Tip#109 【Zoho CRM】Word of the day「受注書」
みなさん、こんにちは。
今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「受注書」について改めて振り返ります。
Zoho CRM を使い始めた方も、Zoho CRM を長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！
過去のWord of the day はこちら
・「取引先」 https://zurl.co/SwyX
・「連絡先」 https://zurl.co/aCPy
・「見積書」 https://zurl.co/QgiU
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◎受注書とは？
受注書は、商品やサービスを提供する前に顧客に送付する注文の確認書類です。受注書は顧客が見積書を承認し、契約を進めるために発注書を送信した後に作成されます。
受注書は、発注書の受領後に商品やサービスの正確な納品日を確認するために顧客から要求される場合があります。また、物流/在庫管理部門や製造部門が受注書の一覧を参照して、出荷内容と時期を確認することもあります。一般に、受注書には以下の項目が含まれます。
・受注書番号・ 日付・ 品目（商品）※品目にはこちらが含まれます。- 発注書- 請求先住所- 送付先住所- 契約条件に基づく数量、価格
◎Zoho CRM で受注書タブを使用するメリット
Zoho CRM の受注書タブでは、商談で発生した受注書のデータをまとめて管理できます。その他にも受注書タブを利用することで、以下のようなメリットが得られます。
・Zoho CRM 内の連絡先や取引先、商談、見積書のデータを関連付けることができます。
・見積書の変換機能を利用することで、見積書のデータを引き継いだ受注書を自動作成できるので、何度もデータを打ち込む手間を減らせます。
・見積書と同様に、独自のデザインの受注書テンプレートを作成でき、受注書テンプレートで作成した受注書を印刷したり、PDFデータにして顧客宛に送信できます。
※受注書タブはプロフェッショナルプランからご利用可能です。
今週のTipに関するオンラインコンテンツはこちら
- 受注書： https://zurl.co/WzNS
このTipは以下原文を参考に作成しています：
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Mayu Imanari
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