Tip#79 【Zoho CRM】Word of the day「見積書」
みなさん、こんにちは。
今回のTips and Tricksでは、Zoho CRM の「見積書」について改めて振り返ります。
過去のWord of the day はこちら
・「見込み客」 https://zurl.co/2Uz9
・「取引先」 https://zurl.co/SwyX
・「連絡先」 https://zurl.co/aCPy
・「商談」 https://zurl.co/1H1E
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◎見積書とは？
見積書とは、製品やサービスの発注内容や価格情報等を取引先や顧客へ事前に提示するための書類です。
◎Zoho CRM で見積書タブでできること
Zoho CRM の見積書タブでは、商談や連絡先に紐づけて見積書のデータを作成できます。
また、見積書のデータをワンクリックで請求書や受注書へ変換できます。
その他、見積書タブで出来ることは以下の通りです。
・連絡先や取引先、商談の詳細画面から見積もりデータを作成できます。
・見積書のテンプレートをオリジナルのデザインにカスタマイズできます。
・作成した見積もりデータ元に、見積書を印刷したり、PDFデータにして顧客へメール送信できます。
今日のTipがお役に立てば嬉しいです。
※見積書タブはプロフェッショナルプランから利用できます。
見積書に関するオンラインコンテンツはこちら
・見積書： https://zurl.co/wO5K
・各種書類テンプレートの作成： https://zurl.co/miRU
このTipは本社のTipsを参考に作成しています：
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Mayu Imanari
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