'm a superadmin for Zoho One and double-checed that I was an Admin role in Teams. Every once in awhile, I'll get a strange notification that I can't do something (usually deleting something although I am under the 250 thread limit). Is there somewhere
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                                  Hello, Are you looking up to catch up on all the updates made to Zoho Sign in 2024? Or are you still figuring out how you can use Zoho Sign better to get business paperwork done more efficiently? If so, we invite you to join us this Thursday, December
                                • View of all Leads (+converted)

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                                  Is anyone else having problems getting to Zoho Projects?   We are getting a Zoho server error, impacting our business.... I thought Zoho had HA for their Applications!?
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                                  Hi, I'd like to develop a new extension for Zoho Recruit. I've started to use Zoho Developers creating a Zoho CRM extension. But when I try to create a new extension here https://sigma.zoho.com/workspace/testtesttestest/apps/new I d'ont see the option of Zoho Recruit (only CRM, Desk, Projects...). I do see extensions for Zoho Recruit in the marketplace. How would I go about to create one if the option is not available in sigma ? Cheers, Rémi.
                                • Zoho Payroll [India Edition] - ICICI Bank Integration

                                  It seems that ICICI integration with Payroll (and other Zoho apps) has become progressively more difficult this year. It was great until last year but then some apps started requiring a token generated on ICICI website. The whole point of Direct Deposit
                                • Issue with EU MArketplace

                                  Hi It's super frustrating that many CRM / Zoho (whatever) extensions are not available in the EU Market place Example: https://marketplace.zoho.com/app/crm/time-tracker-extension-for-zoho-crm For now, can the team address the extension above, but on the
                                • Add an action to set agent as a member of a team in zoho desk

                                  Hi, Please add an action to zoho flow to set agent as a member of a team in zoho desk (add to a team or remove from a team). Regards, Ram
                                • Cant add owner to field update in workflow

                                  Hi there, Currently when i tried to add owner of the record of the module to the field update, i am unable to. Is there a way to do so?
                                • Zoho Books API Limit Is RIDICULOUS!!!!!!!!!!!!!

                                  The 2,500 API call limit in Zoho Books is about as useful as AOL dialup.  Seriously Zoho, not only can I use up 2,500 API calls in no time with my own app but YOUR OWN STUPID IPAD APP blows through them super fast too, so if any one of my clients wants
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                                  I want to add users to my Zoho CRM. I have carried out the process up to OTP verification, but then it always fails at the confirmation stage. This failure has occurred repeatedly even though the OTP has been successful. Is there a solution to this
                                • Import from GoHighLevel to Zoho CRM

                                  Has anyone been successful with this? I don't want to integrate with GoHighLevel just import/migrate everything over to Zoho
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