組織管理
組織の概要
1.組織とは？
組織とは、Zoho Analyticsの有料プランにおいてアカウントを個別に管理するためのグループ（単位）です。1件の組織で複数のワークスペースを作成したり、複数のユーザーを追加したりできます。アカウント管理者／組織管理者は、組織に追加したユーザーに対して各種権限を設定することが可能です。
2.自分の組織を作成するには？
自分の組織を作成するにあたって、Zoho Analyticsアカウントに登録する必要があります。以下のように、アカウントへの登録時の状況によって組織の作成方法が異なります。
その1： Zoho Analyticsアカウントへの登録時に関連付けられている組織がない場合、自分のアカウントの組織が作成されます。Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックすると、自分の組織の情報を表示できます。
組織の名前を変更するには、作成した組織にカーソルを合わせて ［組織名を変更する］ をクリックします。
自分が所有している組織には、 ［アカウント管理者］ と表示されます。
その2： Zoho Analyticsアカウントへの登録時に、組織にすでに関連付けられている場合、自分のアカウントの組織は 作成されません 。ただし、自分の組織を新しく作成することもできます。Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックすると、自分が参加している組織の情報を表示できます。
自分の組織を作成するには、Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックし、 ［自分の組織を作成する］ をクリックします。
3.Zoho Analyticsに登録すると組織は自動で作成されますか？
4.自分が参加している組織を確認するには？
Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックすると、自分が参加している組織の情報を表示できます。自分が所有している組織には、 ［アカウント管理者］ と表示されます。
5.所有可能な組織の上限は？
Zoho Analyticsで所有できる組織は、 1 件のみです。ただし、複数の組織に参加できます。
6.参加可能な組織の上限は？
複数の組織に参加できます（上限はありません）。
7.管理者の種類は？
Zoho Analyticsには、以下の3種類の管理者権限が用意されています。
- アカウント管理者
- 組織管理者
- ワークスペース管理者
アカウント管理者 とは、Zoho Analyticsアカウントを所有しているユーザーであり、アカウント内ですべての操作を実行する権限を持ちます。ワークスペース／組織の作成、レポート／ダッシュボードの作成、ユーザーの管理、レポートの共有、サブスクリプションの管理などが可能です。アカウント内で設定可能なアカウント管理者は、1人のみです。
メモ ：現在、Zoho One、Zoho CRM Plus、Zoho Creator Plusアカウントで組織管理者を追加することはできません。今後これらのアカウントで組織管理者を追加できるように対応中です。
ワークスペース管理者 とは、Zoho Analyticsの組織内における特定のワークスペースを管理できるユーザーです。ワークスペースの削除や名前の変更を除いたすべての操作をワークスペース内で行うことができます。ワークスペース管理者を追加できるのは、アカウント管理者または組織管理者のみです。
8.自分が参加している組織の管理者を確認するには？
Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックすると、自分が参加している組織の管理者を確認できます。組織名の下に、管理者のメールアドレスが表示されます。
9.１件の組織に複数の組織管理者を追加できますか？
はい。1件の組織に 複数 の組織管理者を追加できます。組織管理者を追加できるのは、アカウント管理者のみです。
10.標準の組織を設定するには？
標準の組織を設定するには、Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックし、対象の組織にカーソルを合わせて ［標準に設定する］ アイコンをクリックします。
11.組織の選択画面で［すべての組織］を選択するとどうなりますか？
組織の選択画面で［すべての組織］を選択すると、自分が所有している組織と共有されている組織を含むすべての組織のワークスペースが表示されます。
自分が所有している組織のワークスペースを表示するには、ホーム画面で ［自分が所有］ タブをクリックします。共有されている組織のワークスペースを表示するには、ホーム画面で ［自分に共有］ タブをクリックします。
標準の組織を設定するにあたって、［すべての組織］を指定することもできます。指定するには、標準の組織を設定するには、Zoho Analyticsのホーム画面上部の［組織］アイコンをクリックし、 ［すべての組織］ にカーソルを合わせて ［標準に設定する］ アイコンをクリックします。
12.共有されている組織への登録を解除できますか？
はい。他に参加している組織がある場合、共有されている組織への登録を解除できます。
共有されている組織への登録を解除するには、以下の手順を実施します。
- Zoho Analyticsの ホーム画面 上部の ［組織］ アイコンをクリックします。参加しているすべての組織が表示されます。
- 対象の組織にカーソルを合わせます。
- ［組織への登録を解除する］ アイコンをクリックします。
- 確認画面で ［はい］ をクリックします。
- 該当の組織への登録がすべて解除され、組織のレポート／ダッシュボードにアクセスできなくなります。該当の組織にアクセスするには、組織管理者にあらためて組織を共有してもらう必要があります。
13.自分の組織を削除するには？
自分の組織を削除できるのは、組織の管理者のみです。また、アカウント内に複数の組織がある場合にのみ組織を削除できます。
組織を削除するには、以下の手順を実施します。
- Zoho Analyticsの ホーム画面 上部の ［組織］ アイコンをクリックします。参加しているすべての組織が表示されます。
- 対象の組織にカーソルを合わせます（ ［アカウント管理者］ と表示されている組織のみ削除できます）。
- ［組織を削除する］ アイコンをクリックします。
- 確認画面が表示されます。組織を削除した後、元に戻すことはできません。
- 確認画面で ［はい］ をクリックします。組織が削除されます。
メモ： 組織を削除した後、元に戻すことはできません。組織で作成されたワークスペースやレポートにはアクセスできなくなります。そのため、組織を削除する際にはご注意ください。
ユーザー管理
1.自分が所有する組織にユーザーを追加するには？
レポートやワークスペースを共有する ことで、組織にユーザーを追加できます。また、組織設定の ［ユーザー管理］ タブから アカウントにユーザーを直接追加する ことも可能です。
2.自分の組織に組織管理者を追加するには？
［組織設定］ の画面の ［ユーザー管理］ タブから組織管理者を追加できます。組織管理者を追加するには、以下の手順を実施します。
- ［組織設定］ の画面で ［ユーザー管理］ タブを開きます。
- ［新しいユーザーを追加する］ をクリックします。
- 新しいユーザーの追加 画面の ［役割］ の欄で、 ［組織管理者］ を選択します。
- メールアドレスの入力 欄で、組織管理者として追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
- ［追加する］ をクリックします。選択したユーザーが組織管理者として追加されます。
3.既存のユーザーの役割を組織管理者に変更できますか？
はい。既存のユーザーの役割を組織管理者に変更できます。
ユーザーの役割を変更するには、以下の手順を実施します。
- ［組織設定］ の画面で ［ユーザー管理］ タブを開きます。
- 役割を変更するユーザーにカーソルを合わせます。
- ［役割を変更する］ をクリックします。 役割の変更 画面が開きます。
- ［役割］ のドロップダウンから対象の役割を選択します。
- ［適用する］ をクリックします。新しい役割が適用されます。
4.アカウントの所有権を他の組織管理者に移行できますか？
はい。アカウントの所有権を他の組織管理者に移行できます。
アカウントの所有権を移行するには、以下の手順を実施します。
- 画面右上の［組織設定］アイコンをクリックします。
- 画面右上の所有者の項目で、 ［所有権を変更する］ をクリックします。
- 所有権の変更 画面が表示されます。 ［新しいアカウント管理者を選択する］ の欄で、新しいアカウント管理者を選択します。
- ［申請を送信する］ をクリックします。指定した組織管理者にアカウントの所有権の移行申請が送信されます。該当の組織管理者が申請を承認すると、アカウントの所有権が移行されます。
5.既存のZoho Analyticsユーザーを組織に追加できますか？
はい。レポートやワークスペースを 共有 することで、既存のユーザーを組織に追加できます。また、組織設定の ［ユーザー管理］ タブから アカウントに既存のユーザーを直接追加 することも可能です。
6.組織からユーザーを削除するには？
組織からユーザーを削除するには、以下の手順を実施します。
- Zoho Analyticsのホーム画面右上の ［組織設定］ アイコンをクリックし、 ［ユーザー管理］ タブをクリックします。
- 対象のユーザーにカーソルを合わせます。
- ［削除する］ アイコンをクリックします。
上記の手順でユーザーを削除した場合、該当のユーザーは組織からは削除されますが、該当のユーザーのZoho Analyticsアカウント自体は削除されません。
7.組織のユーザーがZoho Analyticsアカウントに登録するには？
ユーザーは、 Zoho Analytics のWebサイトからZoho Analyticsに登録できます。Zoho Analyticsアカウントへの登録方法については、 こちら をご参照ください。既存のZoho Analyticsユーザーが組織に追加されている場合は、Zoho Analyticsにサインインするだけで組織内のワークスペースにアクセスできます。
8.レポート／ダッシュボードを組織内の他のユーザーに共有するには？
共有機能 を通じて組織内の他のユーザーにレポート／ダッシュボードを共有できます。共有に関する詳細については、 こちら をご参照ください。
9.自分の組織のユーザーに設定可能な権限の種類は？
Zoho Analyticsでは、組織管理者、ワークスペース管理者、ユーザー、閲覧者などのさまざまな役割を設定できます。 ユーザーの役割に関する詳細については、こちらをご参照ください。
組織へのアクセス
1.組織のワークスペースにアクセスするには？
初期設定では、選択した組織のすべてのワークスペースがZoho Analyticsのホーム画面に表示されます。画面上部の ［組織］ アイコンをクリックすると、参加しているすべての組織が表示されます。こちらから組織を選択すると、選択した組織内のすべてのワークスペースが表示されます。［すべての組織］を選択すると、すべての組織内のワークスペースが表示されます。
2.組織に参加していますが、レポート／ダッシュボードが表示できません。なぜですか？
あなたを ユーザーとして追加した 管理者が、レポート／ダッシュボードをあなたに共有していない可能性があります。該当のレポート／ダッシュボードを共有するようにあなたの組織の管理者にお問い合わせください。
3.自分のアカウント内のすべてのワークスペースを表示するには？
自分のアカウント内のすべてのワークスペースを表示するには、Zoho Analyticsのホーム画面上部の ［組織］ アイコンをクリックし、 ［すべての組織］を選択します。 自分が所有している組織のワークスペースを表示するには、ホーム画面で ［自分が所有］ タブをクリックします。共有されている組織のワークスペースを表示するには、ホーム画面で ［自分に共有］ タブをクリックします。
4.自分が参加している組織でワークスペースを作成するには？
ユーザーは、複数の組織に参加できます。組織内でワークスペースを作成するには、組織管理者の権限が必要です。組織管理者が組織内でワークスペースを作成するには、以下の手順を実施します。
- Zoho Analyticsアカウントにログインします。
- 画面上部の ［組織］ アイコンをクリックします。参加しているすべての組織が表示されます。組織管理者の権限を持つ組織でのみワークスペースを作成できます。
- ワークスペースを作成する組織を選択します。
- 画面左側のメニューから ［作成する］→［新しいテーブル／データをインポートする］ の順にクリックします。組織を選択していない場合、組織を選択するように促されます。
- インポート方法の一覧が表示されます。インポート方法を選択し、データをインポートしてワークスペースを作成します。
4.参加している組織でワークスペースを作成できないのはなぜですか？
参加している組織でワークスペースを作成できるのは、組織で管理者権限が設定されている場合のみです。
5.組織の名前と説明を編集するには？
組織の設定を編集できるのは、該当の組織で管理者として設定されている場合のみです。
組織の設定を編集するには、以下の手順を実施します。
- 画面上部の ［組織］ アイコンをクリックします。参加している組織の一覧が表示されます。
- 対象の組織にカーソルを合わせます。
- ［組織名を変更する］ アイコンをクリックします。こちらから組織の名前と説明を変更できます。
サブスクリプション管理
1.自分の組織用に有料プランを購入するには？
自分の組織用に有料プランを購入するには、画面上部の ［サブスクリプション管理］ をクリックします（購入するには管理者権限が必要です）。サブスクリプションに関する詳細については、 こちら をご参照ください。
2.自分の組織のサブスクリプションを管理するには？
自分の組織のサブスクリプションを管理するには、画面上部の ［サブスクリプション管理］ をクリックします（管理者権限が必要です）。プランの変更（アップグレード／ダウングレード）については、 こちら をご参照ください。
3.有料プランを購入した場合、組織内のユーザーは該当の有料プランの機能を利用できますか？
はい。有料プランを購入した場合、組織内のユーザーは該当の有料プランの機能を利用できるようになります。購入した有料プランは、自分の組織にのみ適用されます。権限に関する詳細については、 こちら をご参照ください。
4.自分の組織の管理者が有料プランを購入しました。しかし、自分のアカウントは無料プランのままです。なぜですか？
購入された有料プランは、該当の組織にのみ適用されます。そのため、有料プランが適用されている組織があなたに共有されている場合、該当の組織でのみ有料プランの機能を利用できます。独自に 新しい組織を作成 している場合、上記の有料プランの機能を自分の組織で利用することはできません。
5.組織に参加しており、設定を編集しようとすると許可されていない旨のエラーメッセージが表示されます。なぜですか？
組織の設定を管理できるのは、自分が作成した組織の設定のみです。このエラーメッセージは、共有されている組織の設定を編集しようとした場合に表示されます。自分の組織の設定を編集する場合は、組織を選択してから ［組織設定］ アイコンをクリックします。