【Zoho CRM】インポート機能のアップデート：既存データへのタグ追加が可能に！
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中のインポート機能のアップデートをご紹介します。 Zoho CRMのタグは、データを効率的に分類、認識するためのラベルです。 タグ付けは次の3つの方法で行えます： 個別タグ付け：少数のデータを手動でタグ付け 自動化：特定のタイミングで繰り返しタグ付け 一括更新：インポート機能でタグを追加または更新 今回のアップデートでは、インポート時に既存のタグを残したまま、新しいタグの追加、既存タグを置き換えできるようになりました。【Zoho CRM】メール機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からメール機能に関するお知らせをご紹介します。 これまで、Zoho CRMから直接送信されたメールにはユーザー権限が適用されておらず、役職に関係なくすべてのユーザーがメールにアクセスできました。 一方、IMAPやPOPサーバー経由で管理されているメールには権限設定が可能でしたが、CRM内で送信された個別メールや一括送信メールなどは全ユーザーに共有されていました。 今回のアップデートにより、メール機能に新たなメールのアクセス権および共有に関する設定オプションが追加され、以下のことが可能になりました。【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するいくつかのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からワークフローに関するアップデートをご紹介します。 今回のアップデートではワークフロールールに新たな設定オプションが追加され、以下が可能になりました。 以前に予定された処理を再スケジュール 日付の数式項目を実行条件として設定 データの作成上限数を変更 自動処理で作成されたタスクに対するワークフローの実行 以下より詳細を確認していきましょう。 1. 以前に予定された処理を再スケジュール 今回のアップデートにより、ワークフローの予定時間を変更した場合、以前にスケジュールされたすべての処理にも自動的に適用されるようになりました。【Zoho CRM】入力規則機能に関するアップデートのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 「CRM アップデート情報」の中から入力規則機能に関するアップデートのお知らせをご紹介します。 今回のアップデートでは入力規則機能に新たな設定オプションが追加され、以下が可能になりました。 項目を検証してから保存 注意メッセージの表示／確認後にデータを保存 エラーメッセージの表示場所の指定 以下より詳細を確認していきましょう。 1. 項目を検証してから保存 アップデート前： 「保存する」ボタンをクリックしたときのみ項目の検証が可能でした。【Zoho CRM】割り当てルール機能に関するアップデートのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から割り当てルール機能に関する最新のアップデートをご紹介します。 今回のアップデートにより、割り当てルール機能でルールの適用対象データの条件をユーザーの役職に基づいて設定できるようになりました。 割り当てルールの設定権限を持つユーザーは、ルールを適用する際に「すべてのデータ」または「次の条件に一致するデータ」を選択できます。 「次の条件に一致するデータ」の場合は、データの項目やそのデータに関連するユーザーに基づいて、条件を設定することが可能です。【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ：かんたん表示フィルターで選択リスト項目などが設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からレポート機能に関するアップデートをご紹介いたします。 今回のアップデートにより、レポートでかんたん表示フィルターで選択リスト項目などを設定できるようになりました。 【記載内容】 かんたん表示フィルターの基準項目の追加 プレビュー画面での「フィルター基準」設定 1. かんたん表示フィルターの基準項目の追加 （*概要動画はこちらをご確認ください。） Zoho CRMのレポートには、膨大なデータの中から必要な情報だけを抽出できるフィルター機能が備わっています。しかし、これまではレコードの日付や期間に基づいたフィルタリングしかできませんでした。【Zoho CRM】サンドボックス機能に関するアップデート：サービスタブと予約タブに対応しました。
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からサンドボックス機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、サンドボックスでサービスタブや予約タブを有効にし、テストしてから本番環境に適用することができるようになりました。 タブの変更だけでなく、サービスタブと予約タブの設定をテストし、それらを本番環境に適用することもできます。 本番環境への適用後は、サンドボックスでこれらのタブに対してさらに変更を加え、本番環境に適用することができます。【Zoho CRM】ウィザード機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からウィザード機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRMのウィザードは、担当者がフォームに情報を入力していくだけで、CRM にデータを登録できるようにします。入力された情報に応じて、表示されるフォームが自動で切り替わっていくため、担当者は目の前のフォームに答えていくだけで、登録に必要な情報を揃えることができます。 本アップデートで、ウィザードに2つの新機能が追加されました。【Zoho CRM】カスタムボタン機能に関するアップデート：レイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。
ユーザーの皆さま、こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からカスタムボタン機能に関するアップデートについて紹介します。 Zoho CRM のカスタムボタンはタブ内でのみ使用するように設計されていましたが、本アップデートにより、以下の通りレイアウトごとにボタンを設定したり、ポータル内でもボタンを設定できるようになりました。 レイアウトの指定： ボタンを設定する際にレイアウトを選択できる機能を追加しました。 UI に関するアップデート：リンクとボタンのタブを分割しました。【Zoho CRM】 キャンバスを使用したデータ入力ページのカスタマイズ機能リリース
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からキャンバスのデータ入力ページカスタマイズ機能について紹介します。 キャンバス機能を、データの入力ページ（フォーム）でも利用できるようになりました。 本アップデートにより、CRM のあらゆるタブから、ユーザーがレコードを作成する方法をより自由にカスタマイズすることが可能になりました。 設定の流れについては以下をご参照ください。 概要動画：https://workdrive.zohoexternal.com/file/kvnby40f53cd54f074497ade9f0ab519bffe1【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】 Zoho Projects 連携に関するアップデートのお知らせ CRMとProjectsの連携では、CRM内の連絡先、取引先、商談とプロジェクトを関連付け、CRMのデータからプロジェクト情報に直接アクセスすることができます。 今回のアップデートにより、さらにスムーズかつ直感的にプロジェクトを管理できるようになりました。 追加された新機能は以下の通りです。 クライアント（顧客）の設定【Zoho CRM】履歴機能のアップデート：3年分の履歴が確認可能に。その他、データのフィルタリングやメモとの関連づけなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】履歴機能に関するアップデートのお知らせ：過去3年間の履歴が確認できるようになりました。 データの更新履歴や関連するアクション履歴を確認できる「履歴機能」のUIが新しくなりました。また、履歴データを過去6ヶ月から3年前まで確認できるようになるなど、いくつかのアップデートがありましたので紹介します。 アップデート内容 1. 過去3年間の履歴を参照できるように 2. 各履歴に対するメモを追加できるように【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。連休はいかが過ごされましたか？ さて今回は、「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。 【Zoho CRM】モバイルアプリに関するアップデートのお知らせ Zoho CRM モバイルアプリを利用すると、アプリ上からCRMのデータ にアクセスでき、営業の外出時など手元にPCがない場合でも簡単に顧客情報や商談情報を確認、登録できます。当アプリにおいて、この度以下のアップデートがありました。 ◆CRM モバイルアプリについて知りたい！という方はこちら【Zoho CRM】キオスク機能の紹介
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。 電話連携の投稿では、ご質問およびナレッジを共有いただいたユーザーさんありがとうございます！電話連携は、こちらのコンテンツも参考になるかと存じます、ぜひご覧ください。 さて今回は、Zoho CRM アップデート情報の中から以下を取り上げます。 【Zoho CRM】 キオスク機能リリースのお知らせ *適応環境：エンタープライズプラン以上 ◆キオスク機能とは？ 特定の処理を行うための専用画面（キオスク）をノーコードで作成できる機能です。自社の業務プロセスにあわせた画面の表示、タブをまたいだ処理などが可能です。LINE 公式アカウントへのメッセージをSalesIQ から確認・返信できるようになりました
本投稿は、本社のZoho SalesIQ コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Now connect and engage with your LINE chat users right from SalesIQ! SalesIQ のIMチャンネルファミリーに、新しい仲間が加わりました。LINE とSalesIQ の連携を紹介します。このチャンネルを利用すれば、SalesIQ の管理画面から、LINE ユーザーと便利につながり、交流することができます。 LINE は世界で最も人気のあるインスタントメッセージングプラットフォームの1つであるため、この連携によって新たな可能性が広がり、さまざまな地域の顧客が好みのメッセージングアプリで即座に貴社のビジネスにアクセスできるようになります。Zoho サービス 自社活用例の紹介 - #2 Zoho Desk コミュニティ機能
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。本投稿では、Zoho サービス自社活用事例として「Zoho Desk 」コミュニティ機能を取り上げます。 弊社では、皆さまからの問い合わせ対応やナレッジベースの公開にZoho Desk を利用していますが、実はこのオンラインフォーラムもZoho Desk で構築しています。 Zoho Deskとは？ 問い合わせ管理・ヘルプデスクツールです。メール、Webフォーム、SNSなど複数のチャネルからきた問い合わせを一元管理できるほか、自動化による問い合わせ対応の効率化、チーム間のナレッジ共有、ユーザーコミュニティの構築をサポートする機能などを備えています。【CRMアップデート】Google Chat 連携機能リリースのお知らせ
こんにちは、コミュニティチームの鳥越です。この投稿ではサポートチームが作成する「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】Google Chat との連携機能リリースのお知らせ *適応環境：中国を除くすべてのデータセンター、有料プラン(2024/4/8現在） Google社が提供するチャットツールGoogle Chat とZoho CRM の連携機能です。 Google Chat を通じてZoho CRM のデータや情報をすばやく共有でき、営業活動に必要な作業を円滑に進めることができます。【Zoho CRM】レポート機能のアップデート：エクスポート回数の増加・定期レポートのメール文カスタマイズなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回はサポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中から、以下を紹介します。 【Zoho CRM】レポート機能に関するアップデートのお知らせ *適応環境：すべてのデータセンター、プラン 1.グループ化オプションの追加：月ごと、日ごとのグルーピングが可能に レポート作成時におけるデータのグループ化において、以前は年月別(例：2023年1月、2024年1月など）で括ることは出来ましたが、それに加えて"1月、2月"など、年を問わない月単位でのグルーピングができるようになりました。【Zoho CRM】売上予測機能のアップデート：目標値の設定方法が増えました。
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。 【Zoho CRM】売上予測機能に関するアップデートのお知らせ：売上予測モデルが選択できるようになりました。 *当アップデートは、すべてのデータセンターおよび有料プランでご利用いただけます。 Zoho CRM の商談データをもとに、目標に対する売上や商談数の達成状況を確認できる売上予測機能において、各個人の目標値の合計から全体の目標値を設定できる「ボトムアップ(下から）」の設定方法が増えました。【Zoho CRM】会計年度機能のアップデート：年度の構成を週単位で設定できるようになりました。
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。 【Zoho CRM】会計年度機能に関するアップデートのお知らせ：独自の会計年度が設定できるようになりました。 *当アップデートは、すべての有料プランでご利用いただけます。 会計年度は、Zoho CRM を導入してはじめに設定する基本機能の1つで、売上予測やレポート機能で期間を抽出する際に指標となります。 この会計年度の形式について、1年を月ごとではなく、52週に基づいて期間を定めるオプションが増えました。【Zoho CRM】Webフォーム機能のアップデート：公開方法にリンクとQRコードが追加されました。
いつもフォーラムをご覧いただき、ありがとうございます。 本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。 【Zoho CRM】Webフォーム機能に関するアップデートのお知らせ：公開形式が追加されました。 *当アップデートは、以下の環境でご利用いただけます。(2024年2月13日現在) ーリンク：スタンダードプラン以上 ーQRコード：エンタープライズプラン以上 全てのデータセンターで利用可能 ◼︎ アップデート内容 1.Webフォームの公開方法にリンクとQRコードが追加【Zoho CRM】リッチテキスト形式の項目を作成できるようになりました。（複数行項目）
こんにちは！ 本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の中からピックアップして紹介します。 【Zoho CRM】複数行項目に関するアップデートのお知らせ：リッチテキストに対応しました。 *当アップデートは、日本及び一部のデータセンター（AU, CA,CN,EU）のエンタープライズ以上のプランをお使いの組織に適用されています。(2024年2月8日現在) ◼︎ リッチテキスト形式の複数行項目の作成 カスタム項目の作成において、複数行項目にリッチテキストのオプションが導入されました。このアップデートにより、太字/斜体/下線付きのテキストで強調表示することができたり、色をつけたりと、より汎用性が高く、見やすいデータを管理できます。例えば、以下画像のイメージでご利用いただくことができます。【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートの紹介
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM アップデート情報」の記事を紹介します。 【Zoho CRM】通貨機能に関するアップデートのお知らせ *アップデートは、以下の環境fr適用されています。(2024年1月25日時点) ーUSデータセンターを除く、すべてのデータセンター ーZoho CRM 無料、スタンダード、プロフェッショナルプラン ●Zoho CRM 通貨機能とは？ 商談や見積書データにおいて、複数の通貨を使用して管理できる機能です。 例えば、取引先の通貨（例：アメリカドル）に合わせて商談の見積書を作成できたり、各国の通貨ごとに売上レポートを作成できます。【Zoho CRM】設定画面が大幅に刷新されました。
こんにちは！本投稿では、サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の記事を紹介します。 【Zoho CRM】設定画面に関するアップデートのお知らせ：設定画面が大幅に刷新されました。 *当アップデートは、全てのデータセンターに適用されています。 *表示される設定メニューやセクションは、利用中のプランによって異なります。 Zoho CRM の設定画面において、セクション名・メニュー名の変更や配置などが変更されました。 設定画面を開くと以下のようなガイドが表示されるため、既にご存じの方も多いかもしれませんが、変更点を何点か紹介します。【Zoho CRM】商談タブのメール関連リストに、複数の連絡先とやりとりしたメールを確認・関連付けできるようになりました。
こんにちは！この投稿ではサポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 【Zoho CRM】メールの関連付け機能に関するアップデートのお知らせ： 連絡先の役割として追加された連絡先に関連付くメールを、商談に関連付けできるようになりました。 *当アップデートは、新しいメール連携設定(※詳細/英語サイト)に移行しているユーザーに対し適用されています。 ■ アップデート内容 これまで商談タブでは、連絡先名の項目に関連付けられた1人の連絡先とのメールのやりとりのみ表示、該当の商談データに関連付けることが可能でした。【Zoho CRM】 2023年秋のアップデート紹介とブログのご案内
こんにちは、Zoho コミュニティチームです。 今回は、Zoho CRM に最近追加された機能やアップデートをまとめたブログ記事を紹介します。 CRM ブログ：Zoho CRM - 2023年秋のアップデート https://www.zoho.com/jp/crm/blog/zoho-crm-autumn-23.html (2023/11/27公開) ゾーホージャパンでは、Zoho CRM / Zoho CRM Plus に関する情報や、営業・マーケティングのノウハウを紹介する以下のブログを運営しています。【Zoho CRM】ワークフロー機能で、Zoho Flow による実行処理が追加されました。
こんにちは！サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 ワークフロー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Flowによる処理が追加されました。 https://zurl.co/vwKe *この機能はZoho CRM エンタープライズプラン以上、Zoho CRM Plusでご利用いただけます。(2023年12月1日時点) ■ アップデート内容 Zoho CRM のワークフロー機能において、"ワークフローが実行する処理"として新たに"Zoho【Zoho CRM】Zoho Calendar 、Zoho Recruit のカレンダーとの同期に関するアップデート
こんにちは！弊社サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 【Zoho CRM】カレンダー機能に関するアップデートのお知らせ：Zoho Calendar とZoho Recruit のカレンダーとの同期がアップデートされました。 *当機能はZoho CRM スタンダードプラン以上でご利用いただけます。 * Zoho Recruit: Zoho の採用管理システム ■ アップデート内容 1. 同期するカレンダー・予定の選択 Zoho CRM とZoho【Zoho CRM】データのエクスポート機能に関するアップデート（エクスポートデータ数の上限増加など）
こんにちは！サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 データのエクスポート機能に関するアップデートのお知らせ：https://zurl.co/BqeM *当機能はZoho CRM 全てのプランでご利用いただけます。 ◾アップデート内容 1.エクスポートの上限数が200,000件に これまで各タブのエクスポートデータ数は最大3,000件が上限でしたが、(それ以上のデータをエクスポートするには、レポート機能やバックアップ機能を利用）最大200,000件までエクスポートできるようになりました。【Zoho CRM】「メールの信頼性のレポート」の紹介
こんにちは！弊社サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の記事の中から１つ取り上げて紹介します。 メールの信頼性のレポート機能リリースのお知らせ：https://zurl.co/zoTu *当機能はZoho CRM スタンダートプラン以上、 すべてのデータセンターでご利用いただけます。(2023年10月時点) ◾️️機能概要 Zoho CRM の各組織から送信されるメールの信頼性向上につなげるための機能として、「メールの信頼性」レポート機能が追加されました。 このレポートでは、メールの到達・不達状況や信頼性に関する指標データを確認でき、【Zoho CRM】Microsoft Office 365 カレンダーの同期機能に関するアップデート
こんにちは！弊社サポートチームが作成した「Zoho CRM のアップデート情報」の中から１つ取り上げて紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●Microsoft Office 365 のカレンダーの同期機能に関するアップデート https://zurl.co/T2hX ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ Microsoft Office 365 連携における機能の１つとしてZoho CRM のカレンダーとMicrosoft【Zoho CRM】キーボードショートカット機能導入のお知らせ
こんにちは！弊社サポートチームの情報をもとに、Zoho CRM のアップデート情報を紹介します。 今回は、キーボードショートカット機能について取り上げます。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●キーボードショートカット機能導入のお知らせ：https://zurl.co/Ftxq *この機能は無料プラン、 全てのデータセンターでご利用いただけます。(2023年10月時点) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ■ どのようなことができるの？【Zoho CRM】見積管理機能（Zoho CPQ）に関するアップデート：商品設定と価格ルールの「フィルターと検索」UIの強化など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、Zoho CPQ機能に関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】Zoho CPQ機能に関するアップデートのお知らせ【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデート：ディスプレイ用チャンネルのお知らせの追加など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、モチベーター機能に関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】モチベーター機能に関するアップデートのお知らせ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデート：拡張機能に関するタブに対応
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、ポータル機能に関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】ポータル機能に関するアップデートのお知らせ：拡張機能に関するタブに対応しました。【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデート：権限単位でのホーム画面の共有など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、ホーム画面と設定のコピーに関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】ホーム画面、設定のコピーに関するアップデートのお知らせ【Zoho CRM】重複データの検索と統合機能に関するアップデート：検索条件に使用する項目の編集など
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、重複データの検索と統合機能に関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】重複データの検索と統合機能に関するアップデートのお知らせ【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデート：並行遷移、複数の遷移の設定
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、ブループリント機能に関するアップデート情報を紹介します。 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ●【Zoho CRM】ブループリント機能に関するアップデートのお知らせ：並行遷移/複数の遷移が設定できるようになりました。Next Page
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【Zoho CRM】インポート機能のアップデート：既存データへのタグ追加が可能に！
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中のインポート機能のアップデートをご紹介します。 Zoho CRMのタグは、データを効率的に分類、認識するためのラベルです。 タグ付けは次の3つの方法で行えます： 個別タグ付け：少数のデータを手動でタグ付け 自動化：特定のタイミングで繰り返しタグ付け 一括更新：インポート機能でタグを追加または更新 今回のアップデートでは、インポート時に既存のタグを残したまま、新しいタグの追加、既存タグを置き換えできるようになりました。【Zoho CRM】メール機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からメール機能に関するお知らせをご紹介します。 これまで、Zoho CRMから直接送信されたメールにはユーザー権限が適用されておらず、役職に関係なくすべてのユーザーがメールにアクセスできました。 一方、IMAPやPOPサーバー経由で管理されているメールには権限設定が可能でしたが、CRM内で送信された個別メールや一括送信メールなどは全ユーザーに共有されていました。 今回のアップデートにより、メール機能に新たなメールのアクセス権および共有に関する設定オプションが追加され、以下のことが可能になりました。【Zoho CRM】フィルター機能に関するアップデート：関連タブとサブフォーム内の項目でデータのフィルタリングが可能に
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からフィルター機能に関するアップデートについて紹介します。 今回の機能アップデートにより、関連タブやサブフォーム内の項目タブで、データをフィルタリングできるようになりました。 この機能アップデートは、現在、JP（日本）、AU（オーストラリア）、CN（中国）のデータセンターに属する組織に対し適用されています。 他のデータセンターの組織に対しては、順次適用予定です。（2024年10月1日現在）【Zoho CRM】Microsoft Teamsとの連携機能リリースのお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からMicrosoft Teams との連携機能リリースについて紹介します。 現在、Zoho CRMでは、既にチャットツール：Zoho Cliq、Slack、Google Chatとの連携が可能ですが、 今回の機能アップデートにて、Microsoft Teamsとの連携機能がリリースされました。 Microsoft Teamsとの連携を設定することにより、以下のことができるようになりました。【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するいくつかのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からワークフローに関するアップデートをご紹介します。 今回のアップデートではワークフロールールに新たな設定オプションが追加され、以下が可能になりました。 以前に予定された処理を再スケジュール 日付の数式項目を実行条件として設定 データの作成上限数を変更 自動処理で作成されたタスクに対するワークフローの実行 以下より詳細を確認していきましょう。 1. 以前に予定された処理を再スケジュール 今回のアップデートにより、ワークフローの予定時間を変更した場合、以前にスケジュールされたすべての処理にも自動的に適用されるようになりました。
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