ユーザーさん:取引先と連絡先の違いはなんでしょうか?
Zohoサポート:連絡先は顧客の情報を保存するタブです。取引先は、連絡先に入っている方々の会社の情報を登録しておく場所です。
Zoho Oneでアプリごとに使えない設定はできますか?
Zoho Oneはオールインワンパッケージとして提供されて、それぞれ権限設定できることは理解していますが、 Desk,Project,Bug trackerをあるユーザーはアクセス自体させない(閲覧させない)などといったことができますでしょうか? 経理の社員には営業系や対応、開発系アプリは参照させないなど。 よろしくお願いします。
ユーザーさん:見込み客と連絡先の違いはなんでしょうか?
Zohoサポート:まだお客様ではないが、今後お客様になりそうな人が見込み客、 連絡先は顧客となった方の情報を入れておく場所です。 そのため、Zoho CRMには見込み客を連絡先にそのまま変換できる機能が付いています。
複数の要件が含まれる問い合わせについて
不動産管理の案件を例に、質問させていただきます。 お客様より1回の連絡で複数の要件の連絡を受けました。 例えば、 #1 トイレの男子便器が水漏れする #2 トイレの排水溝から臭気が漂う #3 居室の畳をフリーリングにしてほしい とします。 #1,2は水道業者に発注をかけ対処します。 #3は、内装工事業者へ相談しプランニングします。 それぞれ進捗と管理が別れることになります。 この場合、Deskの問い合わせを3件に分けた方が良いでしょうか? しかしながら、問い合わせとしてはまとめて1件なのでうち3件が解決したかを管理すべきとも思います。 #3については、プランや仕様的な感じなので、Zoho projectで管理するのも良いと感じます。機能改善なのでBug trackerで管理するのも良いと思います。 #1,2についてはソフトウェアではないのですが、Bug的なものなのでBug trackerで管理するのも良いと思います。 このような複数案件が組み合わさった問い合わせについて、DeskとProject,Bug trackerをどのように連携させるのがスマートかアドバイスいただけませんでしょうか?
ユーザーさん:エンタープライズプランを利用しています。ルックアップタブの上限を増やしてほしいです。
Zohoサポート:タブの上限については仕様です。 ルックアップ項目は5つ、複数選択のルックアップ項目は2つが上限となります。
ユーザーさん:ブループリントってどんなものでしょうか?
Zohoサポート:プロセス条件を満たすデータがプロセスに適用され、 ブループリントで指定された移行担当者がそれぞれの移行を実行できるようになる機能です。 業務のフローが固まっている組織に使用すると大変便利です。 詳細については下記のリンクをご覧ください。 https://www.zoho.com/jp/crm/help/blueprint/execute-blueprint.html
Display Name について。
Zohoのお客様、 日頃よりZohoサービスをご利用、またZoho Japan Communityの活動にご参加いただきありがとうございます。 ユーザー様より、フォーラム上ではDisplay Nameが表示されるが、 フォーラムの通知メールには本名が表示されてしまうという質問を受けました。 本件につきましては、通知メールに表示される名前を削除、または変更することができ、 通知メールの表示にも"Display Name"を選択することができます。 こちらを変更するためには、以下の手順に従ってください。 ① Zoho Japan Communityグループにログインしてください。 ② 下記のリンクより、右上の角をクリックしてください。 https://help.zoho.com/portal/community/zoho-japan-community ③ 以下の手順に沿って進んでください。 Initials of your name ⬇ View Profile ⬇ Manage Profile
Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内
この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。
”タスク”や”カスタムタブ”から”商談”への変換
”見込み客”を変換した際に”取引先”や”連絡先”に項目が反映されるのと同様に ”タスク”や”カスタムタブ”を変換して”商談”に反映されるようカスタムしたいです。 やり方を分かる方、教えてください。
CRMの発注書から商品を選択する場合、商品コードでも呼び出せる?
発注書を作成する際に商品に商品コードを登録しました。 しかし、商品の選択のところにコードを入力しても候補が現れません! なんででしょうか? もう一つ。 納品先住所のところに選択式リストを作ったのですが、ここで登録しておいた納入先を選ぶと下に表示されるような仕組みってできましたっけ? 週末にすみません。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
zoho creatorでバーコードを読んで、CRMの商品を呼び出せるか?
zoho creatorでバーコードを読んで、creator内のデータを管理していますが、CRM内の商品を在庫管理できたら、発注はCRM、在庫管理はcreatorでできてよい気がしまして。 仕組みだけでも理解したいのですが、creatorにzoho crmという項目があるので、crm内の商品はルックアップできるみたいですが、バーコードで読みとって、CRM内の商品をルックアップしたりできるんでしょうか?
セミナー&イベント参加者履歴管理方法(CRM)
セミナーやイベントの結果を振り返る際に最適な方法を探しています。 現在ZohoCRMで見込み客と連絡先を対象としてセミナーイベントを開催した際、CRMのキャンペーンタブにそのセミナー・イベント名をつけ、それに参加した見込み客・連絡先を紐づけています。 セミナー・イベント単位で参加者を見るには、キャンペーンから見ればよく、参加者がどのセミナー・イベントに参加しているかを見るには、リード・連絡先から見ればよいですが、取引先・会社単位でどのセミナー・イベントにだれが参加しているかをCRMで把握できる方法がわかりません。 CRMで把握することが困難であれば、他のサービスでも構いません。セミナーやイベントの管理これは便利!という方法がありましたらご教示ください。 よろしくお願いします。
フォーラムへのアクセス障害のお知らせ(解消済み)
平素よりZoho Japan コミュニティをご利用いただき、ありがとうございます。 以下の日時において、Zoho Japan コミュニティのオンラインフォーラムにアクセスできない時間帯がありました。 2019年7月1日(月) 13時00分頃〜14時42分 当該時間帯にアクセスいただいた方にはご不便・ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。なお、事象は既に解決されており、現在は問題なくご利用いただけます。 ひきつづき、Zoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします。 Zoho Japan コミュニティチーム
メールが活動と独立している点について
間違ってCommunity>Zoho Desk>Generalへ投稿して英語でスタッフの方から一応の回答を得ていますが、詳しくお聞きしたいので、マルチポストご容赦ください。 Office365でメールを使用していますが、Zoho Deskにメールをまだ統合しておりません。 問い合わせを電話いただいたので、手動で起票し、活動としてメールで問い合わせ者ではない第3者の代理店などの協力者とやりとりし、その後問い合わせ者に電話連絡で報告したいと思っています。 この場合、メールでのやり取りをどこに記録すべきかよくわかりません。
手動で問い合わせを作成した時の、実際の問い合わせ日の管理について
間違ってCommunity>Zoho Desk>Generalへ投稿して英語でスタッフの方から一応の回答を得ていますが、詳しくお聞きしたいので、マルチポストご容赦ください。 ウェブフォームやネット電話ソリューションなど、システム連動で問い合わせが発生した時は自動で問い合わせが作成され、問い合わせ作成日が実際の問い合わせ日と同一になると思います。 しかし、リアルタイムで問い合わせを作成できず、手動で後日作成する場合など、どのように管理するべきなのでしょうか? デフォルトでは問合わせ日時が内容なのでで、カスタムフィールドを作るべきなのでしょうか? 私のユースケースでは、 のサポートセンターのように常にデスクにへばり着いて、またはモバイル端末で入力できず、改めて入力することが多いので、IT系のサポートセンターのような標準スタイルは困ります。 とはいっても、問い合わせを受けたときにリアルタイムで起票するような方向には持っていきたいとは思っていますが。 アイデア等ありましたらよろしくお願いいたします。
ユーザー(社員)向けマニュアルについて
現在60ライセンスを利用しているZohoONEユーザーです。 ユーザー(社員)向けマニュアルについて質問と要望です。 ZohoCRMの管理者パネルからアカウントを追加した際に、招待されたユーザー側に表示される画面やログイン方法などの手順を記載したマニュアルを作成しようと、Zohoが用意しているマニュアル参照していますが、管理者側のものはありますが、ユーザー側の手順を記載したものが見当たりません。 ユーザー向けのマニュアルって皆さんどうされていますでしょうか? 自社用にカスタマイズした機能については別途作成していますが、上記のような基本的な動作については既存のマニュアルで流用できればありがたいと思います。 ZohoONEに招待されてからサインイン・セキュリティ設定(2段階認証等)・ZohoCRMへのログイン等、ユーザー側が最初に行う手順について、記載されているマニュアル等ありましたら共有いただけませんでしょうか?なければ、上記一連の手順のユーザー側の画面キャプチャ等ありましたら共有いただければありがたいです。
このコミュニティを使っての感想と要望
みなさまこんにちは だいぶコネクトから移行?して時間がたってきたと思います(一か月?) 勝手ながら移行の感想と要望を書きます コネクトでZOHO CREWを運営されていたときは うまくスタートして、岡安さんや藤川さんから自己紹介してください というアナウンスがあり、割とZOHO SHIPSの会場でお知り合いなった流れで質問もできて 自分の自己紹介や相手の自己紹介で「ああ、会場でお見かけしたXXXさんだな」 というようなCREWメンバー団結?っぽい雰囲気ができあがっていたと思います このコミュニティでもまずは詳細な自己紹介してみようと思いますが プロファイルには添付した一般的な内容が記入できますが 下記のようにユーザー歴やZOHOの何を使っているかなど記入できません さらにこの内容も他の方と共有できるのか?もわかりません そこでこちらでの感想ですが CREW から コミュニティへの移行案内が事務局からあったので しばらく投稿してみましたが、どちらかというとSNS的な役割でCREWとは違うのかな?と思います。 今は、ここでは お互いそこまで知らない同士でのアドバイスですのでちょっと深くはなりにくいので
【CRM】複数選択項目のレポート出力
ポスティングのような案件ごとにエリア指定があるサービスにおいて、商談の項目に複数選択できる箇所を用意して、○○市・○○町などの選択肢の中から必要な分だけ選択する仕様にしているのですが、エリアごとに受注済が何件あるか表示させるレポートが作成出来ません。 色々と試してみたところ、複数選択の部分はレポート軸に設定することが出来ないのだろうと思っているのですが、解決策のアイデアがあればご教示頂けると幸いです。
商談タブで入力した販売台数を取引先タブの累計販売台数へ反映するカスタム関数
商談タブ:販売台数(UnitSales) 取引先タブ:累計販売台数(TotalUnitSales) 商談タブにて販売台数を入力し、 取引先タブの累計販売台数へ反映させるワークフローを作成したいと考えています。 ワークフローは上図のように設定しており、 販売台数の入力と商談成立が起動条件になっています。 関数の中身なのですが、下図のように設定したところ、 「Save & Execute Script」で試すと狙い通り"TotalUnitSales"の内容が更新されるのですが、 実際に商談を作成/編集してもこのカスタム関数が動作していません。 (確認用にこの関数と同時にメール通知も設定しましたが、メール通知は動いていましたので、ワークフロー自体は起動しているようです) どなたか関数の内容、または根本的に違う部分がありましたらご指摘頂けないでしょうか? また、この方法ですと商談の販売台数を編集してしまうと整合性がとれなくなってしまう問題がありますので、各商談の販売台数を合計した値を累計販売台数へ反映する関数をご存知であれば別途教えて頂ければ幸いです。私の知識ではこれが限界でした...。
Zohoでの見積書作成はCRMとInvoiceのどちらが良いですか?
Zoho CRMを使い始めたばかりの初心者です。商談管理から見積書作成、受注書、請求書、納品書作成と在庫管理までをZohoでカバーできないかと考えてZoho oneの導入を検討しています。 最初に作成した見積書を元に、客先名や製品名、数量などを再入力することなく、受注書、請求書、納品書、発注書を作成させるとなるとoneが良さそうな感じがするのですが、皆様はCRMとInvoiceのどちらで見積書を作成されていますでしょうか? 先輩方のご意見お寄せいただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。
選択リストのデフォルト値を調べたい
随所に選択リストで選択項目値があらかじめ用意されていますが、使えないものも多いと思います。 少々弄ってその変更を記録しておかなかったため、どれが当初からあった値かわかならなくなってしまいました。 調べる方法、またはまとめているドキュメントはどこかにありますでしょうか?
直近開催予定の Meetups
Japan コミュニティ メンバー, お世話になっております。 さて、本日はZoho Japan コミュニティの開設後初となるオフラインイベント(ミートアップ)のご案内をお送りします。 7 月は メールマーケティング/ドリップマーケティングをテーマに、東京・大阪・福岡の3都市で開催します。Zohoがこの春に発表したオールインワンのマーケティングオートメーションツール「MarketingHub」(マーケティングハブ)についても紹介します。 Zoho製品のエキスパートから、製品のさまざまな機能や応用方法を聞くことができる機会となります。皆さまのご参加をお待ちしています。 [東京開催】7月16日(火) https://www.zohomeetups.com/ZOHOJAPANMeetup 1. Zohoコミュニティの紹介 2. メールマーケティングの基本知識 3.ドリップマーケティング入門 4. マーケティングオートメーションツール「Zoho MarketingHub」の紹介 5. Q&Aとネットワーキング [開催日時] 日時 :2019年7月16日(火) 19:00~21:00
CRM重複情報の統合
CRMの見込み客で、同じ人物の登録が二つ以上あるとき、かんたんに統合する方法をお教えください。
Zohoユーザーなのか、Zoho Japanのメンバーなのかわかる方法ありますか?
このコミュニティで、どの発言者がユーザーでどの発言者がZoho Japanのメンバーか分かる方法ってありますか? メッセージの内容からなんとなく判断できますが、もし可能ならZoho Japanの方はそれっぽいユーザー画像にするか表示名に工夫をしてもらえるともっとスッキリしそうです。
見積書:承認プロセスの起動条件
「割引を含む見積書を作成した場合に上長承認が必要」というルールを盛り込んでいます。 しかしZoho CRMでは見積書内の小計後の[割引]または[調整]を承認プロセスの起動条件に設定できますが、 明細の商品ごとの項目である[商品名]や[割引]を起動条件にできません。 上記が設定できないうえに項目を非表示にもできないため、 「商品ごとの[割引]は使わないでください」と口頭で周知しています。 Salesforceではできていたので残念です。 もしこのような問題を解決したという方がいらっしゃいましたら、 教えていただけないでしょうか? 別件ですが、小計後の税を毎回手動で設定しなくてはいけないのもミスがありそうで怖いですね。
ZOHO BOOKSの金額とZOHO CRMの商談の総額の連携 をしたい
こんにちは 西尾の個人登録からの投稿です。 ZOHO BOOKSはJAPANのサポートはないのですが便利に使わせていただいています。 BOOKSをつかうと大変便利なので商談の総額を更新しなくなってしまうことが多くなりました。 多くは商談段階から見積書を作成のフェーズになるとBOOKSの見積書を使うため その後の商談やりとりはBOOKSで変更されていくことになります。 すると金額の変更もBOOKS内で進んでいきますので、最終金額が商談の総額と乖離します もちろん担当者がその時点で更新すればいいのですが せっかくのZOHO ONEですから自動的に両方の金額が揃うのが理想なのです。 標準の連携機能では同期しなさそうですので この場合はAPIか ZOHO FLOWか またはZapierで更新すべきかなと思っています。 なにかいい案があるかたヒントでもいただければと思っています JapanではBOOKSユーザは少ないので英語で事例がないか調べるか質問もしてみようとは思います ちなみにFacebookでの英語でユーザサポートもあるのですが 最近ここでメッセンジャーなどに誘導するスパム(というか開発業者?)が横行しているようで、
ZOHOシステムからの送信メール履歴や開封確認ができる?
おはようございます 今週もZOHO アプリを活用していきます 早速ですが顧客からこんなメッセージがきました。 おはようございます。 先日、西尾さんから、というか自動で?メールが届きました。 出荷案内で、DELLのPCについてでした。 どう対応したら良いか分かりません(^_^;) よろしくお願いします。 おそらくZOHO inventoryからの出荷または配送完了メールなのですが 多くのお客様はそんなもんだろうと問い合わせないのですが うちの個人のお客様は気になるかたや、問い合わせるのが好きな方が多いのです Inventory に限らずZOHO のシステムから案内メールを送る機能がありますが、個別に違うんだろうとは予測してますが 送信履歴や開封確認はできますか? または設定すればCRM のレポートの所に表示されるようになりますか?(現在はシステムからの案内メールはレポートに反映されていないと思います) よろしくお願いします
SMSを使いたいと思います。
SMSを使いたいと思いますが、マーケットプレイスの中からではどのサービスがオススメでしょうか。できれば無料で使いたいと思います。また可能でしたらその場合の使い方のレクチャーをいただけましたら大変助かります。
CRMアプリで検索がさっぱり働きません
CRMアプリ(アンドロイド版)で検索機能がさっぱり(少ししか)働きません。 もちろん検索対象にする項目は設定しています。 WEB版ではきちんと部分一致とかも検索されているので、詳細情報に検索用キーワードとかも入れています。 アプリで検索できないと外出先で取引先を探すのにものすごい不便です。 みなさま問題ないですか? 私のアプリが原因ですかね?
日本語化のちょっと悔しい事
ZOHO ASSISTという日本ではあまり使われていないZOHOアプリを使っています 今まで日本語化されていない部分があって、お客様にはちょっと戸惑いがあって でもしようがないのかな?と我慢してきました しかし、本日家内の中国語で設定されたchromeでみると中国語(ただし簡体字)になっています 顧客に遠隔サポートにアクセスしてもらう埋め込み部分ですが 添付のように日本語のchromeでは英語のままです 台湾にいて、たしかに日本市場はすでに衰退しているのは十分承知していますが 実際に中国語対応よりあとにされているのか、、、と思うと悔しいですね ぜひ日本語化をお願いしたい。 人的ゆとりがないなら協力したいくらいです 言語設定が中国語のchromeでは中国語化されている 日本語のchromeでは英語のままです
IE11の場合にSalesIQのチャットで日本語が入力できない
IE11を利用しているユーザーでSalesIQのチャット画面(ディフォルト)で、名前やメールの入力エリアは、日本語入力可能ですが、テキストエリアは、日本語が入力できないです。 IE11以外のブラウザーでは問題なく入力できます。 同じ画面でオフラインの時は、IE11でもいけるので、オンライン時のIE11のテキスト入力エリアだけの問題なので、システムバグ的な話だと思います。 IE11自体は、まだ13%も利用率があるため切り捨てるのは、難しいため対応をお願い したいです。
Zoho ONEで使わないサービスを削除する方法
仕事で使わないサービスがZoho ONEに9つもあるのですが、 削除方法を教えてください!
ZOHO CONNECT のファイル移動
いつもお世話になっております! 質問です。 ZOHO CONNECT の「ファイル」を整理していたのですが、その際に今保存されているファイルを別のフォルダに移動させたいのですが、どうしてもできません。 教えていただけますでしょうか?
ZOHO Recruitを活用してみようと思ってます!
ZOHO Recruitを活用してみたいと思っています。 契約はしていて、実験ばかりでまだ活用まではたどり着いてないのですが、便利だなと思うのが ▼ 個人的にZOHO Recruit便利ポイント!! 面接者をアサインして、様々な情報を共有できる Googleカレンダーに同期して予定を把握できる こんなところがいいなぁ〜って思って活用したいと思ってます。 ▼ 注意した方がいい部分 住所のフォーマットが日本に対応してない。 一瞬対応したりしたか?と思ったら、また英語になってしまったりと。 → 対処方法としては、別名を作って別管理してます。(機能としては惜しいことになるんですけどね) ZOHO Recruitを活用したいと思ってる会社さんいたら、情報共有したいですね〜。
AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で
AndroidのCRMモバイルアプリ今日の更新で アプリ更新後に予定や連絡先データがうまく移行されてません(消えたように見える) 設定メニューでアプリのリセットをすれば戻ります うちは2台ともでしたがたまたま私だけかもしれません 一応、ご報告
Zoho One のオプションには SalesIQ 訪問者オプションは存在しないのでしょうか?
これまで Zoho CRM Plus を 1user で契約しているアカウントがあるのですが、これを Zoho One に変更しました。 その結果、2点困っております。 ・Zoho SalesIQ の 訪問者オプション という項目が無くなってしまいました。 ・Zoho Social のブランド数が減ってしまいました。 複数の Zoho Social のブランドを実際に運用しており使えなくなって困っております。「追加のブランドオプションを購入」としても購入することもできません。 ユーザーを増やすしかありませんか? 以下にライセンスの購入画面のキャプチャを貼っておきます。
【MarktetingHub】ポップアップフォームの画像がSSL化されていない
Zoholicsでセッション参加し、興味を持ったのでポップアップフォームを使ってみました。 フォームをセットしたら、HTTPS警告が出たのでチェックしたところ、フォームに使われている画像が問題のようです。 早めの修正を希望します。
商談でのステージ履歴が削除できなくてみなさん困ってないのでしょうか?
商談画面でステージをクリック一つで変更することができます。 それゆえ間違ってクリックしてまうことがあります。 誤った履歴は保持する意味がないので削除したいのですが、削除できる機能はありません。 これについて、英語サイトで機能リクエストが上がっていますが、数年放置されています。 操作ログを残すのであれば意味がありますが、ステージの履歴としては誤ったデータは意味がありません。要望リクエストのユーザー投稿を見るとレポートにも支障をきたすと思われます。 みなさん、困ってないのでしょうか?
製品カタログ管理はzoho oneのどのソフトが適していますか?
こんにちは タイトル通りですが、製品カタログ管理はZOHO ONEのどのソフトが適していますか? または皆様はどのように管理されてますか? ZOHO CRM の商品に添付? ZOHO docsやteam driveにCRM からリンクして管理? いろいろ考えられそうです
WordPress用プラグイン「Zoho SalesIQ1.0.8以前のバージョン」に複数の脆弱性
WordPressにSalesIQのプラグインをインストールしていて、バージョンが1.0.8以前の場合、プラグインを最新化する必要があるようです。 心当たりのある方は、アップデートをするようにしてください。 WordPressのプラグインを使用していない場合などは特に対処は必要ありません。 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2019/06/04/42411.html
Next Page