Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration

Zoho Inventory - Les premiers pas de la configuration



Le contrôle des stocks permet une visibilité de tous les produits qu'une entreprise possède à un moment donné. Le contrôle des stocks comprend la gestion des nouveaux stocks et ceux vendus. Lorsqu'une entreprise a une vue d'ensemble plus détaillée, elle est en mesure de répondre à la demande des clients plus efficacement et de réduire les coûts associés à la détention de stocks. C'est à dire le contrôle des stocks, la gestion des commandes, des chaînes de distribution et la valeur des stocks.
Dans cet article, nous allons découvrir quelques-unes des configurations de base de Zoho Inventory qui vous permettront de gérer le stock de votre entreprise depuis n'importe où.

Tableau de bord

Le tableau de bord vous donne une image précise des ventes et du rapport de stock de votre entreprise, notamment les commandes que vous avez générées, les articles les plus vendus, le stock acheté auprès de votre fournisseur pour la période sélectionnée et plus encore.


Astuces - Lorsque vous avez intégré Zoho Inventory avec Zoho Books, le tableau de bord de Zoho Inventory inclura également les données de Zoho Books.

Profil de l'organisation

Les informations sur l'organisation sont automatiquement enregistrées lorsque vous faites partie de l'écosystème Zoho One. Néanmoins, pour toute modification ou ajout, vous pouvez le faire depuis l'onglet "Profil de l'organisation" sous l'onglet "Paramètres".

Utilisateurs et rôles

Les utilisateurs peuvent accéder aux modules en fonction de leur rôle. Par défaut, Zoho Inventory vous propose le rôle d'administrateur. Les autres rôles peuvent être créés en définissant les niveaux d'accès et les permissions dans Zoho Inventory.

Créer des rôles d'utilisateur personnalisés

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Rôles >> Nouveau rôle
  • Saisisez le nom du rôle, configurez les permissions et enregistrez

Ajouter les utilisateurs

  • Paramètres >> Utilisateurs et Rôles >> Tous les utilisateurs >> Inviter un utilisateur
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez.

Une invitation est envoyée par e-mail et lorsque l'utilisateur clique sur le lien "Join Account", il peut accéder au portail Zoho Inventory de votre organisation.

Devises

Traitez-vous avec des clients et des fournisseurs de plusieurs pays ? Il est désormais facile de gérer toutes les devises. Il vous suffit de les ajouter ainsi queet les taux de change à votre compte Zoho Inventory.

Devise de base

Il s'agit de votre devise de fonctionnement par rapport à laquelle les taux de change sont proposés dans un pays donné. C'est vous qui la définissez lorsque vous créez votre organisation. La devise de base sera appliquée aux prix de vos articles, à vos transactions (pour autant que le contact ait la même devise) et à vos rapports.
Bon à savoir 
Vous ne pouvez pas supprimer votre devise de base à tout moment. Cependant, vous pouvez la changer s'il n'y a pas de transactions dans votre compte Zoho Inventory. Dès que vous commencez à effectuer des transactions, la devise de base est appliquée de façon permanente à votre organisation.

Ajouter une nouvelle devise

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Devises >> + Nouvelle devise
  • Choisissez la devise, saisissez la symbole, le nom, décimales et enregistrez.

Associer des devises à un contact

Lorsque vous ajoutez un client ou un fournisseur à vos contacts, vous disposez d'un champ de devise dans lequel vous pouvez associer le contact à une devise spécifique. Dans le cas d'un client ou d'un vendeur du même pays que vous, la devise qui lui est associée sera votre devise de base. Par contre, si le client ou le vendeur est d'un autre pays, vous pouvez associer leur devise respective. Elle sera appliquée aux transactions que vous effectuez avec eux.

Activer le taux de change automatique

  • Paramètres >> Devises >> Activer les taux de change
  • Une fenêtre pop-up s'affichera, cliquez sur "OK" et vous avez activé les champs de taux de change.


Ajouter les taux de change de façon manuelle

Pour ajouter le taux de change,
  • Passez sur la devise pour laquelle vous souhaitez ajouter le taux de change.
  • A droite, cliquez sur "afficher les taux de change"
  • Sélectionnez "Ajouter un taux de change"
  • Saisissez les détails demandés, enregistrez


  • Cela peut donner un bon aperçu des fluctuations des taux de change. Vous pouvez également supprimer un taux existant à partir de cette page.

Entrepôts

Zoho Inventory vous permet d'ajouter plusieurs entrepôts. Lors de la création de commandes, vous pouvez choisir l'entrepôt de/vers lequel vous voulez expédier (ventes) ou recevoir (achat) le stock. Vous pouvez également transférer des stocks entre vos différents entrepôts.

Gérer les multi-entrepôts

  • Zoho Inventory >> Paramètres >> Entrepôts >>Activer l'entrepôt multiple
  • Cette section, vous permet d'ajouter les nouveaux entrepôts, de modifier les informations attribuer sous chaque entrepôts, de supprimer celui qui est inactif et de modifier son statut (actif ou inactif).



Limitations des entrepôts

Lorsque vous activez la gestion multi-entrepôts dans Zoho Inventory, tous les entrepôts seront initialement accessibles aux utilisateurs. Pour limiter leurs droits d'accès, vous pouvez mettre en place des limitations et associer les utilisateurs à des entrepôts spécifiques, afin qu'ils ne puissent voir que les détails de ces entrepôts.

Activer les droits d'accès

  • Paramètres >> Entrepôts >> Activer l'entrepôt multiple >> Activer les limites. Seuls les utilisateurs avec l'accès administrateur peuvent activer cette fonction.
  • A partir de la fenêtre pop-up qui s'affiche, choisissez si les utilisateurs peuvent émettre des ordres de transfert vers tous les entrepôts ou seulement vers ceux qui sont autorisés.

  • Allez sur "Configurer les autorisations" depuis l'onglet "Paramètres" à partir d'entrepôt particulier.
  • Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez l'option "Seulement les utilisateurs sélectionnés" et depuis la liste déroulante attribuez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès à cet entrepôt précis.

  • Vous pouvez également attribuer les entrepôts depuis la section de "Utilisateurs et Rôles".

Lorsque vous avez configuré les autorisations, les changements ci-dessous sont effectifs :
  • Le tableau de bord et les rapports restent non modifiés pour les utilisateurs ayant accès à tous les entrepôts, tandis que, les utilisateurs restreints peuvent uniquement voir les informations sur les ventes et les achats dans le tableau de bord et les rapports des entrepôts autorisés.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser les transactions dans la page de liste si celle-ci inclut au moins un entrepôt autorisé. Cependant, ils ne peuvent pas ouvrir une transaction s'ils n'ont pas accès à tous les entrepôts de la liste.
  • Les utilisateurs à accès limité ne peuvent pas voir les détails du stock global dans la page de la liste des articles.
  • Les organisations qui ont des limitations d'entrepôt activées sont indiquées par une icône de verrou à côté de leur nom d'organisation.
  • Les utilisateurs non admins ayant les droits de créer/modifier des entrepôts peuvent :
    • Créer des entrepôts et y attribuer des utilisateurs autorisés.
    • Modifier la liste des utilisateurs autorisés pour les entrepôts auxquels ils ont accès.

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                                  • Meetups de Usuarios de Zoho - Noviembre 2025

                                    ¡Hola, Comunidad! Durante el mes de noviembre celebraremos los Meetups de usuarios de Zoho, encuentros presenciales pensados para quienes queráis mejorar vuestras estrategias de lead nurturing y aprender a sacar el máximo partido a herramientas como Zoho
                                  • Introducing 7 New Connectors in Zoho DataPrep!

                                    We’ve just made data management even easier - Zoho DataPrep now supports 7 new external connectors to help you build more robust, scalable ETL pipelines. Why it matters: ✅ Broader data access ✅ More automation, less manual work ✅ Smarter pipelines, better
                                  • Sales Order, Invoice and Payment numbers

                                    Hi zoho friends, it is me again, the slow learner. I'm wondering if there is a way to have it so the Sales order, invoice and payment numbers are all the same? It would be easier for me if they were the same number so there is not so many reference numbers
                                  • Missing information data Zoho inventory

                                    there some missing data in Zoho inventory connection. pick list stock counts bin location we have requested it via mail and the support team doesn’t gove feedback. has anyone achieve to get these info or to ask other ya les
                                  • First day of trying FSM in the field.

                                    What we found. 1. with out a network connection we were unable to start a service call? 2. if you go to an appointment and then want to add an asset it does not seem possible. 3. disappointed not to be able to actually take a payment from within the app
                                  • Zoho Desk app update: AI powered features

                                    Hello everyone! We’ve introduced various AI-powered services on the Zoho Desk app. Let's take a look at what's new. Generate Content: Generate Content uses AI to formulate responses based on the your query and provides a ready-to-use reply which can be
                                  • How to Automate Email Sequence

                                    I'm having trouble trying to set up a workflow to automate an email sequence. Once a group of emails in a Task has been tagged by a certain tag, I want an instant email template to be sent. After 7 days with no response, another email template would be
                                  • Turning off the new UI

                                    Tried the new 'enhanced' UI and actively dislike it. Anyone know how to revert back?
                                  • Zoho Sprints Android v2.0.4 app update: Item reminders, archive Epics, Kanban projects, Epic progress

                                    Hello everyone! In the latest version(v2.0.4) of the Zoho Sprints Android app update, we have introduced various new features. Let's take a look at what's new! Item Reminder Stay organized and never miss an important date with the all-new Item Reminder
                                  • Credit Management: #3 Setting Credit Limit for Customers

                                    Think about that one familiar customer of yours who always buys on credit. They usually pay on time, maybe a little late here and there, but not alarming. So, you are fine saying, "Sure, pay later." Then, one day, they place a significantly bigger order
                                  • Canvas View in Zoho Recruit

                                    Is it possible or would it be possible to have the new 'Canvas View' in Zoho Recruit?
                                  • Adding Reports to Portals

                                    Is there a way to add Reports to portals so only the user can see report templates relevant to them?
                                  • Update on the client portal URL for Guest users

                                    We’re updating the way Guest users access their Connect network. As part of this change, all client organization portals used by Guest users will now be accessible through a dedicated domain specific to each data center. The access URLs mentioned here
                                  • Preserve Ticket Issue Mapping When Migrating from Jira to Zoho Projects

                                    Hello Zoho Projects Team, We hope you are doing well. We are currently exploring a full migration from Jira to Zoho Projects, and we identified a critical limitation during the migration process involving Zoho Desk integration. Current Situation: We use
                                  • Enhancements to Zoho Maps integration tasks

                                    Hello everyone, We're excited to announce enhancements to the Zoho Maps integration tasks in Deluge, which will boost its performance. This post will walk you through the upcoming changes, explain why we're making them, and detail the steps you need to
                                  • Unable to see Zoho contacts in Zoho app on ios

                                    Hi Support Team, I am a new user, I have created my account and installed zohomail app on iOS 16 which works. I was also able to import my Gmail contacts into Zoho Contacts, which I can see. The problem is that I can’t see these imported cobalts in Zohomail
                                  • Task Due Date greater than 10 years.

                                    We use recurring tasks in Projects where every week, month, year etc Some of our projects are greater than 10 years and we are unable to set a new due date because the difference between start date and due date is greater than 10 years. As an example
                                  • External User onboarding for zoho connect is not really intuitive.

                                    So the external user is sent an invite, which has a button that directs them to login to zoho to view the invite, but if they don't have a zoho account, they cannot access that invite, which seems kinda silly, as there is not real way on for them to create
                                  • Hosting external websites on Zoho?

                                    How can I host my external website on zoho? Do we have that option? I am currently with hostinger and am looking to switch to zoho. Kindly help. Thanks.
                                  • How to Add Time Formula Duration (hh:mm)

                                    Hi everyone — I’m trying to create a formula field in Zoho CRM that calculates the difference between a “Call Start Time” and “Call End Time” and displays the duration in HH:MM format (for example: 1:04 for one hour and four minutes). My current setup
                                  • How can I calculate the physical stock available for sale?

                                    Hey Zoho Team,  I've tried to calculate the physical stock on hand in various ways - but always receive a mismatch between what's displayed in Zoho Inventory & analytics.  Can you please let me know how the physical stock available for sale is calculated?
                                  • Set Custom Icon for Custom Modules in new Zoho CRM UI

                                  • Live Webinar: Getting Started with Zoho WorkDrive - A Complete Overview

                                    Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar! Discover how to set up your team, bring in your data, and make the most of WorkDrive’s collaboration, organization, AI, and security capabilities. This session is perfect for anyone
                                  • Marketing Tip #4: Build your email list early

                                    Email marketing has one of the highest returns on investment. Don’t wait until later; start collecting subscribers now. When you've got their attention, you can send them emails about offers, new product launches, seasonal greetings, and more. Try this
                                  • Is anyone else having trouble saving a custom image in their email signature, or is it just me?

                                    When I try to save the image I get an error that says "Operation Failed" I opened a support ticket two weeks ago and received a response that it would be debugged, but it still isn’t working
                                  • Unify Overlapping Functionalities Across Zoho Products

                                    Hi Zoho One Team, We would like to raise a concern about the current overlap of core functionalities across various Zoho applications. While Zoho offers a rich suite of tools, many applications include similar or identical features—such as shift management,
                                  • Zoho Desk Domain mapping / Cloudflare CNAME not recognized

                                    Hello, my website is behind Cloudflare and SSL. From the Cloudflare control panel I added a CNAME record such as support.mydomain.com pointing to desk.cs.zohohost.com but I'm stuck with the message "Make sure you've mapped the CNAME entry..."
                                  • Power of Automation :: Quick way to associate your Projects with Zoho CRM

                                    A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate complex tasks and
                                  • Create an Eye-Catching Announcement Widget for Your Help Center

                                    Hello Everyone! In this week’s edition, let’s explore how to keep your customers updated with exciting news in the Help Center. See how ZylkerMobile wowed their customers by bringing updates right to their portal. ZylkerMobile, the renowned brand for
                                  • I want to add my other zoho account in same pc

                                    why does zoho restrict me doing many things as i also want to add my second mail account bit its not allowing me to do that
                                  • Search in Zoho Community Not Working

                                    I realize this is a bit of a meta topic, but the search for the various Zoho Communities appears to not be working. I'm under the impression that they run on some version of the Zoho Desk platform, so I'm posting this here.
                                  • Capture Stripe’s Customer ID

                                    Does anyone know of a way to capture Stripe’s customer ID that is created when the form/payment is processed? I would like to have the customer ID stored in our CRM so we could utilize in some custom functions down the road.
                                  • Custom Modules - Where are Comments??

                                    In the standard ticket module and in the tasks module, we have an interactive comment box that we can post important details/notes and can tag others if needed. Where is this functionality for Custom Modules? Ideally, custom modules would have very similar,
                                  • Dynamic Signature - Record owner

                                    Hi everyone, I’m using Zoho Writer merge templates from Zoho CRM and have two questions: Owner signature: How can I automatically insert the CRM record owner’s signature in the merged document? I’m not sure where this signature is stored or how to reference
                                  • PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) INDIA - NOT AVAILABLE IN BANKING

                                    Dear sir, Kindly fix it. PUNJAB NATIONAL BANK (INDIA) is available but PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE) is not available. Kindly enable this banking since we need to categorize the entries. Regards, Sanjay Jena email id/ user id : travewithmerchant@
                                  • Amazon invoice in Zoho Books

                                    I have just made my first few sales on Amazon India. Amazon Seller account generates invoices for the sales made on Amazon. These invoices are sent to customers also. Now when I was only making offline sales, I used to create Invoices in Zoho Book. Now
                                  • CUSTOM FUNCTION GIVE ERROR #EVAL!

                                    CUSTEM FUNCTION CREATE KYA ZOHOSHEET ME US FUNCTION KO USE KIYA LEKIN DATA TO SAHI HAI LAKIN DATA SHEET ME NAHI LAG LAHA HAI KRUPYA SOLVE KARE MY CODE IS float ADDTWO_TWO(float NO1, float NO2) { ADD = NO1 + NO2; return ADD; }
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